UBS "일본 증시 매도세 계속될 것"
UBS의 켈빈 테이(Kelvin Tay), 일본 주식 시장의 매도세가 계속될 것
- 현재 일본 시장에 진입하는 것이 "떨어지는 칼을 잡는 것"과 같다
주요 요약:
일본 주식 시장의 강세 이유: 지난 2년간 일본 시장이 강세를 보인 주요 이유는 일본 엔화의 약세 때문이었다
엔화의 영향
- 엔화가 약세를 보이면서 일본 주식 시장이 상승했지만, 최근 엔화가 강세로 전환되면서 주식 시장이 하락세를 보이고 있다.
BOJ의 금리 인상
- BOJ는 금리를 0.25%로 인상하고 일본 정부 채권 매입을 줄이기로 결정하면서 엔화가 강세를 보였다.
엔화와 주식 시장의 관계
- 엔화가 강세를 보이면 일본 주식 시장에 압박이 가해지며, 이는 특히 무역회사와 수출 지향적인 기업들의 경쟁력을 약화시킨다.
엔 캐리 트레이드
- 엔화가 약세일 때 투자자들이 엔화를 빌려 높은 수익을 내는 자산에 투자하는 '엔 캐리 트레이드'가 성행했지만, 현재 금리 차이가 줄어들면서 이러한 거래가 덜 매력적으로 변하고 있다.
미래 전망
- 엔화가 달러당 약 143엔까지 도달할 것으로 예상하지만, 일본 생명보험사와 연금기금이 더 많은 엔화를 일본으로 송환하면 135엔까지 갈 수 있다
결론적으로, 현재 일본 주식 시장이 매력적이지 않다
https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/
UBS의 켈빈 테이(Kelvin Tay), 일본 주식 시장의 매도세가 계속될 것
- 현재 일본 시장에 진입하는 것이 "떨어지는 칼을 잡는 것"과 같다
주요 요약:
일본 주식 시장의 강세 이유: 지난 2년간 일본 시장이 강세를 보인 주요 이유는 일본 엔화의 약세 때문이었다
엔화의 영향
- 엔화가 약세를 보이면서 일본 주식 시장이 상승했지만, 최근 엔화가 강세로 전환되면서 주식 시장이 하락세를 보이고 있다.
BOJ의 금리 인상
- BOJ는 금리를 0.25%로 인상하고 일본 정부 채권 매입을 줄이기로 결정하면서 엔화가 강세를 보였다.
엔화와 주식 시장의 관계
- 엔화가 강세를 보이면 일본 주식 시장에 압박이 가해지며, 이는 특히 무역회사와 수출 지향적인 기업들의 경쟁력을 약화시킨다.
엔 캐리 트레이드
- 엔화가 약세일 때 투자자들이 엔화를 빌려 높은 수익을 내는 자산에 투자하는 '엔 캐리 트레이드'가 성행했지만, 현재 금리 차이가 줄어들면서 이러한 거래가 덜 매력적으로 변하고 있다.
미래 전망
- 엔화가 달러당 약 143엔까지 도달할 것으로 예상하지만, 일본 생명보험사와 연금기금이 더 많은 엔화를 일본으로 송환하면 135엔까지 갈 수 있다
결론적으로, 현재 일본 주식 시장이 매력적이지 않다
https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/
4 New York
UBS says ‘going into Japan now is like catching a falling knife,' warns stock sell-off will continue
The Nikkei 225 and the Topix extended their declines, falling past 7% on the day, and hovering close to bear market territory.
첩첩이 산중
북한 김정은, 미사일 발사대를 국경으로 옮기는 것을 감독
북한의 군사 활동
- 김정은 북한 국무위원장이 미사일 발사대를 국경 지역으로 이동시키는 것을 감독했다고 밝혔다.
군사력 강화
- 이는 북한이 군사력을 강화하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
국제 사회의 반응
- 이러한 움직임은 국제 사회, 특히 미국과 한국의 우려를 불러일으킬 수 있다.
미사일 발사 시험
- 북한은 최근 몇 주 동안 여러 차례 미사일 발사 시험을 실시했다고 밝혔다.
전략적 메시지
- 전문가들은 이 같은 행동이 북한의 전략적 메시지 전달을 위한 것일 수 있다고 분석했다.
https://www.aljazeera.com/news/2024/8/5/north-koreas-kim-jong-un-oversees-transfer-of-missile-launchers-to-border?traffic_source=rss
북한 김정은, 미사일 발사대를 국경으로 옮기는 것을 감독
북한의 군사 활동
- 김정은 북한 국무위원장이 미사일 발사대를 국경 지역으로 이동시키는 것을 감독했다고 밝혔다.
군사력 강화
- 이는 북한이 군사력을 강화하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
국제 사회의 반응
- 이러한 움직임은 국제 사회, 특히 미국과 한국의 우려를 불러일으킬 수 있다.
미사일 발사 시험
- 북한은 최근 몇 주 동안 여러 차례 미사일 발사 시험을 실시했다고 밝혔다.
