2023-10-18 16:26
BDI 2058포인트…27일만에 모든 선형서 상승세
중소형선 시장, 저점 찍고 회복 기조

10월17일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 86포인트 상승한 2058로 마감됐다. 이날 벌크시장은 소강상태를 보였던 중소형선 시장이 반등에 나서면서 9월20일 이후 27일만에 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 10월17일 기준 1만8456달러로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 241포인트 오른 3659를 기록했다. 케이프선 시장은 양대 수역에서 모두 물동량이 늘어나면서 활황세를 나타냈다. 태평양 수역은 11월초 선적 철광석의 성약 호가가 이전보다 높은 수준에서 체결됐다. 대서양 수역은 브라질에서 철광석 수출이 강세를 보이는데다 북대서양에서 선복이 부족한 상태가 계속되면서 상승 폭이 확대됐다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1565로 전일보다 12포인트 올랐다. 파나막스 시장은 부진했던 대서양 수역에서 회복세를 보이면서 BPI는 일주일만에 다시 상승했다. 남미를 중심으로 시황 상승을 이끈 반면 북대서양에서는 성약 활동이 부진하면서 약보합세로 마감됐다. 태평양 수역은 호주와 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 시황을 뒷받침했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 8포인트 상승한 1277로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역의 경우 멕시코만에서 곡물 수출 물동량이 증가하며 BSI 상승을 견인했다. 반면 태평양 수역은 대부분의 항로에서 약보합세가 지속되며 상반된 모습을 보였다.

동, 달러 강세 및 연준 금리인상 우려로 가격 하락2023-10-18

10월 17일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 달러 강세 속 연준의 금리인상에 대한 우려로 톤당 U$7,846.5로 전일 대비 0.93% 하락함. 중국의 9월 교역지표 개선 및 사회융자총액(TSF) 확대 등의 경기반등 신호가 나타나고 있음에도, 반등폭은 제한적일 것으로 전망됨. 중국 건설업 침체 지속과 함께 LME의 동 재고량 증가, 남미의 동 공급 견조, 지정학적 리스크 상존 등도 동 시황에 하방압력으로 작용함. (Miningweekly 10.16)

Tshingshan사, 칠레 리튬 프로젝트에 U$2.33억 투자2023-10-18

10월 16일 칠레 정부의 발표에 따르면, 칠레 북부 LFP 배터리 공장 건설을 위해 중국 Tshingshan Holding Group사가 U$2억 3,300만을 투자할 계획임. 금번 공장은 ’25년 5월 조업을 개시해 연간 12만톤의 LFP 배터리 생산을 목표로 하며, 가동률 100% 달성 시 668여 개의 일자리를 창출할 것으로 기대됨. Tshingshan사는 주요 리튬 부존국인 칠레의 중요성을 언급하며 칠레 정부의 지원이 충분하다면 대규모 리튬 배터리 산업단지 조성도 검토하겠다고 밝힘. (Mining.com 10.16)

10월 18일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석#아연#암모니아#가성소다#톨루엔
https://naver.me/xUFEjP2Z

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/II1ZUk0d

[8~9월 미국의류]
https://naver.me/IMnRYmyO

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#자동차
https://naver.me/F2iwXlCF

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[23년 10월 18일]

1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#페가트론AI서버 #골드만지정학적리스크경고 #폴더블아이패드 #AI서버와커넥터 #패트릭하커금리 #컨트리가든디폴트예고 #미국부채증가 #맥북출하량 #중증근무력증FDA

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2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#영국cpi #가자병원폭격에중동시위 #컨트리가든디폴트확실 #고농도삼중수소 #국금센터중동확전외화유동성경고 #유커면세점 #중국비자예약제 #ASML #삼전6G
https://naver.me/xGmbuoCd

