[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 순유출 전환
가) 북미
- 북미 주식펀드 순유출 전환
- 미국 국채 10년물 금리는 과도하게 상승한 수준으로, 곧 하락할 것으로 예상되나 주식 시장에 긍정적인 영향을 가져올지는 불확실. 대체로 금리와 PER는 반대 방향으로 움직였으나, 경기 전망에 기인한 금리 하락은 PER에 제한적 영향(JPM)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출폭 축소
- 유로스톡스 600 기업의 3분기 EPS는 전년동기대비 14%, 에너지 기업 제외시 4% 감소할 것으로 예상. 주가는 이러한 전망을 반영해서 3분기 실적 발표 초기부터 하락. 발표된 실적이 실제로 낮은 것으로 나타날 경우, 투자심리 전반에
악영향을 미칠 것으로 전망(Barclays)

2. 신흥국
- 순유출 전환
- 중국 경기는 저점에 다다랐다고 판단하고 있으나 회복 추세 확인까지는 시간이 필요.
- PPI 디플레이션 완화, 제조업 수익성 개선, 상품소비 증가 등 일부 지표가 호전되었으나 부동산 거래량
등은 저조한 상태. 그럼에도 ‘23년 전체 GDP 성장률 전망치를 기존의 4.7%에서 5.0%로 상향(Citi)


3. 아시아 주요국
- 중국 유출폭이 확대되었으나, 대만은 순유입으로 전환

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 유입폭 확대
가) 북미 채권펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 확대
- 미국 장기채 금리가 중단기채보다 상승하는 베어 스티프닝Bear Steepening 현상이 최근 지속되고 있으나, 인플레이션 상방리스크가 축소되는 상황에서 이러한 현상이 유지되기는 힘들 것으로 전망(Citi)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유출 지속
- 미국과 유사하게 실질금리가 상승하였으나, 수요가 견조한 미국과 달리 유럽은 약한 편으로 높은 수준의 실질금리가 지속된다면 경기 부진 리스크는 상승.
- 이러한 상황에서 ECB가 정책금리를 인상하기는 어려울 것으로 보이고, ‘24년 하반기중에야 인플레이션이 목표치에 도달할 것으로 예상(BofA)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 지속
- 신흥국 전반을 투자대상으로 하는 채권 펀드에서 11주째 순유출 발생(금주 -$14억, EPFR). 이스라엘하마스 간 충돌로 이스라엘 및 중동국가 발행 채권 가격에 영향이 있었으나 신흥국 전반에 대한 영향은 제한적(Barclays)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 남아공, 콜롬비아 등을 중심으로 축소(

2. 환율
- 통화가치는 콜롬비아, 남아공 등을 중심으로 상승 전환

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[10월 기업분석 자료]

- 중소형 화장품주 총정리

코스메카코리아 & 잉글우드랩
https://naver.me/Fjcl5TPc

브이티
https://naver.me/F5CXJch8

선진뷰티사이언스
https://naver.me/GbrYkPUt

실리콘투
https://naver.me/Fm2UBkD0

클리오
https://naver.me/52T9EOcJ

펌텍코리아
https://naver.me/5Yaip2Pm

토니모리
https://naver.me/xgukJrGY

씨앤씨인터내셔널
https://naver.me/52T9mfUn

씨티케이
https://naver.me/xWB12Kzu

본느
https://naver.me/5HtqPB64

코스맥스
https://naver.me/xaoJj17L


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[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjMxMDEzMTY1MDAzMzA4NzjSAT1odHRwczovL20ubXQuY28ua3IvcmVuZXcvdmlld19hbXAuaHRtbD9ubz0yMDIzMTAxMzE2NTAwMzMwODc4?oc=5

