Liontown사, 서호주 Kathleen 리튬 프로젝트 조업 돌입2024-08-02

Liontown Resources사의 Western Australia주 Kathleen Valley 리튬 프로젝트가 조업에 돌입함. 동사는 10개월간 10만톤의 스포듀민 정광을 공급하는 내용의 계약을 중국 리튬업체 Beijing Sinomine International Trade사와 체결했으며, 해당 단기공급계약 체결 직후 프로젝트 생산에 돌입함. 7월 초에는 LG에너지솔루션과의 계약을 연장하기도 했음. 금번 리튬 프로젝트는 플래그십 프로젝트로서 램프업을 통해 ’25년 1분기 300만톤의 연간 리튬 생산량을 달성할 것으로 기대됨. (Mining.com 7.31)

Ivanhoe사, ’24년 2분기 실적 호조2024-08-02

Ivanhoe Mines사가 콩고민주공화국 Kamoa-Kakula 동 광산의 3단계 선광장 조기 건설 및 램프업에 힘입어 ’24년 2분기 실적이 크게 증가했다고 발표함. Kamoa-Kakula 프로젝트가 2분기 동 95,900톤을 판매해 역대 최고 분기 수익(U$8억 1,700만) 및 EBITDA(U$5억 4,700만)를 기록한 가운데, EBITDA가 ’24년 1분기 U$1억 2,600만에서 2분기 U$2억 300만으로 확대됨. 세계 4위 동 프로젝트인 Kamoa-Kakula는 6월 첫 정광 생산에 돌입했으며 3분기에도 램프업을 지속해 ’24년 44만톤~49만톤의 동 정광을 생산할 것으로 기대됨. 한편, 8월 1일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$8,998/톤을 기록하며 전일 대비 0.18% 하락함. (Miningweekly 7.31)

7월 파라다이스 매출액

8월 2일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #니켈 #구리 #ECH #암모니아
https://naver.me/FRLYhtRs

7월 현대차 미국 판매(모델별)
#아이오닉5 #아이오닉6
https://naver.me/FN72wjpq

7월 기아 미국 판매(모델별)
#EV6 #EV9
https://naver.me/FIfrxtvc

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/x9BQhFFq

[업종별 수급 현황]
#미디어_엔터 #2차전지 #메타버스
https://naver.me/x9BQhFFq

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[24년 8월 2일~3일]


1. 해외 뉴스
- 주요 키워드

#테슬라_전기차판매량 #인스파이어메디컬_FDA #인텔_파운드리_엔비디아 #DanNiles_엔비디아더삼 #엘리엇_AI는과대광고_엔비디아_버블 #엔비디아_블랙웰_출시지연 #헤지펀드_베어리시_포지션_증가 #외사투자의견_AFL_AIG_AMT_ALTR_AAPL_BP_CCO_CDNA_CNC_CIVB_NET_DASH_DD_ESS_FICO_GFL_HAYW_HSBC_HUBB_HCM_ITW_LC_LDOS_LULU_MA_MRK_MTH_META_MCW_NU_OBT_PYPL_PEGA_PSX_PJT_QRVO_SYK_TMUS_TTEK_TWLO_VRTX_VIR_WMG_WAT_WING_ZETA

https://naver.me/xAFag4ae


2. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 키워드 

#해리스_4천억모금_트럼프2배 #일본_37년만에_최대낙폭_블랙먼데이이후 #안방보험_파산_덩샤오핑 #무라타_수주잔고_3분기연속 #3분기PCD램가격_협상 #AI발_전력고갈_내년 #데이터센터_전력찾아_삼마리 #해저_극지방_우주_사막데이터센터 #현대차_OlaElectric_1억달러 #조선3사_수주잔고_200조원

https://naver.me/GgWxpWh4


5. 240802 해외 시장 정리

#나스닥_3주연속하락 #마이클_하트넷_인하에_매도_경착륙 #시티_빅컷_2회 #JP모건_빅컷_2회_이후 #골드만삭스_역시_빅컷전망 #은행_테크만큼_하락 #인텔_마이크로칩_브로드컴_캐터필라_ #2년물_30bp가까이_급락 #리튬_3년래최저 #오스탄굴스비_토마스바킨

https://naver.me/FsRF8uac


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8월 5일 Daily

자료 본문
https://naver.me/GKUmJd3O
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<오전 자료 요약>

