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11월 27일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GfbOpjEy
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.33%, S&P500 +0.06%, 나스닥 -0.11%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.97%, Eurex kospi 200 +0.18%, MSCI 이머징지수 ETF +0.05%
★ 필라델피아 반도체 +0.08%, 마이크론 -0.30%, 애플 -0.70%, 엔비디아 -1.93%
★ 테슬라 +0.53%
★ CMBS Bond Fund -0.02%, Invesco Mortgage -1.26%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +1.62%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.55%
★ 캐터필라 +0.55%, DJ Transportation +0.41%

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 카카오, 한국전력, 넷마블, GS, 한화시스템, 에스원, 효성티앤씨, DL이앤씨, 녹십자, 대한유화
-52주 : 삼성에스디에스, 코리안리, HDC현대산업개발, 케이씨텍
-역사적 : 삼양식품

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : CJ ENM, NHN KCP, 한글과컴퓨터, 동원개발
-52주 : 카페24
-역사적 : 칩스앤미디어

금주 제품 가격동향을 정리
- 나프타 상승 하에 제품가격 혼조세
- 유가 반등으로 화학 스프레드는 다소 조정받은 한주
- 금주 가장 큰 특징은 나프타(+4%) 반등
- 최근 4주 연속 약세 지속 후 반등했는데, 이는 OPEC의 추가감산 소식에 기인
- 전주 대비 싱가폴GRM은 3.1달러 하락한 반면, 국내 정유사 복합마진은 0.4달러 상승

아바텍, 내년 고객사인 글로벌 태양광 전문 기업에 MLCC를 약 25억개 공급하는 것으로 파악. 올해 물량이 10억개 수준이라는 점을 감안하면 2.5배 늘어나는 규모. 또한 증가하는 생산 능력을 기반으로 국내 디스플레이 업체와 차량용 패널용 MLCC 공급을 논의 중. 현재 품질 검증이 이뤄지는 단계를 통과할 경우 추가적인 매출 확보 가능 (전자신문)

“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’(조선비즈)
- 퀄컴·미디어텍·삼성, AI 성능 강화한 AP 신제품 잇따라 출시
- 미디어텍 디멘시티 9300, 성능서 경쟁사 제품 앞서
- 삼성, 엑시노스 2400으로 부활할지 관심

"랩톱도 이제 폴더블"…HP 스펙터 폴더블 써보니 (연합뉴스)

중국, 부동산 위기완화 위해 건설사 대상 첫 '무담보 대출' 추진
중국 철강사들 11월 중순 조강생산량 소폭 하락
中 STS 감산, 원자재에도 부정적 영향
중국 고로가동률 전주대비 추가 하락
아연, 재고 급증에도 가격 반등
튀르키예 철스크랩價 5주 연속 상승

글로벌 타이어 2023년 10월 판매
- 글로벌/유럽/북미/중국 OE 판매 +2%/ +14%/-6%/+1% (YoY)
- 글로벌/유럽/북미/중국 RE 판매 +4%/-1% /+13%/+14% (YoY)

Europe Auto Profits Weakening, Undermined By Slowing EV Sales
- 유럽 자동차 수익 약화, 전기차 판매 둔화에 따른 영향

"25년까지 전기차 배터리 가격 40%↓…내연기관차와 원가 비슷" (연합뉴스)

Kia EV9 gets a special financing rate as low as 3.25%, new rebate (Electrek)
- 기아는 EV9을 대상으로 3750 달러의 현금 크레딧을 지급하는 동시에 48개월 동안 최저 연 3.25%의 특별 금융 금리를 제공할 예정. 기아는 이달 초 2024년 EV9에 대해 월 599 달러 (36개월 기준)의 리스 혜택 제공을 밝힌 바 있음

판호 대박은 '옛말'...벽 높아진 中 게임 시장

AWS, Hoppr Launch Model to Accelerate Generative AI Tools in Medical Imaging
- AWS, 의료 영상 분야에서 생성형 AI 툴 가속화를 위한 Hoppr 모델 출시

뜨거운 K팝, 올 음반 수출 3000억 넘었다(서울경제)
뜨거운 '서울의 봄' 첫 주말 150만 흥행 폭주…189만 돌파(JTBC)
크래프톤 신작 '인조이' 호평…주가 기대감↑-흥국증권

주간 조선지표
- 신조선가 지수는 지난 주와 동일한 177
- 다만, 소수점 단위로는 이번 주에도 해당 지수는 소폭 상승
- Clarksea 지수는 26,706달러/일로 직전 주 대비 2.0% 상승

[자료 출처]

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11월 27일 Morning daily

11월 27일 Morning daily [국내, 금융] 231127 대신법인 김현석입니다 # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 카카오, 한국전력, 넷마블, GS, 한화시스템, 에스원, 효성티앤씨, DL이앤씨, 녹십자, 대한유화 -52주 : 삼

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