2024-07-30 17:21
BDI 1797포인트…케이프선 시장서 점진적 회복 시작
파나막스, 성약 감소로 '보합' 전환
7월29일 벌크 시장은 케이프선의 경우 신규 화물의 유입이 늘어나면서 하락 폭이 줄어들었다. 반만 파나막스 시장은 물동량이 둔화되면서 보합세로 전환됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 11포인트 하락한 1797로 마감됐고, 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월29일 기준 1만8690으로 발표됐다.
이날 케이프선 시장은 태평양 수역을 중심으로 살아나기 시작했다. 서호주에서 중국으로 향하는 철광석 수출 물동량이 꾸준하게 증가하면서 저점을 찍고 회복세를 나타냈다. 반면 대서양 수역은 북대서양에서 선복이 늘어나면서 하락세가 지속됐고 브라질에서 조용한 모습을 보이면서 저조한 실적을 거뒀다.
파나막스 운임지수(BPI)는 전일과 동일한 1792로 마감됐다. 파나막스선 시장은 양대 수역에서 시장 참여자들이 성약을 미루면서 보합세에 머물렀다. 대서양 수역은 남미와 멕시코만에서 소강 상태를 보였고, 태평양 수역은 인도네시아발 석탄 물동량을 제외한 대부분의 항로에서 상승세가 꺾였다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 1383으로 전일보다 3포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 시황을 지지했던 남미 곡물 수출 물량이 감소하면서 대서양 수역은 선복이 늘어나기 시작했다. 태평양 수역은 선복 적체는 점차 해소되고 있다.
BDI 1797포인트…케이프선 시장서 점진적 회복 시작
파나막스, 성약 감소로 '보합' 전환
7월29일 벌크 시장은 케이프선의 경우 신규 화물의 유입이 늘어나면서 하락 폭이 줄어들었다. 반만 파나막스 시장은 물동량이 둔화되면서 보합세로 전환됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 11포인트 하락한 1797로 마감됐고, 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월29일 기준 1만8690으로 발표됐다.
이날 케이프선 시장은 태평양 수역을 중심으로 살아나기 시작했다. 서호주에서 중국으로 향하는 철광석 수출 물동량이 꾸준하게 증가하면서 저점을 찍고 회복세를 나타냈다. 반면 대서양 수역은 북대서양에서 선복이 늘어나면서 하락세가 지속됐고 브라질에서 조용한 모습을 보이면서 저조한 실적을 거뒀다.
파나막스 운임지수(BPI)는 전일과 동일한 1792로 마감됐다. 파나막스선 시장은 양대 수역에서 시장 참여자들이 성약을 미루면서 보합세에 머물렀다. 대서양 수역은 남미와 멕시코만에서 소강 상태를 보였고, 태평양 수역은 인도네시아발 석탄 물동량을 제외한 대부분의 항로에서 상승세가 꺾였다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 1383으로 전일보다 3포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 시황을 지지했던 남미 곡물 수출 물량이 감소하면서 대서양 수역은 선복이 늘어나기 시작했다. 태평양 수역은 선복 적체는 점차 해소되고 있다.
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러 봇)
Merck & Co., Inc. (MRK)
시가총액: 323.64B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.merck.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 16.11B / 15.85B / 1.6% / 7.1% / 2.1%
2403: 15.78B / -- / -- / 8.9% / 7.8%
2312: 14.63B / -- / -- / -- / -8.3%
2309: 15.96B / -- / -- / -- / 6.2%
2306: 15.04B / -- / -- / -- / 3.8%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 2.28 / 2.16 / 5.6% / 197.0% / 21.9%
2403: 1.87 / -- / -- / 68.5% / 489.6%
2312: -0.48 / -- / -- / -- / -125.8%
2309: 1.86 / -- / -- / -- / 179.1%
2306: -2.35 / -- / -- / -- / -311.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 60.12B(1.4%) / 0.14(-97.5%)
2212: 59.28B(21.7%) / 5.71(11.1%)
2112: 48.7B(17.3%) / 5.14(84.9%)
2012: 41.52B(--) / 2.78(--)
#MRK
- 사업요약: Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It operates through two segments, Pharmaceutical and Animal Health. The Pharmaceutical segment offers human health pharmaceutical products in the areas of oncology, hospital acute care, im...