★ 다우존스 -1.51%, S&P500 -1.84%, 나스닥 -2.43%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.71%, Eurex kospi 200 -1.21% , MSCI 이머징지수 ETF -2.44%
★ Magnificent Seven -3.41%
★ 필라델피아 반도체 -5.18%, 마이크론 -8.68%, 애플 +0.69%, 엔비디아 -1.78%
★ 테슬라 -4.24%
★ CMBS Bond Fund -1.84%, Invesco Mortgage -1.33%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.84%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.73%, S&P Biotech -2.23%
★ 캐터필라 -3.21%, DJ Transportation -2.73%


이란, 하마스 지도자 살해에 대한 대응 자제 촉구 거부
- 미국과 아랍 외교관들은 이란의 공격 조사로 테헤란에서 이스마일 하니예의 죽음에 대한 폭력의 소용돌이를 막으려 노력한다
이란의 반응
- 이란은 테헤란에서 하마스의 최고 정치 지도자인 이스마일 하니예의 살해에 대한 미국과 아랍의 대응 완화 노력을 거부했다.
조사
- 이란 검찰은 살해 사건에 대한 공식 조사를 시작했다.
긴장 고조
- 이번 살해는 베이루트에서 발생한 이스라엘의 고위 헤즈볼라 사령관에 대한 공격과 이스라엘이 통제하는 골란 고원의 축구장에 대한 로켓 공격에 이어 발생한 것으로, 지역 내 긴장을 고조시키고 있다.

미국, 독일에 장거리미사일 배치 계획에…러 “핵무기로 대응할 것”
버핏, 애플 지분 절반 줄였다…대기자금 377조원 '사상 최대'
"이란, 이스라엘 공격 이르면 5일"…중동 다시 폭풍전야
미·영·불·캐나다·스웨덴 등, 중동확전 우려 자국민에 "레바논 떠나라"
일촉즉발 중동… 이스라엘, 서안 공습 vs 헤즈볼라, 이 북부 로켓 공격
네타냐후, 안보회의 소집 이란 공격 가능성 논의…"예방 조치 고려 중"
골드만 이코노미스트, 미국 경기 침체 위험 '제한적'으로 25%로 상향 조정


DS단석
- 바이오 에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 사업을 영위하는 기업으로, 주요 사업인 바이오 에너지 부문에서 바이오디젤과 바이오선박유를 생산한다.
- 2세대 바이오디젤 HVO 라인 증설과 지속가능 항공유(SAF) 시장 성장의 수혜를 기대하며, 2025년까지 SAF 생산을 목표로 하고 있다.
- 배터리 리사이클링 사업은 안정적인 성장을 기록 중이며, 2차전지 리사이클링 사업에 진출하여 글로벌 생산 거점을 통해 사업을 확대할 계획이다.

FOMC 3번 남았는데…美 선물시장, 연내 '100bp 인하' 베팅 급증
선재, 저가 수입재 증가에 제품價 약세, 출혈 경쟁 심화 우려
불투명 하반기 후판 시황
中 사강, 철근 내수價 추가 인하...누적 450위안 급락
Ivanhoe사, '24년 2분기 실적 호조
Liontown사, 서호주 Kathleen 리튬 프로젝트 조업 돌입

