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9월 14일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/FARmyJ2C
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.20%, S&P500 +0.12%, 나스닥 +0.29%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.03%, Eurex kospi 200 +0.11%, MSCI 이머징지수 ETF -0.13%
★ 필라델피아 반도체 +0.55%, 마이크론 +0.77%, 애플 -1.19%, 엔비디아 +1.37%
★ 테슬라 +1.43%
★ CMBS Bond Fund +0.36%, Invesco Mortgage -0.28%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.64%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.59%
★ 캐터필라 -2.04%, DJ Transportation +0.17%

Fed pause in September, hike in November 'more certain': Strategist
- 연준은 9 월에 일시 중지, 11 월에 인상 '더 확실'

Retailers say student loan repayments could spark slowdown as Goldman warns of 'Q4 pothole
- 학자금 대출 상환이 경기 둔화를 촉발 할 수 있다

Hollywood Strikes Brings Muted Risks to CMBS Loan: Barclays
- 할리우드 파업으로 CMBS 대출에 잠재된 리스크가 발생

Country Garden Faces Another Yuan-Bond Vote Deadline in Hours
- 컨트리 가든, 몇 시간 안에 또 다른 위안화 채권 투표 마감을 앞두고 있음

블랙록·아문디 "美 경기침체 위험 상승"
블룸버그 "CPI 상승, 연준 연내 추가 금리인상할 것"
中 대도시 2분기 임금 대폭 감소…상하이 8.7%↓·베이징 5.7%↓

보험 - 중요한 것은 꺾이지 않는 배당
- IFRS17 도입으로 늘어난 이익의 주주환원 재원 활용 여부가 상법 시행령 개정에 달려있음
- 일반적으로 입법예고에 40~60일 소요되므로, 9-10월 중 입법예고 예상
- 상법 시행령 개정 기대감 반영한 배당수익률 관점 트레이딩 유효
- IFRS17 도입으로 늘어난 이익의 주주환원 재원 활용 여부가 상법 시행령 개정에 달려있음
- 일반적으로 입법예고에 40~60일 소요되므로, 9-10월 중 입법예고 예상
- 상법 시행령 개정 기대감 반영한 배당수익률 관점 트레이딩 유효

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KB금융, 삼성물산, 삼성생명, SK텔레콤
-52주 : HD현대, 삼성증권
-역사적 : DB손해보험

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 동국제약, 쏠리드, 톱텍
-52주 : 브이티, 에스와이
-역사적 : 루트로닉

지난달 은행권 주담대 7조원 불었다…3년6개월 만에 최대폭
실손보험 청구 간소화, 또 제동… 박주민 “보험사 이익 늘어날 가능성”

KCC
- 2Q23 실리콘 영업이익 -160억원으로 코로나 직후인 3Q20와 유사한 수준 기록. 하지만, 3Q23 BEP, 4Q23부터는 흑자전환 가능할 전망
- 2Q23 도료 사업 OPM 11%로 6년 래 최대 실적. 매출의 절반 이상을 차지하는 자동차(20%후반), 선박(20%초반)의 높은 수익성 덕분
- 지분율 80%를 감안한 실리콘 EV 2.5조원, 건재/도료 EV 2.2조원, 투자유가증권 가치(시가를 40% 할인) 1.4조원, 순차입금 3.4조원을 감안해 목표 시총 2.8조원 제시

Global diesel shortage boosts prices : Kemp
- 글로벌 디젤 부족으로 인한 가격 상승

'中 견제' 인도, 중국산 철강에 5년간 반덤핑 관세
중국 고로사들 철근 판매 마진 적자 전환
中 후판 수출오퍼가 5주째 톤당 600달러 동결
9월 H형강 수입, 초반 강세
구조관 업계, 제품價 방어에 총력전
일본 NSSC, 9월 300·400계 STS 가격 인하

중국 7월 스마트폰 출하량 데이터
- 7월 1,729만대 (-17.1% MoM, -9.6% YoY) 기록
- 모바일 내 중국 로컬 브랜드 비중 87.5%

TrendForce: Foldable smartphones to reach 5% market to reach by 2027
- 트렌드포스: 폴더블 스마트폰, 2027년까지 시장 점유율 5%에 도달할 전망
14일 부터 거래되는 암(Arm) 공모가 51달러로 확정됐다