전략적 메시지
- 전문가들은 이 같은 행동이 북한의 전략적 메시지 전달을 위한 것일 수 있다고 분석했다.
https://www.aljazeera.com/news/2024/8/5/north-koreas-kim-jong-un-oversees-transfer-of-missile-launchers-to-border?traffic_source=rss
Al Jazeera
North Korea’s Kim Jong Un oversees transfer of missile launchers to border
North Korea has been expanding its short-range weaponry designed to overwhelm missile defences in South Korea.
8월 5일 장 마감 전 뉴스
UBS "일본 증시 매도세 계속될 것" - NBC 뉴욕
https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/
블랙록 "美 연준, 금리인하 타이밍 놓쳐"
https://www.hankyung.com/article/2024080519845
군, 북 미사일 발사대 250대 배치 위협에 "성능 확인 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838215
“방열 성능 강화 12단 HBM3E...SK하이닉스 HBM 1등 굳힐 것”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050348
중동 긴장 최고조…각국, 자국민에 "당장 그곳을 떠나라"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080509541599361
日 국채 10년물 금리 15bp 급락 출발…25년래 최대 낙폭(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319968
한국 성장률 낮춘 글로벌 IB들…UBS 3.0→2.3% 하향
https://www.hankyung.com/article/202408052174i
이란 공격 임박했나…바이든, 5일 백악관 상황실서 NSC 소집
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511461426210
"배터리 수요 있긴 한데"…중국서 탄산리튬 2년새 87% 급락
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511401224393
HLB "리보세라닙, 올해 ESMO서 9개 임상결과 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511144479460
빌 애크먼 "연준, 금리인하 너무 느려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319995
[“이란 이르면 5일 보복”…바이든, 상황실 안보회의 소집
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050440
'금리 내렸어야 했나?'‥주가 급락에 연준 실기론 확산
https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6624042_36445.html
해외부동산 손실 어디까지…키움 네덜란드 오피스 펀드 70% 급락
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838356
엔씨소프트, 빅게임스튜디오에 370억 원 투자
https://www.newspim.com/news/view/20240805000589
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
UBS "일본 증시 매도세 계속될 것" - NBC 뉴욕
https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/
블랙록 "美 연준, 금리인하 타이밍 놓쳐"
https://www.hankyung.com/article/2024080519845
군, 북 미사일 발사대 250대 배치 위협에 "성능 확인 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838215
“방열 성능 강화 12단 HBM3E...SK하이닉스 HBM 1등 굳힐 것”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050348
중동 긴장 최고조…각국, 자국민에 "당장 그곳을 떠나라"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080509541599361
日 국채 10년물 금리 15bp 급락 출발…25년래 최대 낙폭(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319968
한국 성장률 낮춘 글로벌 IB들…UBS 3.0→2.3% 하향
https://www.hankyung.com/article/202408052174i
이란 공격 임박했나…바이든, 5일 백악관 상황실서 NSC 소집
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511461426210
"배터리 수요 있긴 한데"…중국서 탄산리튬 2년새 87% 급락
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511401224393
HLB "리보세라닙, 올해 ESMO서 9개 임상결과 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511144479460
빌 애크먼 "연준, 금리인하 너무 느려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319995
[“이란 이르면 5일 보복”…바이든, 상황실 안보회의 소집
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050440
'금리 내렸어야 했나?'‥주가 급락에 연준 실기론 확산
https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6624042_36445.html
해외부동산 손실 어디까지…키움 네덜란드 오피스 펀드 70% 급락
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838356
엔씨소프트, 빅게임스튜디오에 370억 원 투자
https://www.newspim.com/news/view/20240805000589
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
4 New York
UBS says ‘going into Japan now is like catching a falling knife,' warns stock sell-off will continue
The Nikkei 225 and the Topix extended their declines, falling past 7% on the day, and hovering close to bear market territory.
2024-08-05 17:09
BDI 1675포인트…케이프선 시장서 저점 찍고 반등
파나막스선, 대서양 수역서 선복 적체 해소 中
8월2일 벌크 시장은 케이프선 시장에서 반등에 나서면서 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 상승한 1675로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월2일 기준 1만7818으로 발표됐다.
케이프선 시장은 태평양 수역에서 시황이 살아나기 시작했다. 최근 주춤했던 서호주에서 철광석, 동호주에서 석탄의 신규 유입이 늘어나기 시작했다. 비수기에도 불구하고 이들의 수요가 견조하면서 상승세를 이끌었다. 반면 브라질에서는 선복이 몰리고, 북대서양에서도 물동량이 감소하면서 아직 침체의 늪에서 벗어나지 못했다.
파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약세에 머물렀지만 하락 폭이 줄었다. 대서양 수역은 북미에서 석탄 수출 물량이 증가하면서 수역 내 적체됐던 선복이 정리되고 있다. 태평양 수역은 인도네시아와 호주에서 석탄 화물이 서서히 늘어나면서 보합세를 기록했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 1342로 전일보다 10포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 모든 항로에서 조용했다. 대서양 수역은 대서양 수역은 남미와 멕시코만에서 곡물 물량이 소강 상태를 나타냈고, 태평양 수역도 전반적으로 성약 활동이 둔화되면서 약보합세에 머물렀다.