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10월 19일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GB507js4
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.98% S&P500 -1.34%, 나스닥 -1.62%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.97%, Eurex kospi 200 -0.80%, MSCI 이머징지수 ETF -1.52%
★ 필라델피아 반도체 -1.76%, 마이크론 +0.20%, 애플 -0.74%, 엔비디아 -3.96%
★ 테슬라 -4.78%
★ CMBS Bond Fund -0.27%, Invesco Mortgage -5.24%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.20%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.99%
★ 캐터필라 -4.93%, DJ Transportation -3.44%

NY Fed finds modest economic impact from restart of student loan payments
- 뉴욕 연준, 학자금 대출 상환 재개로 인한 경제적 영향이 미미하다

美 백악관, 헤즈볼라 참전땐 미군 투입할 수도
매파 월러 美 연준 이사 "기다리고, 상황 지켜보겠다"...금리동결 시사
CNBC "英 인플레이션 안정세"

Commercial-Property Distress in the US Rises to a 10-Year High
- 금리 상승과 오피스 수요 감소가 부동산 시장을 뒤흔들면서 3분기 미국 부실 상업용 부동산의 가치가 10년 만에 최고 수준인 800억 달러에 육박

신중해진 연준 위원들 "경제·지표 지켜보자"
美하원, 2차 투표서도 하원의장 선출 실패…공화 이탈표 더 늘어

Banks report continued pain on commercial real estate loans
- 은행, 상업용 부동산 대출에 대한 지속적인 고통 보고

美, 하마스 자금 차단·이란 별도 제재

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KB금융, 현대해상, 하이트진로, 한국단자
-52주 : 기업은행
-역사적 : 일진전기

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 코웰패션
-역사적 : 디아이티

"금융위기 후 25년 만에 트리플 위기…정부지출 감소 탓"

Citigroup Lowers Price Target on First Solar to $185 From $200, Maintains Neutral Rating
- 씨티그룹, 퍼스트 솔라 목표가 $200 -> $185, 중립 유지

US invests $3.5 billion to bolster power grid, deploy clean energy (Reuters)
- 미국, 전력망 강화를 위해 35억 달러의 보조금을 지급한다고 발표



세아제강
- 3Q23 영업이익 394억원(YoY -20.6%, QoQ -42.2%, 하나증권 기존 추정치 512억원) 예상
- 미국내 원유 생산량이 올해뿐만 아니라 내년에도 증가 예상된다는 점도 미국의 에너지용 강관 수요에 긍정적

WSA, 2023년 글로벌 철강 수요 1.3% 성장 전망
중국 1~9월 조강생산량 전년동기비 1.7% 증가
10월 중순 수입 열연 13만톤 유입. 일본산 71% 차지
中 한국향 후판 수출 오퍼가 전주比 소폭 상승
포스코, 美 리튬 추출 기술 스타트업 '에너지X' 투자
리오틴토, 3Q23 철광석 출하량 6% 증가

Albemarle plunges near 52-week low after BofA downgrade, JV deal
- 앨버말, BofA 등급 강등, JV 거래 후 52 주 최저치 근처에서 급락

ArcelorMittal cut at BofA with European steel margins lowest since 2020
- BofA, 세계 경제 둔화와 원자재 비용 상승으로 인한 철강 수요 감소로 아르셀로미탈의 주가를 하향

'니켈 매장량 세계 1위' 인도네시아, 수출세 도입 이어 신규 생산공장 제한

DMS
- 2024년 예상 매출액 2,700억원(+35.0% y-y), 영업이익 600억원(+47.9%)으로 큰 폭의 실적 성장 기대
- 주요 고객사들의 신규 투자 지연 및 발주 연기로 올해에는 보완투자 성격의 수주 위주 매출이 발생하고 있으나, 하반기부터 점차 완화되어 2024년부터는 회복기 진입 전망


BofA, ASML홀딩 매수 재확인…목표가 810달러
“올해 맥북 출하량 현저히 감소”…전년 대비 30%↓
씨티, 엔비디아 매수 유지…목표가 $630 -> $575

