코어 상승은 신차, 의류, 메디컬케어 용품, 메디컬케어서비스 영향이고

쉘터는 전월대비 안정화추세
중고차도 하락

뜯어보니 아주 나쁘진 않은데..
문제는 결국 유가네요. 유가가 다른 물가를 건드리지 않을 정도가 돼야 하는데 말이죠

2023-09-13 17:05
BDI 1209포인트…케이프 시장, 브라질로 선복 몰리며 '주춤'
파나막스, 견조한 물동량에 상승 폭 확대

9월12일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 26포인트 상승한 1235로 마감됐다. 이날 케이프 시장은 상승세가 둔화된 반면 파나막스 시장은 상승 폭이 확대되는 모습을 보였다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 9월12일 기준 전일보다 161달러 상승한 1만2942달러다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 6포인트 오른 1330을 기록했다. 케이프 시장은 수역별로 상이한 모습을 보였다. 대서양 수역의 경우 브라질에서 철광석 선적 물동량은 꾸준했지만 선복이 몰리면서 소강 상태를 나타낸 반면 북대서양 지역은 강세가 지속됐다. 태평양 수역은 서호주 철광석 및 동호주 석탄 수출 물동량이 강세를 보이면서 상승세가 유지됐다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1575로 전일보다 67포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 북대서양과 남미 등 주요 항로에서 물동량의 증가가 이뤄지면서 상승세를 기록했다. 태평양 수역은 동남아에서 주춤했지만 동북아를 중심으로 견조한 물동량을 바탕으로 상승 폭을 늘려 나갔다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 19포인트 상승한 1118로 마감됐다. 수프라막스 시장은 양대 수역에서 상승세가 지속됐다. 대서양 수역은 전날에 이어 물동량이 꾸준하게 유입됐고, 태평양 수역은 성약 활동은 다소 제한됐지만 호조세를 이어갔다.

말레이시아, 희토류 원광 수출 금지 추진2023-09-13

말레이시아 정부는 희토류 원광 수출금지를 추진하겠다고 9월 11일 발표함. 금번 조치는 국가 희토류 가공부문 육성을 통한 국익 극대화를 위한 것으로서 GDP 증가 및 7,000여개의 일자리 창출이 기대됨. 다만, 시행 시점을 포함한 세부 사항에 대해서는 알려지지 않음. 중국은 ’23년 1월~7월 전체 희토류 원광의 8%를 말레이시아로부터 수입해 금번 조치로 인한 타격이 불가피할 전망임. 희토류의 최대 부존국은 중국(4,400만톤)이나, 말레이시아(3만톤)는 중국의 자원무기화에 대응하기 위한 대안으로서 주목받고 있음. (Mining.com 9.11)

Orano사, 대 니제르 쿠데타 제재로 우라늄 정련공장 조업 중단2023-09-13

프랑스 국영 원자력기업 Orano사는 니제르 군부에 대한 제재로 물류운송차질에 직면해 일부 니제르 사업에 차질이 발생했다고 밝힘. 동사는 우라늄 정광을 인접국 베냉에 수출해 프랑스 및 캐나다로 운송해왔으나, 니제르 군부의 쿠데타를 규탄하는 서아프리카경제공동체(ECOWAS)의 제재로 물류운송 및 원료 확보에 어려움을 겪으며 우라늄 정련공장의 조업을 중단함. ECOWAS는 추가 제재를 추진 중이며 유럽연합(EU)도 제재 동참을 공표함. 이러한 난관에도 불구, 니제르 Somair 우라늄 광산의 조업은 지속되고 있으며, 캐나다 및 카자흐스탄 우라늄 프로젝트의 생산물을 고객사에 공급해 단기 공급계약 이행에는 문제가 없을 전망임. 한편, 니제르는 세계 우라늄 생산량의 5%를 차지하는 국가로 과거 프랑스의 식민지였음. 프랑스는 최근까지도 니제르에 대한 지원을 이어오며 에너지기업 등을 포함한 프랑스 기업들의 위치를 공고히 지켜왔으나, 친러 세력으로 알려진 군부 세력으로 위기를 맞음. (Miningweekly 9.11)