이차전지 산업
- 투자 Cycle 본격화: 장비주에 주목할 때
- 국내 장비 업체들 23~25년 수주 모멘텀 집중이 예상되는 이유로는, 1) 국내 3사 투자 확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화 진행이 전망되기 때문. 올해 하반기부터 계속해서 신규 투자 건에 대한 LOI 및 PO가 나올 전망으로 수주 모멘텀 큰 상황

EU 집행위원장 "중국산 전기차 대상 反보조금 조사 개시 방침"
UBS Upgrades Ford to Buy From Sell, Raises Price Target to $15 From $11
- UBS, Ford 매도 -> 매수 업그레이드, 목표가 $ 11 -> $ 15
[단독]'포스코 스마트팩토리' 이차전지 타고 세계로…"유럽도 손짓"

Battery cell prices plunge in August, close to tipping point for the end of ICE vehicles (Renew Economy)
- 지난 8월동안 배터리 셀 가중평균 가격이 8.7% 하락하여 2021년 8월 이후 처음으로 100달러/Kwh를 하회한 98.2달러/Kwh를 기록. 통상 ICE에 비해 BEV가 경쟁력이 있다고 여겨지는 80달러/Kwh에 근접한 것으로 나타남

Tesla Dominates the US EV Market with a ~ 60% Share (Tesmanian)
- Tesla가 미국 전기차 시장을 지배하는 것으로 나타남. 2023년 1월~7월 판매량은 타 브랜드 전기차 판매 합산 수치를 뛰어 넘었으며 미국 시장에서 누적 390,377대의 전기차를 판매(YoY +50%), 59.5% 점유율을 차지하며 선두를 기록

네오위즈: P의 거짓 중간 점검 및 제언
- P의 거짓 메타크리틱과 오픈크리틱 비평가 점수는 현재 모두 82점을 기록하면서 당사 기대 수준을 소폭 하회함, 프롬소프트웨어 출시작들과의 유사성 등이 일부 평점에 프레셔를 준 것으로 관측
- 현 시점에서 추가적 변수는 유저 기반의 평점 및 이를 기반으로 한 구전효과와 사측의 탄력적 마케팅 강화 여부 및 특정 마일스톤에 대한 공개 시점 및 해당 판매고에 대한 레벨일 것으로 총평하며, 당사는 해당 마일스톤 규모를 향후 점검하여 이에 기반한 기업가치의 업다운 수준을 결정할 예정

현 시점에서 추가적 변수는 유저 기반의 평점 및 이를 기반으로 한 구전효과와 사측의 탄력적 마케팅 강화 여부 및 특정 마일스톤에 대한 공개 시점 및 해당 판매고에 대한 레벨일 것으로 총평하며, 당사는 해당 마일스톤 규모를 향후 점검하여 이에 기반한 기업가치의 업다운 수준을 결정할 예정

하이브 (352820): 더 나은 미래가 준비되어 있다
- 3Q 잠시 숨고르기
- 멀티 레이블 강화는 최대 장점
- 2023년 최고의 성적, 2024년도 점프 업

JYP Ent. (035900): 글로벌 본격 스타트
- 3분기 실적 체력 레벨업의 증명
- 글로벌 시장을 가장 정확히 공략

와이지엔터 (122870): 오피셜을 기다려야겠지만, 밸류에이션도 매력적이다
- 3분기 블핑 투어, 트레저 앨범 효과
- 블랙핑크 원팀에서 벗어난다

Meta Platforms: Overlooked Generative AI Beneficiary
- 메타 플랫폼: 간과된 제너레이티브 AI의 수혜자

Amazon debuts generative AI tools that helps sellers write product descriptions
- 아마존, 셀러가 상품 설명을 작성하는 데 도움이 되는 제너레이티브 AI 도구 출시

Citigroup Raises Adobe Systems' Price Target to $570 From $544, Keeps Neutral Rating
- 씨티, 어도비 목표가 $544 -> $570, 중립 유지

Naver

9월 13일 Morning daily

9월 13일 Morning daily [Macro] *news Fed pause in September, hike in November 'more certain': Strategist - 연준은 9 월에 일시 중지, 11 월에 인상 '더 확실' https://news.

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