[23년 11월 28일]


1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#삼성폴더블 #고쿠사이반도체전망 #HPC성장 #잠망경렌즈와AI #바이든의약품자국생산 #바클레이즈24년전망 #크록스투자의견

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2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#인민은행5pc #HIBOR23년만 #유아이엘 #TV출하량 #현대차싱가폴두산로보틱스 #전고체음극재분리막 #필수의약품미국제조 #건설기업파산심각

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R.I.P


워렌 버핏의 오른팔, 찰리 멍거 99세로 타계
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112906253234602

11월 29일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/xAVHn9eH
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 ​​+0.24%, S&P500 +0.10%, 나스닥 +0.29%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.49%, Eurex kospi 200 -0.25%, MSCI 이머징지수 ETF +0.84%
★ 필라델피아 반도체 -0.56%, 마이크론 -1.79%, 애플 +0.32%, 엔비디아 -0.87%
★ 테슬라 +4.51%
★ CMBS Bond Fund +0.31%, Invesco Mortgage +1.41%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -0.33%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.39%
★ 캐터필라 +0.06%, DJ Transportation -0.59%


Phoenix Commercial Real Estate Sales Volume Falls to Lowest Level in Nine Years
- 피닉스 상업용 부동산 판매량이 9년 만에 최저 수준으로 하락
Hedge funds dump healthcare stocks, buy small caps - BofA
- BofA, 헤지펀드, 헬스케어 주식 처분하고 소형주 매수

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 카카오, 삼성물산, SK, 우리금융지주, 롯데케미칼, 넷마블, GS, DB하이텍, 에스원, 효성
-52주 : 삼성화재, SK텔레콤, SK스퀘어, 한진칼, DGB금융지주, 코리안리, HDC현대산업개발
-역사적 : 삼양식품

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 이앤에프테크놀로지, LB세미콘
-52주 : 코웰패션
-역사적 : 텔레칩스

SK㈜ C&C, 블록체인 플랫폼 기반 금융 STO 시장 활성화 나선다
개인도 STO로 항공기 엔진·경주마 산다…"토큰증권, 기업금융의 대중화 이끌 것"

수소차 타랄 땐 언제고…충전 인프라 확충 손 뗀 ‘역주행 정부’

발레
- 4분기는 성수기 효과와 철광석 가격 상승에 따른 수익성 개선 기대
- 중국 철광석 수입가격, 5월 말 톤당 100달러 바닥으로 3분기 114달러까지 반등 후 11월 말 현재 135달러로 올해 최고치 기록 중


인도, 건축시장 활황 속 내년 철강 소비량 10% 증가 전망
중국 당국, 철광석과 철강 가격지수 조사 착수
中 후판, 11월 물량공세 여전. 전년동기比 52% 증가
강관업계, 美 수출 쿼터 대부분 소진. 호재 이어갈까
대만 펭신, 철스크랩·철근價 11월 추가 인상
日 야먀토스틸, H형강價 인상


퓨런티어
- 동사의 내년도 실적은 매출액 625억원(+28.9% y-y), 영업이익 119억원(+31.0% y-y, 영업이익률 19.1%) 전망
- 4분기 실적 q-q 감소 및 수주 둔화는 단기 우려 요인이나 내년 상반기 이후 본격적인 수주 확대가 기대되며 ADAS/자율주행 시장 내 핵심 솔루션 장비를 공급한다는 점에서 중장기 성장성 유효하다고 판단

마이크론 차분기 가이던스 조정. 매출액 상향(4.4B→4.7B) 불구 opex 전망치도 함께 증가 (0.9B→0.99B) (Reuters)
BOE, 신규 8.6세대 IT OLED 라인 증설에 88억달러 투자 예정 (Reuters)
SK하이닉스 파운드리 사업 확대 본격화, 박정호 성숙공정부터 공략 (비즈니스포스트)
삼성디스플레이, 10월까지 아이폰15 시리즈 OLED 패널 81% 공급

Global EV Battery Prices Dropping Faster Than Expected
- 예상보다 빠르게 하락하는 글로벌 전기차 배터리 가격
US electric vehicle sales to hit record this year, but still lag behind China and Germany
- 올해 미국 전기차 판매량 사상 최고치 기록, 하지만 여전히 중국과 독일에 뒤처짐
Stellantis CEO says U.S. and UK elections next year may slow EV sales
- 스텔란티스 CEO, 내년 미국과 영국의 선거로 전기차 판매 둔화 가능성 언급
'양극재 너마저…' 이차전지, 완제품·소재 모두 꺾였다



Meta Announces Generative AI Models Emu Video and Emu Edit
- 메타, 생성형 AI 모델 에뮤 비디오 및 에뮤 에디트 발표
BMO Capital Raises CrowdStrike Holdings' Price Target to $227 From $167, Maintains Outperform Rating
- BMO Capital Raises, CrowdStrike Holdings 목표가 $167 -> $227, 아웃퍼폼 유지
- 사이버보안

