D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

10월 18일 장 마감 전 뉴스

중국 2023년 3분기 4.9% 경제성장…"부동산 부진 확대"(
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20231018_0002487206

1~9월 친환경차 수출액 180억달러···역대 최고치 경신
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=498253

현대위아, 슈퍼널과 UAM 착륙시스템 개발한다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vd3d3LmVrbi5rci93ZWIvdmlldy5waHA_a2V5PTIwMjMxMDE4MDEwMDA0NDQ20gEA?oc=5

디에이테크, 'Mn-Bi 페라이트 자석' 생산라인 구축…9조원 시장 진출 본격화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101811112610222

[‘램시마SC’ 임상 3상 공개’
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231018000503

금융당국, 은행채 발행한도 유연화…LCR비율 현행 유지(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284388

BOJ, 잔존 5~10년 국채 3천억엔 긴급 매입 예정(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284409

골드만 "美 국채 사들이는 가계 급증…금리 상단 억제할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284410

China - A Country Garden offshore bondholder says has not received interest payment
- 컨트리 가든 역외 채권 보유자가 이자 지급을 받지 못함
https://www.forexlive.com/news/china-a-country-garden-offshore-bondholder-says-has-not-received-interest-payment-20231018/

삼성전자 고부가 DDR5 증산 추진, 경계현 메모리 업황 회복 올라탈 채비
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=330234

대한항공, 슈퍼널과 맞손…국내 UAM 생태계 구축 협력
https://businessnews.chosun.com/site/data/html_dir/2023/10/18/2023101880072.html

전기차 수요 부진 우려 현실화...GM, 전기 픽업트럭 공장 가동 1년 연기
https://www.hankyung.com/article/202310185678i


Grace Period for COUNTRY GARDEN to Pay Interest on Bonds Expires, But No News of Payment
- 컨트리 가든의 채권이자 지불 유예 기간이 만료되었지만 지불 소식이 없음
https://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/NOW.1300562/recommend-news/AAFN

가자지구 병원 폭발 후 중동 전역에 번진 시위…“이스라엘‧미국에 죽음을”
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202310181316001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

"4년 후 100% 수소로만 전기 만들겠다"...한화의 이유 있는 자신감
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101610585740511

Hyloris Pharma wins US FDA approval for pain treatment
- Hyloris Pharma통증 치료제로 미국 FDA 승인 획득
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/hyloris-pharma-wins-us-fda-approval-pain-treatment-2023-10-18/

Grace period for Country Garden's coupon payment expires; default prospects loom large
- 컨트리 가든의 쿠폰 결제 유예 기간 만료, 불이행 가능성이 커짐
https://www.wionews.com/business-economy/grace-period-for-country-gardens-coupon-payment-expires-default-prospects-loom-large-648218

폭스콘·엔비디아 "자율주행 전기차 위한 'AI 공장' 설립" - 연합뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMxMDE4MDk4NjAwMDc00gEA?oc=5

[단독] LG화학, 비만 신약 'LB54640' 임상2상 개시
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61412

Nvidia and Foxconn to collaborate on AI and robot production systems
- 엔비디아와 폭스콘, AI 및 로봇 생산 시스템 협력
- 엔비디아 CEO 젠슨 황이 타이페이 난강 전시 센터에서 폭스콘 회장 영 리우와 함께 2023 폭스콘 테크놀로지 데이(HHTD23)를 공동 개최하고 자동차 칩 및 애플리케이션에 대한 양사 협력의 발전 상황을 공유
https://www.digitimes.com/news/a20231018PD213/foxconn-nvidia-ev.html

베닝크 ASML CEO "반도체 산업, 2024년 전환기"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231018_0002487513


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

231018 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

#7만전자 #하이닉스 #은행 #증권 #바이오 #헬스케어 #SellOn #어닝시즌 #테슬라 #넷플릭스

https://naver.me/GsPa9RWq

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베닝크 ASML CEO "반도체 산업, 2024년 전환기"


반도체 산업은 현재 경기 순환의 저점을 통과하고 있다"며 "고객사들은 연말까지 변곡점이 가시화될 것으로 예상하지만 반도체 산업의 수요 회복 곡선이 어떤 모습을 보일지는 확신하지 못하고 있다"고 말했다.