9월 13일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#SBR#BR#PTA#AN#벤젠#폴리필라멘트#가성소다#페놀#PP#스테인리스
https://naver.me/GPXM5AIu

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/GDNW71bl

[8월 Boeing Order & Deliveries]
https://naver.me/GUtz351Q

[업종별 수급 현황]
#전기전자#비메모리반도체#자동차
https://naver.me/GG8OiTCw

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23년 9월 13일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#대만FPCB #말레이시아희토류 #골드만영국GDP #현대차미국보조금 #IEA유가변동경고 #어도비AI정식출시

https://naver.me/xui7hN5Y


나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#월가대중규제 #IEA원유공급 #엔비디아메타버스 #테슬라파워월 #파나소닉전고체 #엘앤씨바이오

https://naver.me/FwS0Cubu

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9월 14일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/FARmyJ2C
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.20%, S&P500 +0.12%, 나스닥 +0.29%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.03%, Eurex kospi 200 +0.11%, MSCI 이머징지수 ETF -0.13%
★ 필라델피아 반도체 +0.55%, 마이크론 +0.77%, 애플 -1.19%, 엔비디아 +1.37%
★ 테슬라 +1.43%
★ CMBS Bond Fund +0.36%, Invesco Mortgage -0.28%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.64%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.59%
★ 캐터필라 -2.04%, DJ Transportation +0.17%


Fed pause in September, hike in November 'more certain': Strategist
- 연준은 9 월에 일시 중지, 11 월에 인상 '더 확실'

Retailers say student loan repayments could spark slowdown as Goldman warns of 'Q4 pothole
- 학자금 대출 상환이 경기 둔화를 촉발 할 수 있다

Hollywood Strikes Brings Muted Risks to CMBS Loan: Barclays
- 할리우드 파업으로 CMBS 대출에 잠재된 리스크가 발생

Country Garden Faces Another Yuan-Bond Vote Deadline in Hours
- 컨트리 가든, 몇 시간 안에 또 다른 위안화 채권 투표 마감을 앞두고 있음

블랙록·아문디 "美 경기침체 위험 상승"
블룸버그 "CPI 상승, 연준 연내 추가 금리인상할 것"
中 대도시 2분기 임금 대폭 감소…상하이 8.7%↓·베이징 5.7%↓

보험 - 중요한 것은 꺾이지 않는 배당
- IFRS17 도입으로 늘어난 이익의 주주환원 재원 활용 여부가 상법 시행령 개정에 달려있음
- 일반적으로 입법예고에 40~60일 소요되므로, 9-10월 중 입법예고 예상
- 상법 시행령 개정 기대감 반영한 배당수익률 관점 트레이딩 유효
- IFRS17 도입으로 늘어난 이익의 주주환원 재원 활용 여부가 상법 시행령 개정에 달려있음
- 일반적으로 입법예고에 40~60일 소요되므로, 9-10월 중 입법예고 예상
- 상법 시행령 개정 기대감 반영한 배당수익률 관점 트레이딩 유효

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KB금융, 삼성물산, 삼성생명, SK텔레콤
-52주 : HD현대, 삼성증권
-역사적 : DB손해보험

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 동국제약, 쏠리드, 톱텍
-52주 : 브이티, 에스와이
-역사적 : 루트로닉

지난달 은행권 주담대 7조원 불었다…3년6개월 만에 최대폭
실손보험 청구 간소화, 또 제동… 박주민 “보험사 이익 늘어날 가능성”


KCC
- 2Q23 실리콘 영업이익 -160억원으로 코로나 직후인 3Q20와 유사한 수준 기록. 하지만, 3Q23 BEP, 4Q23부터는 흑자전환 가능할 전망
- 2Q23 도료 사업 OPM 11%로 6년 래 최대 실적. 매출의 절반 이상을 차지하는 자동차(20%후반), 선박(20%초반)의 높은 수익성 덕분
- 지분율 80%를 감안한 실리콘 EV 2.5조원, 건재/도료 EV 2.2조원, 투자유가증권 가치(시가를 40% 할인) 1.4조원, 순차입금 3.4조원을 감안해 목표 시총 2.8조원 제시