BDI 1675포인트…케이프선 시장서 저점 찍고 반등
파나막스선, 대서양 수역서 선복 적체 해소 中
8월2일 벌크 시장은 케이프선 시장에서 반등에 나서면서 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 상승한 1675로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월2일 기준 1만7818으로 발표됐다.
케이프선 시장은 태평양 수역에서 시황이 살아나기 시작했다. 최근 주춤했던 서호주에서 철광석, 동호주에서 석탄의 신규 유입이 늘어나기 시작했다. 비수기에도 불구하고 이들의 수요가 견조하면서 상승세를 이끌었다. 반면 브라질에서는 선복이 몰리고, 북대서양에서도 물동량이 감소하면서 아직 침체의 늪에서 벗어나지 못했다.
파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약세에 머물렀지만 하락 폭이 줄었다. 대서양 수역은 북미에서 석탄 수출 물량이 증가하면서 수역 내 적체됐던 선복이 정리되고 있다. 태평양 수역은 인도네시아와 호주에서 석탄 화물이 서서히 늘어나면서 보합세를 기록했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 1342로 전일보다 10포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 모든 항로에서 조용했다. 대서양 수역은 대서양 수역은 남미와 멕시코만에서 곡물 물량이 소강 상태를 나타냈고, 태평양 수역도 전반적으로 성약 활동이 둔화되면서 약보합세에 머물렀다.
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 "경제 악화하면, 연준이 고칠 것"
- 연준의 임무는 매우 간단하다. 고용을 극대화하고, 물가를 안정시키며, 금융 안정을 유지하는 것이다. 우리는 그것을 할 것이다.
- 우리는 미래를 내다보고 있다. 그래서 만약 조건들이 그런 식으로 집합적으로 나타나기 시작하면, 그 부분들 중 어느 하나라도 악화되면, 우리는 그것을 고칠 것이다.
- 경제가 약화되고 있다면 "제한적"인 정책을 유지하는 것은 의미가 없다.
- 연준의 임무는 매우 간단하다. 고용을 극대화하고, 물가를 안정시키며, 금융 안정을 유지하는 것이다. 우리는 그것을 할 것이다.
- 우리는 미래를 내다보고 있다. 그래서 만약 조건들이 그런 식으로 집합적으로 나타나기 시작하면, 그 부분들 중 어느 하나라도 악화되면, 우리는 그것을 고칠 것이다.
- 경제가 약화되고 있다면 "제한적"인 정책을 유지하는 것은 의미가 없다.
Jeremy Siegel (펜실베니아대학교 와튼스쿨)
- 현재 연방기금금리는 3.5%에서 4% 사이여야 한다.
- 금요일의 실망스러운 고용 보고서 이후 연방준비제도는 긴급하게 연방기금금리를 75 베이시스 포인트 인하해야 한다.
- 9월 회의에서 최소 75 베이시스 포인트 추가 인하가 필요하다.
- 실업률이 4.3%로 상승해 연준의 목표치인 4.2%를 초과했다.
- 인플레이션은 목표치인 2%에 근접했다.
- 연방기금금리를 얼마나 인하했는가? 전혀 인하하지 않았다. 이는 전혀 말이 되지 않는다.
- 긴급 금리 인하가 시장을 하락시키지 않을 것이다. 오히려 시장이 긍정적으로 반응할 것이다.
- 연준이 경제에 대해 아는 것이 무엇인가? 시장이 연준보다 훨씬 더 잘 알고 있다. 연준은 대응해야 한다.
- 연준이 9월 회의 전까지 긴급 금리 인하를 하지 않으면 시장이 나쁘게 반응할 것이다.
- 연준이 금리를 인상할 때처럼 금리를 인하하는 데도 느리다면, 이는 지난 50년간의 첫 번째 정책 오류가 될 것이다. 그러면 경제 상황이 좋지 않을 것이다.
- 현재 연방기금금리는 3.5%에서 4% 사이여야 한다.
- 금요일의 실망스러운 고용 보고서 이후 연방준비제도는 긴급하게 연방기금금리를 75 베이시스 포인트 인하해야 한다.
- 9월 회의에서 최소 75 베이시스 포인트 추가 인하가 필요하다.
- 실업률이 4.3%로 상승해 연준의 목표치인 4.2%를 초과했다.
- 인플레이션은 목표치인 2%에 근접했다.
- 연방기금금리를 얼마나 인하했는가? 전혀 인하하지 않았다. 이는 전혀 말이 되지 않는다.
- 긴급 금리 인하가 시장을 하락시키지 않을 것이다. 오히려 시장이 긍정적으로 반응할 것이다.
- 연준이 경제에 대해 아는 것이 무엇인가? 시장이 연준보다 훨씬 더 잘 알고 있다. 연준은 대응해야 한다.
- 연준이 9월 회의 전까지 긴급 금리 인하를 하지 않으면 시장이 나쁘게 반응할 것이다.