10월 16일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/5XTbX0cC
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ +0.12%, S&P500 -0.50%, 나스닥 -1.23%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.46%, Eurex kospi 200 -0.47%, MSCI 이머징지수 ETF -0.37%
★ 필라델피아 반도체 -2.70%, 마이크론 -0.77%, 애플 -1.03%, 엔비디아 -3.16%
★ 테슬라 -2.99%
★ CMBS Bond Fund +0.20%, Invesco Mortgage -3.94%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.87%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.40%
★ 캐터필라 -0.60%, DJ Transportation -1.76%


Country Garden Debt Woes Intensify Chinese Real Estate Crisis
- 농촌 부채 문제로 중국 부동산 위기 심화
[신중동전] 커지는 확전 우려…이란 "계속되면 지켜만 보지 않을 것"

The worsening financial crisis in the UK post-Brexit
- 브렉시트 이후 영국의 금융 위기 악화
SEC Head: AI Will Trigger Financial Crisis If Left Unchecked
- SEC 책임자: AI를 방치하면 금융 위기가 촉발될 것


10/9-10/13 Weekly 화학
- 나프타 가격 상승 하에 제품 가격 하락.
- 주요 상승제품은 천연고무(+4%).
- 주요 하락제품은 자일렌(-7%), AA(-7%), PVC(-6%), 페놀(-6%).


중국 고로사들, 9월 마진 악화 심화
열연 업계, 버티기 선언한 10월
중국 고로가동률 91.93%로 2주 연속 하락
중국 냉연판재류 10월 수출 오퍼가 약보합세
이번 주 입항신고 6만 8,845톤. 수입 감소 지속
Fitch: ’23년 동 가격전망 하향조정


전장카메라 관련 Indepth
- 다양한 국가에서 자동차 Safety 강화의 일환으로 ADAS 기능 탑재 의무화를 추진하고 있기 때문에 차량 내 센서의 탑재가 확대될 전망
- 해당 규정으로 인해 기존에 후면카메라 1개 탑재와 1,400만대의 신차 판매가 이뤄진다고 가정할 경우 2022년 탑재된 전체 전장카메라 대수의 25.7%에 해당되는 최소 5,600만개의 카메라가 추가로 필요
- 부품업체 입장에서 신제품 개발과 기능 추가 등을 통한 ASP 상승이 가능하다는 점에서 전장카메라의 매력도가 다른 부품들 대비 부각될 수 있는 구간에 진입
- 퓨런티어(370090): Buy(신규), 45,000원 - 압도적인 방향성 보유
- 넥스트칩(396270): Not Rated - 센싱카메라에 필수 불가결한 기업
- 엠씨넥스(097520): Buy, 37,000원 - 확대될 Tier-1 공급자로서의 경쟁력
- 세코닉스(053450): Buy, 10,000원 - 광학 기술 기반 프리미엄 전장 기업
- 스마트레이더시스템(424960): Not Rated - 4D 이미징 Radar의 기대되는 도약


삼성디스플레이, 첨단 국산장비로 'ALD' 신공정 전환 본격 시동


우신시스템
- 안전벨트 누적 수주잔고 2조원, 글로벌 자동차 업체 러브콜 쇄도
- 국내외 업체의 AI 검사장비를 탑재한 최첨단 모듈조립설비를 개발하여 수주를 확대하고 있으며, 향후 동사의 핵심 사업부로 자리 잡을 전망
- 2023년 매출액 2,802억원(YoY 10.1%), 영업이익 110억원(YoY 37.5%)
- 2024년 매출액 6,397억원(YoY 128.3%), 영업이익 394억원(YoY 258.2%)
- 안전벨트 매출의 급성장과 AMPC로 인한 2차전지 장비 수주의 초입에 있는 현재 동사의 주가는 24F Fwd. P/E 5배로 적극 매수 구간으로 판단

German EV Sales Plummet In September 2023 After Incentive Cuts (InsideEVs)
- 인센티브 삭감 후 2023년 9월 독일 전기차 판매량 급감

Ford to temporarily cut one shift at Michigan EV plant (Reuters)
- 포드는 공급망 문제를 포함한 여러 제약 조건을 이유로 전기 F-150 라이트닝 픽업 트럭을 생산하는 미시간 공장의 3개 교대 근무조 중 하나를 일시적으로 감축할 것이라고 발표. 이번 감원은 전미 자동차 노동자 파업과 관련이 없다고 첨언


