TNBfolio

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11월 13일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GEIdMPQQ
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +1.15%, S&P500 +1.56%, 나스닥 +2.05%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.72%, Eurex kospi 200 +1.29%, MSCI 이머징지수 ETF +0.71%
★ 필라델피아 반도체 +4.04%, 마이크론 +2.43%, 애플 +2.32%, 엔비디아 +2.95%
★ 테슬라 +2.22%
★ CMBS Bond Fund -0.18%, Invesco Mortgage +2.02%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.47%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.33%
★ 캐터필라 +2.36%, DJ Transportation +1.12%

中 경기둔화에 쇼핑 이벤트 ‘광군제’ 열기도 시들

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 크래프톤, SK스퀘어, 한화에어로스페이스, 코웨이, 롯데지주, DL이앤씨, 롯데웰푸드, 동원F&B
-52주 : LIG넥스원, DI동일
-역사적 : 한미반도체, 현대일렉트릭

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 위메이드, CJ ENM, 우리기술투자, 안랩
-52주 : 주성엔지니어링
-역사적 : 없음

2분기 민간소비·정부소비·투자 '트리플 감소'…30위권 국가 중 유일
회사채 시장 양극화, '한진해운 파산' 2017년 이후 최고

금주 제품 가격동향을 정리
- 나프타 하락 하에 제품가격 혼조세
- 금주 가장 큰 특징은 나프타(-4%) 하락 재개
- 글로벌 경기 불확실성 확대와 정유제품 수요 성수기 효과 소멸에 따른 국제유가 약세 및 나프타 동반 약세가 지속
- 전주 대비 싱가폴GRM은 1.5달러 상승했으며, 국내 정유사 복합마진도 1.7달러 하락

원전산업 키운다더니 원전부품 국산화 예산 82% 날렸다
LG화학, 경기 부진에도 배터리 소재 밀고 나간다…“투자 계획 차질 없이 추진”
미국 차세대 원전 ‘소형모듈원자로’ 사업 무산... 국내 기업도 타격 가능성

고려아연
- 전분기대비 아연과 금 판매량 각각 9.7%와 4.0% 감소했지만, 2분기 연공장 정기보수 마무리로 연과 은 판매량 각각 14.8%와 20.6% 증가
- 아연 판매가격 급락(QoQ -13.0%) 따른 온산제련소와 호주 SMC 등 주요 계열사 수익성 악화가 실적 부진 큰 원인으로 작용
- 4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상

중국 소매 철강재고 5주쨰 하락세
중국 고로가동률 89.23%까지 급락
포스코, 임단협 교섭 타결. 파업 우려 종식
아르셀로미탈, 컨센서스 상회하는 3분기 실적 발표
인니산 고품위 니켈 광석 6년 안에 고갈 예상
아연價, 공급 차질 우려에 톤당 2,600달러대 회복

엑손모빌, 2026년 이전 아칸소 리튬 채굴 착수

10월 대만 Mediatek
- 매출액 42,810.8백만 대만달러(+18.7% MoM, +28.2% YoY) 발표
- 월 기준 올해 2번째로 높은 매출액 달성
- 4분기 스마트폰 재고 보충과 신제품 출시에 따라 매출 기준 9~15% 성장하는 가이던스 제시

Apple 2024년 아이패드 출하 관련 궈밍치 코멘트
- Apple은 미니 LED를 대체하는 새로운 OLED iPad Pro 2종을 1Q24 말~2Q24 양산 예정
- 2024년 아이패드 출하량은 5,200만~5,400만 대(2023년 약 5,000만 대, 2022년 약 6,300만 대)로 추산

MacBook Pro with OLED display will be the next big thing for Apple notebooks
- OLED 디스플레이가 탑재된 맥북 프로는 애플 노트북의 차세대 대세가 될 것이다

"전세계 LCD 공장 가동률, 4분기 이어 내년 1분기까지 하락

LG엔솔 "새로 지을 때 아냐…기존공장 최대한 활용" (한국경제)
넷마블, 2024년 신작 MMORPG '레이븐2' BI·키아트 첫 공개

JYP Ent
- 4분기 매출액/영업이익 1,678억원/503억원으로 또 한 번의 사상 최대 실적 예상
- 2024년에도 3가지 모멘텀을 통해 예상보다 훨씬 큰 성장 전망
- 1) 내년 상반기 총 3팀 데뷔, 2) 내년 약 20개의 앨범 발매 계획, 3) 라이브네이션과 계약을 통해 흥행 시 RS 가능

정국 '골든', '빌보드 200' 2위 데뷔...실물 음반 최다 판매

주간 조선지표
- 선박의 가격을 나타내는 신조선가 지수는 이번 주에도 176에서 유지
- 중고선가도 전체 지수는 직전 주와 동일한 150에서 유지
- 선박의 수익성을 나타내는 종합지표인 Clarksea 지수는 25,066달러/일로 직전 주 대비 1.3% 상승

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

Naver

11월 13일 Morning daily

11월 13일 Morning daily [Macro] *news 中 경기둔화에 쇼핑 이벤트 ‘광군제’ 열기도 시들 https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924329849&code=11142200&sid1=int [국내,

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