Omdia, 클라우드 및 데이터 센터의 AI용 칩이 1,510억 달러에 달한다
- 클라우드 및 데이터 센터용 AI 칩 시장이 2023년에 530억 달러에서 2027년에는 1,510억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 30%에 해당한다.
- GPU가 AI 칩 시장의 주도권을 유지할 것으로 예상되며, 2027년까지 시장의 80%를 차지할 전망이다.
- NVIDIA가 시장을 주도하고 있으며, AMD와 Intel도 경쟁에 참여하고 있다.
- 클라우드 서비스 제공업체들이 자체 AI 칩을 개발하는 추세가 증가하고 있다.
- 에지 AI 칩 시장도 2027년까지 연평균 21% 성장하여 420억 달러에 달할 것으로 예상된다.
- 스마트폰이 에지 AI 칩 시장의 주요 동인이 될 것으로 보이며, 자동차 산업에서도 수요가 증가할 전망이다.
- AI 칩 시장의 급격한 성장과 함께 기술 혁신과 시장 경쟁이 심화될 것임을 시사한다.

SK하이닉스, 하이브리드 본딩으로 '400단' 낸드 준비, 2024년 상반기 321단 낸드 출하 예정

트럼프, 엘론 머스크가 '나를 매우 강력하게지지했기 때문에 전기 자동차를 지원할 수밖에 없다'

씨앤씨인터내셔널
- 2분기 매출 803억원(YoY+41%, QoQ+11%)과 영업이익 118억원(YoY+14%)을 기록하며 분기 최대 실적을 경신했다.
- 국내 매출은 529억원(YoY+95%)으로 역대 최대를 기록했으며, 북미, 유럽/중동에서의 매출도 증가했으나 중국 매출은 감소했다.
- 2024년에도 수주 강세와 생산능력 확충으로 매출 3,300억원(YoY+51%)과 영업이익 494억원(YoY+54%)을 달성할 것으로 전망된다.

한화오션
- 2024년 2분기 매출액 2조 5,361억원을 기록했으나 영업이익 -96억원으로 적자 전환했다.
- 하반기에는 컨테이너선 인도 감소와 선종 믹스 개선으로 실적 개선이 기대되며, ㈜한화로부터 양수한 플랜트와 풍력 사업부의 실적도 반영될 예정이다.

삼성중공업
- 2024년 2분기 매출액 2.5조원을 기록하며 1분기 대비 증가했으며, 2024년 실적 가이던스를 초과 달성할 가능성이 높다.
- 하반기에는 후판 가격 인하와 기타 기자재 및 재료비 상승이 상쇄될 가능성이 있으며, 건조선가 상승으로 인한 구조적인 가격 상승 효과가 유지될 전망이다.
- 2분기부터 시작된 컨테이너선 발주 흐름은 지속될 것으로 보이며, 특히 12,000TEU 이상급 컨테이너선 발주가 예상된다.


주간 조선지표
- 신조선가 지수는 직전 주와 동일한 188
- 소수점 단위로는 직전 주 대비 지표가 상승
- 선박의 수익성을 나타내는 Clarksea지수는 직전 주 대비 3.4% 하락


M&A 시동 거는 제주항공…LCC 지각변동 예고

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

미국, 자율주행차에 중국 소프트웨어 금지 제안할 것으로 예상
https://finance.yahoo.com/news/us-expected-propose-barring-chinese-212634158.html

TOPIX 지수, 서킷 브레이커 발동

오전 9시 26분 13초(한국 시간)까지 TOPIX 지수에 대한 서킷 브레이커가 발동되어 지수가 7월 고점 대비 약 20% 하락하며 약세장으로 진입했다.
MUFG 주가는 21% 하락하며 장중 하락세를 기록

8월 5일 식전 뉴스

블링컨 “이란·헤즈볼라 보복 공격, 이르면 월요일 시작 가능성”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240805/126340012/1

골드만삭스, 미국 경기침체 확률 15%에서 25%로 상향
https://fortune.com/2024/08/04/recession-outlook-probability-25-percent-2025-us-economy-fed-rate-cuts/