Nvidia brings generative AI compatibility to robotics platforms
- 엔비디아, 로봇 플랫폼에 제너레이티브 AI 호환성 제공

모바일 D램 공급과잉 점차 해소… 스마트폰 내 탑재 용량 증가 추세(조선비즈)

Lam Research 3Q23 실적발표. 고객사의 장비 수요 둔화로 시장기대치 소폭 하회하는 가이던스 제시. 시간외 주가는 5% 하락 중 (Reuters)

NAND 컨트롤칩 업체, PC OEM의 재고 축적에 따른 4Q23 발주량 증가 경험 (Digitimes)

Murata, 인도와 동남아 등의 강한 수요에 힘입어 글로벌 스마트폰 시장이 바닥에서 회복을 시작했다고 언급. Murata에 의하면 저가형 스마트폰이 판매를 견인하고 있으며 일본 회계년도 기준 이번 연도와 내년도 전체 시장 출하량은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상. 특히 중국 소비자 수요가 여전히 부진하지만 5G 채택 기반의 인도 시장의 수요 성장이 판매 성과를 견인할 것으로 언급 (Bloomberg)

테슬라, 3분기 영업이익률 7.6%…1년 전의 '반토막'

中 전기차 수요 둔화에…원자재값, 날개없는 추락 (아시아경제)

Tesla Reports Total Revenue Grew 9% YoY in Q3 ’23 to $23.4B, Non-GAAP EPS $0.66 (Tesmanian)
- Tesla가 2023년 3분기 실적을 발표. Non-GAAP 주당순이익은 0.66달러를 기록했으며 분기 영업이익률은 7.6%로 발표. 3분기 매출액은 차량 인도량 증가 및 타 비즈니스 성장으로 전년 동기 대비 9% 증가한 233억 5천만를 기록

Tesla announces Cybertruck deliveries in November, claims 125,000 production capacity (Eletrek)
- 테슬라는 11월 30일부터 사이버트럭 배송이 시작될 것이라고 발표함. 또한 테슬라는 3Q23 실적발표를 통해 이미 텍사스 기가팩토리에서 125,000대 이상의 사이버트럭을 생산할 수 있는 능력을 보유 중이라 밝힘

넷플릭스 3분기 구독자 증가 예상치 넘어.. 시간외 11% 급등

"게임사 매물 좀 가져다주세요" 엔씨소프트가 달라졌다(마켓인사이트)
엑소 디오, SM 전속계약 내달 종료…신생 회사서 개인 활동(연합뉴스)
레드벨벳, 11월 13일 컴백 확정..정규 3집 'What A Chill Kill' 발매

Kura aims FDA approval with positive data for tipifarnib in pivotal trial
- 쿠라, 중추적 임상시험에서 티피파닙에 대한 긍정적인 데이터로 FDA 승인 목표 달성
- 임상 2상 시험의 데이터는 두경부 편평세포암 환자에서 티피파닙의 효능을 보여줌

Orasis Pharmaceuticals Announces FDA Approval of QLOSI™ (pilocarpine hydrochloride ophthalmic solution) 0.4% for the Treatment of Presbyopia
- 오라시스 파마슈티컬스, 노안 치료제로 QLOSI™(필로카핀 염산염 점안액) 0.4%의 FDA 승인 발표

BofA Slashes Price Target on Inspire Medical Systems to $180 From $355, Keeps Buy Rating
- BofA , inspire Medical Systems 목표가 $335 -> $180, 매수 등급 유지

BofA Lowers Price Target on Silk Road Medical to $8 From $28, Keeps Underperform Rating
- BofA, Silk Road Medical 목표가 $28 -> $8, 언더퍼폼 유지

Sound Waves Treatment to Blast Liver Tumors Gains FDA Approval
- 간 종양 제거를 위한 음파 치료, FDA 승인 획득