NAVER
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 4,598억원과 3,680억원을 기록할 것으로 예상

챗GPT 가고 GPT-4V가 온다…‘존맛탱’ 번역하고 엑스레이 영상도 분석
넷마블, 中 시장 진출 본격화 ... ‘일곱 개의 대죄’ 13일 현지 출시


유한양행
- 비만 파이프라인 YH-40863 타겟 공개됨.
- GDF15와 GLP-1를 타겟하는 지속형 이중작용제로 비만과 당뇨병 비임상에서 효과를 확인

화장품
- 브랜드사 3Q23 계절적 비수기 옅어지면서 실적 호조
- CJ올리브영 채널 수혜 대표 기업으로 클리오 실적 눈높이 추가 상향 가능 판단
- 화장품 브랜드사 실적 강세는 국내 뿐 아니라 일본, 북미 등 중국 외 지역에 기인
- 일본향 수요는 2Q23보다 적어도 3Q23 유지되거나 늘어나는 쪽으로 전망하는 기업 다수
- 클리오, 브이티 3Q23부터 일본향 실적 의미있는 상승 기조

주간 조선지표
- 신조선가 지수가 1포인트 상승하여 176
- 선종별로는 22,000TEU급 대형 컨테이너선 선가가 상승했습니다. 해당 선종은 3주 연속선가가상승 중
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 하락하여, 149를 기록
- 선박의 수익성을 나타내는 종합지표인 Clarksea 지수는 23,913달러/일로 직전 주 대비 8% 상승


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

▶️ Battery Cell-Square Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB)

- 2023/10/13: 0.58 (-10.77%)
- 2023/09/11: 0.65 (-10.96%)
- 2023/08/04: 0.73

▶️ Battery Cell-Square LFP Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB)

- 2023/10/13: 0.53 (-10.17%)
- 2023/09/11: 0.59 (-9.23%)
- 2023/08/04: 0.65

10월 16일 식전 뉴스


루닛, AI 바이오마커 활용..여러 암종의 '항암제 치료효과 예측' 유효성 입증
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=644774

美, 가자지구 인도주의적 위기 막기 위해 이스라엘 압박
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018766399&code=61131111&sid1=int

켐트로닉스, 세계 최초로 5G-NR-V2X 모듈 개발...자율주행 통신시장 리딩
https://www.sedaily.com/NewsView/29VZCXZSB1

[비아그라 먹고 한쪽 눈 ‘실명’된 30대男…대체 무슨 일?
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000088

대기업도 눈독 ‘영구자석’…디에이테크놀로지 ‘Mn-Bi 페라이트’ 눈길
https://www.fnnews.com/news/202310160903587303

[PwC "전 세계 엔터·미디어 산업, 향후 5년간 성장률 둔화"
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000094

오스코텍, 2023년 하반기 R&D Day서 항암제 개발 전략 소개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vbmV3cy5tdG4uY28ua3IvbmV3cy1kZXRhaWwvMjAyMzEwMTYwOTA2MDc0MzA2NdIBAA?oc=5

염정선 차백신연구소 대표 “면역항암제, 항암백신이 신성장동력”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01079126635773576&mediaCodeNo=257

NDR "현재 美주식시장 1987년과 유사해"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284059

[차이나 브리프] 반도체 기업들, 내년 업황 개선 AI가 주도
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22907

[차이나 브리프] 마이크론, 1감마 D램 2025년 타이중공장에서 양산
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22880

TSMC 창업자 "인텔, TSMC의 그림자에 머무를 것"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61248

[이란 “방아쇠에 손 올릴 것” 참전 경고…美 전쟁 확대 막기 총력전 [이·팔 전쟁]
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000189

美, 이란에 비공식 루트로 경고…"이-팔 전쟁 확대 말라"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101609134373883

