삼성전자, 엔비디아에 'HBM3' 공급 눈앞...SK하이닉스 독점 깬다
삼성전자 내년 1월부터 엔비디아에 HBM3 공급 계획
반도체 회복 열쇠된 HBM…내년 실적 회복 빨라질 듯
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1019374

11월 13일 장 마감 전 뉴스

노르웨이 국부펀드, 이르면 내년부터 기후위험 관리못한 기업 제외
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4268316

RBA 이코노미스트 "인플레, 예상보다 느리게 둔화"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287654

애플 인공지능 기술이 새 성장동력, 모건스탠리 '시리' 유료화 가능성 거론
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzMyODc20gEA?oc=5

역풍 맞은 풍력발전…"고금리 때문에 2030년 목표달성 무리"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMxMTEzMTQxMGnSAQA?oc=5

Very Uncertain Whether China Is Firmly on Its Feet: Moody's Analytics
- 무디스, 중국이 안정적으로 발을 딛고 있는지 여부는 매우 불확실하다
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-11-13/uncertain-whether-china-is-firmly-on-its-feet-moody-s-video

Apple to bring generative AI to iPhone 16 with iOS 18; Know what’s coming
- 애플, iOS 18과 함께 아이폰 16에 제너레이티브 AI 도입
https://tech.hindustantimes.com/mobile/news/apple-to-bring-generative-ai-to-iphone-16-with-ios-18-know-what-s-coming-71699842003013.html

Fed's Daly: Still too soon to say rate hike cycle is over
- 연준데일리, 금리 인상 사이클이 끝났다고 말하기에는 아직 이르다
https://www.fxstreet.com/news/feds-daly-still-too-soon-to-say-rate-hike-cycle-is-over-202311122302

달러-엔 반등…1990년 이후 최고치 경신 눈앞
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287665

공매도 OUT' 당국 해명에도 '외인이탈' 우려…"韓 증시 계륵보다 못해"
https://www.news1.kr/articles/?5228883

Morgan Stanley Sees Bullish Opportunities for US Assets in 2024
- 모건스탠리, 내년 미국 주식과 채권이 이머징보다 더 나은 성과를 낼 것으로 전망
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/morgan-stanley-sees-bullish-opportunities-for-us-assets-in-2024?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

정의선 현대차그룹 회장, 전기차 부진 정면돌파 의지…"수요 계속 늘 것"
https://www.newspim.com/news/view/20231113000557

롯데에너지머티리얼즈·현대모비스, 스페인서 대규모 정부 보조금 확보
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62549

Goldman Downgrades Hong Kong-Traded China Stocks, Raises India
- 골드만삭스, 홍콩에서 거래되는 중국 주식 하향 조정, 인도는 상향 조정
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/goldman-downgrades-hong-kong-traded-china-stocks-raises-india?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

엔화 약세, 단순 금리차 때문 아냐…"해외 자금 이탈 문제"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287678

CATL, 미국 퀸브룩과 2조원대 2차전지 공급계약 체결
https://www.newspim.com/news/view/20231113000636

반도체, 14개월 만에 반등…수출 플러스 성장 '청신호'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111309385016226

[속보] 3분기 한전 2조원 영업이익··· ‘에너지 가격’ 하락 영향
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202311131400031/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

PIMCO: Reduced Probability Of Fed Rate Hikes Ahead
- PIMCO, 향후 연준 금리 인상 가능성 감소
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-11-13/pimco-reduced-probability-of-fed-rate-hikes-ahead-video

STX, 페루·브라질 리튬 광산 투자…'국내 2차전지 기업에 공급 논의 중'
https://www.sedaily.com/NewsView/29X7WRGKDI

'다시 러시아?' 미국, 유럽 에너지 부족에도 러시아 천연가스 본격 제재
https://www.fnnews.com/news/202311131004109358

롯데칠성, ‘처음처럼 새로’ 내세워 말레이 공략 박차…현지기업 LHFB 유통계약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62550

오아시스마켓, 3분기 영업이익 사상 최대...전년比 1047% ↑
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111314360438728

'메이트60프로' 열어보니 "47%"…美 제재 속 커진 中 기술자립도
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111313323918043

노보노디스크 "위고비, 다이어트보다 심장 질환에 효과적"
https://www.segye.com/newsView/20231113513008

중국發 태양광 공급과잉 주의보…우유회사까지 뛰어들어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyOTY1MTI2NjM1ODA1MzkyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBAA?oc=5

다가온 AI 스마트폰 시대…LLW D램, HBM 잇는 캐시카우로 주목
https://www.sedaily.com/NewsView/29X7X2BPJK