팬오션
- 3Q23 영업이익 949억원(YoY -57.7%, QoQ -24.1%, 시장컨센서스 1,229억원) 전망
- BDI, 9월 들어 반등 성공하며 10월 중순 현재 2,000포인트 초반 기록
1) 중국 정부의 부동산 규제 완화에 따른 철강 수요 회복 기대감
2) 국경절 연휴를 대비한 철광석 재고 축적 및 중국내 석탄 광산 붕괴 따른 호주산 석탄 수입 증가 등이 운임 상승 원인 작용
- 4분기는 운임 상승으로 양호한 영업실적 기대


건설기계 빅3, 중동 정세 불안에 '수출 비상'


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[속보] 한은, 기준금리 연 3.50%로 또 동결
https://www.segye.com/newsView/20231019507789

10월 19일 식전 뉴스

미 항공주 무더기 급락…연료비 상승·전쟁 여파
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284496

디아이씨 "대일USA, 美공장 시설투자금 확보 완료...내년 전기차 부품 본격 양산"
https://www.newspim.com/news/view/20231019000048

EV battery firm CATL's Sept China market share slumps, bodes ill for Q3 results
- 전기차 배터리 회사 CATL의 9월 중국 시장 점유율 하락, 3분기 실적에 악영향을 미칠 전망
https://finance.yahoo.com/news/ev-battery-firm-catls-sept-000000767.html

Oppo doubles down on generative AI as it seeks an edge in cutthroat smartphone market
- 오포, 치열한 스마트폰 시장에서 우위를 점하기 위해 제너레이티브 AI를 두 배로 늘림
https://www.scmp.com/tech/article/3238413/china-smartphone-brand-oppo-doubles-down-generative-ai-gain-edge-cutthroat-handset-market

Distressed Country Garden Logs First Bond Default
- 컨트리 가든, 첫 채권 채무 디폴트 기록
https://www.caixinglobal.com/2023-10-19/distressed-country-garden-logs-first-bond-default-102118163.html

U.S. oil production hits all-time high, conflicting with efforts to cut heat-trapping pollution
- 미국 석유 생산량이 사상 최고치를 기록하면서 열 포집 오염을 줄이기위한 노력과 상충
https://japantoday.com/category/features/environment/us-oil-production-hits-all-time-high-conflicting-with-efforts-to-cut-heat-trapping-pollution

Gartner: Worldwide IT spending will top $5 trillion in 2024
- Gartner: 2024년 전 세계 IT 지출이 5조 달러를 돌파할 전망
https://siliconangle.com/2023/10/18/gartner-worldwide-spending-will-top-5-trillion-2024/

MYR/USD: Malaysia Ringgit Falls to Lowest Level Since Asian Financial Crisis
- 말레이시아 링깃 아시아 금융 위기 이후 최저 수준으로 하락
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/ringgit-falls-to-25-year-low-on-dollar-gains-china-weakness

“HD현대중공업, 수주 목표 초과 달성하며 흑자 기조 지속” -SK
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHA6Ly93d3cuYml6dHJpYnVuZS5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89Mjk0MjU50gEA?oc=5

올릭스, 비만치료제 동물실험 최종결과 발표…"요요현상에 효과"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101909110023871

[속보] 한은, 기준금리 연 3.50%로 또 동결
https://www.segye.com/newsView/20231019507789

한전 산하 발전자회사, 신재생에너지 투자 2.9조 감축
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231019_0002488498

우리 건설사 ‘해외 떼인 돈 위기’ 1조5천억…‘중동 지역’ 최다
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7796654

NHK “日 오염수 고농도 삼중수소 검출”
https://www.segye.com/newsView/20231018520782

목소리로 당뇨병 진단하는 AI 등장···정확도 86% 이상
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=498378

오픈AI, 지분매각 협상…기업가치, 포드+GM 합친 규모
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHA6Ly93d3cuZHQuY28ua3IvY29udGVudHMuaHRtbD9hcnRpY2xlX25vPTIwMjMxMDE5MDIxMDk5MzEwODEwMDHSAQA?oc=5