이란, 하마스 지도자 살해에 대한 대응 자제 요구 거부
- 미국과 아랍 외교관들은 당국이 공격을 촉발한 보안 침해를 조사하는 가운데 테헤란에서 이스마일 하니예의 사망에 대한 폭력 사태를 막기 위해 노력했다
https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-rebuffs-calls-for-restraint-in-its-response-to-killing-of-hamas-leader-309314e7

'네이버 독립 선언' 日 라인야후, '1.4조 규모' 자사주 매입·소각
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75329

이란, 이르면 오늘 이스라엘 보복공격..."전쟁 불사"
https://www.newspim.com/news/view/20240805000026

제이엘케이, JLK-CTP(뇌 관류CT영상 분석 솔루션) 미국 FDA 인허가 신청
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=248283

UBS "美 연준 9월 0.50%p '깜짝' 금리인하 있을 것"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240805081520

전력난 골머리 앓는 대만, 'SMR 대표' 뉴스케일파워 인수 군불
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75341

GSK 젬퍼리, 美서 자궁내막암 적응증 확대 승인
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242213

미 CBS 여론조사 “해리스 50%, 트럼프 49%” 오차범위 내 앞서
https://www.khan.co.kr/world/america/article/202408050837001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

베트남 1위 넘보는 K편의점…GS25, 서클케이 이어 2위
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75328

K-조선, 中 제치고 수주량 1위…전세계 수주량은 감소
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002837861

AMD, 반도체株 급락에도 견조…"인텔 부진에 반사이익"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319905

[차이나 브리프] TSMC, SK하이닉스 신규 주문 확보
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28860

대웅제약 '나보타' 해외서 쑥쑥…美판매사 에볼루스, 사상 최대 실적 갈아치워
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75331

중국 창신메모리 자체 HBM2 양산, 미국의 SK하이닉스 삼성전자 규제에 대비
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=361190

"버핏의 주식 대량매도는 정점 신호"…'월가 채권왕'의 경고
https://www.hankyung.com/article/2024080512797

삼양식품 불닭, 카자흐스탄 온라인 시장 진출…CIS국가 공략 확대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75344

구글·넷플릭스·오픈AI 임원들 해리스 지지…8월 모금 행사 주최
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319939


[자료 출처]

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UBS "일본 증시 매도세 계속될 것"

UBS의 켈빈 테이(Kelvin Tay), 일본 주식 시장의 매도세가 계속될 것

- 현재 일본 시장에 진입하는 것이 "떨어지는 칼을 잡는 것"과 같다

주요 요약:
일본 주식 시장의 강세 이유: 지난 2년간 일본 시장이 강세를 보인 주요 이유는 일본 엔화의 약세 때문이었다

엔화의 영향
- 엔화가 약세를 보이면서 일본 주식 시장이 상승했지만, 최근 엔화가 강세로 전환되면서 주식 시장이 하락세를 보이고 있다.

BOJ의 금리 인상
- BOJ는 금리를 0.25%로 인상하고 일본 정부 채권 매입을 줄이기로 결정하면서 엔화가 강세를 보였다.

엔화와 주식 시장의 관계
- 엔화가 강세를 보이면 일본 주식 시장에 압박이 가해지며, 이는 특히 무역회사와 수출 지향적인 기업들의 경쟁력을 약화시킨다.

엔 캐리 트레이드
- 엔화가 약세일 때 투자자들이 엔화를 빌려 높은 수익을 내는 자산에 투자하는 '엔 캐리 트레이드'가 성행했지만, 현재 금리 차이가 줄어들면서 이러한 거래가 덜 매력적으로 변하고 있다.

미래 전망
- 엔화가 달러당 약 143엔까지 도달할 것으로 예상하지만, 일본 생명보험사와 연금기금이 더 많은 엔화를 일본으로 송환하면 135엔까지 갈 수 있다

결론적으로, 현재 일본 주식 시장이 매력적이지 않다

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/

첩첩이 산중

북한 김정은, 미사일 발사대를 국경으로 옮기는 것을 감독

북한의 군사 활동
- 김정은 북한 국무위원장이 미사일 발사대를 국경 지역으로 이동시키는 것을 감독했다고 밝혔다.

