JYP 新보이그룹 론칭 '니지 프로젝트' 시즌 2, 13일 전 세계 동시 공개
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101314572489884

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2023-10-13 16:53
BDI 1935포인트…중대형선 시장서 하락 곡선 그려
수프라막스 시장서도 상승세 둔화

10월12일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 13포인트 하락한 1935로 마감됐다. 이날 벌크시장은 중대형선 시장에서 약세가 지속되면서 BDI는 하락 곡선을 그렸다. 수프라막스 시장은 상승세를 기록했지만, 전일보다 상승 폭은 둔화됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 10월12일 기준 1만8458달러로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 26포인트 떨어진 3278을 기록했다. 케이프선 시장은 태평양 수역의 경우 동호주에서 석탄 선적 물동량은 꾸준했지만, 주요 철광석 화주들이 성약에 나서지 않으면서 부진한 모습을 보였다. 북대서양도 신규 화물의 유입은 유지됐지만 용선주들이 높은 운임에 대한 저항이 나타나면서 약세에 머물렀다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1593로 전일보다 21포인트 떨어졌다. 파나막스 시장은 항로별로 혼조세를 보였다. 북대서양에서 석탄 물동량이 늘어나고, 동북아에서도 강보합세가 유지됐다. 반면 남미와 동남아에서 소강 상태를 나타내며 상반된 모습을 보였다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 5포인트 상승한 1266으로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역을 중심으로 강보합세를 기록했다. 멕시코만과 남미에서 신규 물동량이 증가하면서 시황을 이끌었다. 태평양 수역은 북태평양에서 화물의 유입이 늘었지만 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 주춤하면서 둔화되는 모습을 보였다.

Codelco사, ’24년 대중국 전기동 수출 프리미엄 36% 삭감 전망2023-10-13

중국 바이어들은 Codelco사의 ’24년 대중국 전기동 수출 프리미엄이 U$90로 전년 U$140/톤 대비 36% 삭감될 것으로 기대함. 중국 시장은 Codelco사의 판매처 다변화 전략에도 불구, 여전히 중국 시장이 동사 전체 판매량의 40~45%를 차지하는 주요 시장임. 반면, 동사의 대유럽 동 수출 프리미엄은 유럽 소비자들의 러시아산 동 기피 심리 확산에 따른 칠레산 동 수요 확대로 ’23년 역대 최고인 U$235를 기록한 데 이어, ’24년에도 U$234로 전년 수준을 유지할 전망임. 대중국 수출 프리미엄이 대유럽 대비 낮은 이유는 중국 시장 약화와 함께 상하이행 운송비가 유럽행 대비 낮기 때문임. (Miningweekly 10.10)

ERG사, 미 배터리 제조업체 EVelution사와 코발트 장기공급계약 체결2023-10-13

Eurasian Resources Group(ERG)사는 미 배터리 제조업체 EVelution Energy사와 코발트 장기공급계약을 체결했다고 10월 11일 발표함. ERG사는 금번 계약으로 ’26년부터 5년간 연간 3천톤의 코발트 금속을 EVelution사에 공급해야 함. EVelution사는 ’24년 미 Arizona주 저탄소 황산코발트 플랜트 건설에 착수할 계획이며, 플랜트는 태양광 패널을 통해 전력을 확보해 ’26년 가동에 돌입할 전망임. 한편, 현재 미국 내 상업생산이 가능한 정제련 코발트 시설은 존재하지 않으며, 세계 황산코발트 생산량의 70% 이상이 중국에서 생산됨. (Mining.com 10.11)

10월 13일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#니켈#천연고무#LiPF6#아연#AN#PA#ECH#BPA#에폭시#톨루엔
https://naver.me/xaoJr6JC

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/5TiwhmJl

[9월 이마트 매출액]
https://naver.me/FUzrxfBR

[업종별 수급 현황]
#반도체#보험#IT종합
https://naver.me/5EakM4Ce

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[23년 10월 13일~14일]

1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#주거비하락지연 #24년샤오미전기차 #캐존ASML과경쟁 #모건스탠리중국이커머스투자의견 #럭셔리전기차판매전망 #수소보조금 #리페어테라퓨틱스 #미국전기차100만대 #화이자대장염치료제 #미국파산급증

https://naver.me/56arS1QW

2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#소비자심리지수 #헤즈볼라참전 #이란경고 #일본초콜렛녹차세슘 #유럽가스부족 #유가150달러경기침체 #HBM수혜는FCBFA #아이폰15메타버스

https://naver.me/FsqkB7jI

3. 231013 해외 시장 정리
- 주요 키워드

#지정학적리스크 #에너지 #대형은행서프 #BofA주식매도채권매수 #마이클윌슨내년전망 #국채수익률 #유가급등 #패트릭하커 #기대인플레이션 #소비자심리지수