- 연준이 금리를 인상할 때처럼 금리를 인하하는 데도 느리다면, 이는 지난 50년간의 첫 번째 정책 오류가 될 것이다. 그러면 경제 상황이 좋지 않을 것이다.
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러)
Lucid Group, Inc. (LCID)
시가총액: 6.92B
국가: United States
산업: #Auto_Manufacturing
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.lucidmotors.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 200.6M / 186.2M / 7.7% / 33.0% / 16.1%
2403: 172.74M / -- / -- / 15.6% / 9.9%
2312: 157.15M / -- / -- / -- / 14.0%
2309: 137.81M / -- / -- / -- / -8.7%
2306: 150.87M / -- / -- / -- / 1.0%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: -0.29 / -0.27 / -7.4% / 27.5% / 3.3%
2403: -0.3 / -- / -- / 30.2% / -3.4%
2312: -0.29 / -- / -- / -- / -3.6%
2309: -0.28 / -- / -- / -- / 30.0%
2306: -0.4 / -- / -- / -- / 7.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 595.27M(-2.1%) / -1.36(9.9%)
2212: 608.18M(2143.3%) / -1.51(76.4%)
2112: 27.11M(581.9%) / -6.41(77.4%)
2012: 3.98M(--) / -28.42(--)
#LCID
- 사업요약: Lucid Group, Inc. a technology company, designs, engineers, manufactures, and sells electric vehicles (EV), EV powertrains, and battery systems. It also designs and develops proprietary software in-house for Lucid vehicles. The company sells veh...
시가총액: 6.92B
국가: United States
산업: #Auto_Manufacturing
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.lucidmotors.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 200.6M / 186.2M / 7.7% / 33.0% / 16.1%
2403: 172.74M / -- / -- / 15.6% / 9.9%
2312: 157.15M / -- / -- / -- / 14.0%
2309: 137.81M / -- / -- / -- / -8.7%
2306: 150.87M / -- / -- / -- / 1.0%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: -0.29 / -0.27 / -7.4% / 27.5% / 3.3%
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2312: -0.29 / -- / -- / -- / -3.6%
2309: -0.28 / -- / -- / -- / 30.0%
2306: -0.4 / -- / -- / -- / 7.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 595.27M(-2.1%) / -1.36(9.9%)
2212: 608.18M(2143.3%) / -1.51(76.4%)
2112: 27.11M(581.9%) / -6.41(77.4%)
2012: 3.98M(--) / -28.42(--)
#LCID
- 사업요약: Lucid Group, Inc. a technology company, designs, engineers, manufactures, and sells electric vehicles (EV), EV powertrains, and battery systems. It also designs and develops proprietary software in-house for Lucid vehicles. The company sells veh...
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러)
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
시가총액: 53.36B
국가: United States
산업: #Computer_Software_Prepackaged_Software
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.palantir.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 678.1M / 653.23M / 3.8% / 27.1% / 6.9%
2403: 634.34M / -- / -- / 20.8% / 4.3%
2312: 608.35M / -- / -- / -- / 9.0%
2309: 558.16M / -- / -- / -- / 4.7%
2306: 533.32M / -- / -- / -- / 1.5%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 0.09 / 0.08 / 12.5% / 800.0% / 125.0%
2403: 0.04 / -- / -- / 300.0% / 0.0%
2312: 0.04 / -- / -- / -- / 33.3%
2309: 0.03 / -- / -- / -- / 200.0%
2306: 0.01 / -- / -- / -- / 0.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 2.23B(16.7%) / --(--)
2212: 1.91B(23.6%) / -0.18(33.3%)
2112: 1.54B(41.1%) / -0.27(77.5%)
2012: 1.09B(--) / -1.2(-45.7%)
#PLTR
- 사업요약: Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. The company provides Pal...
시가총액: 53.36B
국가: United States
산업: #Computer_Software_Prepackaged_Software
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.palantir.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 678.1M / 653.23M / 3.8% / 27.1% / 6.9%
2403: 634.34M / -- / -- / 20.8% / 4.3%
2312: 608.35M / -- / -- / -- / 9.0%
2309: 558.16M / -- / -- / -- / 4.7%
2306: 533.32M / -- / -- / -- / 1.5%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 0.09 / 0.08 / 12.5% / 800.0% / 125.0%
2403: 0.04 / -- / -- / 300.0% / 0.0%
2312: 0.04 / -- / -- / -- / 33.3%
2309: 0.03 / -- / -- / -- / 200.0%
2306: 0.01 / -- / -- / -- / 0.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 2.23B(16.7%) / --(--)
2212: 1.91B(23.6%) / -0.18(33.3%)
2112: 1.54B(41.1%) / -0.27(77.5%)
2012: 1.09B(--) / -1.2(-45.7%)
#PLTR
- 사업요약: Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. The company provides Pal...