이런 측면에서 ASML은 2024년이 전환기가 될 것으로 예상했다. 베닝크 CEO는 "현재 전망을 기반으로 ASML은 더욱 보수적 관점을 견지하며 2023년과 비슷한 매출 규모를 기록할 것으로 예상한다"며 "2025년에 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하는 가운데 2024년은 이를 준비하는 중요한 해가 될 것"이라고 강조했다.

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231018_0002487513

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-10-18 16:26
BDI 2058포인트…27일만에 모든 선형서 상승세
중소형선 시장, 저점 찍고 회복 기조

10월17일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 86포인트 상승한 2058로 마감됐다. 이날 벌크시장은 소강상태를 보였던 중소형선 시장이 반등에 나서면서 9월20일 이후 27일만에 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 10월17일 기준 1만8456달러로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 241포인트 오른 3659를 기록했다. 케이프선 시장은 양대 수역에서 모두 물동량이 늘어나면서 활황세를 나타냈다. 태평양 수역은 11월초 선적 철광석의 성약 호가가 이전보다 높은 수준에서 체결됐다. 대서양 수역은 브라질에서 철광석 수출이 강세를 보이는데다 북대서양에서 선복이 부족한 상태가 계속되면서 상승 폭이 확대됐다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1565로 전일보다 12포인트 올랐다. 파나막스 시장은 부진했던 대서양 수역에서 회복세를 보이면서 BPI는 일주일만에 다시 상승했다. 남미를 중심으로 시황 상승을 이끈 반면 북대서양에서는 성약 활동이 부진하면서 약보합세로 마감됐다. 태평양 수역은 호주와 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 시황을 뒷받침했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 8포인트 상승한 1277로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역의 경우 멕시코만에서 곡물 수출 물동량이 증가하며 BSI 상승을 견인했다. 반면 태평양 수역은 대부분의 항로에서 약보합세가 지속되며 상반된 모습을 보였다.

동, 달러 강세 및 연준 금리인상 우려로 가격 하락2023-10-18

10월 17일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 달러 강세 속 연준의 금리인상에 대한 우려로 톤당 U$7,846.5로 전일 대비 0.93% 하락함. 중국의 9월 교역지표 개선 및 사회융자총액(TSF) 확대 등의 경기반등 신호가 나타나고 있음에도, 반등폭은 제한적일 것으로 전망됨. 중국 건설업 침체 지속과 함께 LME의 동 재고량 증가, 남미의 동 공급 견조, 지정학적 리스크 상존 등도 동 시황에 하방압력으로 작용함. (Miningweekly 10.16)

Tshingshan사, 칠레 리튬 프로젝트에 U$2.33억 투자2023-10-18

10월 16일 칠레 정부의 발표에 따르면, 칠레 북부 LFP 배터리 공장 건설을 위해 중국 Tshingshan Holding Group사가 U$2억 3,300만을 투자할 계획임. 금번 공장은 ’25년 5월 조업을 개시해 연간 12만톤의 LFP 배터리 생산을 목표로 하며, 가동률 100% 달성 시 668여 개의 일자리를 창출할 것으로 기대됨. Tshingshan사는 주요 리튬 부존국인 칠레의 중요성을 언급하며 칠레 정부의 지원이 충분하다면 대규모 리튬 배터리 산업단지 조성도 검토하겠다고 밝힘. (Mining.com 10.16)

10월 18일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석#아연#암모니아#가성소다#톨루엔
https://naver.me/xUFEjP2Z

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/II1ZUk0d

[8~9월 미국의류]
https://naver.me/IMnRYmyO

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#자동차
https://naver.me/F2iwXlCF

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[23년 10월 18일]

1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#페가트론AI서버 #골드만지정학적리스크경고 #폴더블아이패드 #AI서버와커넥터 #패트릭하커금리 #컨트리가든디폴트예고 #미국부채증가 #맥북출하량 #중증근무력증FDA

https://naver.me/FUzGdxtC

2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#영국cpi #가자병원폭격에중동시위 #컨트리가든디폴트확실 #고농도삼중수소 #국금센터중동확전외화유동성경고 #유커면세점 #중국비자예약제 #ASML #삼전6G
https://naver.me/xGmbuoCd

