칠레 Los Bronces 동 광산 사고로 작업자 두 명 사망2023-08-29

8월 26일 Anglo American사의 칠레 Los Bronces 동 광산에서 작업자 두 명이 사망하는 사고가 발생함. 작업자들은 모두 하청업체 Netaxion사 소속으로 프로젝트 통신 시스템에서 근무했으며, 사고 발생 직후 헬리콥터로 병원에 긴급 이송되었음에도 불구, 모두 사망함. 사고 원인은 아직 조사 중임. Los Bronces 광산은 Anglo사의 주요 프로젝트 중 하나로 가행된 지 150년 이상되어 가행년수 연장 및 급광 품위 향상을 위해 U$30억 규모의 확장 프로젝트를 앞두고 있음. (Mining.com 8.27)

인도 총리, 전략광물 공급망 장악 통한 신식민주의 출현 경고2023-08-29

인도 모디 총리가 G20 정상회의에서 새로운 유형의 신식민주의에 대한 위험성을 경고함. 친환경 에너지로의 전환으로 전략광물 중요성이 부각되며 공급망 안정성이 글로벌 과제로 부상한 가운데, 모디 총리는 전략광물 보유국으로서의 소임을 다할 것을 촉구하며, 국제적인 책임 미이행이 새로운 형태의 신식민주의로 변형될 가능성을 제기함. 앞서 6월 모디 총리는 공급망 다변화를 위한 노력의 일환으로 미 바이든 대통령을 방문해 반도체, 광물자원, 기술, 항공우주, 방산 등 부문에서 협력을 약속한 바 있음. (Mining.com 8.27)

카자흐스탄, IAEA 이사국 포함 촉구2023-08-29

카자흐스탄은 세계 우라늄 생산량의 40% 이상을 차지하는 국가로서 IAEA 회원국임에도 불구하고, 이사회에서 제외돼 주요 의사결정에서 배제되어 온 것에 대한 불만을 토로하며 국제원자력기구(IAEA) 이사국으로 선출되고 싶다는 의사를 피력함. IAEA 이사회는 35개국의 이사국으로 구성되며 원자력에 대한 주요 정책 결정 전권을 지닌 의사 결정체임. IAEA는 연 5차례 정기총회를 개최하며 9월 25일 총회에서 카자흐스탄의 안건을 논의할 것으로 예상됨. (Miningweekly 8.27)

8월 29일(화) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#부타디엔#열연#니켈
https://naver.me/GRm7EXL7

[업종별 수급 현황]
#메타버스#미디어&엔터#반도체
https://naver.me/5OcCE1IP

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23년 8월 29일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#25년리튬 #삼성하닉스온실가스 #컨트리가든어닝 #JnJ전립선암 #GM트럭생산중단 #salesforce수요

https://naver.me/GpfUWAgE

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#WSJ독일역성장이유 #러몬도중국투자위험 #오염수예산7400억 #4만유커 #원전설비8천억 #삼전HBM성능 #아파트공급부족

https://naver.me/xkIilgjV

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8월 30일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/FXKpt4aL
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ +0.85%, S&P500 +1.45%, 나스닥 +1.74%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.34%, Eurex kospi 200 +0.82%, MSCI 이머징지수 ETF +1.27%
★ 필라델피아 반도체 +2.59%, 마이크론 +2.10%, 애플 +2.18%, 엔비디아 +4.16%
★ 테슬라 +7.69%
★ CMBS Bond Fund +0.68%, Invesco Mortgage +2.33%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +3.70%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.80%
★ 캐터필라 +1.93%, DJ Transportation +0.86%


美 8월 소비자 신뢰지수 106.1…"고물가·고용시장 냉각 조짐 탓"
Morgan Stanley's Slimmon Sees Strong Fourth-Quarter for Stocks
- 모건 스탠리의 슬림몬, 4분기 주식 강세 전망
Powell Isn't Bluffing This Time: Traders Are Quietly Taking A Quick Fed Pivot Off The Table
- 파월은 이번엔 허풍이 아니다: 트레이더들은 조용히 연준의 빠른 피벗을 받아들이고 있다.

