8월 2일 Daily

자료 본문
https://naver.me/GQ1KBISp
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우존스 -1.21%, S&P500 -1.37%, 나스닥 -2.29%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.09%, Eurex kospi 200 -2.21% , MSCI 이머징지수 ETF +0.28%
★ Magnificent Seven -2.09%
★ 필라델피아 반도체 -7.07%, 마이크론 -7.61%, 애플 -1.71%, 엔비디아 -6.67%
★ 테슬라 -6.51%
★ CMBS Bond Fund +0.33%, Invesco Mortgage -0.88%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -0.75%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.75%, S&P Biotech -0.39%
★ 캐터필라 -4.24%, DJ Transportation -1.69%

네타냐후 총리 “이스라엘 공격 시 무거운 대가…모든 시나리오에 대비”
이란혁명수비대 사령관 “복수의 불길 타올라”… 이스라엘에 강력한 복수 예고
美맨해튼 4500억 빌딩 110억원 팔려

美 철강업계, 보호무역 강화 조치 촉구
지난달 철근 수입 '텅텅'...3개월 연속 최저 경신
동국제강, 후판 시황 극복 위해 제품 경쟁력 극대화...원가 경쟁력과 품질 대응 능력 ↑
세아베스틸지주 2분기 영업이익 646억원...작년 대비 21.5% 감소
세아제강, 해상풍력 생산능력 확장 위해 자산양수 및 설비투자 나서
동국제강, 후판 시황 극복 위해 제품 경쟁력 극대화...원가 경쟁력과 품질 대응 능력 ↑

Amazon이 클라우드 및 생성 AI 인프라 개발에 164억 달러 투자
Amazon의 자본 지출
- Amazon은 2024년 2분기에 자본 지출을 43% 증가시켜 164억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이는 전 분기 대비 약 15억 달러 증가한 수치이다.


DRAMeXchange 7월 PC DRAM 고정가 발표
- PC DRAM 가격은 상승세가 지속될 전망이나, 상승 폭은 둔화될 것으로 예상된다. DDR5 모듈의 가격 프리미엄이 더욱 확대될 것으로 보인다.
- 서버 DRAM 수요 증가와 HBM3E 생산 확대로 인해 DDR5 생산에 차질이 생길 가능성이 있다. 이는 DRAM
- 공급업체들의 2025년 생산 계획에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- PC OEM 업체들의 수요는 여전히 약세를 보이고 있으며, 신학기 및 연말 성수기 수요에 대해서도 보수적인 전망이 우세하다. 이에 따라 DRAM 업체들은 재고 조절에 주력할 것으로 보인다.

DRAMeXchange 7월 서버 DRAM 고정가 발표
- 3Q24 서버 DRAM 고정가는 현재 협상 중이며, 판매자들이 8월 2차 협상에서 가격 인상 폭을 13-18%로 조정할 가능성이 높다.
- AI에 대한 견조한 수요와 HBM3E 제품 승인 임박으로 공급업체들은 DDR4 생산능력을 축소하고 총이익률이 높은 제품으로 전환 중이며, 이로 인해 서버 DRAM 가격 상승이 예상된다.
- 향후 서버 DRAM 시장 방향은 AI 수요의 지속성과 공급업체의 제품 라인 조정에 달려 있으며, 공급업체들은 시장 수급 균형에 대처하고 유연한 생산 전략을 시행해야 할 전망이다.

DRAMeXchange 7월 NAND 고정가 발표
- SLC와 MLC NAND Flash 가격은 8월에도 보합세가 예상되며, 공급업체들의 수익성 보전 노력으로 추가 하락 가능성은 제한적이다.
- 중국 정부의 지원으로 현지 공급업체들의 SLC와 MLC 성장률이 높아지고 있어, 장기적으로 중국 기업들의 현지 공급망 활용이 대세가 될 전망이다.
- 중국 공급업체 증가로 인해 SLC와 MLC 시장의 안정적인 수요에도 불구하고 시장 가격에 타격을 줄 것으로 보인다.

