D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

11월 13일 장 마감 전 뉴스

윤석열 정부, 1년 만에 ‘미국 무기’만 18조원 구매...문재인 정부 5년의 7배
https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=263168


中 9월 소비자물가 다시 주춤… 생산자물가도 여전히 마이너스
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101310595784787

한미사이언스 계열사 제이브이엠, 차세대 로봇팔 자동조제기 유럽 진출
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101310311025793

FDA, 알보텍 스텔라라 승인 거부…삼바에피스·셀트리온·동아ST '반사이익' 가시권
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61178

[속보] 1~9월 중국 수출 0.6% 증가 수입 1.2% 감소…위안화 기준
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231013_0002481626

2% 인플레이션 도달 쉽지 않을 것…"경기침체 필요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283918

美 30년 국채 입찰 왜 부진했나…"변동성·연준 행보 두려움"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283922

스트레이 키즈, 日 첫 EP '오리콘 월간 앨범랭킹' 정상
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231013_0002481511

9월 외국인 주식·채권투자자금 14.3억달러 순유출…두 달 연속 순유출세
https://www.segye.com/newsView/20231013513039

화웨이, 내년 스마트폰 7000만 대 출하 목표.. 22년比 2배↑
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61167

[속보]이스라엘군 “며칠내 가자시티서 대규모 작전…주민 대피하라”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231013/121652470/1

노르웨이 국방물자청, 장거리 로켓포 입찰 앞두고...한화 천무 '눈독'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61179

하이스틸, 10월 강관 전 제품 가격 인상 - 철강금속신문
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vd3d3LnNubW5ld3MuY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz01MjQyMzjSAQA?oc=5

Packaging materials demand decelerates
- 패키징 소재 공급업체들은 4분기에 고객들의 주문 속도가 둔화되어 전 분기에 비해 매출이 감소할 수 있음
https://www.digitimes.com/news/a20231013PD201/packaging-materials-demand-recovery.html

Analysis: Fed pivot hopes whipsaw Treasury market as investors hunt for rate peak
- 투자자들이 금리 정점을 찾으면서 연준의 피벗 희망이 국채 시장을 휩쓸고 있다
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/fed-pivot-hopes-whipsaw-treasury-market-investors-hunt-rate-peak-2023-10-13/

Miner Expanding in Europe Wants More Aid For EV Battery Materials
- 유럽에서 확장 중인 광산업체, 전기차 배터리 소재에 대한 더 많은 지원 원하고 있음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-13/miner-expanding-in-europe-wants-more-aid-for-ev-battery-materials

Hong Kong Home Prices to Slump Through 2024, Morgan Stanley Says
- 모건스탠리, 홍콩 주택 가격, 2024 년까지 하락할 것
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-home-prices-slump-203318948.html

유럽 천연가스, 20% 급등...이·팔 전쟁 속 공급부족 우려 영향
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/10/13/EFZ3HGGJDJDUVM47ZCR5LGCOGI/

퀄리타스반도체 "2026년까지 매출 연평균 91% 성장"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vbmV3cy5tdG4uY28ua3IvbmV3cy1kZXRhaWwvMjAyMzEwMTMxNDAyMjY5Njg4MNIBAA?oc=5


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

231013 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

#반도체소부장 #HBMetf #필라델피아반도체 #장비주좋았음

https://naver.me/xNmNhauX

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[10월 둘째주 기업분석 자료]

1. 10월 10일

클리오
https://naver.me/52T9EOcJ

F&F
https://naver.me/5QuF5R5b

10월 11일

브이티
https://naver.me/F5CXJch8

2. 10월 12일

한국단자
https://naver.me/Gl7j2x5Y

고영
https://naver.me/xNmNQUpL

코스메카코리아, 잉글우드랩
https://naver.me/Fjcl5TPc

3. 10월 13일

프로텍
https://naver.me/xZG3R1vj


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트렌드포스 "4분기 D램 가격, 전분기 대비 3∼8% 상승 예상"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMxMDEzMTMwMDAwMDAz0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMTAxMzEzMDAwMDAwMw?oc=5

JYP 新보이그룹 론칭 '니지 프로젝트' 시즌 2, 13일 전 세계 동시 공개
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101314572489884