China Real Estate Giant Country Garden Could Be Next To Go Bust
- 컨트리가든 곧 파산할 수 있음
Job market slowdown fuels bets Fed will hold fire on rates this year | Financial Times
- 고용 시장 둔화로 연준이 올해 금리를 동결 할 것이라는 베팅에 불을 지핌
S&P Global downgrades Rite Aid on restructuring risk
- S&P Global, 구조조정 리스크로 Rite Aid 신용등급 강등
Bowman, Waller voice concerns about Fed's long-term debt proposal
- 보우먼, 월러, 연준의 장기 부채 제안에 대한 우려 표명

러몬도 美상무, 리창 中총리 회동…"디커플링 원치 않아"(종합)
[올댓차이나] "中 대형 국유은행, 예금금리·주택담보 대출금리 곧 인하"
연준, 금리 동결 전망 확산..."고용시장 과열 진정"


올해 연말까지 중국 건설용 철강 수요 둔화 예상
넥스틸·세아제강·휴스틸, 9월 강관價 인상
GS건설 10개월 영업정지, 철근업계 직접 영향은 미지근
中 7개 부처, '철강업 안정성장 업무방안' 발표
8월 말 철근 수입, 3만톤 턱걸이
아르헨 외교장관, 韓日 순방…포스코 방문해 리튬협력 논의 예정


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT, 기업은행, DB손해보험, 코리안리, 더존비즈온, 세방전지, 대신증권, 동양생명, 신세계인터내셔날, NICE
-52주 : 메리츠금융지주, 코스맥스, SK네트웍스, STX, 쿠쿠홀딩스
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 삼천당제약, 에스엠, 차바이오텍
-52주 : 코웰패션, 서부T&D, 브이티, 시노팩스, 토비스
-역사적 : 포스코DX, 펩트론, 엘오티베큠, 예스티

’금산분리 완화’ 발표 연기…생보사 상조업 진출 향방은


휘발유價 오르자 美소비자신뢰지수 큰 폭 하락


Iris Energy buys 248 Nvidia GPUs worth $10M for generative AI & Bitcoin mining
- Iris Energy, generative AI 및 비트코인 채굴을 위해 1,000만 달러 상당의 엔비디아 GPU 248개 구매
무디스 "반도체 바닥 찍었지만 빠른 회복 어렵다"
삼성, 평택 P1 낸드 '128단 → 236단' 전환…비주력 재고 축소

Consumer Autonomous Vehicles Market Set for More Growth
- 소비자 자율주행차 시장이 더욱 성장할 것으로 전망

Tesla Rolls Out FSD Beta for Vehicles Equipped with HW4 (Tesmanian)
- Tesla가 HW4가 장착된 차량에 FSD 베타를 출시하기 시작함. 지난 주말 Musk는 HW4가 장착된 FSD SW 적용은 6개월이 지연될 것이라 밝혔지만, 현재 북미를 시작으로 HW4가 장착된 차량의 FSD 업데이트가 시작되었다는 정황 포착


YP, 북미 글로벌 오디션 개최
투모로우바이투게더, 10월 13일 컴백…9개월만 새 앨범
트와이스, 명실상부 '스타디움 아티스트'…월드투어 대규모 4회 추


메타바이오메드
- 2023년 매출액 823억원(+19.3%, YoY), 영업이익 142억원(+165.9%, YoY)으로 최대 실적 전망, 2024년 매출액 965억원(+17.2%, YoY), 영업이익 197억원(+38.7%, YoY)으로 전망
-동사는 1) 올해 1분기부터 봉합사 매출 확대에 따른 분기 실적 상승 및 영업레버리지 효과를 보여주고 있으며, 2) CAPA 증설에 따른 매출 성장이 지속될 것으로, 3) 해외 고객사 확대에 따라 해외 매출 성장세에 힙입어 최대 실적 랠리 전망


유한양행
- 23년 연결 기준 매출액 1조 9,484억원(YoY +9.7%), 영업이익 946억원(YoY +162.5%, OPM 4.9%) 전망
- 얀센은 10월 개최되는 ESMO 학회 통해 아미반타맙+레이저티닙 임상 데이터 발표 예정
- 데이터 수치는 확인이 필요하나, 얀센은 발표시기를 지속적으로 앞당겨왔음. 데이터에 대한 긍정적 시각을 유지
- 해당 임상은 타그리소와 head to head 방식인 점에서 데이터 우위 확인 시 파급력이 있을 것으로 전망


태웅
1) 투자회수기 진입
- 제강공장은 원소재 생산 공정으로 매출이 내부 상계
- 제강공장의 수율과 생산성이 완성되며 제강공장 연간 생산량이 20~30만톤 수준에서도 BEP 넘어섬
- 단조공장의 투자는 인력 충원 위주라 투자회수기에 진입

3) 외형 확장 시작
- 풍력산업 호조로 링밀은 가동률이 가득 찼다
- 조선산업, 산업기계에서는 업황 회복으로 물량을 늘려갈 여지 있다
- 1H23 매출액은 2,314억원이었고 2H23 2,700억원, 2024년 6천억원, 2025년 8천억원 예상