ISC
AI 반도체 매출 비중이 31%로 확대되었으며, 생성형 AI향 소켓 매출은 견조한 수요 속에 성장 중이다.
하반기 데이터센터 중심의 실적 성장과 AI GPU 생산량 확대가 예상

대덕전자
- 하반기에는 메모리 패키지기판의 견조한 실적 지속과 FCBGA의 적자 축소로 계단식 이익 개선이 예상된다.
- AI 가속기용 MLB 공급 가능성이 대두되며, 실적 개선과 함께 새로운 모멘텀이 발생하여 중장기적 비중확대 시점이 도래했다고 판단된다.

Trendforce, 2024년 DRAM 가격 최대 53% 상승, 2025년 35% 추가 상승 전망

세계 최대 해운회사 중 하나인 머스크(Maersk)의 2024년 재무 전망 상향 조정
- 2024년 기본 이익(EBITDA) 전망을 30-40억 달러에서 40-50억 달러로 상향 조정했다.
- 이러한 전망 상향은 홍해와 파나마 운하의 공급망 혼란으로 인한 것이다.
- 4분기 기본 이익은 약 9억 2,500만 달러로 예상되며, 이는 이전 전망치인 7-8억 달러를 상회하는 수준이다.
- 2023년 전체 기본 이익은 약 91억 달러로 예상된다.


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

wsj 7월 29일자

미국의 코로나 이후 제조업 붐이 식어가고 있다
1. 제조업체들의 수요 감소 대응:
- 기업들이 직원을 해고하고 생산을 줄이고 있다.
- 높은 금리, 운영비 상승, 달러 강세, 원자재 가격 하락 등이 공장 활동을 저해하고 있다.

2. 구체적인 기업 사례:
- 디어&코: 11월 이후 시간제 근로자의 15%(약 2,100명) 감축
- Agco: 연말까지 전 세계 정규직 6%(약 800명) 감축 예정
- 폴라리스: 생산 조정 및 딜러 출하량 감소 계획

3. 산업 전반의 동향:
- 가전제품, 산업용 공구 등의 수요 감소
- 코로나19 이후 급증했던 소비자 지출이 둔화
- 반도체, 전기차 배터리 등 일부 분야는 정부 지원으로 상쇄 효과

4. 경제 지표:
- 2분기 경제 성장률은 예상보다 높았으나, 제조업 생산 증가세는 둔화

5. 글로벌 영향:
- 중국 등 해외 경제 침체가 미국 기업에 영향
- 달러 강세로 수입품 가격 하락, 미국 기업의 경쟁력 약화

https://www.wsj.com/business/americas-post-covid-factory-boom-is-running-out-of-steam-be118b70

8월 2일 식전 뉴스

지출 급증과 매출 전망 실망으로 아마존 주가 하락
- Amazon의 주가는 예상보다 낮은 매출 성장 전망과 인공지능 서비스 수요를 충족하기 위한 지출 증가로 인해 하락했다.
- 2분기 매출은 1년 전보다 10% 증가한 1480억 달러, 순이익은 135억 달러를 기록했다.
- Amazon Web Services(AWS)의 매출은 19% 증가한 262.8억 달러로 예상치를 초과했다.
- 회사는 3분기 매출 전망을 1540억 달러에서 1585억 달러로 제시했으며, 이는 월스트리트 예상치의 하단에 해당한다.
- Amazon은 AI 및 데이터 센터에 대한 투자를 지속할 계획이다.
https://www.wsj.com/business/earnings/amazon-amzn-q2-earnings-report-2024-8665256b?mod=pls_whats_news_us_business_f

홀텍, 英 SMR 설계평가 1단계 완료…현대건설 동반진출 청신호
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75262

헤즈볼라 수장 "이스라엘, 선 넘어...이제 모든 전선서 전투"
https://www.newspim.com/news/view/20240802000085

'와타나베 부인' 돌아가나…"2차 엔 캐리 청산 대비해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319718