시가총액: 323.64B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.merck.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 16.11B / 15.85B / 1.6% / 7.1% / 2.1%
2403: 15.78B / -- / -- / 8.9% / 7.8%
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2306: -2.35 / -- / -- / -- / -311.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 60.12B(1.4%) / 0.14(-97.5%)
2212: 59.28B(21.7%) / 5.71(11.1%)
2112: 48.7B(17.3%) / 5.14(84.9%)
2012: 41.52B(--) / 2.78(--)
#MRK
- 사업요약: Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It operates through two segments, Pharmaceutical and Animal Health. The Pharmaceutical segment offers human health pharmaceutical products in the areas of oncology, hospital acute care, im...
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (DH LEE)
Merck & Co., Inc. (MRK)
재무 성과 및 실적 개요
총 매출: $16.1 billion (전년 대비 7% 증가)
GAAP EPS: $2.14, Non-GAAP EPS: $2.28
운영 하이라이트
WINREVAIR: 미국에서 성공적인 초기 출시
CAPVAXIVE: FDA 승인 및 CDC 권고
부문별 성과
제약: $14.4 billion (전년 대비 7% 증가)
동물 건강: $1.5 billion (전년 대비 2% 증가)
지역별 성과
미국: 주요 성장 시장
중국: GARDASIL 판매 감소
챌린지
환율 영향: 아르헨티나 페소 평가절하로 인한 부정적 영향
가이던스
매출 전망: $63.4 billion ~ $64.4 billion
Non-GAAP EPS: $7.94 ~ $8.04
주주환원
관련 정보 없음
전략적 이니셔티브
인수: EyeBio 및 Elanco의 수산 사업 인수 완료
전망
강력한 글로벌 수요: 특히 종양학 분야에서의 성장 기대
https://www.businesswire.com/news/home/20240730509685/en/
재무 성과 및 실적 개요
총 매출: $16.1 billion (전년 대비 7% 증가)
GAAP EPS: $2.14, Non-GAAP EPS: $2.28
운영 하이라이트
WINREVAIR: 미국에서 성공적인 초기 출시
CAPVAXIVE: FDA 승인 및 CDC 권고
부문별 성과
제약: $14.4 billion (전년 대비 7% 증가)
동물 건강: $1.5 billion (전년 대비 2% 증가)
지역별 성과
미국: 주요 성장 시장
중국: GARDASIL 판매 감소
챌린지
환율 영향: 아르헨티나 페소 평가절하로 인한 부정적 영향
가이던스
매출 전망: $63.4 billion ~ $64.4 billion
Non-GAAP EPS: $7.94 ~ $8.04
주주환원
관련 정보 없음
전략적 이니셔티브
인수: EyeBio 및 Elanco의 수산 사업 인수 완료
전망
강력한 글로벌 수요: 특히 종양학 분야에서의 성장 기대
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BusinessWire
Merck Announces Second-Quarter 2024 Financial Results
Merck Announces Second-Quarter 2024 Financial Results
[24년 7월 30일]
1. 해외 뉴스
- 주요 키워드
#IDC_AI플랫폼수요_5년간_폭발적성장 #IDC_AI스마트폰출하량전망 #구글_GenAI_고전하는이유 #사운드하운드_자동차_음성비서 #외사투자의견_3M_ABT_AMG_ARES_AVTR_BWFG_CHTR_CL_FFIV_HCA_DOC_IGC_KMI_MCD_MHK_NWL_ON_RVTY_RBLX_RTX_SHW_STC_NOVA_THC_TER_UHS_WSBC
https://naver.me/xOxs1bpz
2. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 키워드
#동운아나텍_세계최초_타액혈당 #SDI컨콜 #MS빙_검색시장_10pct #로슈_비만치료제 #stx중공업_HD마린엔진
https://naver.me/G7VoO3ca
* 해외 시황은 매일 아침 프리미엄 컨텐츠를 통해 피딩 드리고 있습니다.
* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며 동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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1. 해외 뉴스
- 주요 키워드
#IDC_AI플랫폼수요_5년간_폭발적성장 #IDC_AI스마트폰출하량전망 #구글_GenAI_고전하는이유 #사운드하운드_자동차_음성비서 #외사투자의견_3M_ABT_AMG_ARES_AVTR_BWFG_CHTR_CL_FFIV_HCA_DOC_IGC_KMI_MCD_MHK_NWL_ON_RVTY_RBLX_RTX_SHW_STC_NOVA_THC_TER_UHS_WSBC
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2. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 키워드
#동운아나텍_세계최초_타액혈당 #SDI컨콜 #MS빙_검색시장_10pct #로슈_비만치료제 #stx중공업_HD마린엔진
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Naver
7월 30일 해외 뉴스 종합
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러 봇)
Microsoft Corporation (MSFT)
시가총액: 3.15T
국가: United States
산업: #Computer_Software_Prepackaged_Software
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.microsoft.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 64.7B / 64.38B / 0.5% / 15.1% / 4.6%
2403: 61.86B / -- / -- / 17.0% / -0.3%
2312: 62.02B / -- / -- / -- / 9.7%
2309: 56.52B / -- / -- / -- / 0.6%
2306: 56.19B / -- / -- / -- / 6.3%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 2.95 / 2.94 / 0.3% / 9.7% / 0.3%
2403: 2.94 / -- / -- / 20.0% / 0.3%
2312: 2.93 / -- / -- / -- / -2.0%
2309: 2.99 / -- / -- / -- / 11.2%
2306: 2.69 / -- / -- / -- / 9.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2306: 211.91B(6.9%) / 9.68(0.3%)
2206: 198.27B(18.0%) / 9.65(19.9%)
2106: 168.09B(17.5%) / 8.05(39.8%)
2006: 143.01B(--) / 5.76(--)
#MSFT
- 사업요약: Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva, and ...
시가총액: 3.15T
국가: United States
산업: #Computer_Software_Prepackaged_Software
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.microsoft.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 64.7B / 64.38B / 0.5% / 15.1% / 4.6%
2403: 61.86B / -- / -- / 17.0% / -0.3%
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- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 2.95 / 2.94 / 0.3% / 9.7% / 0.3%
2403: 2.94 / -- / -- / 20.0% / 0.3%
2312: 2.93 / -- / -- / -- / -2.0%
2309: 2.99 / -- / -- / -- / 11.2%
2306: 2.69 / -- / -- / -- / 9.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2306: 211.91B(6.9%) / 9.68(0.3%)
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2106: 168.09B(17.5%) / 8.05(39.8%)
2006: 143.01B(--) / 5.76(--)
#MSFT
- 사업요약: Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva, and ...
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Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
시가총액: 223.81B
국가: United States
산업: #Semiconductors
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.amd.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 5.84B / 5.72B / 2.1% / 9.0% / 6.7%
2403: 5.47B / -- / -- / 2.2% / -11.3%
2312: 6.17B / -- / -- / -- / 6.3%
2309: 5.8B / -- / -- / -- / 8.2%
2306: 5.36B / -- / -- / -- / 0.1%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 0.69 / 0.68 / 1.5% / 3350.0% / 885.7%
2403: 0.07 / -- / -- / 177.8% / -82.9%
2312: 0.41 / -- / -- / -- / 127.8%
2309: 0.18 / -- / -- / -- / 800.0%
2306: 0.02 / -- / -- / -- / 122.2%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 22.68B(-3.9%) / 0.53(-36.9%)
2212: 23.6B(43.6%) / 0.84(-67.3%)
2112: 16.43B(68.3%) / 2.57(24.8%)
2012: 9.76B(--) / 2.06(--)
#AMD
- 사업요약: Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company worldwide. It operates through Data Center, Client, Gaming, and Embedded segments. The company offers x86 microprocessors and graphics processing units (GPUs) as an accelerated processing unit, chipsets, data c...