https://naver.me/xc9W8lqN

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 순유출 전환
가) 북미
- 북미 주식펀드 순유출 전환
- 미국 국채 10년물 금리는 과도하게 상승한 수준으로, 곧 하락할 것으로 예상되나 주식 시장에 긍정적인 영향을 가져올지는 불확실. 대체로 금리와 PER는 반대 방향으로 움직였으나, 경기 전망에 기인한 금리 하락은 PER에 제한적 영향(JPM)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출폭 축소
- 유로스톡스 600 기업의 3분기 EPS는 전년동기대비 14%, 에너지 기업 제외시 4% 감소할 것으로 예상. 주가는 이러한 전망을 반영해서 3분기 실적 발표 초기부터 하락. 발표된 실적이 실제로 낮은 것으로 나타날 경우, 투자심리 전반에
악영향을 미칠 것으로 전망(Barclays)

2. 신흥국
- 순유출 전환
- 중국 경기는 저점에 다다랐다고 판단하고 있으나 회복 추세 확인까지는 시간이 필요.
- PPI 디플레이션 완화, 제조업 수익성 개선, 상품소비 증가 등 일부 지표가 호전되었으나 부동산 거래량
등은 저조한 상태. 그럼에도 ‘23년 전체 GDP 성장률 전망치를 기존의 4.7%에서 5.0%로 상향(Citi)


3. 아시아 주요국
- 중국 유출폭이 확대되었으나, 대만은 순유입으로 전환

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 유입폭 확대
가) 북미 채권펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 확대
- 미국 장기채 금리가 중단기채보다 상승하는 베어 스티프닝Bear Steepening 현상이 최근 지속되고 있으나, 인플레이션 상방리스크가 축소되는 상황에서 이러한 현상이 유지되기는 힘들 것으로 전망(Citi)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유출 지속
- 미국과 유사하게 실질금리가 상승하였으나, 수요가 견조한 미국과 달리 유럽은 약한 편으로 높은 수준의 실질금리가 지속된다면 경기 부진 리스크는 상승.
- 이러한 상황에서 ECB가 정책금리를 인상하기는 어려울 것으로 보이고, ‘24년 하반기중에야 인플레이션이 목표치에 도달할 것으로 예상(BofA)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 지속
- 신흥국 전반을 투자대상으로 하는 채권 펀드에서 11주째 순유출 발생(금주 -$14억, EPFR). 이스라엘하마스 간 충돌로 이스라엘 및 중동국가 발행 채권 가격에 영향이 있었으나 신흥국 전반에 대한 영향은 제한적(Barclays)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 남아공, 콜롬비아 등을 중심으로 축소(

2. 환율
- 통화가치는 콜롬비아, 남아공 등을 중심으로 상승 전환

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[10월 기업분석 자료]

- 중소형 화장품주 총정리

코스메카코리아 & 잉글우드랩
https://naver.me/Fjcl5TPc

브이티
https://naver.me/F5CXJch8

선진뷰티사이언스
https://naver.me/GbrYkPUt

실리콘투
https://naver.me/Fm2UBkD0

클리오
https://naver.me/52T9EOcJ

펌텍코리아
https://naver.me/5Yaip2Pm

토니모리
https://naver.me/xgukJrGY

씨앤씨인터내셔널
https://naver.me/52T9mfUn

씨티케이
https://naver.me/xWB12Kzu

본느
https://naver.me/5HtqPB64

코스맥스
https://naver.me/xaoJj17L


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[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjMxMDEzMTY1MDAzMzA4NzjSAT1odHRwczovL20ubXQuY28ua3IvcmVuZXcvdmlld19hbXAuaHRtbD9ubz0yMDIzMTAxMzE2NTAwMzMwODc4?oc=5

10월 16일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/5XTbX0cC
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ +0.12%, S&P500 -0.50%, 나스닥 -1.23%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.46%, Eurex kospi 200 -0.47%, MSCI 이머징지수 ETF -0.37%
★ 필라델피아 반도체 -2.70%, 마이크론 -0.77%, 애플 -1.03%, 엔비디아 -3.16%
★ 테슬라 -2.99%
★ CMBS Bond Fund +0.20%, Invesco Mortgage -3.94%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.87%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.40%
★ 캐터필라 -0.60%, DJ Transportation -1.76%


Country Garden Debt Woes Intensify Chinese Real Estate Crisis
- 농촌 부채 문제로 중국 부동산 위기 심화
[신중동전] 커지는 확전 우려…이란 "계속되면 지켜만 보지 않을 것"

The worsening financial crisis in the UK post-Brexit
- 브렉시트 이후 영국의 금융 위기 악화
SEC Head: AI Will Trigger Financial Crisis If Left Unchecked
- SEC 책임자: AI를 방치하면 금융 위기가 촉발될 것


10/9-10/13 Weekly 화학
- 나프타 가격 상승 하에 제품 가격 하락.
- 주요 상승제품은 천연고무(+4%).
- 주요 하락제품은 자일렌(-7%), AA(-7%), PVC(-6%), 페놀(-6%).