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10월 19일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GB507js4
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.98% S&P500 -1.34%, 나스닥 -1.62%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.97%, Eurex kospi 200 -0.80%, MSCI 이머징지수 ETF -1.52%
★ 필라델피아 반도체 -1.76%, 마이크론 +0.20%, 애플 -0.74%, 엔비디아 -3.96%
★ 테슬라 -4.78%
★ CMBS Bond Fund -0.27%, Invesco Mortgage -5.24%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.20%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.99%
★ 캐터필라 -4.93%, DJ Transportation -3.44%

NY Fed finds modest economic impact from restart of student loan payments
- 뉴욕 연준, 학자금 대출 상환 재개로 인한 경제적 영향이 미미하다

美 백악관, 헤즈볼라 참전땐 미군 투입할 수도
매파 월러 美 연준 이사 "기다리고, 상황 지켜보겠다"...금리동결 시사
CNBC "英 인플레이션 안정세"

Commercial-Property Distress in the US Rises to a 10-Year High
- 금리 상승과 오피스 수요 감소가 부동산 시장을 뒤흔들면서 3분기 미국 부실 상업용 부동산의 가치가 10년 만에 최고 수준인 800억 달러에 육박

신중해진 연준 위원들 "경제·지표 지켜보자"
美하원, 2차 투표서도 하원의장 선출 실패…공화 이탈표 더 늘어

Banks report continued pain on commercial real estate loans
- 은행, 상업용 부동산 대출에 대한 지속적인 고통 보고

美, 하마스 자금 차단·이란 별도 제재

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KB금융, 현대해상, 하이트진로, 한국단자
-52주 : 기업은행
-역사적 : 일진전기

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 코웰패션
-역사적 : 디아이티

"금융위기 후 25년 만에 트리플 위기…정부지출 감소 탓"

Citigroup Lowers Price Target on First Solar to $185 From $200, Maintains Neutral Rating
- 씨티그룹, 퍼스트 솔라 목표가 $200 -> $185, 중립 유지

US invests $3.5 billion to bolster power grid, deploy clean energy (Reuters)
- 미국, 전력망 강화를 위해 35억 달러의 보조금을 지급한다고 발표



세아제강
- 3Q23 영업이익 394억원(YoY -20.6%, QoQ -42.2%, 하나증권 기존 추정치 512억원) 예상
- 미국내 원유 생산량이 올해뿐만 아니라 내년에도 증가 예상된다는 점도 미국의 에너지용 강관 수요에 긍정적

WSA, 2023년 글로벌 철강 수요 1.3% 성장 전망
중국 1~9월 조강생산량 전년동기비 1.7% 증가
10월 중순 수입 열연 13만톤 유입. 일본산 71% 차지
中 한국향 후판 수출 오퍼가 전주比 소폭 상승
포스코, 美 리튬 추출 기술 스타트업 '에너지X' 투자
리오틴토, 3Q23 철광석 출하량 6% 증가

Albemarle plunges near 52-week low after BofA downgrade, JV deal
- 앨버말, BofA 등급 강등, JV 거래 후 52 주 최저치 근처에서 급락

ArcelorMittal cut at BofA with European steel margins lowest since 2020
- BofA, 세계 경제 둔화와 원자재 비용 상승으로 인한 철강 수요 감소로 아르셀로미탈의 주가를 하향

'니켈 매장량 세계 1위' 인도네시아, 수출세 도입 이어 신규 생산공장 제한

DMS
- 2024년 예상 매출액 2,700억원(+35.0% y-y), 영업이익 600억원(+47.9%)으로 큰 폭의 실적 성장 기대
- 주요 고객사들의 신규 투자 지연 및 발주 연기로 올해에는 보완투자 성격의 수주 위주 매출이 발생하고 있으나, 하반기부터 점차 완화되어 2024년부터는 회복기 진입 전망


BofA, ASML홀딩 매수 재확인…목표가 810달러
“올해 맥북 출하량 현저히 감소”…전년 대비 30%↓
씨티, 엔비디아 매수 유지…목표가 $630 -> $575

Nvidia brings generative AI compatibility to robotics platforms
- 엔비디아, 로봇 플랫폼에 제너레이티브 AI 호환성 제공

모바일 D램 공급과잉 점차 해소… 스마트폰 내 탑재 용량 증가 추세(조선비즈)