ASML, 3분기 매출 예상치 상회 "2024년 정체기 유지 전망"
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=491138

또다시 ‘돌연사’ 경고한 최태원…“빠르고 확실한 변화 없인 생존 못 해”
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1112746.html


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

분기 주당순이익(EPS)은 8.14대만 달러(약 340원)로 시장 전망치 7.38대만 달러(약 308원)보다 10.26% 상회해 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 전년 동기 대비 24.84% 감소했다.

분기 매출은 5467억3300만 대만 달러(약 22조8900억원)로 시장 전망치였던 5403억9600만 대만 달러(약 22조6200억원)에 비해 1.17% 상회했으며, 전년 동기 보다 10.83% 역성장세를 보였다.

TSMC 분기 실적 발표... 어닝 서프라이즈
https://www.chosun.com/economy/global-stock/top30-stocks/2023/10/19/6KSXDMFJ3UIEZPWQDZ6BRVZXYQ/

10월 19일 장 마감 전 뉴스

TSMC 분기 실적 발표... 어닝 서프라이즈
https://www.chosun.com/economy/global-stock/top30-stocks/2023/10/19/6KSXDMFJ3UIEZPWQDZ6BRVZXYQ/

Barclays now expects U.S. Fed rate hike in December
- 바클레이즈, 12월 미국 연준 금리 인상 예상
https://kfgo.com/2023/10/18/barclays-now-expects-u-s-fed-rate-hike-in-december/

"中지방은행들, LGFV 부실로 37조원 자본 손실 입을 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231019108200009

HD현대인프라, 상용차시장 공략 '트럭용 배터리팩' 개발
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101909034027852

인니 배터리 공사, 현대차·LG엔솔 합작공장 '최대 40%' 지분 인수 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61443

"가자병원 폭발, 테러단체 소행" 증거에…중동권 "못 믿겠다"[이-팔 전쟁]
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231019_0002488326

혼다, GM과 자율주행 택시 합작사 설립…3년 뒤 도쿄 운행
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vbW9iaWxlLm5ld3Npcy5jb20vdmlldy5odG1sP2FyX2lkPU5JU1gyMDIzMTAxOV8wMDAyNDg4Njk00gEA?oc=5

일본선 이방인, 한국선 외국인 대접받던 이 사람…증권사 인수 도전한다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL25ld3MvZWNvbm9teS8xMDg1MzQyNtIBH2h0dHBzOi8vbS5tay5jby5rci9hbXAvMTA4NTM0MjY?oc=5

[[속보]한은 "가계부채 누증 바람직하지 않아…통화정책으로 부동산 가격 올라가게 하는 일 없을 것"
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231019000532

블룸버그 “바이든 중동 외교 실패하면 군 투입할 수도”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MjA0MDgy0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MjA0MDgy?oc=5

[속보] 금통위원 6명중 5명 “긴축 강도 강화해야”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJWh0dHBzOi8vbS5lYm4uY28ua3IvbmV3cy92aWV3LzE1OTYxNzTSAQA?oc=5

美 10년 국채금리, 16년 만에 최고치 경신…4.9577%(10:38)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284575

WSJ "中 경제, '부동산 수렁'에 갈수록 어려워진다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284588

日 10년물 금리, 2013년 7월 이후 처음 0.83% 터치(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284582

Don’t rule out a financial crisis in China
- 중국의 금융위기 가능성을 배제하지 마라
https://www.livemint.com/economy/dont-rule-out-a-financial-crisis-in-china-11697689988916.html

에스넷그룹, 엔비디아와 초거대 AI 인프라 사업 본격화
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231019_0002488854

이창용 "대규모 재정적자가 미 국채금리 상승 요인"
https://www.hankyung.com/article/202310190218i


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고