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-10-13 16:53
BDI 1935포인트…중대형선 시장서 하락 곡선 그려
수프라막스 시장서도 상승세 둔화

10월12일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 13포인트 하락한 1935로 마감됐다. 이날 벌크시장은 중대형선 시장에서 약세가 지속되면서 BDI는 하락 곡선을 그렸다. 수프라막스 시장은 상승세를 기록했지만, 전일보다 상승 폭은 둔화됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 10월12일 기준 1만8458달러로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 26포인트 떨어진 3278을 기록했다. 케이프선 시장은 태평양 수역의 경우 동호주에서 석탄 선적 물동량은 꾸준했지만, 주요 철광석 화주들이 성약에 나서지 않으면서 부진한 모습을 보였다. 북대서양도 신규 화물의 유입은 유지됐지만 용선주들이 높은 운임에 대한 저항이 나타나면서 약세에 머물렀다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1593로 전일보다 21포인트 떨어졌다. 파나막스 시장은 항로별로 혼조세를 보였다. 북대서양에서 석탄 물동량이 늘어나고, 동북아에서도 강보합세가 유지됐다. 반면 남미와 동남아에서 소강 상태를 나타내며 상반된 모습을 보였다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 5포인트 상승한 1266으로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역을 중심으로 강보합세를 기록했다. 멕시코만과 남미에서 신규 물동량이 증가하면서 시황을 이끌었다. 태평양 수역은 북태평양에서 화물의 유입이 늘었지만 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 주춤하면서 둔화되는 모습을 보였다.

Codelco사, ’24년 대중국 전기동 수출 프리미엄 36% 삭감 전망2023-10-13

중국 바이어들은 Codelco사의 ’24년 대중국 전기동 수출 프리미엄이 U$90로 전년 U$140/톤 대비 36% 삭감될 것으로 기대함. 중국 시장은 Codelco사의 판매처 다변화 전략에도 불구, 여전히 중국 시장이 동사 전체 판매량의 40~45%를 차지하는 주요 시장임. 반면, 동사의 대유럽 동 수출 프리미엄은 유럽 소비자들의 러시아산 동 기피 심리 확산에 따른 칠레산 동 수요 확대로 ’23년 역대 최고인 U$235를 기록한 데 이어, ’24년에도 U$234로 전년 수준을 유지할 전망임. 대중국 수출 프리미엄이 대유럽 대비 낮은 이유는 중국 시장 약화와 함께 상하이행 운송비가 유럽행 대비 낮기 때문임. (Miningweekly 10.10)

ERG사, 미 배터리 제조업체 EVelution사와 코발트 장기공급계약 체결2023-10-13

Eurasian Resources Group(ERG)사는 미 배터리 제조업체 EVelution Energy사와 코발트 장기공급계약을 체결했다고 10월 11일 발표함. ERG사는 금번 계약으로 ’26년부터 5년간 연간 3천톤의 코발트 금속을 EVelution사에 공급해야 함. EVelution사는 ’24년 미 Arizona주 저탄소 황산코발트 플랜트 건설에 착수할 계획이며, 플랜트는 태양광 패널을 통해 전력을 확보해 ’26년 가동에 돌입할 전망임. 한편, 현재 미국 내 상업생산이 가능한 정제련 코발트 시설은 존재하지 않으며, 세계 황산코발트 생산량의 70% 이상이 중국에서 생산됨. (Mining.com 10.11)

10월 13일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#니켈#천연고무#LiPF6#아연#AN#PA#ECH#BPA#에폭시#톨루엔
https://naver.me/xaoJr6JC

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/5TiwhmJl

[9월 이마트 매출액]
https://naver.me/FUzrxfBR

[업종별 수급 현황]
#반도체#보험#IT종합
https://naver.me/5EakM4Ce

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[23년 10월 13일~14일]