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

231113 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

#무디스 #공매도금지수급 #HBM장비 #HBM소재 #한미반도체 #내일CPI #모레소매판매

https://naver.me/FepthRAt

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

11월 13일(월) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#연료탄#철광석#암모니아#니켈
https://naver.me/Gpfr8l8M

[선가]
#신조선가#CAPE 벌크#CAPE Eco 중고선가
https://naver.me/FTqdPdka

[United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수]
https://naver.me/GqNfAeVq

[업종별 수급 현황]
#전기전자#비메모리반도체#IT부품
https://naver.me/GxNr1rJP

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[23년 11월 13일]


1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#마운자로UK #하이닉스비보 #25년AIPC #빌더들리정부부채 #세마들루타이드 #내년ai칩완화 #골드만연준금리전망
https://naver.me/GmfpMvBQ

2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#플러그파워 #한전개엄살 #이팔전쟁유가전혀안오름 #HSBC내년배터리 #시세이도 #항공주겨울성수기
https://naver.me/xuiFppAN


* 해외 시황은 매일 아침 프리미엄 컨텐츠를 통해 피딩 드리고 있습니다.

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한국공항

Washington DC’s Rating Outlook Lowered to Negative by Moody’s Days After US Cut
- 무디스, 미국 신용등급 전망 하향 후 워싱터DC 등급 전망 부정적으로 하향
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/washington-dc-outlook-lowered-to-negative-by-moody-s-after-us-cut

화학 가격은
전일 싱가폴 휴장으로
업데이트 없음.

11월 14일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/G0lpWcuX
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 ​​+0.16%, S&P500 -0.08%, 나스닥 -0.22%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.01%, Eurex kospi 200 +0.46%, MSCI 이머징지수 ETF -0.03%
★ 필라델피아 반도체 -0.97%, 마이크론 -0.77%, 애플 -0.86%, 엔비디아 +0.59%
★ 테슬라 +4.22%
★ CMBS Bond Fund +0.29%, Invesco Mortgage -0.66%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.83%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.03%
★ 캐터필라 +0.83%, DJ Transportation -0.33%


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성물산, 크래프톤, 한화에어로스페이스, GS, 삼성카드, 오두기, 한화투자증권
-52주 : SK스퀘어, 농심, 코리안리
-역사적 : HD현대일렉트릭

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 위메이드, 우리기술투자
-52주 : 주성엔지니어링
-역사적 : 없음

긴축 외치던 與 '임플란트 지원 확대·반값 여객선'
지역주택조합 '줄파산' 현실화...분담금 외 추가 채무 우려 확산

10억이 사라졌다? '국가 필수약 예산' 미스터리
- 식약처가 국회에 제출한 '2024년 예산안'에서 한국희귀필수의약품센터가 희귀질환자들을 위해 써온 약 10억이 목록에서 빠졌다. 매년 수억원씩 편성된 예산이 갑자기 없어진 셈이다.

'카드 돌려막기' 늘어난다…카드론 대환대출 급증 (뉴스1)
“PF 만기연장 어렵다” 돌변한 새마을금고…정부 방침 차질 빚나

한국전력
- 요금 인상 효과, 원재료가 하락, 기타 비용 감소가 종합적으로 영향
- 산업용 요금 인상 및 SMP 하락으로 4Q23에도 흑자 전망
- 손익 개선에도 재무구조 정상화 필요성은 여전. 총선 이후 주택용 요금 인상 기대

LG화학, 글로벌 CNT(탄소나노튜브) 시장 공략 가속화

11월 초순 중국 일일 조강생산량 전주대비 0.9% 감소
구조관 업계, 4분기 판매 부담에 수익성 비상
한국 조선 3개월 만에 수주 1위 탈환
유가 상승 속 캐나다 리그 고공행진
日 JFE, 2024년도 조강생산 전망치 하향
中 칭산그룹, 인니 니켈 이어 칠레 리튬도 '눈독'


덕산네오룩스
- 스마트폰 출시에 따른 하반기 계절성 반영이 원인
- 특히 플래그십 중심의 믹스 개선이 주된 배경
- 4분이 영업이익 127억원 전망
- 24년 영업이익 536억원으로 전년 대비 58% 성장
- 1H24 7년 만에 신규 어플리케이션의 OLED 확대

아이쓰리시스템
- 2023년 매출액 1,245억원(+48.5% y-y), 영업이익 130억원(+129.2% y-y) 추정. 2024년에는 매출액 1,523억원(+22.3% y-y) 영업이익 177억원(+36.0% y-y) 기록하며 역대 최대 실적 경신할 것으로 기대
- 민수 쪽을 대응할 비냉각형 센서는 내년 유의미한 수율 개선으로 턴어라운드 폭 커질 전망

