[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미 유입 규모 확대의 영향으로 순유입으로 전환
가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 규모 큰 폭 확대
- S&P 500 기업들의 3분기 실적발표가 86%까지 완료된 결과, 원자재를 제외한 업종들은 EPS가 전년동기대비 9% 상승한 것으로 확인. 3분기 최종 EPS 전망치는 최근 몇 주간 급격히 상승(JPM)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 35주 연속 유출
- 고금리, 경기침체, 지정학적 위기 등 각종 리스크는 최근 약화될 조짐을 보이고 있으나, 3분기 기업 실적은 코로나 이래 최초로 역성장할 것으로 예상(전년동기대비 -10%). 향후 12개월 선행 EPS를 두고 애널리스트들은 대체로 5% 성장할 것으로 전망하나, 시장 가격은 5% 역성장 예상이 반영된 것으로 추정(Citi)

2. 신흥국
- 유출폭 축소
- MSCI 신흥국지수는 ‘09년말 종가 대비 현재 7.4% 하락한 상태. 이는 타 경제권 대비 부진한 기업
실적에 기인하는데, 특히 중국 기업들의 실적(달러 기준)은 ‘13년 이후 연평균성장률 -1.7%인 것으로
확인. 지수 기준 향후 12개월 선행 EPS는 10% 성장할 것으로 예상(GS)

3. 아시아 주요국
- 동북아시아 국가 등을 중심으로 순유입 전환

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 유입 규모 확대

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 확대
- 최근 정책결정문 및 기자회견에서 FOMC의 매파 성향이 약화된 것으로 확인되고, 노동시장 지표가 예상보다 둔화되면서 미 국채금리가 전반적으로 큰 폭 하락. OIS 선물금리를 토대로 추정한 결과, 시장은 FOMC가 12월 정책금리를 동결하고 ’24.6월까지 35bp 인하할 가능성이 높다고 평가(JPM)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입 전환
- 네덜란드 연기금 중 하나인 PFZW 에서 ’24.1월부터 연금 지급액을 4.8% 인상하기로 결정하면서 장기부채가 증가하게 되었고, 스왑 수요 확대까지 연결. 이는 미국 노동시장 지표 둔화와 함께 유로화 장기채 시장에 안도 랠리를
발생시킨 요소로 판단(Barclays)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출폭 축소
- 유가가 하락하면서 인플레이션 우려를 불식시키고 있으며, 신흥국 주식시장에 대한 긍정적 전망이 대두되는 등 호의적 환경 조성. 다만, 미 국채 금리 및 신흥국 소비자물가 변동성 리스크도 상존(Citi)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 콜롬비아 등을 중심으로 확대 전환

2. 환율
- 통화가치는 일부 남미 국가 등을 중심으로 하락 전환

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

무디스 미국 신용등급 이슈 정리
- 전체 보기

https://naver.me/xc9gL20z

11월 13일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GEIdMPQQ
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 ​​+1.15%, S&P500 +1.56%, 나스닥 +2.05%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.72%, Eurex kospi 200 +1.29%, MSCI 이머징지수 ETF +0.71%
★ 필라델피아 반도체 +4.04%, 마이크론 +2.43%, 애플 +2.32%, 엔비디아 +2.95%
★ 테슬라 +2.22%
★ CMBS Bond Fund -0.18%, Invesco Mortgage +2.02%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.47%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.33%
★ 캐터필라 +2.36%, DJ Transportation +1.12%


中 경기둔화에 쇼핑 이벤트 ‘광군제’ 열기도 시들

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 크래프톤, SK스퀘어, 한화에어로스페이스, 코웨이, 롯데지주, DL이앤씨, 롯데웰푸드, 동원F&B
-52주 : LIG넥스원, DI동일
-역사적 : 한미반도체, 현대일렉트릭

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 위메이드, CJ ENM, 우리기술투자, 안랩
-52주 : 주성엔지니어링
-역사적 : 없음


2분기 민간소비·정부소비·투자 '트리플 감소'…30위권 국가 중 유일
회사채 시장 양극화, '한진해운 파산' 2017년 이후 최고


금주 제품 가격동향을 정리
- 나프타 하락 하에 제품가격 혼조세
- 금주 가장 큰 특징은 나프타(-4%) 하락 재개
- 글로벌 경기 불확실성 확대와 정유제품 수요 성수기 효과 소멸에 따른 국제유가 약세 및 나프타 동반 약세가 지속
- 전주 대비 싱가폴GRM은 1.5달러 상승했으며, 국내 정유사 복합마진도 1.7달러 하락