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

8월 30일 식전 뉴스

China’s Country Garden issues $34 mln new shares to repay some debt
- 중국 컨트리 가든(Country Garden), 일부 부채 상환 위해 3,400만 달러 규모의 신주 발행
https://www.investing.com/news/stock-market-news/chinas-country-garden-issues-34-mln-new-shares-to-repay-some-debt-3163753

현대차·삼성·KT·카카오 ‘자율주행 어벤저스’… 2400조 시장 공략
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZWNvbm9teS9hdXRvLzIwMjMvMDgvMzAvSVMyN0VGVUJMTkE2M1BQVE1ESTVBNlJTTFUv0gFZaHR0cHM6Ly93d3cuY2hvc3VuLmNvbS9lY29ub215L2F1dG8vMjAyMy8wOC8zMC9JUzI3RUZVQkxOQTYzUFBUTURJNUE2UlNMVS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5

[이젠 ‘에코프로 4형제’?…에코프로머티리얼즈 연내상장 보인다
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230830000054

[단독] 삼성전자, 차세대 HBM4 2025년 양산한다...하이브리드 본딩 채택
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8va3IuaW52ZXN0aW5nLmNvbS9uZXdzL3N0b2NrLW1hcmtldC1uZXdzL2FydGljbGUtOTQyMDM20gEA?oc=5

테슬라 7.7% 급등 왜?…세계 3위급 슈퍼컴퓨터 출시설
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023083008103260305

두산에너빌리티, 연간 수주 60% 채웠다…"하반기도 청신호"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230829_0002429828

포스코퓨처엠, 3분기 실적 개선 전망…목표가 ↑-DB
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023083008272444989

예스티, HBM 필수 장비 양산 준비 '글로벌 반도체 기업 수주 적극 대응'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjMwODMwMDg1NDM5OTExOTLSAT1odHRwczovL20ubXQuY28ua3IvcmVuZXcvdmlld19hbXAuaHRtbD9ubz0yMDIzMDgzMDA4NTQzOTkxMTky?oc=5

예스티, 차세대 HBM 성능 개선 위한 '웨이퍼 가압장비' 추가 양산
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHA6Ly93d3cucGF4ZXR2LmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MTg0NjI10gEA?oc=5

JW중외제약 ‘헴리브라’, 국내 A형 혈우병 항체 환자 대상 약효·안전성 입증
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=229643

테슬라의 차세대 배터리 46파이 원통형, 삼성SDI에 이어 中 업체 9월 양산
https://www.newspim.com/news/view/20230830000110

디와이, 현대차 레벨3 자율주행차 상용화 소식에 '들썩
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMzA4MzA5ODA0NtIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIzMDgzMDk4MDQ2?oc=5

AI 반도체 기업 사피온, 600억 투자 유치··· AI 풀스택 속도
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTYzOTUwM9IBP2h0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTYzOTUwMw?oc=5

美경제학자 "또 다른 인플레이션 충격 올 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279133

트와이스 지효, 美 '빌보드 200' 14위+9개 부문 차트인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvbXVzaWMvMjAyMy8wOC8zMC9PS0hVUzNERExSV05FM0hJRzZUM1VOTFg3NC_SAWFodHRwczovL3d3dy5jaG9zdW4uY29tL2VudGVydGFpbm1lbnRzL211c2ljLzIwMjMvMDgvMzAvT0tIVVMzRERMUldORTNISUc2VDNVTkxYNzQvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

이랜텍, 투자사 자율주행 핵심기술 C-V2X 개발 성공 국제인증 부각.. 현대차 세계최초 자율주행 상용화 ↑
https://www.fnnews.com/news/202308301002443831

Codelco Put Under Review by Moody’s With Debt Piling Up
Codelco is facing the possibility of a credit rating cut as slumping production, rising costs and project disruptions dim leverage metrics at the world’s biggest copper supplier.
- 부채가 쌓여가는 코델코, 무디스의 검토를 받음
- 생산량 감소, 비용 상승, 프로젝트 차질로 인해 세계 최대 구리 공급업체의 레버리지 지표가 하락하면서 Codelco는 신용등급 강등 가능성에 직면해 있음
https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmJsb29tYmVyZy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlcy8yMDIzLTA4LTI5L2NvZGVsY28tcHV0LXVuZGVyLXJldmlldy1ieS1tb29keS1zLWFzLW1pbmluZy13b2VzLWluZmxhdGUtZGVidNIBAA?oc=5