8월 6일 Daily
자료 본문
https://naver.me/FIfrHegq
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우존스 -2.60%, S&P500 -3.00%, 나스닥 -3.38%
★ MSCI 한국지수 ETF -5.41%, Eurex kospi 200 +3.75% , MSCI 이머징지수 ETF -4.22%
★ Magnificent Seven -3.81%
★ 필라델피아 반도체 -1.84%, 마이크론 -2.46%, 애플 -4.85%, 엔비디아 -6.36%
★ 테슬라 -4.33%
★ CMBS Bond Fund -0.12%, Invesco Mortgage -5.29%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +0.25%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -2.83%, S&P Biotech -3.15%
★ 캐터필라 -1.27%, DJ Transportation -1.75%
다시 1987년인가? 시장 붕괴의 원인은 무엇일까
시장 폭락의 원인
- 금요일의 고용 데이터가 경제 전망을 갑작스럽게 바꾸면서, 일본 주식 시장이 37년 만에 가장 큰 폭으로 하락하고, 미국 주식 변동성 지수(VIX)가 1990년 이후 두 번째로 큰 폭으로 상승했다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 애플 주식을 절반 매도한 것도 영향을 미쳤다.
역사적 비교
- 이번 폭락은 1987년의 '블랙 먼데이’와 유사하지만, 그 정도는 덜 심각하다. 1987년에는 S&P 500 지수가 하루 만에 20% 이상 하락했지만, 이번에는 그 정도까지는 아니다.
미래 전망
- 시장이 안정되고 연준이 금리를 인하하며 금융 시스템에 큰 문제가 발생하지 않는다면, 이번 폭락은 1987년처럼 시장 자체의 조정으로 끝날 가능성이 크다.
JP모건 트레이딩 데스크, 저가 매수 기회에 '가까워지고 있다'
주식 매도
- 글로벌 주식 매도가 심화되면서 기술주에서의 자금 이탈이 거의 완료되었다
시장 기회
- 현재 시장이 하락세에 있지만, 매수 기회가 가까워지고 있다
20조 달러 규모의 캐리 트레이드가 마침내 폭발했다
- 일본 정부가 지난 40년 동안 진행해 온 $20조 규모의 캐리 트레이드가 결국 폭발했다.
- 캐리 트레이드는 저금리 통화(예: 엔화)를 빌려 고수익 자산에 투자하는 전략이다.
- 일본의 증시는 이로 인해 큰 타격을 받았으며, 이는 일본 중앙은행(BOJ)이 최근 금리를 인상한 것과 관련이 있다. 금리 인상으로 인해 엔화가 강세를 보였고, 이는 엔화로 빌린 자금을 갚아야 하는 투자자들에게 큰 부담을 주었다.
- 글로벌 중앙은행들이 이 문제를 해결하기 위해 조율된 구조조정을 시도할 가능성이 있다.
"미군 주둔 이라크 알아사드 공군기지에 로켓 두 발 발사돼"
미국 은행 폭락, 경기지표 부진으로 경기 침체 우려 증폭
중국, 제조업 PMI 악화에 울상
수입 철근 재고 계속되는 감소세
EU, '아시아산 열연' 수입 규제 강화...日 향방에 촉각
6월에도 컬러강판 수출 호실적
中 원부자재價, 철근 표준 개정 앞두고 불확실성 증폭
2024년 상반기 브라질 철광석 수출 전년比 6.0% 증가
글로벌 시장 붕괴가 심화되면서 원자재도 전염되는 중
7월 대만 ABF 기판 업체 Nanya PCB
- 매출액 3,125.4백만 대만달러(+13.9% MoM, -6.2% YoY) 발표
- 출하량 증가에 힘입어 9개월만에 월 기준 최고 매출액 기록
7월 대만 EMC(엔비디아향 CCL 공급업체, 두산전자 Peer)
- 매출액 5,781.8백만 대만달러(+10.2% MoM, +58.6% YoY) 발표
- 4개월 연속 월 최고 매출액을 갱신했으며 1~7월 누적 매출은 전년 동기 대비 69.1% 성장
- 하반기 애플향 성수기 진입, 800G 제품용 저손실 소재 점유율 상승, AI 서버 분야의 수요 증가로 상반기 대비 출하량이 두 배 증가할 것으로 예상
7월 대만 CCL 제조사 Taiwan Union Technology
- 매출액 2,140.6백만대만달러(+10.2% MoM, +65.2% YoY) 발표
- TUC는 AI 서버 및 CoWoS 생산 능력 증가와 CSP 업체의 자체 개발 ASIC 출하량 증가에 힘입어 올해 상반기 기록적인 매출 성장을 달성
- 하반기는 기존 제품에 대한 수요 강세에 더해 M8 소재를 적용한 800G 스위치용 CCL 출하량이 점차 늘어날 것으로 예상
7월 대만 애플/화웨이 렌즈 공급업체 Largan
- 매출액 5,434.8백만 대만달러(+34.5% MoM, +55.8% YoY) 발표
- 1~7월 누적 매출은 전년 동기 대비 33.1% 증가
삼화전기, 고부가가치 시장 집중 투자 결과 성장 모멘텀 확보
인피니온 CEO, 전기차 침체로부터의 회복이 '아직 보이지 않는다'고 경고
미 법원, 구글 검색 반독점법 위반 판결
에볼루스
- 2024년 2분기 매출액이 6,690만 달러로 전년 대비 35.6% 증가했으며, 연간 매출 가이던스를 상향 조정하여 2억 6천만 달러에서 2억 7천만 달러로 제시했다.