시가총액: 223.81B
국가: United States
산업: #Semiconductors
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.amd.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 5.84B / 5.72B / 2.1% / 9.0% / 6.7%
2403: 5.47B / -- / -- / 2.2% / -11.3%
2312: 6.17B / -- / -- / -- / 6.3%
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2306: 5.36B / -- / -- / -- / 0.1%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 0.69 / 0.68 / 1.5% / 3350.0% / 885.7%
2403: 0.07 / -- / -- / 177.8% / -82.9%
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- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
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2012: 9.76B(--) / 2.06(--)
#AMD
- 사업요약: Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company worldwide. It operates through Data Center, Client, Gaming, and Embedded segments. The company offers x86 microprocessors and graphics processing units (GPUs) as an accelerated processing unit, chipsets, data c...
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러 봇)
First Solar, Inc. (FSLR)
시가총액: 22.66B
국가: United States
산업: #Semiconductors
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.firstsolar.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 1.01B / 951.15M / 6.2% / 24.6% / 27.2%
2403: 794.11M / -- / -- / 44.8% / -31.5%
2312: 1.16B / -- / -- / -- / 44.6%
2309: 801.09M / -- / -- / -- / -1.2%
2306: 810.67M / -- / -- / -- / 47.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 3.25 / 2.71 / 19.9% / 104.4% / 47.7%
2403: 2.2 / -- / -- / 450.0% / --
2312: -- / -- / -- / -- / --
2309: 2.5 / -- / -- / -- / 57.2%
2306: 1.59 / -- / -- / -- / 297.5%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 3.32B(26.7%) / 7.74(1987.8%)
2212: 2.62B(-10.4%) / -0.41(-109.4%)
2112: 2.92B(7.8%) / 4.38(17.4%)
2012: 2.71B(--) / 3.73(--)
#FSLR
- 사업요약: First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with a thin film semiconductor technology that provides a lowe...
시가총액: 22.66B
국가: United States
산업: #Semiconductors
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.firstsolar.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 1.01B / 951.15M / 6.2% / 24.6% / 27.2%
2403: 794.11M / -- / -- / 44.8% / -31.5%
2312: 1.16B / -- / -- / -- / 44.6%
2309: 801.09M / -- / -- / -- / -1.2%
2306: 810.67M / -- / -- / -- / 47.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 3.25 / 2.71 / 19.9% / 104.4% / 47.7%
2403: 2.2 / -- / -- / 450.0% / --
2312: -- / -- / -- / -- / --
2309: 2.5 / -- / -- / -- / 57.2%
2306: 1.59 / -- / -- / -- / 297.5%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 3.32B(26.7%) / 7.74(1987.8%)
2212: 2.62B(-10.4%) / -0.41(-109.4%)
2112: 2.92B(7.8%) / 4.38(17.4%)
2012: 2.71B(--) / 3.73(--)
#FSLR
- 사업요약: First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with a thin film semiconductor technology that provides a lowe...
Microsoft, Azure 클라우드 성장 둔화 보고; 주가 하락
Microsoft Corp.의 Azure 클라우드 서비스는 분기 성장률이 둔화되어, 인공지능 제품에 대한 대규모 투자에 대한 기대를 충족시키지 못해 투자자들을 실망시켰다. 이에 따라 주가가 하락했다.
Azure 성장 둔화
- Azure 클라우드 서비스의 매출은 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.
주가 하락
- Microsoft의 주가는 실적 발표 후 약 7% 하락
전체 실적
- 4분기 총 매출은 647억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 주당 조정 이익은 2.95달러로 예상치를 소폭 상회했다.
Azure
Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스는 분기 매출이 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.
AI 통합 전략
- CEO 사티아 나델라는 OpenAI와의 협력을 통해 AI 기술을 Microsoft 제품에 통합하고 있으며, Azure 클라우드 구독에 OpenAI 제품을 포함시키고 있다.