US Home Cash-Out Refinancing Falls to Lowest Since 2000 After Fed Hikes
- 미국 주택 현금 재융자, 연준 금리 인상 이후 2000년 이후 최저치로 하락
https://finance.yahoo.com/news/us-home-cash-refinancing-falls-165835104.html

GM, 구글 손잡고 AI 시장 진출... “자율주행 서비스에 구글 클라우드 사
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW50ZXJuYXRpb25hbC9pbnRlcm5hdGlvbmFsX2dlbmVyYWwvMjAyMy8wOC8zMC9XREVGSjc2MkhCQzZGS0NMNFNXT0tYWFhNWS_SAXBodHRwczovL2Jpei5jaG9zdW4uY29tL2ludGVybmF0aW9uYWwvaW50ZXJuYXRpb25hbF9nZW5lcmFsLzIwMjMvMDgvMzAvV0RFRko3NjJIQkM2RktDTDRTV09LWFhYTVkvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

중국 위안화 고시환율(30일) 7.1816위안…가치 0.05% 상승
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MzAxMDEzMDM0NTHSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwODMwMTAxMzAzNDUx?oc=5

[반도체 위클리] D램 글로벌 매출 껑충…10월 메모리 수출 27% 증가 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZWJuLmNvLmtyL25ld3Mvdmlldy8xNTkwMzk10gEA?oc=5

테슬라, 자율주행 훈련용 AI 컴퓨팅 클러스터 개시…주가 7% 급등
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vd3d3LmJsb3Rlci5uZXQvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTYwNTg0ONIBPGh0dHBzOi8vd3d3LmJsb3Rlci5uZXQvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTYwNTg0OA?oc=5

중국 ‘그림자 금융’ 위기 확산하나…중룽 대주주 징웨이 상폐 추진
https://www.khan.co.kr/world/china/article/202308301105001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news



[자료 출처]

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D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

8월 30일 장 마감 전 뉴스

오픈AI, 챗GPT로 연간 10억달러(1조3000억원)의 매출 올려...블룸버그통신
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=639559

베네수엘라 원유 수출 길 열리나…美, 제재 완화 카드 '만지작'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59180

"감염력 커질 수 있다"…새 코로나 변이 '피롤라' 주목
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230830_0002431302

[중국 수출 기업 3곳 중 1곳 "이미 실적 직격탄”…‘소비 침체’가 최대 불안
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230830000477

中, 기존 주담대 금리 인하...경기부양 vs 은행권 타격
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MzAxMTI2MTY1NTTSAQA?oc=5

UBS CIO, 中 증시 랠리에 "페인 트레이드 가능성"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279184

하인크코리아, 디즈니·마블 IP 계약 완료…생성형 AI 적용 '바로다'도 개발
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023083014113711134

성장 엔진 꺼져가는 독일···경기 부양 위해 4년간 46조 감세 카드
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202308301419011/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

中본토 이어 홍콩도 증권거래세 인하 '만지작'
https://www.fnnews.com/news/202308301426318169

"일본은행, 내년초 초완화 통화정책 단계적 폐기할 수도"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTU1Njgw0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTU1Njgw?oc=5


[자료 출처]

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-08-30 17:08
BDI 1107포인트…영국 휴일 이후 모든 선형서 상승세
파나막스 시장, 동북아向 석탄 물동량 증가세

8월29일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 27포인트 상승한 1107로 마감됐다. 이날 벌크시장은 회복세를 보이면서, 8월16일 이후 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월29일 기준 전일보다 123달러 상승한 1만1387달러다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 31포인트 높아진 1205를 기록했다. 최근 부진했던 케이프 시장은 저점을 찍고 주요 항로에서 조금씩 살아나는 모습을 보였다. 영국의 뱅크홀리데이(8월28일)와 시장 참여자들의 소극적인 모습에도 불구하고 점차 물동량이 늘어나면서 모처럼 반등에 성공했다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1498로 전일보다 49포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 브라질에서 옥수수 등 곡물 수출이 시황을 뒷받침했다. 다만 선복이 몰리면서 상승 폭은 점차 둔화되고 있는 상황이다. 태평양 수역은 동북아 지역으로 석탄 물량이 증가하며 수급이 비교적 균형을 이루면서 강보합세를 기록했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 10포인트 상승한 918로 마감됐다. 수프라막스 시장은 소강 상태를 보였던 대서양 수역에서 다시 화물 유입이 늘어나면서 강보합세를 나타냈다. 반면 인도에서 석탄 수입 물동량이 증가하며 호조세를 보였던 태평양 수역은 동북아에서 상승세가 꺾이면서 약보합세로 마감됐다.