- 2028년까지 연평균 30% 이상의 성장으로 매출액 7억 달러를 목표로 하고 있으며, 미국 미용 보툴리늄 톡신 시장에서 점유율이 13%까지 상승했다.
- 또한, HA 필러로 제품군을 확대하여 2025년 글로벌 시장에 진출할 계획
"CU06 패키지 기술이전 추진"...큐라클, 이유있는 자신감
中 압박하는 美생물보안법…"한국기업엔 기회이자 도전"
해운지표 둔화 영향
- 최근 해운지표는 급등 후 둔화되었으나, 여전히 과거 장기 평균 대비 매우 높은 수준을 유지하고 있어 선박 발주에 충분한 상태이다.
- 해운지표 둔화는 조선업종에 대한 우려로 연결될 수 있지만, 선가와 용선료 비율을 고려할 때 선박 구매는 여전히 매력적인 투자로 평가된다.
- 따라서, 현 시점에서 해운지표 둔화를 조선업종의 문제로 인식하기에는 이르다는 판단이다.
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
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<오전 자료 요약>
★ 다우존스 -2.60%, S&P500 -3.00%, 나스닥 -3.38%
★ MSCI 한국지수 ETF -5.41%, Eurex kospi 200 +3.75% , MSCI 이머징지수 ETF -4.22%
★ Magnificent Seven -3.81%
★ 필라델피아 반도체 -1.84%, 마이크론 -2.46%, 애플 -4.85%, 엔비디아 -6.36%
★ 테슬라 -4.33%
★ CMBS Bond Fund -0.12%, Invesco Mortgage -5.29%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +0.25%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -2.83%, S&P Biotech -3.15%
★ 캐터필라 -1.27%, DJ Transportation -1.75%
다시 1987년인가? 시장 붕괴의 원인은 무엇일까
시장 폭락의 원인
- 금요일의 고용 데이터가 경제 전망을 갑작스럽게 바꾸면서, 일본 주식 시장이 37년 만에 가장 큰 폭으로 하락하고, 미국 주식 변동성 지수(VIX)가 1990년 이후 두 번째로 큰 폭으로 상승했다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 애플 주식을 절반 매도한 것도 영향을 미쳤다.
역사적 비교
- 이번 폭락은 1987년의 '블랙 먼데이’와 유사하지만, 그 정도는 덜 심각하다. 1987년에는 S&P 500 지수가 하루 만에 20% 이상 하락했지만, 이번에는 그 정도까지는 아니다.
미래 전망
- 시장이 안정되고 연준이 금리를 인하하며 금융 시스템에 큰 문제가 발생하지 않는다면, 이번 폭락은 1987년처럼 시장 자체의 조정으로 끝날 가능성이 크다.
JP모건 트레이딩 데스크, 저가 매수 기회에 '가까워지고 있다'
주식 매도
- 글로벌 주식 매도가 심화되면서 기술주에서의 자금 이탈이 거의 완료되었다
시장 기회
- 현재 시장이 하락세에 있지만, 매수 기회가 가까워지고 있다
20조 달러 규모의 캐리 트레이드가 마침내 폭발했다
- 일본 정부가 지난 40년 동안 진행해 온 $20조 규모의 캐리 트레이드가 결국 폭발했다.
- 캐리 트레이드는 저금리 통화(예: 엔화)를 빌려 고수익 자산에 투자하는 전략이다.
- 일본의 증시는 이로 인해 큰 타격을 받았으며, 이는 일본 중앙은행(BOJ)이 최근 금리를 인상한 것과 관련이 있다. 금리 인상으로 인해 엔화가 강세를 보였고, 이는 엔화로 빌린 자금을 갚아야 하는 투자자들에게 큰 부담을 주었다.
- 글로벌 중앙은행들이 이 문제를 해결하기 위해 조율된 구조조정을 시도할 가능성이 있다.