Adaptimmune Receives U.S. FDA Accelerated Approval of TECELRA® (afamitresgene autoleucel), the First Approved Engineered Cell Therapy for a Solid Tumor
- Adaptimmune Therapeutics는 TECELRA® (afamitresgene autoleucel)에 대해 미국 FDA로부터 가속 승인을 받았다.
- 이는 고형 종양에 대해 승인된 최초의 유전자 조작 세포 치료제로, HLA-A02:01P, -A02:02P, -A02:03P, 또는 -A02:06P 양성인 활막 육종 환자를 대상으로 한다. 회사는 MAGE-A4 바이오마커에 대한 동반 진단을 개발하기 위해 Agilent Technologies 및 Thermo Fisher Scientific과 협력하고 있으며, 여러 승인된 치료 센터를 설립할 계획이다.
https://www.bakersfield.com/ap/news/adaptimmune-receives-u-s-fda-accelerated-approval-of-tecelra-afamitresgene-autoleucel-the-first-approved-engineered/article_a6151403-041a-5a0b-a402-c448a2582378.html

IDC, GenAI 스마트폰이 2028년까지 70%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
https://backendnews.net/idc-projects-genai-smartphones-to-capture-70-market-share-by-2028/

현대차·기아, 美 7월 한 달 3.3%p 하락…기아 두 자릿수 감소
https://www.newspim.com/news/view/20240802000320

해리스 당선 베팅, 처음으로 트럼프 추월
https://www.newspim.com/news/view/20240802000230

블룸버그 "BOJ, 연내 금리 0.25%에서 0.5%까지 인상"
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=522639#_enliple

ING "美 연말 실업률 4.5% 갈지도…더 많은 금리인하"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319723

"오픈AI, 올해 50억 달러 손실 예상…1년 내 현금 고갈"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75264

오로스테크놀로지, 日키옥시아에 오버레이 계측 장비 공급
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29447

일본 주식 폭락, 기술주 매도세 확대
https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/08/01/asian-stocks-to-echo-us-decline-as-bonds-rally-markets-wrap/


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

8월 2일 장 마감 전 뉴스

"미국, 며칠 내 이란이 이스라엘 보복 공격한다고 확신"
https://n.news.naver.com/article/057/0001833496?sid=104

Tesla, Polestar EV 7월 판매 부진
https://www.redlandcitybulletin.com.au/story/8716840/tesla-polestar-ev-sales-slump-in-july/

中관영매체, 美 AI 반도체 통제 강화에 "대응조치 가능성"
https://www.newsis.com/view/NISX20240802_0002835885

[단독]삼성물산, 美 전기차 충전시장 본격 공략…법인도 설립
https://www.newsis.com/view/NISX20240802_0002836040

美 '2.2GWh 규모' BESS 프로젝트 성사…LG엔솔 공급 가능성
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75217

"BOJ 금리인상으로 엔화 바겐세일 끝…엔캐리 청산 본격화"-메리츠
https://www.hankyung.com/article/2024080271096

버핏, BoFA 주식 12일 연속 매도
https://www.hankyung.com/article/2024080277925

'트럼프 덤프' 주의보…"트럼프 2기, 증시에 위협적"

'트럼프 덤프(Trump Dump)' 현상
- 트럼프가 비난하는 기업이나 산업의 주가가 크게 흔들리는 현상이 나타나고 있다.

구체적 사례:
- 대만 반도체 산업 비판 후 반도체주 폭락, 나스닥 지수 10% 하락
- 재생 에너지 기업 비판으로 관련 ETF 10% 급락
- 과거 할리 데이비슨 비판 후 주가 10% 이상 하락

트럼프의 발언 영향
- S&P500 지수는 트럼프가 특정 경제 관련 키워드를 언급할 때 하락하는 경향을 보였다.

전문가 분석
- 트럼프는 주식시장 일부에 상당한 영향력을 행사하지만, 대부분 부정적 영향이었다.
- 트럼프 재선 시 일부 산업이 혜택을 받을 수 있으나, 대부분 일시적일 것으로 예상된다.