투자자 불만
- 최근 투자자들은 기술 기업들의 AI 투자에 대한 수익 창출에 대해 불만을 표출하고 있으며, Alphabet의 비용 증가 사례가 이러한 불만을 더욱 부추기고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-30/microsoft-reports-slower-azure-cloud-growth-shares-drop
Microsoft Corp.의 Azure 클라우드 서비스는 분기 성장률이 둔화되어, 인공지능 제품에 대한 대규모 투자에 대한 기대를 충족시키지 못해 투자자들을 실망시켰다. 이에 따라 주가가 하락했다.
Azure 성장 둔화
- Azure 클라우드 서비스의 매출은 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.
주가 하락
- Microsoft의 주가는 실적 발표 후 약 7% 하락
전체 실적
- 4분기 총 매출은 647억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 주당 조정 이익은 2.95달러로 예상치를 소폭 상회했다.
Azure
Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스는 분기 매출이 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.
AI 통합 전략
- CEO 사티아 나델라는 OpenAI와의 협력을 통해 AI 기술을 Microsoft 제품에 통합하고 있으며, Azure 클라우드 구독에 OpenAI 제품을 포함시키고 있다.
투자자 불만
- 최근 투자자들은 기술 기업들의 AI 투자에 대한 수익 창출에 대해 불만을 표출하고 있으며, Alphabet의 비용 증가 사례가 이러한 불만을 더욱 부추기고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-30/microsoft-reports-slower-azure-cloud-growth-shares-drop
Bloomberg.com
Microsoft’s Azure Growth Slows, Testing Investors’ Patience
Microsoft Corp.’s Azure cloud-computing service posted a slowdown in quarterly growth, testing the patience of investors anxious to see a payoff from huge investments in artificial intelligence products.
US PRESIDENTIAL ELECTION, SWING STATES POLL.
MICHIGAN
HARRIS 53%
TRUMP 42%
WISCONSIN
HARRIS 49%
TRUMP 47%
ARIZONA
HARRIS 49%
TRUMP 47%
NEVADA
HARRIS 47%
TRUMP 45%
GEORGIA
HARRIS 47%
TRUMP 47%
NORTH CAROLINA
TRUMP 48%
HARRIS 46%
PENNSYLVANIA
TRUMP 50%
HARRIS 46%
(Bloomberg/Morning Consult)
MICHIGAN
HARRIS 53%
TRUMP 42%
WISCONSIN
HARRIS 49%
TRUMP 47%
ARIZONA
HARRIS 49%
TRUMP 47%
NEVADA
HARRIS 47%
TRUMP 45%
GEORGIA
HARRIS 47%
TRUMP 47%
NORTH CAROLINA
TRUMP 48%
HARRIS 46%
PENNSYLVANIA
TRUMP 50%
HARRIS 46%
(Bloomberg/Morning Consult)
Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
@HDC현대산업개발
- 현대산업개발은 아파트 매매가 변동률과 코릴이 제일 높은 종목
- 현재 건설업은 가파른 건축비 인상 & 올 1분기 아파트 착공실적이 역대 2번째 최저치를 기록하면서 공급 부족 전망.
→ 2~3년 뒤 공급 부족, 청약 경쟁 심화 지속, 분양가격 상승 지속
- 현대산업개발은 서울/수도권 중심으로 '자체사업' 수주잔고 10조원 이상 보유
(분양가 오르면서 이익단이 좋아지는데, 자체사업이기에 개발이익 + 건축비 양빵으로 먹음)
- 대형 프로젝트들의 착공이 11월 부터 25년 말까지 이어져서 착공 후 1년뒤부터 크게 매출액 증가하는 건설업 특성상 25F도 YoY +15% 이상 오를 듯 (24E 4.3조)
- 건축비 인상으로 인한 우려가 있지만, 동사 주택 합산 매출원가율이 1Q 11.5% → 12.4% 로 타사대비 안정화 되어있음. 매출 총이익 단에서 봤을 때도 2Q 1,129억 (YoY +93%, QoQ +37%)
- 12MF PER 5.4배 / PBR은 0.5배
- PER Valuation으로는 과거 Foward PER 고점인 8배 적용하고 있고 PBR Valuaiton으론 0.65배 주고 있음
(TP : 29,500 ~ 33,000)
- 지금이 뭐 금리 인하로 부동산 붐의 정점 까지는 아니라서 12MF PER 8배 주는건 무리있어 보이는데, PER 밴드 상단인 6.5배 는 합당할 듯.
