231128 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-11-28 17:16
케이프 시장 폭등 지속…BCI 4천대 '눈앞'
파나마 운하 통항 제한으로 가용 선복 부족

11월27일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 157포인트 상승한 2259로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 지난 주 후반부터 시작된 케이프 시장의 폭등세 영향으로 BDI는 큰 폭으로 상승했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 11월27일 기준 2만128으로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 434포인트 오른 3819를 기록했다. 케이프 시장은 중국으로 향하는 철광석 물동량이 크게 증가하면서 태평양 수역에서 선복을 확보하려는 움직임이 분주했다. 대서양 수역은 파나마 운하의 통항 제한 영향으로 가용 선복이 부족하며 운임 상승에 영향을 끼쳤다. BCI는 최근 폭등에 힘입어 어느새 4천대 돌파를 목전에 두고 있다.

파나막스 운임지수(BPI)는 2095로 전일보다 31포인트 올랐다. 파나막스 시장은 태평양 수역이 시황을 이끌었다. 호주에서 중국, 인도 등으로 선적되는 석탄 물동량이 견조한 모습을 보였다. 대서양 수역은 멕시코만에서 곡물 수출이 꾸준히 진행되면서 시황을 뒷받침했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 13포인트 상승한 1292로 마감됐다. 수프라막스 시장은 양대 수역에서 상승세는 이어졌지만, 대서양 수역의 경우 기존에 성약 체결된 성약 이후 신규 유입되는 물동량이 감소하면서 다소 둔화되는 모습을 보였다. 태평양 수역은 동남아 지역을 중심으로 상승세가 지속됐다.

파나마, 광산 계약 반대 시위로 조업 차질 지속2023-11-28

꼬브레 파나마 동 광산의 조업 차질이 광산 계약 갱신 반대 시위로 장기화됨. 앞서 First Quantum Minerals(FQM)사가 파나마 정부와 동 광산의 조광권 갱신 계약을 체결하자, 시민들은 광업활동에 따른 환경파괴를 우려하며 반대 시위에 돌입함. 당국이 광산 계약 여부에 대한 국민투표를 실시하겠다고 공표했음에도 불구, 파나마 전역의 대규모 시위는 격화되며 시위대와 군경간의 물리적 충돌이 이어지고 있음. 한편, 꼬브레 파나마 동 광산은 세계 10대 동 광산 중 하나임. (Mining.com 11.26)

[중국 커머더티]
#AN#벤젠#스판덱스
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12월 한국방송광고진흥공사(KAI) 광고경기예측지수
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[10월 펄프 및 폐지 수입 단가]
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[11월 폐골판지 및 신문지 가격]
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[업종별 수급 현황]
#전기전자#비메모리반도체#바이오
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[23년 11월 28일]


1. 해외 뉴스 종합
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2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#인민은행5pc #HIBOR23년만 #유아이엘 #TV출하량 #현대차싱가폴두산로보틱스 #전고체음극재분리막 #필수의약품미국제조 #건설기업파산심각

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R.I.P


워렌 버핏의 오른팔, 찰리 멍거 99세로 타계
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112906253234602

11월 29일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/xAVHn9eH
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 ​​+0.24%, S&P500 +0.10%, 나스닥 +0.29%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.49%, Eurex kospi 200 -0.25%, MSCI 이머징지수 ETF +0.84%
★ 필라델피아 반도체 -0.56%, 마이크론 -1.79%, 애플 +0.32%, 엔비디아 -0.87%
★ 테슬라 +4.51%
★ CMBS Bond Fund +0.31%, Invesco Mortgage +1.41%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -0.33%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.39%
★ 캐터필라 +0.06%, DJ Transportation -0.59%


Phoenix Commercial Real Estate Sales Volume Falls to Lowest Level in Nine Years
- 피닉스 상업용 부동산 판매량이 9년 만에 최저 수준으로 하락
Hedge funds dump healthcare stocks, buy small caps - BofA
- BofA, 헤지펀드, 헬스케어 주식 처분하고 소형주 매수