1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#주거비하락지연 #24년샤오미전기차 #캐존ASML과경쟁 #모건스탠리중국이커머스투자의견 #럭셔리전기차판매전망 #수소보조금 #리페어테라퓨틱스 #미국전기차100만대 #화이자대장염치료제 #미국파산급증

https://naver.me/56arS1QW

2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#소비자심리지수 #헤즈볼라참전 #이란경고 #일본초콜렛녹차세슘 #유럽가스부족 #유가150달러경기침체 #HBM수혜는FCBFA #아이폰15메타버스

https://naver.me/FsqkB7jI

3. 231013 해외 시장 정리
- 주요 키워드

#지정학적리스크 #에너지 #대형은행서프 #BofA주식매도채권매수 #마이클윌슨내년전망 #국채수익률 #유가급등 #패트릭하커 #기대인플레이션 #소비자심리지수

https://naver.me/xc9W8lqN

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 순유출 전환
가) 북미
- 북미 주식펀드 순유출 전환
- 미국 국채 10년물 금리는 과도하게 상승한 수준으로, 곧 하락할 것으로 예상되나 주식 시장에 긍정적인 영향을 가져올지는 불확실. 대체로 금리와 PER는 반대 방향으로 움직였으나, 경기 전망에 기인한 금리 하락은 PER에 제한적 영향(JPM)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출폭 축소
- 유로스톡스 600 기업의 3분기 EPS는 전년동기대비 14%, 에너지 기업 제외시 4% 감소할 것으로 예상. 주가는 이러한 전망을 반영해서 3분기 실적 발표 초기부터 하락. 발표된 실적이 실제로 낮은 것으로 나타날 경우, 투자심리 전반에
악영향을 미칠 것으로 전망(Barclays)

2. 신흥국
- 순유출 전환
- 중국 경기는 저점에 다다랐다고 판단하고 있으나 회복 추세 확인까지는 시간이 필요.
- PPI 디플레이션 완화, 제조업 수익성 개선, 상품소비 증가 등 일부 지표가 호전되었으나 부동산 거래량
등은 저조한 상태. 그럼에도 ‘23년 전체 GDP 성장률 전망치를 기존의 4.7%에서 5.0%로 상향(Citi)


3. 아시아 주요국
- 중국 유출폭이 확대되었으나, 대만은 순유입으로 전환

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 유입폭 확대
가) 북미 채권펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 확대
- 미국 장기채 금리가 중단기채보다 상승하는 베어 스티프닝Bear Steepening 현상이 최근 지속되고 있으나, 인플레이션 상방리스크가 축소되는 상황에서 이러한 현상이 유지되기는 힘들 것으로 전망(Citi)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유출 지속
- 미국과 유사하게 실질금리가 상승하였으나, 수요가 견조한 미국과 달리 유럽은 약한 편으로 높은 수준의 실질금리가 지속된다면 경기 부진 리스크는 상승.
- 이러한 상황에서 ECB가 정책금리를 인상하기는 어려울 것으로 보이고, ‘24년 하반기중에야 인플레이션이 목표치에 도달할 것으로 예상(BofA)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 지속
- 신흥국 전반을 투자대상으로 하는 채권 펀드에서 11주째 순유출 발생(금주 -$14억, EPFR). 이스라엘하마스 간 충돌로 이스라엘 및 중동국가 발행 채권 가격에 영향이 있었으나 신흥국 전반에 대한 영향은 제한적(Barclays)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 남아공, 콜롬비아 등을 중심으로 축소(

2. 환율
- 통화가치는 콜롬비아, 남아공 등을 중심으로 상승 전환

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[10월 기업분석 자료]

- 중소형 화장품주 총정리

코스메카코리아 & 잉글우드랩
https://naver.me/Fjcl5TPc

브이티
https://naver.me/F5CXJch8

선진뷰티사이언스
https://naver.me/GbrYkPUt

실리콘투
https://naver.me/Fm2UBkD0

클리오
https://naver.me/52T9EOcJ

펌텍코리아
https://naver.me/5Yaip2Pm

토니모리
https://naver.me/xgukJrGY

씨앤씨인터내셔널
https://naver.me/52T9mfUn

씨티케이
https://naver.me/xWB12Kzu

본느
https://naver.me/5HtqPB64

코스맥스
https://naver.me/xaoJj17L


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[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjMxMDEzMTY1MDAzMzA4NzjSAT1odHRwczovL20ubXQuY28ua3IvcmVuZXcvdmlld19hbXAuaHRtbD9ubz0yMDIzMTAxMzE2NTAwMzMwODc4?oc=5