군사력 강화
- 이는 북한이 군사력을 강화하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.

국제 사회의 반응
- 이러한 움직임은 국제 사회, 특히 미국과 한국의 우려를 불러일으킬 수 있다.

미사일 발사 시험
- 북한은 최근 몇 주 동안 여러 차례 미사일 발사 시험을 실시했다고 밝혔다.

전략적 메시지
- 전문가들은 이 같은 행동이 북한의 전략적 메시지 전달을 위한 것일 수 있다고 분석했다.

https://www.aljazeera.com/news/2024/8/5/north-koreas-kim-jong-un-oversees-transfer-of-missile-launchers-to-border?traffic_source=rss

8월 5일 장 마감 전 뉴스

UBS "일본 증시 매도세 계속될 것" - NBC 뉴욕
https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/ubs-says-japans-stock-sell-off-will-continue-going-into-japan-now-is-like-catching-a-falling-knife/5670382/

블랙록 "美 연준, 금리인하 타이밍 놓쳐"
https://www.hankyung.com/article/2024080519845

군, 북 미사일 발사대 250대 배치 위협에 "성능 확인 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838215

“방열 성능 강화 12단 HBM3E...SK하이닉스 HBM 1등 굳힐 것”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050348

중동 긴장 최고조…각국, 자국민에 "당장 그곳을 떠나라"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080509541599361

日 국채 10년물 금리 15bp 급락 출발…25년래 최대 낙폭(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319968

한국 성장률 낮춘 글로벌 IB들…UBS 3.0→2.3% 하향
https://www.hankyung.com/article/202408052174i

이란 공격 임박했나…바이든, 5일 백악관 상황실서 NSC 소집
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511461426210

"배터리 수요 있긴 한데"…중국서 탄산리튬 2년새 87% 급락
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511401224393

HLB "리보세라닙, 올해 ESMO서 9개 임상결과 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080511144479460

빌 애크먼 "연준, 금리인하 너무 느려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319995

[“이란 이르면 5일 보복”…바이든, 상황실 안보회의 소집
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240805050440

'금리 내렸어야 했나?'‥주가 급락에 연준 실기론 확산
https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6624042_36445.html

해외부동산 손실 어디까지…키움 네덜란드 오피스 펀드 70% 급락
https://www.newsis.com/view/NISX20240805_0002838356

엔씨소프트, 빅게임스튜디오에 370억 원 투자
https://www.newspim.com/news/view/20240805000589


[자료 출처]

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-08-05 17:09
BDI 1675포인트…케이프선 시장서 저점 찍고 반등
파나막스선, 대서양 수역서 선복 적체 해소 中

8월2일 벌크 시장은 케이프선 시장에서 반등에 나서면서 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 상승한 1675로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월2일 기준 1만7818으로 발표됐다.

케이프선 시장은 태평양 수역에서 시황이 살아나기 시작했다. 최근 주춤했던 서호주에서 철광석, 동호주에서 석탄의 신규 유입이 늘어나기 시작했다. 비수기에도 불구하고 이들의 수요가 견조하면서 상승세를 이끌었다. 반면 브라질에서는 선복이 몰리고, 북대서양에서도 물동량이 감소하면서 아직 침체의 늪에서 벗어나지 못했다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약세에 머물렀지만 하락 폭이 줄었다. 대서양 수역은 북미에서 석탄 수출 물량이 증가하면서 수역 내 적체됐던 선복이 정리되고 있다. 태평양 수역은 인도네시아와 호주에서 석탄 화물이 서서히 늘어나면서 보합세를 기록했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 1342로 전일보다 10포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 모든 항로에서 조용했다. 대서양 수역은 대서양 수역은 남미와 멕시코만에서 곡물 물량이 소강 상태를 나타냈고, 태평양 수역도 전반적으로 성약 활동이 둔화되면서 약보합세에 머물렀다.

7월 GKL 매출액