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 카카오, 삼성물산, SK, 우리금융지주, 롯데케미칼, 넷마블, GS, DB하이텍, 에스원, 효성
-52주 : 삼성화재, SK텔레콤, SK스퀘어, 한진칼, DGB금융지주, 코리안리, HDC현대산업개발
-역사적 : 삼양식품

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 이앤에프테크놀로지, LB세미콘
-52주 : 코웰패션
-역사적 : 텔레칩스

SK㈜ C&C, 블록체인 플랫폼 기반 금융 STO 시장 활성화 나선다
개인도 STO로 항공기 엔진·경주마 산다…"토큰증권, 기업금융의 대중화 이끌 것"

수소차 타랄 땐 언제고…충전 인프라 확충 손 뗀 ‘역주행 정부’

발레
- 4분기는 성수기 효과와 철광석 가격 상승에 따른 수익성 개선 기대
- 중국 철광석 수입가격, 5월 말 톤당 100달러 바닥으로 3분기 114달러까지 반등 후 11월 말 현재 135달러로 올해 최고치 기록 중


인도, 건축시장 활황 속 내년 철강 소비량 10% 증가 전망
중국 당국, 철광석과 철강 가격지수 조사 착수
中 후판, 11월 물량공세 여전. 전년동기比 52% 증가
강관업계, 美 수출 쿼터 대부분 소진. 호재 이어갈까
대만 펭신, 철스크랩·철근價 11월 추가 인상
日 야먀토스틸, H형강價 인상


퓨런티어
- 동사의 내년도 실적은 매출액 625억원(+28.9% y-y), 영업이익 119억원(+31.0% y-y, 영업이익률 19.1%) 전망
- 4분기 실적 q-q 감소 및 수주 둔화는 단기 우려 요인이나 내년 상반기 이후 본격적인 수주 확대가 기대되며 ADAS/자율주행 시장 내 핵심 솔루션 장비를 공급한다는 점에서 중장기 성장성 유효하다고 판단

마이크론 차분기 가이던스 조정. 매출액 상향(4.4B→4.7B) 불구 opex 전망치도 함께 증가 (0.9B→0.99B) (Reuters)
BOE, 신규 8.6세대 IT OLED 라인 증설에 88억달러 투자 예정 (Reuters)
SK하이닉스 파운드리 사업 확대 본격화, 박정호 성숙공정부터 공략 (비즈니스포스트)
삼성디스플레이, 10월까지 아이폰15 시리즈 OLED 패널 81% 공급

Global EV Battery Prices Dropping Faster Than Expected
- 예상보다 빠르게 하락하는 글로벌 전기차 배터리 가격
US electric vehicle sales to hit record this year, but still lag behind China and Germany
- 올해 미국 전기차 판매량 사상 최고치 기록, 하지만 여전히 중국과 독일에 뒤처짐
Stellantis CEO says U.S. and UK elections next year may slow EV sales
- 스텔란티스 CEO, 내년 미국과 영국의 선거로 전기차 판매 둔화 가능성 언급
'양극재 너마저…' 이차전지, 완제품·소재 모두 꺾였다



Meta Announces Generative AI Models Emu Video and Emu Edit
- 메타, 생성형 AI 모델 에뮤 비디오 및 에뮤 에디트 발표
BMO Capital Raises CrowdStrike Holdings' Price Target to $227 From $167, Maintains Outperform Rating
- BMO Capital Raises, CrowdStrike Holdings 목표가 $167 -> $227, 아웃퍼폼 유지
- 사이버보안

자동사냥·BM 절대 없다"…엔씨 진심 담긴 'TL' 출격 D-8

Roivant Sciences' Immunovant Reports 'Positive' Initial Data From Phase 1 Study of IMVT-1402
- 로이반트 사이언스의 이뮤노반트, IMVT-1402 임상 1상 시험에서 '긍정적' 초기 데이터 발표

다이소서 품절 대란 ‘리들샷’... 화장품 성공 조건 ‘가성비·인디·非중국’


[자료 출처]

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SK㈜ C&C, 블록체인 플랫폼 기반 금융 STO 시장 활성화 나선다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vYnlsaW5lLm5ldHdvcmsvMjAyMy8xMS8yOC0zMzMv0gEA?oc=5