자동사냥·BM 절대 없다"…엔씨 진심 담긴 'TL' 출격 D-8

Roivant Sciences' Immunovant Reports 'Positive' Initial Data From Phase 1 Study of IMVT-1402
- 로이반트 사이언스의 이뮤노반트, IMVT-1402 임상 1상 시험에서 '긍정적' 초기 데이터 발표

다이소서 품절 대란 ‘리들샷’... 화장품 성공 조건 ‘가성비·인디·非중국’


[자료 출처]

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SK㈜ C&C, 블록체인 플랫폼 기반 금융 STO 시장 활성화 나선다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vYnlsaW5lLm5ldHdvcmsvMjAyMy8xMS8yOC0zMzMv0gEA?oc=5

개인도 STO로 항공기 엔진·경주마 산다…"토큰증권, 기업금융의 대중화 이끌 것"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMxMTIxMzA1NGnSAQA?oc=5

South Korea markets will offer the highest earnings growth next year, Goldman Sachs says

- 골드만삭스, 한국 시장이 내년에 가장 높은 수익 성장률을 보일 것
- 코스피 이익 성장률이 2024년 54%까지 반등하고 2025년에는 20% 더 성장할 것으로 전망
- 한국의 공매도 금지 조치도 내년에 잠재적인 촉매제가 될 수 있다
- 한국 주식은 지금까지 아시아 태평양 주식 시장에서 저평가되고 과소평가된 부분으로 여겨졌지만, 내년에는 투자자들에게 매력적인 투자처로 부상할 수 있다.
- 한국 시장이 반도체 부문의 급격한 이익 감소에서 회복하면서 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 잠재적 이익 성장률을 보일 것이라고 주장
- 한국 주식에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고 있다.

- 한국의 코스피 벤치마크 지수와 관련해 "2024년 주당순이익 성장률이 54%로 반등하고 2025년에는 20% 더 성장할 것으로 예상한다"

- 한국은 아시아에서 네 번째로 큰 경제대국이지만 애널리스트들은 한국 증시를 저평가하는 경우가 많아 "코리아 디스카운트"라고 부르기도 한다

- 코스피 전체의 주가순자산비율은 0.92, 주가수익비율은 18.93.
- 한국이 중국을 제외하고 세계 최대 무기 공급국 중 하나라며 한국 주식시장에서 가장 매력적으로 보이는 분야로 방산주를 꼽았다.

- 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원 등 이익 성장이 기대되는 한국 방산주가 글로벌 군수 시장에서 한국의 강력한 입지를 고려할 때 지정학적 위험을 헤지할 수 있는 좋은 투자처가 될 수 있다.

- 이러한 밸류에이션이 향후 12개월 동안 투자자들에게 더 큰 수익을 제공할 수 있으며, 최근 한국이 2024년 6월 말까지 공매도를 금지한 것도 잠재적 촉매제가 될 수 있다.
- 한국 금융 당국은 11월 초에 공매도를 금지했습니다.
- 역사적으로 공매도 금지 이후 코스피는 그 다음 6개월 동안 최소 10% 이상 강세를 보였습니다.
- 올해 현재까지 코스피는 12% 이상 상승했으며, 일본을 제외한 아시아 주요 증시 중 가장 높은 성과를 보이고 있다.

https://www.nbcwashington.com/news/business/money-report/south-korea-markets-will-offer-the-highest-earnings-growth-next-year-goldman-sachs-says/3481440/

11월 29일 식전 뉴스

외국기업 대중(對中) 직접투자, 40년만에 처음으로 감소...'디-리스킹' 본격화 시작
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=650864

[단독] CJ ENM '러브캐처', 일본 OTT 아베마에 포맷 수출
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63193

한올바이오파마, 두번째 FcRn 항체 ‘HL161ANS’ 임상 1상 긍정적 600mg 다중용량상승시험 결과 발표
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=235538

[단독] LG에너지솔루션, 중국 시니어와 분리막 공급 MOU(작성완료)
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63192

노랑풍선, 올해 동계시즌 예약률 전년比 200% 증가
https://www.newspim.com/news/view/20231129000144

[포스코, 연산 2만1500t 규모 리튬 공장 첫 준공…“소재 벨류체인 구축”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231129000167

율호, 美 아쿠아메탈스 방한 "폐배터리 리사이클링 기술이전 속도"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112909481714117

올릭스, 황반변성 치료제 美임상1상 SAD서 예비 효력데이터 확보
https://www.fnnews.com/news/202311290950036164

Goldman Sachs cuts back 'growth at all costs' China strategy
- 골드만삭스, '모든 대가를 치르는 성장' 중국 전략 축소
https://www.ft.com/content/bb19a891-4e48-41ed-9576-e96ef0e736b6

BMS, 美아비디티로부터 항체-유전자치료제 후보물질 최대 3조원에 도입
https://www.hankyung.com/article/202311290906i

[자료 출처]

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D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

11월 29일 장 마감 전 뉴스

스코넥, MR 콘텐츠 시장 선점 도전… 메타·애플 대응 MR 게임 신작 공개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vbS5ldG5ld3MuY29tLzIwMjMxMTI5MDAwMTg50gEA?oc=5