Lam Research 3Q23 실적발표. 고객사의 장비 수요 둔화로 시장기대치 소폭 하회하는 가이던스 제시. 시간외 주가는 5% 하락 중 (Reuters)

NAND 컨트롤칩 업체, PC OEM의 재고 축적에 따른 4Q23 발주량 증가 경험 (Digitimes)

Murata, 인도와 동남아 등의 강한 수요에 힘입어 글로벌 스마트폰 시장이 바닥에서 회복을 시작했다고 언급. Murata에 의하면 저가형 스마트폰이 판매를 견인하고 있으며 일본 회계년도 기준 이번 연도와 내년도 전체 시장 출하량은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상. 특히 중국 소비자 수요가 여전히 부진하지만 5G 채택 기반의 인도 시장의 수요 성장이 판매 성과를 견인할 것으로 언급 (Bloomberg)

테슬라, 3분기 영업이익률 7.6%…1년 전의 '반토막'

中 전기차 수요 둔화에…원자재값, 날개없는 추락 (아시아경제)

Tesla Reports Total Revenue Grew 9% YoY in Q3 ’23 to $23.4B, Non-GAAP EPS $0.66 (Tesmanian)
- Tesla가 2023년 3분기 실적을 발표. Non-GAAP 주당순이익은 0.66달러를 기록했으며 분기 영업이익률은 7.6%로 발표. 3분기 매출액은 차량 인도량 증가 및 타 비즈니스 성장으로 전년 동기 대비 9% 증가한 233억 5천만를 기록

Tesla announces Cybertruck deliveries in November, claims 125,000 production capacity (Eletrek)
- 테슬라는 11월 30일부터 사이버트럭 배송이 시작될 것이라고 발표함. 또한 테슬라는 3Q23 실적발표를 통해 이미 텍사스 기가팩토리에서 125,000대 이상의 사이버트럭을 생산할 수 있는 능력을 보유 중이라 밝힘

넷플릭스 3분기 구독자 증가 예상치 넘어.. 시간외 11% 급등

"게임사 매물 좀 가져다주세요" 엔씨소프트가 달라졌다(마켓인사이트)
엑소 디오, SM 전속계약 내달 종료…신생 회사서 개인 활동(연합뉴스)
레드벨벳, 11월 13일 컴백 확정..정규 3집 'What A Chill Kill' 발매

Kura aims FDA approval with positive data for tipifarnib in pivotal trial
- 쿠라, 중추적 임상시험에서 티피파닙에 대한 긍정적인 데이터로 FDA 승인 목표 달성
- 임상 2상 시험의 데이터는 두경부 편평세포암 환자에서 티피파닙의 효능을 보여줌

Orasis Pharmaceuticals Announces FDA Approval of QLOSI™ (pilocarpine hydrochloride ophthalmic solution) 0.4% for the Treatment of Presbyopia
- 오라시스 파마슈티컬스, 노안 치료제로 QLOSI™(필로카핀 염산염 점안액) 0.4%의 FDA 승인 발표

BofA Slashes Price Target on Inspire Medical Systems to $180 From $355, Keeps Buy Rating
- BofA , inspire Medical Systems 목표가 $335 -> $180, 매수 등급 유지

BofA Lowers Price Target on Silk Road Medical to $8 From $28, Keeps Underperform Rating
- BofA, Silk Road Medical 목표가 $28 -> $8, 언더퍼폼 유지

Sound Waves Treatment to Blast Liver Tumors Gains FDA Approval
- 간 종양 제거를 위한 음파 치료, FDA 승인 획득


팬오션
- 3Q23 영업이익 949억원(YoY -57.7%, QoQ -24.1%, 시장컨센서스 1,229억원) 전망
- BDI, 9월 들어 반등 성공하며 10월 중순 현재 2,000포인트 초반 기록
1) 중국 정부의 부동산 규제 완화에 따른 철강 수요 회복 기대감
2) 국경절 연휴를 대비한 철광석 재고 축적 및 중국내 석탄 광산 붕괴 따른 호주산 석탄 수입 증가 등이 운임 상승 원인 작용
- 4분기는 운임 상승으로 양호한 영업실적 기대


건설기계 빅3, 중동 정세 불안에 '수출 비상'


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[속보] 한은, 기준금리 연 3.50%로 또 동결
https://www.segye.com/newsView/20231019507789