Global diesel shortage boosts prices : Kemp
- 글로벌 디젤 부족으로 인한 가격 상승


'中 견제' 인도, 중국산 철강에 5년간 반덤핑 관세
중국 고로사들 철근 판매 마진 적자 전환
中 후판 수출오퍼가 5주째 톤당 600달러 동결
9월 H형강 수입, 초반 강세
구조관 업계, 제품價 방어에 총력전
일본 NSSC, 9월 300·400계 STS 가격 인하



중국 7월 스마트폰 출하량 데이터
- 7월 1,729만대 (-17.1% MoM, -9.6% YoY) 기록
- 모바일 내 중국 로컬 브랜드 비중 87.5%

TrendForce: Foldable smartphones to reach 5% market to reach by 2027
- 트렌드포스: 폴더블 스마트폰, 2027년까지 시장 점유율 5%에 도달할 전망
14일 부터 거래되는 암(Arm) 공모가 51달러로 확정됐다

이차전지 산업
- 투자 Cycle 본격화: 장비주에 주목할 때
- 국내 장비 업체들 23~25년 수주 모멘텀 집중이 예상되는 이유로는, 1) 국내 3사 투자 확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화 진행이 전망되기 때문. 올해 하반기부터 계속해서 신규 투자 건에 대한 LOI 및 PO가 나올 전망으로 수주 모멘텀 큰 상황

EU 집행위원장 "중국산 전기차 대상 反보조금 조사 개시 방침"
UBS Upgrades Ford to Buy From Sell, Raises Price Target to $15 From $11
- UBS, Ford 매도 -> 매수 업그레이드, 목표가 $ 11 -> $ 15
[단독]'포스코 스마트팩토리' 이차전지 타고 세계로…"유럽도 손짓"

Battery cell prices plunge in August, close to tipping point for the end of ICE vehicles (Renew Economy)
- 지난 8월동안 배터리 셀 가중평균 가격이 8.7% 하락하여 2021년 8월 이후 처음으로 100달러/Kwh를 하회한 98.2달러/Kwh를 기록. 통상 ICE에 비해 BEV가 경쟁력이 있다고 여겨지는 80달러/Kwh에 근접한 것으로 나타남

Tesla Dominates the US EV Market with a ~ 60% Share (Tesmanian)
- Tesla가 미국 전기차 시장을 지배하는 것으로 나타남. 2023년 1월~7월 판매량은 타 브랜드 전기차 판매 합산 수치를 뛰어 넘었으며 미국 시장에서 누적 390,377대의 전기차를 판매(YoY +50%), 59.5% 점유율을 차지하며 선두를 기록


네오위즈: P의 거짓 중간 점검 및 제언
- P의 거짓 메타크리틱과 오픈크리틱 비평가 점수는 현재 모두 82점을 기록하면서 당사 기대 수준을 소폭 하회함, 프롬소프트웨어 출시작들과의 유사성 등이 일부 평점에 프레셔를 준 것으로 관측
- 현 시점에서 추가적 변수는 유저 기반의 평점 및 이를 기반으로 한 구전효과와 사측의 탄력적 마케팅 강화 여부 및 특정 마일스톤에 대한 공개 시점 및 해당 판매고에 대한 레벨일 것으로 총평하며, 당사는 해당 마일스톤 규모를 향후 점검하여 이에 기반한 기업가치의 업다운 수준을 결정할 예정

현 시점에서 추가적 변수는 유저 기반의 평점 및 이를 기반으로 한 구전효과와 사측의 탄력적 마케팅 강화 여부 및 특정 마일스톤에 대한 공개 시점 및 해당 판매고에 대한 레벨일 것으로 총평하며, 당사는 해당 마일스톤 규모를 향후 점검하여 이에 기반한 기업가치의 업다운 수준을 결정할 예정

하이브 (352820): 더 나은 미래가 준비되어 있다
- 3Q 잠시 숨고르기
- 멀티 레이블 강화는 최대 장점
- 2023년 최고의 성적, 2024년도 점프 업