현대엘리베이터, 폴란드 건설사와 손잡고 우크라이나 재건사업 추진
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzM0NTQ50gEA?oc=5

12월 중소기업 경기전망지수 78.8, 전월대비 1.9p ↓
https://www.newspim.com/news/view/20231129000161

뉴질랜드 중앙은행, 기준금리 동결…5.50%
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289502

3분기 합계출산율 0.7명 역대 최저…인구 자연감소 47개월째
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzExMjkxMDE1MTE0MzbSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMxMTI5MTAxNTExNDM2?oc=5

기아 中 옌청공장 EV5 양산…테슬라 모델Y 절반 가격 ‘승부수’
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63218

한국인 해외서 6.3조 카드 긁을 때 외국인은 한국서 3.2조 썼다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112910375392486

FDA, 시판중 CAR-T “T세포 종양유발 위험 조사中”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPWh0dHA6Ly93d3cuYmlvc3BlY3RhdG9yLmNvbS92aWV3L25ld3Nfdmlldy5waHA_dmFyQXRjSWQ9MjA0MzbSAQA?oc=5

Chinese Homebuyers’ Sentiments Still Weak Despite Narrower Sales Decline
- 판매 감소폭 축소에도 불구하고 중국 주택 구매자의 심리는 여전히 약세
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/chinese-homebuyers-sentiments-still-weak-despite-narrower-sales-decline-28-11-2023

티빙·웨이브 합병 '초읽기'…토종 OTT 대표선수 나온다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112914453162345


[자료 출처]

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231129 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

#테슬라씨버트럭 #씨버러버 #배터리 #CJENM #엑스포와건설 #졌지만잘싸돌아다녔다

https://naver.me/5mBU0N4q

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-11-29 17:38
케이프 시장 활황세…18개월만에 BCI 4천대 돌파
호주 브라질 등서 철광석 물동량 견조세

11월28일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 132포인트 상승한 2391로 마감됐다. 이날 케이프 시장의 폭등이 지속되는 등 모든 선형에서 상승세가 계속됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 11월28일 기준 2만1112로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 360포인트 오른 4179를 기록했다. 케이프 시장은 양대 수역에서 모두 견조한 물동량 유입이 이어지면서 BCI는 4천대를 돌파했다. 이는 지난 2022년 5월24일 이후 18개월만이다. 태평양 수역은 서호주에서 중국으로 향하는 철광석 물동량이 크게 증가했고, 동호주에서도 석탄 수출이 꾸준하게 이뤄졌다. 대서양 수역도 브라질에서 철광석 수출 물동량이 강세를 보인 가운데 선복 부족이 계속되면서 호조세가 유지됐다.

파나막스 운임지수(BPI)는 2106으로 전일보다 11포인트 올랐다. 파나막스 시장은 상승세를 기록했지만 북대서양에서 신규 화물의 유입이 느슨해지면서 대서양 수역에서 소강 상태를 나타냈다. 반면 태평양 수역은 호주 동남아 등 주요 항로에서 상승세가 계속됐다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 29포인트 상승한 1321로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역의 경우 시장 참여자들이 성약을 미루면서 시황을 관망하는 모습을 보이며 다소 주춤했다. 태평양 수역은 대부분의 항로에서 물동량 증가가 지속되면서 긍정적인 시황을 이어갔다.

중국, 철광석 가격상승 속 시장 감독 강화 시사2023-11-29

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)가 시장 감독을 통해 철광석 가격상승을 억제하겠다고 공표함. 앞서 중국 정부의 대규모 경기부양책에 따른 기대감으로 철광석 가격이 급등함에 따라, 당국은 선물 트레이더 등을 소집해 투기 및 조작 행위에 대한 단속을 강화하겠다고 경고하며 가격 관리에 돌입함. 중국 정부는 부동산 위기 타개 및 경기부양 정책을 펼치면서도, 원자재 인플레이션을 막아야하는 딜레마에 봉착함. (Mining.com 11.27)

Glencore사, Mutanda 코발트 광산 급광 품위 저하로 감산2023-11-29

메이저 광산업체 Glencore사는 콩고민주공화국 Mutanda 광산의 급광 품위 저하 및 자원 고갈로 ’23년 코발트 생산량이 최대 15% 감소할 전망임. 동사는 추가 투자 여부를 결정하기 위한 타당성조사를 진행 중인데, 코발트 시황 약화가 부담으로 작용함. 런던금속거래소(LME)의 월평균 코발트 가격이 ’22년 10월 U$51,510/ton에서 ’23년 10월 U$32,982.5/ton로 급락한 가운데, 중국 CMOC Group사의 Tenke Fungurume 광산이 조업을 중단한 지 1년 만인 ’23년 7월 조업을 재개한 것이 영향을 미침. 장기 코발트 시황도 전기차 시장의 LFP 배터리 탑재 확대로 불확실성이 심화됨. (Mining.com 11.27)