Gurman: iPhone 16 series to gain exclusive generative AI features
- iPhone 16 시리즈에 독점적인 제너레이티브 AI 기능 탑재

엔비디아, 메모리 늘린 차세대 AI 칩 'H200' 공개..."속도 2배 향상"

Equinix Exec Talks Generative AI, Storage And The Future Of The Data Center
- 클라우드 리포지셔닝과 하이브리드 디지털 환경의 부상과 함께 Equinix는 제너레이티브 AI에 대해 이야기하기 전에 이미 성장의 발판을 마련했다
- 대규모로 생성되는 AI의 컴퓨팅 및 스토리지 수요는 전 세계 32개국, 6개 대륙 251개 시설에서 에이커와 에이커에 달하는 컴퓨터 랙을 제공하는 Equinix의 가장 강력한 강점으로 작용하고 있다
삼성, 첨단 패키징 'FOWLP' 납품 돌입

누가 더 똑똑한 두뇌 달았나… 내년 ‘AI 스마트폰’ 쏟아진다(파이낸셜뉴스)
- 불붙은 '모바일 AP' 기술 경쟁
- 삼성전자·미디어텍·퀄컴·애플 등 AI처리 역량 높인 AP 출시 잇따라
- 내년 출시 ‘갤S24·아이폰16’에도 라이브 통역 등 AI기능 대거 탑재


기아 EV9 수출량 '급증'···국외서 대박 조짐

EV Sales Could Hit 1 Million In The U.S. For The First Time In 2023
- 2023년 미국에서 처음으로 전기차 판매량 100만 대 돌파 전망

Hyundai to hike US hourly wages 25% by 2028 after UAW deal (Reuters)
- 현대차 미국법인은 앨라배마 공장 등의 생산직 임금을 2028년까지 25% 인상을 결정. 우선 내년 초부터 미국 내 생산직 직원의 시간당 임금을 전년 대비 14% 올릴 계획으로, 14% 안에는 올해 이미 실시한 임금 인상분도 포함


와이지엔터테인먼트
- 동사 4분기 음반 판매량은 60만장(YoY -20.0%), 공연 모객수는 11만명(YoY -83.8%)으로 시장 평균을 크게 하회할 것이 확실시.
- 2024년 실적 방향성의 핵심은 블랙핑크 공백을 트레져의 성장분 및 베이비몬스터 가세로 메울 수 있는지 여부. 블랙핑크의 재계약 여부가 여전히 불투명한 상태임을 감안하면 내년 공연 규모의 급감 및 동사가 인식하는 수익 배분은 감소할 수 밖에 없을 것. 이를 트레져 2024년 활동지표 증가분(2023년 음반 240만장 & 공연 57만명) 및 베이비몬스터 2024년 활동지표(4세대 BIG 5 걸그룹 구도 형성을 가정하는 경우 2024년 음반 300만장)로 메이크업해야 함. 현실적으로 감익을 피하기 어려운 상황으로 판단됨

JYP Ent
- 3분기 음반 판매량은 420만장(YoY +24.2%)을 기록하였으며, Twice(솔로), S.Kids(일본), ITZY, NMIXX 등 신구 아티스트들이 고르게 기여. 특히, Twice나 S.Kids의 완전체 국내 컴백 앨범이 없었음에도 400만장이 넘는 판매량을 기록한 점은 고무적
- 4분기 매출액은 1,353억원(YoY +17.4%), 영업이익 397억원(YoY +54.6%)으로 이익 증가율에서 시장을 크게 아웃퍼폼할 것으로 전망
1)VCHA 미국 정식 데뷔가 임박하며, 미국 현지화 걸그룹의 수익 창출이 2024년 본격화되고, 2)4분기 스트레이키즈 컴백 및 투어로 시장 아웃퍼폼이 예상되는 점

BTS 정국 '스탠딩 넥스트 투 유' 빌보드 싱글 차트 5위
AI가 회의록 관리해줘요” 네이버, ‘클로바노트’ 출시


한국항공우주
- 폴란드향 FA-50 4대 납품하며, 매출 성장했으나, 수익성은 시장 기대치 대비 부진. 향후, 공정 숙련도 향상에 따른 수익성 개선 기대
- 4Q23 매출액 1조 3,606억원(YoY +56.6%), 영업이익 1,162억원(YoY +209.5%, OPM 8.5%) 전망
- 2023년 매출액 3조 6,699억원(YoY +31.7%), 영업이익 2,094억원(YoY +47.8%, OPM 5.7%) 전망


[자료 출처]

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