JYP Ent. (035900): 글로벌 본격 스타트
- 3분기 실적 체력 레벨업의 증명
- 글로벌 시장을 가장 정확히 공략

와이지엔터 (122870): 오피셜을 기다려야겠지만, 밸류에이션도 매력적이다
- 3분기 블핑 투어, 트레저 앨범 효과
- 블랙핑크 원팀에서 벗어난다

Meta Platforms: Overlooked Generative AI Beneficiary
- 메타 플랫폼: 간과된 제너레이티브 AI의 수혜자

Amazon debuts generative AI tools that helps sellers write product descriptions
- 아마존, 셀러가 상품 설명을 작성하는 데 도움이 되는 제너레이티브 AI 도구 출시

Citigroup Raises Adobe Systems' Price Target to $570 From $544, Keeps Neutral Rating
- 씨티, 어도비 목표가 $544 -> $570, 중립 유지

BTIG Raises Price Target on Palo Alto Networks to $292 From $270, Maintains Buy Rating
- BTIG, Palo Alto Networks $292 -> $270 매수 등급
- 사이버 보안 기업

네이버 ‘클로바X’ 평균 사용시간은 ‘2분 30초’… 챗GPT 3분의 1 수준
하이브 美 걸그룹 프로젝트에 지원자 12만명 몰려

동국제약 전립선비대증 신약, 임상 3상 종료…시장 파란 일으킬까

Sandoz Receives FDA Approval for Tyruko® (natalizumab-sztn), the First and Only FDA-Approved Biosimilar for Relapsing Forms of Multiple Sclerosis
- 산도스, 재발성 다발성 경화증 치료제로는 최초이자 유일하게 FDA 승인을 받은 바이오시밀러
타이루코®(나탈리주맙-에스지티엔)의 FDA 승인 획득

비만치료제 'GLP-1' 성공 보인다…빅파마도 국내 제약사도 '눈독'

모처럼 훈풍부는 카지노업계..9~10월 황금연휴도 '잭팟' 기대감

오리온
1)중국 로컬 업체들이 하반기 소비 점진적 회복 전망 제시, 원가 개선 흐름은 2분기부터 이미 시작
2)오리온도 하반기 중국 및 한국 법인 중심우로 손익 개선 가시화 전망
3)내년 중국은 춘절 기저효과로 YoY 5-6% 성장 전망
4)베트남은 태국 ‘더치밀’ 제휴 및 ‘월병’ 카테고리 확대 긍정적


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

TrendForce: DRAM and NAND Flash Bit Demand Forecast to Jump 13% and 16% in 2024 - EE Times Asia
- TrendForce: 2024년 DRAM 및 낸드 플래시 비트 수요 13% 및 16% 증가할 것으로 전망
https://www.eetasia.com/trendforce-dram-and-nand-flash-bit-demand-forecast-to-jump-13-and-16-in-2024/

아쉽게도 유료 기사 입니다.

[애널리스트가 만난 CEO] 케어젠 “황반변성 점안 치료제, 아일리아급 효과 기대… 체중조절, 근육강화 건기식도 도전”
https://www.hankyung.com/article/202309017429i

EU, 중국의 전기차 보조금 조사 착수…27.5% 수준 관세 매길 듯
https://www.news1.kr/articles/?5171081

요 뉴스 전문이네요

9월 14일 식전 뉴스

스트레이 키즈, 10월 고척돔 입성…데뷔 5년만에 - 뉴스1 - 뉴스1
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vbS5uZXdzMS5rci9hcnRpY2xlcy8_NTE3MDg3NdIBKmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlcy8_NTE3MDg3NQ?oc=5

TrendForce: DRAM and NAND Flash Bit Demand Forecast to Jump 13% and 16% in 2024 - EE Times Asia
- TrendForce: 2024년 DRAM 및 낸드 플래시 비트 수요 13% 및 16% 증가할 것으로 전망
https://www.eetasia.com/trendforce-dram-and-nand-flash-bit-demand-forecast-to-jump-13-and-16-in-2024/

Some big US bond investors say Fed hikes have peaked despite sticky inflation
- 일부 미국 대형 채권 투자자들은 고착화된 인플레이션에도 불구하고 연준의 금리 인상이 정점을 찍었다고함
https://finance.yahoo.com/news/big-us-bond-investors-fed-211738255.html