JP모건 CEO "수십 년 새 가장 위험한 시기…지정학적 위험 고조"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284066

Korean Banks Exposed to Risk of Renewed Build-Up in Household Debt
- 피치, 한국 은행, 가계부채 증가 위험에 노출되어 있음
https://www.fitchratings.com/research/banks/korean-banks-exposed-to-risk-of-renewed-build-up-in-household-debt-15-10-2023

삼성전자 하만, 의료용 챗GPT 공개…'30조원' 의료 AI시장 출사표
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61258

올 1~8월 비중국 전기차 인도량 43.8%…테슬라 1위
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231016_0002483703

"美 투기등급 기업 채무불이행 위험 커질 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284069

웹젠 "MMORPG 신작 '뮤 모나크' 19일 정식 출시"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231016061500017

[올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=7.1798위안…6일 만에 0.03%↓
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20231016_0002483895#_PA


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

가자지구 남쪽 이집트 통행 위해 일시 휴전”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000575

10월 16일 장 마감 전 뉴스

엔비디아 지포스나우 가격 인상 발표, 유럽과 캐나다 11월 1일 부터..
https://news.google.com/rss/articles/CBMiIWh0dHBzOi8va2JlbmNoLmNvbS8_cT1ub2RlLzI0ODYwOdIBAA?oc=5

9월 ICT 수출액 180억달러로 연중 최고···반도체 회복세 '뚜렷'
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=498011

“차세대 DDR5 없어서 못판다”…삼성·SK하닉, 고부가 D램 증산
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231016/121685263/1

골드만삭스 "美 주택가격 당분간 하락하지 않을 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284080

WSJ "채권 대학살 이후 터진 전쟁…주식시장, 안주하지 말라"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284076

아폴로 "올해 美 파산 증가세, 2020년 넘을 수도…연준 때문"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284110

"美 국채 입찰 부진, 탄광 속 카나리아일 수도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284108

中 인민은행, 1년물 MLF 금리 2.50%로 동결
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284102

가격 2천억 깎은 현대차 충칭공장, 中 싸이리스가 인수협상중
https://www.newspim.com/news/view/20231016000549

State buying of Chinese stocks will drive year-end rebound, Goldman predicts
- 골드만삭스, 중국 국가의 매수가 연말 중국 반등을 이끌 것
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3238060/china-stock-market-state-buying-shares-has-become-more-frequent-and-will-support-rebound-towards

“인니, 이달 중 KF-21 분담금 계획 제출 못하면 사업 재검토”
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20231016/121687995/1

[후생신보] 콜레스테롤 저하제, HER2 표적 항암제 효과 높인다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiHmh0dHA6Ly93d3cud2hvc2FlbmcuY29tLzE0NzM2ONIBAA?oc=5

블룸버그 "韓 낸드플래시 수출 회복 조짐"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHA6Ly93d3cuZGlnaXRhbHRvZGF5LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00OTA3MDPSAQA?oc=5

솔루스첨단소재, 유럽공장 인원 감축 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61273

대부업체 주담대 연체율 16%…1년 만에 3배 급등
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vbmV3cy5rYnMuY28ua3IvbmV3cy92aWV3LmRvP25jZD03NzkzOTUz0gEA?oc=5

삼성전자, 美 헬스케어 시장 공략 가속화...바이탈챗 AI 원격의료 솔루션 통합
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61279

ADT to tape out 3nm/2.5D chip and manufactured by Samsung
- ADT, 3nm / 2.5D 칩 테이프 아웃 및 삼성에서 제조
- 한국에 본사를 둔 IC 설계 업체인 에이디테크놀로지(ADT)가 삼성과 계약을 맺은 것으로 알려짐
https://www.digitimes.com/news/a20231016PD206/ic-design-distribution-ic-manufacturing-samsung-south-korea.html


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

231016 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

#이팔전쟁 #유가키팩터 #이란 #안전자산선호 #금리하락


https://naver.me/xHDisech

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