"미군 주둔 이라크 알아사드 공군기지에 로켓 두 발 발사돼"
미국 은행 폭락, 경기지표 부진으로 경기 침체 우려 증폭
중국, 제조업 PMI 악화에 울상
수입 철근 재고 계속되는 감소세
EU, '아시아산 열연' 수입 규제 강화...日 향방에 촉각
6월에도 컬러강판 수출 호실적
中 원부자재價, 철근 표준 개정 앞두고 불확실성 증폭
2024년 상반기 브라질 철광석 수출 전년比 6.0% 증가
글로벌 시장 붕괴가 심화되면서 원자재도 전염되는 중
7월 대만 ABF 기판 업체 Nanya PCB
- 매출액 3,125.4백만 대만달러(+13.9% MoM, -6.2% YoY) 발표
- 출하량 증가에 힘입어 9개월만에 월 기준 최고 매출액 기록
7월 대만 EMC(엔비디아향 CCL 공급업체, 두산전자 Peer)
- 매출액 5,781.8백만 대만달러(+10.2% MoM, +58.6% YoY) 발표
- 4개월 연속 월 최고 매출액을 갱신했으며 1~7월 누적 매출은 전년 동기 대비 69.1% 성장
- 하반기 애플향 성수기 진입, 800G 제품용 저손실 소재 점유율 상승, AI 서버 분야의 수요 증가로 상반기 대비 출하량이 두 배 증가할 것으로 예상
7월 대만 CCL 제조사 Taiwan Union Technology
- 매출액 2,140.6백만대만달러(+10.2% MoM, +65.2% YoY) 발표
- TUC는 AI 서버 및 CoWoS 생산 능력 증가와 CSP 업체의 자체 개발 ASIC 출하량 증가에 힘입어 올해 상반기 기록적인 매출 성장을 달성
- 하반기는 기존 제품에 대한 수요 강세에 더해 M8 소재를 적용한 800G 스위치용 CCL 출하량이 점차 늘어날 것으로 예상
7월 대만 애플/화웨이 렌즈 공급업체 Largan
- 매출액 5,434.8백만 대만달러(+34.5% MoM, +55.8% YoY) 발표
- 1~7월 누적 매출은 전년 동기 대비 33.1% 증가
삼화전기, 고부가가치 시장 집중 투자 결과 성장 모멘텀 확보
인피니온 CEO, 전기차 침체로부터의 회복이 '아직 보이지 않는다'고 경고
미 법원, 구글 검색 반독점법 위반 판결
에볼루스
- 2024년 2분기 매출액이 6,690만 달러로 전년 대비 35.6% 증가했으며, 연간 매출 가이던스를 상향 조정하여 2억 6천만 달러에서 2억 7천만 달러로 제시했다.
- 2028년까지 연평균 30% 이상의 성장으로 매출액 7억 달러를 목표로 하고 있으며, 미국 미용 보툴리늄 톡신 시장에서 점유율이 13%까지 상승했다.
- 또한, HA 필러로 제품군을 확대하여 2025년 글로벌 시장에 진출할 계획
"CU06 패키지 기술이전 추진"...큐라클, 이유있는 자신감
中 압박하는 美생물보안법…"한국기업엔 기회이자 도전"
해운지표 둔화 영향
- 최근 해운지표는 급등 후 둔화되었으나, 여전히 과거 장기 평균 대비 매우 높은 수준을 유지하고 있어 선박 발주에 충분한 상태이다.
- 해운지표 둔화는 조선업종에 대한 우려로 연결될 수 있지만, 선가와 용선료 비율을 고려할 때 선박 구매는 여전히 매력적인 투자로 평가된다.
- 따라서, 현 시점에서 해운지표 둔화를 조선업종의 문제로 인식하기에는 이르다는 판단이다.
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
8월 6일 식전 뉴스
솔루엠, 태국 '시암 마크로' ESL 공급 사업자로 채택
https://www.newspim.com/news/view/20240805000638
中 헝다 전기차 사업부, 파산 및 구조조정 절차 돌입
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320028
최태원 "차세대 제품 치열하게 고민해야…6세대HBM 조기 상용화"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29486
모하메드 엘에리언 "통화정책 실수로 인한 美 경제 위기 우려"
https://coinpang.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=247184
[컨콜] 홍원준 엔씨소프트 CFO "리니지M 업데이트 성과 명백...리니지2M·W도 적용할 것"
https://www.newspim.com/news/view/20240805000742
SKC ‘유리기판’ 내년 상반기 세계최초 양산, 삼성전기·LG이노텍 제치고 기판 새 강자 되나
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
日무라타 14%, 대만 TSMC 홍하이 10% 급락...애플 관련주 무더기 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320028
[도쿄환시] 달러-엔, 美 경기침체 우려에 폭락…3주새 14%↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320051
올해 생산량 41% 늘 것 공급과잉 심화에...中 탄산리튬 가격 다시 급락
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
GST "데이터센터 액침냉각 장비 선도할 것"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
[도쿄증시-마감] '1987년 블랙먼데이' 뛰어넘는 역대급 폭락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320060
日 국채 10년물 금리 최대 21bp 급락…25년래 최대 낙폭(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320073
대웅제약, 中서 '펙수클루' 적응증 확대 임상 3상 승인
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
SEMI "2분기 12인치 웨이퍼 출하량 8% 증가"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
마진콜 암운 드리운 국내 증시… 반대매매 물량폭탄 공포
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
전운 짙어지는 중동…프랑스·영국 등 각국 자국민 ‘대피령’
https://www.khan.co.kr/world/mideast-africa/article/202408052133025
[속보] 시카고 연은 총재 "경제 악화하면, 연준이 고칠 것"
https://www.newspim.com/news/view/20240805000893
BOJ의 모쿠아미 논란…엔화 얻고 주식·채권 내줬다
https://ift.tt/vcEnXQC
사우디 국부펀드, 루시드에 '2조' 자금 투입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75402
“LS일렉트릭, 8월 MSCI 편입 기대…SKIET 편출 전망”
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
부산 미분양 아파트 11년 만에 최다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
루닛, AI 결핵 검출능력 글로벌 제품 12개 중 '1등'…'란셋' 게재
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080608185743896
해리스 대세?...트럼프보다 4%p 앞서며 지지율 격차 벌려
https://www.newspim.com/news/view/20240806000038
美 블룸에너지, 100% 수소 사용 고효율 연료전지 공개
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75418
다올證 "녹십자, 하반기 호실적 예상…목표가↑"
https://www.newsis.com/view/NISX20240806_0002839250