개인도 STO로 항공기 엔진·경주마 산다…"토큰증권, 기업금융의 대중화 이끌 것"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMxMTIxMzA1NGnSAQA?oc=5

South Korea markets will offer the highest earnings growth next year, Goldman Sachs says

- 골드만삭스, 한국 시장이 내년에 가장 높은 수익 성장률을 보일 것
- 코스피 이익 성장률이 2024년 54%까지 반등하고 2025년에는 20% 더 성장할 것으로 전망
- 한국의 공매도 금지 조치도 내년에 잠재적인 촉매제가 될 수 있다
- 한국 주식은 지금까지 아시아 태평양 주식 시장에서 저평가되고 과소평가된 부분으로 여겨졌지만, 내년에는 투자자들에게 매력적인 투자처로 부상할 수 있다.
- 한국 시장이 반도체 부문의 급격한 이익 감소에서 회복하면서 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 잠재적 이익 성장률을 보일 것이라고 주장
- 한국 주식에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고 있다.

- 한국의 코스피 벤치마크 지수와 관련해 "2024년 주당순이익 성장률이 54%로 반등하고 2025년에는 20% 더 성장할 것으로 예상한다"

- 한국은 아시아에서 네 번째로 큰 경제대국이지만 애널리스트들은 한국 증시를 저평가하는 경우가 많아 "코리아 디스카운트"라고 부르기도 한다

- 코스피 전체의 주가순자산비율은 0.92, 주가수익비율은 18.93.
- 한국이 중국을 제외하고 세계 최대 무기 공급국 중 하나라며 한국 주식시장에서 가장 매력적으로 보이는 분야로 방산주를 꼽았다.

- 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원 등 이익 성장이 기대되는 한국 방산주가 글로벌 군수 시장에서 한국의 강력한 입지를 고려할 때 지정학적 위험을 헤지할 수 있는 좋은 투자처가 될 수 있다.

- 이러한 밸류에이션이 향후 12개월 동안 투자자들에게 더 큰 수익을 제공할 수 있으며, 최근 한국이 2024년 6월 말까지 공매도를 금지한 것도 잠재적 촉매제가 될 수 있다.
- 한국 금융 당국은 11월 초에 공매도를 금지했습니다.
- 역사적으로 공매도 금지 이후 코스피는 그 다음 6개월 동안 최소 10% 이상 강세를 보였습니다.
- 올해 현재까지 코스피는 12% 이상 상승했으며, 일본을 제외한 아시아 주요 증시 중 가장 높은 성과를 보이고 있다.

https://www.nbcwashington.com/news/business/money-report/south-korea-markets-will-offer-the-highest-earnings-growth-next-year-goldman-sachs-says/3481440/

11월 29일 식전 뉴스

외국기업 대중(對中) 직접투자, 40년만에 처음으로 감소...'디-리스킹' 본격화 시작
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=650864

[단독] CJ ENM '러브캐처', 일본 OTT 아베마에 포맷 수출
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63193

한올바이오파마, 두번째 FcRn 항체 ‘HL161ANS’ 임상 1상 긍정적 600mg 다중용량상승시험 결과 발표
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=235538

[단독] LG에너지솔루션, 중국 시니어와 분리막 공급 MOU(작성완료)
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63192

노랑풍선, 올해 동계시즌 예약률 전년比 200% 증가
https://www.newspim.com/news/view/20231129000144

[포스코, 연산 2만1500t 규모 리튬 공장 첫 준공…“소재 벨류체인 구축”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231129000167

율호, 美 아쿠아메탈스 방한 "폐배터리 리사이클링 기술이전 속도"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112909481714117

올릭스, 황반변성 치료제 美임상1상 SAD서 예비 효력데이터 확보
https://www.fnnews.com/news/202311290950036164

Goldman Sachs cuts back 'growth at all costs' China strategy
- 골드만삭스, '모든 대가를 치르는 성장' 중국 전략 축소
https://www.ft.com/content/bb19a891-4e48-41ed-9576-e96ef0e736b6

BMS, 美아비디티로부터 항체-유전자치료제 후보물질 최대 3조원에 도입
https://www.hankyung.com/article/202311290906i

[자료 출처]

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