중국 고로사들, 9월 마진 악화 심화
열연 업계, 버티기 선언한 10월
중국 고로가동률 91.93%로 2주 연속 하락
중국 냉연판재류 10월 수출 오퍼가 약보합세
이번 주 입항신고 6만 8,845톤. 수입 감소 지속
Fitch: ’23년 동 가격전망 하향조정


전장카메라 관련 Indepth
- 다양한 국가에서 자동차 Safety 강화의 일환으로 ADAS 기능 탑재 의무화를 추진하고 있기 때문에 차량 내 센서의 탑재가 확대될 전망
- 해당 규정으로 인해 기존에 후면카메라 1개 탑재와 1,400만대의 신차 판매가 이뤄진다고 가정할 경우 2022년 탑재된 전체 전장카메라 대수의 25.7%에 해당되는 최소 5,600만개의 카메라가 추가로 필요
- 부품업체 입장에서 신제품 개발과 기능 추가 등을 통한 ASP 상승이 가능하다는 점에서 전장카메라의 매력도가 다른 부품들 대비 부각될 수 있는 구간에 진입
- 퓨런티어(370090): Buy(신규), 45,000원 - 압도적인 방향성 보유
- 넥스트칩(396270): Not Rated - 센싱카메라에 필수 불가결한 기업
- 엠씨넥스(097520): Buy, 37,000원 - 확대될 Tier-1 공급자로서의 경쟁력
- 세코닉스(053450): Buy, 10,000원 - 광학 기술 기반 프리미엄 전장 기업
- 스마트레이더시스템(424960): Not Rated - 4D 이미징 Radar의 기대되는 도약


삼성디스플레이, 첨단 국산장비로 'ALD' 신공정 전환 본격 시동


우신시스템
- 안전벨트 누적 수주잔고 2조원, 글로벌 자동차 업체 러브콜 쇄도
- 국내외 업체의 AI 검사장비를 탑재한 최첨단 모듈조립설비를 개발하여 수주를 확대하고 있으며, 향후 동사의 핵심 사업부로 자리 잡을 전망
- 2023년 매출액 2,802억원(YoY 10.1%), 영업이익 110억원(YoY 37.5%)
- 2024년 매출액 6,397억원(YoY 128.3%), 영업이익 394억원(YoY 258.2%)
- 안전벨트 매출의 급성장과 AMPC로 인한 2차전지 장비 수주의 초입에 있는 현재 동사의 주가는 24F Fwd. P/E 5배로 적극 매수 구간으로 판단

German EV Sales Plummet In September 2023 After Incentive Cuts (InsideEVs)
- 인센티브 삭감 후 2023년 9월 독일 전기차 판매량 급감

Ford to temporarily cut one shift at Michigan EV plant (Reuters)
- 포드는 공급망 문제를 포함한 여러 제약 조건을 이유로 전기 F-150 라이트닝 픽업 트럭을 생산하는 미시간 공장의 3개 교대 근무조 중 하나를 일시적으로 감축할 것이라고 발표. 이번 감원은 전미 자동차 노동자 파업과 관련이 없다고 첨언


NAVER
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 4,598억원과 3,680억원을 기록할 것으로 예상

챗GPT 가고 GPT-4V가 온다…‘존맛탱’ 번역하고 엑스레이 영상도 분석
넷마블, 中 시장 진출 본격화 ... ‘일곱 개의 대죄’ 13일 현지 출시


유한양행
- 비만 파이프라인 YH-40863 타겟 공개됨.
- GDF15와 GLP-1를 타겟하는 지속형 이중작용제로 비만과 당뇨병 비임상에서 효과를 확인

화장품
- 브랜드사 3Q23 계절적 비수기 옅어지면서 실적 호조
- CJ올리브영 채널 수혜 대표 기업으로 클리오 실적 눈높이 추가 상향 가능 판단
- 화장품 브랜드사 실적 강세는 국내 뿐 아니라 일본, 북미 등 중국 외 지역에 기인
- 일본향 수요는 2Q23보다 적어도 3Q23 유지되거나 늘어나는 쪽으로 전망하는 기업 다수
- 클리오, 브이티 3Q23부터 일본향 실적 의미있는 상승 기조

주간 조선지표
- 신조선가 지수가 1포인트 상승하여 176
- 선종별로는 22,000TEU급 대형 컨테이너선 선가가 상승했습니다. 해당 선종은 3주 연속선가가상승 중
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 하락하여, 149를 기록
- 선박의 수익성을 나타내는 종합지표인 Clarksea 지수는 23,913달러/일로 직전 주 대비 8% 상승


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

▶️ Battery Cell-Square Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB)

- 2023/10/13: 0.58 (-10.77%)
- 2023/09/11: 0.65 (-10.96%)
- 2023/08/04: 0.73