원전산업 키운다더니 원전부품 국산화 예산 82% 날렸다
LG화학, 경기 부진에도 배터리 소재 밀고 나간다…“투자 계획 차질 없이 추진”
미국 차세대 원전 ‘소형모듈원자로’ 사업 무산... 국내 기업도 타격 가능성

고려아연
- 전분기대비 아연과 금 판매량 각각 9.7%와 4.0% 감소했지만, 2분기 연공장 정기보수 마무리로 연과 은 판매량 각각 14.8%와 20.6% 증가
- 아연 판매가격 급락(QoQ -13.0%) 따른 온산제련소와 호주 SMC 등 주요 계열사 수익성 악화가 실적 부진 큰 원인으로 작용
- 4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상


중국 소매 철강재고 5주쨰 하락세
중국 고로가동률 89.23%까지 급락
포스코, 임단협 교섭 타결. 파업 우려 종식
아르셀로미탈, 컨센서스 상회하는 3분기 실적 발표
인니산 고품위 니켈 광석 6년 안에 고갈 예상
아연價, 공급 차질 우려에 톤당 2,600달러대 회복

엑손모빌, 2026년 이전 아칸소 리튬 채굴 착수


10월 대만 Mediatek
- 매출액 42,810.8백만 대만달러(+18.7% MoM, +28.2% YoY) 발표
- 월 기준 올해 2번째로 높은 매출액 달성
- 4분기 스마트폰 재고 보충과 신제품 출시에 따라 매출 기준 9~15% 성장하는 가이던스 제시

Apple 2024년 아이패드 출하 관련 궈밍치 코멘트
- Apple은 미니 LED를 대체하는 새로운 OLED iPad Pro 2종을 1Q24 말~2Q24 양산 예정
- 2024년 아이패드 출하량은 5,200만~5,400만 대(2023년 약 5,000만 대, 2022년 약 6,300만 대)로 추산

MacBook Pro with OLED display will be the next big thing for Apple notebooks
- OLED 디스플레이가 탑재된 맥북 프로는 애플 노트북의 차세대 대세가 될 것이다

"전세계 LCD 공장 가동률, 4분기 이어 내년 1분기까지 하락

LG엔솔 "새로 지을 때 아냐…기존공장 최대한 활용" (한국경제)
넷마블, 2024년 신작 MMORPG '레이븐2' BI·키아트 첫 공개

JYP Ent
- 4분기 매출액/영업이익 1,678억원/503억원으로 또 한 번의 사상 최대 실적 예상
- 2024년에도 3가지 모멘텀을 통해 예상보다 훨씬 큰 성장 전망
- 1) 내년 상반기 총 3팀 데뷔, 2) 내년 약 20개의 앨범 발매 계획, 3) 라이브네이션과 계약을 통해 흥행 시 RS 가능

정국 '골든', '빌보드 200' 2위 데뷔...실물 음반 최다 판매

주간 조선지표
- 선박의 가격을 나타내는 신조선가 지수는 이번 주에도 176에서 유지
- 중고선가도 전체 지수는 직전 주와 동일한 150에서 유지
- 선박의 수익성을 나타내는 종합지표인 Clarksea 지수는 25,066달러/일로 직전 주 대비 1.3% 상승


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

세경하이테크

데브시스터즈 ‘쿠키런: 킹덤’ 중국 사전예약 400만 명 돌파... 앱스토어에서도 사전예약 시작
https://www.gamefocus.co.kr/detail.php?number=146824

FSN

용평리조트

11월 13일 식전 뉴스

“한국은 끝났다”… 일본서 확산하는 ‘피크코리아론’
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018864065&code=61141111&sid1=eco

2분기 민간·정부소비, 투자 '트리플 감소'…30위권 국가 중 유일
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vd3d3LnRmbWVkaWEuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlLmh0bWw_bm89MTUzMjIy0gEA?oc=5

[HBM생산 장비 매출 호조…한미반도체, 창사 이래 최대 배당
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231113000047

현대차, 인도 디왈리 축제 '역대 최다' 판매…하루 동안 1만여대 기록
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62534