- 최근 정배열인 업종이 정말 없는데, 정배열 유지해주는 건설 플레이 유효할 것으로 전망.
+ 럼프형 재건, 건설 띰 가주아
(틀린 내용있으면 수정하겠습니다.)
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=659416
- 현대산업개발은 아파트 매매가 변동률과 코릴이 제일 높은 종목
- 현재 건설업은 가파른 건축비 인상 & 올 1분기 아파트 착공실적이 역대 2번째 최저치를 기록하면서 공급 부족 전망.
→ 2~3년 뒤 공급 부족, 청약 경쟁 심화 지속, 분양가격 상승 지속
- 현대산업개발은 서울/수도권 중심으로 '자체사업' 수주잔고 10조원 이상 보유
(분양가 오르면서 이익단이 좋아지는데, 자체사업이기에 개발이익 + 건축비 양빵으로 먹음)
- 대형 프로젝트들의 착공이 11월 부터 25년 말까지 이어져서 착공 후 1년뒤부터 크게 매출액 증가하는 건설업 특성상 25F도 YoY +15% 이상 오를 듯 (24E 4.3조)
- 건축비 인상으로 인한 우려가 있지만, 동사 주택 합산 매출원가율이 1Q 11.5% → 12.4% 로 타사대비 안정화 되어있음. 매출 총이익 단에서 봤을 때도 2Q 1,129억 (YoY +93%, QoQ +37%)
- 12MF PER 5.4배 / PBR은 0.5배
- PER Valuation으로는 과거 Foward PER 고점인 8배 적용하고 있고 PBR Valuaiton으론 0.65배 주고 있음
(TP : 29,500 ~ 33,000)
- 지금이 뭐 금리 인하로 부동산 붐의 정점 까지는 아니라서 12MF PER 8배 주는건 무리있어 보이는데, PER 밴드 상단인 6.5배 는 합당할 듯.
- 최근 정배열인 업종이 정말 없는데, 정배열 유지해주는 건설 플레이 유효할 것으로 전망.
+ 럼프형 재건, 건설 띰 가주아
(틀린 내용있으면 수정하겠습니다.)
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=659416
삼성전자 컨콜
2분기 시설투자 12.1조…반도체에만 9.9조 투입
갤S24 흥행에도 매서운 비수기…삼성폰, 2Q 영업익 27%↓
HBM 매출 50% 증가…HBM3E 비중 높인다
파운드리 사업 2028년까지 고객수 4배, 매출 9배 확대 목표
2분기 D램 가격 10% 후반, 낸드 20% 초반 상승
3나노 1세대 공정 수율 성숙단계 도달
HBM3E 8단 3분기 공급 본격화 예정
2028년까지 파운드리 사업 매출 9배 이상 확대
매출 성장-(건조기, 바버), 서버 매출
서버용 SSD 올 매출 4배 이상 성장 예상
2분기 시설투자 12.1조…반도체에만 9.9조 투입
갤S24 흥행에도 매서운 비수기…삼성폰, 2Q 영업익 27%↓
HBM 매출 50% 증가…HBM3E 비중 높인다
파운드리 사업 2028년까지 고객수 4배, 매출 9배 확대 목표
2분기 D램 가격 10% 후반, 낸드 20% 초반 상승
3나노 1세대 공정 수율 성숙단계 도달
HBM3E 8단 3분기 공급 본격화 예정
2028년까지 파운드리 사업 매출 9배 이상 확대
매출 성장-(건조기, 바버), 서버 매출
서버용 SSD 올 매출 4배 이상 성장 예상