결론
- 전문가들은 트럼프의 두 번째 임기가 주식시장에 더 큰 위협이 될 수 있다고 우려하고 있다.

https://ift.tt/xmoWJlM


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

토픽스는 2016년이후 일간 최대 낙폭

허리케인으로 인한 일시적 영향도 있긴 하지만 그래도 좀... 너무.. 거시기하네요

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-08-02 17:12
벌크선 시장 全 선형서 선복 과잉으로 '먹구름'
BDI 1668포인트…서호주發 철광석 물량 소폭 증가

8월1일 벌크 시장은 부진의 늪에서 좀처럼 헤어나오지 못하고 있다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 40포인트 하락한 1668로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월1일 기준 1만7993으로 발표됐다.

케이프선 시장은 태평양 수역의 경우 서호주에서 동북아로 향하는 철광석 물동량이 다시 증가했지만, 선복 누적을 해소하기에는 역부족했다. 대서양 수역은 브라질과 멕시코만 등 주요 항로에서 화물의 유입이 이뤄졌지만 적체된 선복으로 인해 하락세가 지속됐다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약세에 머물렀다. 대서양 수역의 북미에서 석탄 수출 물량이 늘어난 것을 제외하고 대부분의 항로에서 성약 활동이 저조했다. 태평양 수역은 동남아를 제외한 대부분의 항로에서 선복이 늘어나면서 부진이 계속됐다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약세에 머물렀다. 대서양 수역의 북미에서 석탄 수출 물량이 늘어난 것을 제외하고 대부분의 항로에서 성약 활동이 저조했다. 태평양 수역은 동남아를 제외한 대부분의 항로에서 선복이 늘어나면서 부진이 계속됐다.

Liontown사, 서호주 Kathleen 리튬 프로젝트 조업 돌입2024-08-02

Liontown Resources사의 Western Australia주 Kathleen Valley 리튬 프로젝트가 조업에 돌입함. 동사는 10개월간 10만톤의 스포듀민 정광을 공급하는 내용의 계약을 중국 리튬업체 Beijing Sinomine International Trade사와 체결했으며, 해당 단기공급계약 체결 직후 프로젝트 생산에 돌입함. 7월 초에는 LG에너지솔루션과의 계약을 연장하기도 했음. 금번 리튬 프로젝트는 플래그십 프로젝트로서 램프업을 통해 ’25년 1분기 300만톤의 연간 리튬 생산량을 달성할 것으로 기대됨. (Mining.com 7.31)

Ivanhoe사, ’24년 2분기 실적 호조2024-08-02

Ivanhoe Mines사가 콩고민주공화국 Kamoa-Kakula 동 광산의 3단계 선광장 조기 건설 및 램프업에 힘입어 ’24년 2분기 실적이 크게 증가했다고 발표함. Kamoa-Kakula 프로젝트가 2분기 동 95,900톤을 판매해 역대 최고 분기 수익(U$8억 1,700만) 및 EBITDA(U$5억 4,700만)를 기록한 가운데, EBITDA가 ’24년 1분기 U$1억 2,600만에서 2분기 U$2억 300만으로 확대됨. 세계 4위 동 프로젝트인 Kamoa-Kakula는 6월 첫 정광 생산에 돌입했으며 3분기에도 램프업을 지속해 ’24년 44만톤~49만톤의 동 정광을 생산할 것으로 기대됨. 한편, 8월 1일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$8,998/톤을 기록하며 전일 대비 0.18% 하락함. (Miningweekly 7.31)

7월 파라다이스 매출액

8월 2일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #니켈 #구리 #ECH #암모니아
https://naver.me/FRLYhtRs

7월 현대차 미국 판매(모델별)
#아이오닉5 #아이오닉6
https://naver.me/FN72wjpq

7월 기아 미국 판매(모델별)
#EV6 #EV9
https://naver.me/FIfrxtvc

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/x9BQhFFq

[업종별 수급 현황]
#미디어_엔터 #2차전지 #메타버스
https://naver.me/x9BQhFFq

*TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며
동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.