LME copper stocks rise to two-year high as demand falters
- 수요 부진으로 LME 구리 재고량 2년래 최고치로 상승
https://www.mining.com/web/lme-copper-stocks-rise-to-two-year-high-as-demand-falters/

Survey: many workers are already using generative AI tools, but employers are slow to set policies
- 설문조사: 많은 근로자가 이미 생성 AI 도구를 사용하고 있지만 고용주는 정책을 설정하는 데 시간이 오래 걸립니다.
https://www.supplychainquarterly.com/articles/8780-survey-many-workers-are-already-using-generative-ai-tools-but-employers-are-slow-to-set-policies

삼성전자 자체 AP 엑시노스, 스마트폰 폼팩터 혁명 마지막 퍼즐
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327271

대동 자율작업 농기계, 업계 최초 자율주행 국가 시험 통과
https://www.newspim.com/news/view/20230914000070

[포스코인터, 현대차그룹에 차세대 전기차 구동모터코아 353만대 공급
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230914000121

[SK하이닉스 ‘D램’과 인텔 ‘CPU’ 시너지…“데이터센터 진화 이룰 것”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230914000149

中 창업대출 늘리고, 신청 조건 완화..고용·시장 활성화
https://www.fnnews.com/news/202309140929038852

EU, 중국의 전기차 보조금 조사 착수…27.5% 수준 관세 매길 듯
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTcxMDgx0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTcxMDgx?oc=5

라이온켐텍, 우크라이나 재건 사업 시동...베트남 합작법인 설립
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5VU9IRzlENjDSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlVT0hHOUQ2MA?oc=5

[골드만삭스,연준,fed,긴축,통화정책]
골드만삭스 "美부채, 인플레이션과의 전쟁과 충돌"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280931

SK하이닉스, 인텔과 D램 협력 본격화…"실적 개선 속도 높인다"
https://www.newspim.com/news/view/20230914000225

국금센터 “위안화 추가 약세 가능성…美달러화 약세·中경기 개선 필요”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxNzMxODQ2NjM1NzQwMTIwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxNzMxODQ2NjM1NzQwMTIwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

중국 위안화 고시환율(14일) 7.1874위안…가치 0.03% 상승
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA5MTQxMDEyMDk4NDXSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwOTE0MTAxMjA5ODQ1?oc=5

경동제약, 당뇨 복합제 '다파진에스듀오정' 출시..."당뇨 치료제 라인업 확대"
https://www.newspim.com/news/view/20230914000389

피치, 中 리스크 고조에 내년 세계 성장률 전망치 하향
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280946

Global EV transition to accelerate further as battery costs slide
- 배터리 비용 하락으로 인해 구매 가격 동등성이 높아져 연소 차량에 추가 타격이 가해짐에 따라 글로벌 EV 전환이 가속화
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3234469/global-ev-transition-accelerates-falling-battery-costs-hasten-purchase-price-parity-further-blow

SEC's Gensler Warns Of Potential AI-Driven Financial Crisis
- SEC의 젠슬러, 잠재적인 AI 기반 금융 위기 경고
https://www.law360.com/banking/articles/1721413/sec-s-gensler-warns-of-potential-ai-driven-financial-crisis

디스플레이 수출 15개월 만에 바닥쳤다…8월 '상승세' 전환
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230914_0002450057


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

TSMC to fulfill more 3nm order commitments in 2024
- TSMC는 Apple을 첫 번째 고객으로 삼아 3nm 공정 기술을 대량 생산에 도입했으며 2024년에는 다른 주요 고객으로부터 3nm 칩에 대한 더 많은 주문을 이행할 준비하고 있음
https://www.digitimes.com/news/a20230913PD219/3nm-apple-tsmc.html

New iPhone processor an important step in commercializing 3nm process
- 업계에 따르면 새로운 iPhone 프로세서인 A17 Pro는 3nm 칩 제조 기술 상용화에 있어 중요한 진전을 의미한다
https://www.digitimes.com/news/a20230913PD216/3nm-iphone.html