브시스터즈 ‘쿠키런: 킹덤’ 중국 사전예약 400만 명 돌파... 앱스토어에서도 사전예약 시작
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHA6Ly93d3cuZ2FtZWZvY3VzLmNvLmtyL2RldGFpbC5waHA_bnVtYmVyPTE0NjgyNNIBAA?oc=5

“한국은 끝났다”… 일본서 확산하는 ‘피크코리아론’
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018864065&code=61141111&sid1=eco

한화오션, 해상풍력 투자 2000억→3000억원 확대..."가치사슬 구축 박차"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111308281461822

셀트리온, 美 학회서 '졸레어' 바이오시밀러 임상3상 결과 발표
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzExMTMwOTI0NTg3MjDSAQA?oc=5

美연준 '매파적 발언' 왜 계속되나 했더니…"높은 근원물가 탓"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMxMTEzMTM3NlnSAQA?oc=5

하이브, 라틴시장 본격 진출…현지법인 설립
https://www.newspim.com/news/view/20231113000205

하이브, 라틴 레이블 '엑자일' 인수…K팝 DNA 심는다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxODQwMDg2NjM1ODA1MzkyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxODQwMDg2NjM1ODA1MzkyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

"美 장기 기대인플레 상승…연준 우려 커질 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287629

OCI-포스코퓨처엠 합작사, 음극재 핵심소재 고연화점 피치 공장 준공
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24068

Hyundai Motor breaks ground on $1.5 billion EV plant in South Korea
- 현대자동차, 한국에 15억 달러 규모의 전기차 공장 착공
https://www.streetinsider.com/Reuters/Hyundai+Motor+breaks+ground+on+%241.5+billion+EV+plant+in+South+Korea/22395636.html

SK hynix Commercializes World's Fastest Mobile DRAM LPDDR5T
- SK하이닉스, 세계 최고 속도의 모바일 D램 LPDDR5T 상용화
https://www.prnewswire.com/news-releases/sk-hynix-commercializes-worlds-fastest-mobile-dram-lpddr5t-301985435.html

A Big Bond Rally Needs a Recession With Fed Wary of ‘Head Fakes’
- 채권랠리는 경기 침체가 필요
https://finance.yahoo.com/news/big-bond-rally-needs-recession-200000419.html

FSN, 3Q 실적 턴어라운드 성공…"마케팅·커머스 사업 및 경영효율화 성과"
https://www.newspim.com/news/view/20231113000354

Fitch Plans to Withdraw Ratings of Country Garden Services
- 피치, 컨트리 가든 서비스의 등급을 철회할 계획
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-plans-to-withdraw-ratings-of-country-garden-services-12-11-2023

[단독] 셀트리온, 美 리제네론에 '아일리아' 특허 소송 휘말려
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62546

맥쿼리 "내년 1분기 말까지 美 소비 침체 빠질 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287650

美 셧다운 D-5...하원의장 임시예산안 제안에도 견해차 여전
https://www.newspim.com/news/view/20231113000093

SK hynix to supply its latest mobile DRAM chip to Chinese smartphone maker
- SK하이닉스, 중국 스마트폰 제조업체에 최신 모바일 D램 칩 공급
https://en.yna.co.kr/view/AEN20231113004300320


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

공매도 막히자 선물매도 '껑충'...고립되는 韓 증시

이같은 현상은 코로나 팬데믹이 터졌던 지난 2020년 3월에도 경험한 적이 있었습니다. 당시에도 공매도가 전면 금지되면서 외국인은 주가지수선물 매도를 늘린 적이 있습니다.

개별종목선물 매도는 3년 전에도 이번과 비슷한 규모로 급격하게 물어난 적이 있었던 것으로 확인됩니다.

증권업계는 공매도 전면 금지와 함께 우리 증시의 불확실성이 커진 점이 지수와 종목선물 매도의 증가 요인으로 풀이하고 있습니다.

다만, 공매도와 마찬가지로 과열된 늘어난 선물 매도도 현물 시장의 변동성을 키울 수 있다는 지적도 나옵니다.


계속되는 선물 매도로 선물 가격이 하락하면, 현물과 선물 간의 가격 차이를 활용한 차익거래로 증시 변동성이 커진다는 겁니다.


https://www.hankyung.com/article/2023111084865

지어소프트

CATL, 미국 퀸브룩과 2조원대 2차전지 공급계약 체결
https://www.newspim.com/news/view/20231113000636

디아이티

한국전력

나라엠앤디