삼성바이오로직스, 국내 CDMO 업계 최초 'PSCI' 가입
https://www.newspim.com/news/view/20240806000090
라파스, 美 자사브랜드 여드름 OTC 의약품 패치 FDA 제품 등록 신청 - 한국경제
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
실적 앞둔 美 캐터필러…"경기 침체 신호 주목"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320154
골판지 원지 가격 인상, 골판지상자 가격 인상 불가피
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
국금센터 "'블랙 먼데이' 쇼크…주가 조정 당분간 이어질 것"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01994246638984696&mediaCodeNo=257
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
솔루엠, 태국 '시암 마크로' ESL 공급 사업자로 채택
https://www.newspim.com/news/view/20240805000638
中 헝다 전기차 사업부, 파산 및 구조조정 절차 돌입
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320028
최태원 "차세대 제품 치열하게 고민해야…6세대HBM 조기 상용화"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29486
모하메드 엘에리언 "통화정책 실수로 인한 美 경제 위기 우려"
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[컨콜] 홍원준 엔씨소프트 CFO "리니지M 업데이트 성과 명백...리니지2M·W도 적용할 것"
https://www.newspim.com/news/view/20240805000742
SKC ‘유리기판’ 내년 상반기 세계최초 양산, 삼성전기·LG이노텍 제치고 기판 새 강자 되나
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
日무라타 14%, 대만 TSMC 홍하이 10% 급락...애플 관련주 무더기 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320028
[도쿄환시] 달러-엔, 美 경기침체 우려에 폭락…3주새 14%↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320051
올해 생산량 41% 늘 것 공급과잉 심화에...中 탄산리튬 가격 다시 급락
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
GST "데이터센터 액침냉각 장비 선도할 것"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
[도쿄증시-마감] '1987년 블랙먼데이' 뛰어넘는 역대급 폭락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320060
日 국채 10년물 금리 최대 21bp 급락…25년래 최대 낙폭(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320073
대웅제약, 中서 '펙수클루' 적응증 확대 임상 3상 승인
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
SEMI "2분기 12인치 웨이퍼 출하량 8% 증가"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
마진콜 암운 드리운 국내 증시… 반대매매 물량폭탄 공포
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
전운 짙어지는 중동…프랑스·영국 등 각국 자국민 ‘대피령’
https://www.khan.co.kr/world/mideast-africa/article/202408052133025
[속보] 시카고 연은 총재 "경제 악화하면, 연준이 고칠 것"
https://www.newspim.com/news/view/20240805000893
BOJ의 모쿠아미 논란…엔화 얻고 주식·채권 내줬다
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사우디 국부펀드, 루시드에 '2조' 자금 투입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75402
“LS일렉트릭, 8월 MSCI 편입 기대…SKIET 편출 전망”
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부산 미분양 아파트 11년 만에 최다
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루닛, AI 결핵 검출능력 글로벌 제품 12개 중 '1등'…'란셋' 게재
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080608185743896
해리스 대세?...트럼프보다 4%p 앞서며 지지율 격차 벌려
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美 블룸에너지, 100% 수소 사용 고효율 연료전지 공개
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다올證 "녹십자, 하반기 호실적 예상…목표가↑"
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삼성바이오로직스, 국내 CDMO 업계 최초 'PSCI' 가입
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라파스, 美 자사브랜드 여드름 OTC 의약품 패치 FDA 제품 등록 신청 - 한국경제
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실적 앞둔 美 캐터필러…"경기 침체 신호 주목"
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골판지 원지 가격 인상, 골판지상자 가격 인상 불가피
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29492
국금센터 "'블랙 먼데이' 쇼크…주가 조정 당분간 이어질 것"
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뉴스핌
솔루엠, 태국 '시암 마크로' ESL 공급 사업자로 채택
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 솔루엠이 태국 유통 공룡의 마음을 사로잡았다.솔루엠은 태국 재계 1위 기업인 CP그룹의 주요 유통 계열사인 '시암 마크로'의 ESL(전자가격표시기) 공급 사업자로 채택됐다고 5일 밝혔다
카말라 해리스, 미국 대통령 선거 민주당 후보 지명 확정
https://menafn.com/1108517022/Kamala-Harris-Secures-Democratic-Nomination-For-US-Presidential-Polls
https://menafn.com/1108517022/Kamala-Harris-Secures-Democratic-Nomination-For-US-Presidential-Polls
MENAFN
Kamala Harris Secures Democratic Nomination For US Presidential Polls
Published: Fri 2 Aug 2024, 10:01 PM Last updated: Fri 2 Aug 2024, 10:06 PM US Vice President Kam