8월 23일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/Fcu7iYzJ
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.51%, S&P500 -0.28%, 나스닥 +0.06%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.49%, Eurex kospi 200 -0.38%, MSCI 이머징지수 ETF -0.21%
★ 필라델피아 반도체 -0.93%, 마이크론 -0.74%, 애플 +0.76%, 엔비디아 -2.96%
★ 테슬라 +0.49%
★ CMBS Bond Fund -0.14%, Invesco Mortgage +0.10%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.04%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.05%
★ 캐터필라 -0.94%, DJ Transportation -0.74%


Fed Credibility at Risk If Inflation Target Changes, Barkin Says
- 토마스 바킨 인플레이션 목표 (2%) 변경되면 연준 신뢰성에 위험이 처함

Leveraged Loan Refinancing Challenges Rise as More CLOs Exit Reinvestment (Narrow Access to Refinancing and Liquidity Funding May Drive
- 피치, 재투자를 중단하는 CLO가 증가함에 따라 레버리지 대출 리파이낸싱 문제 증가(리파이낸싱 및 유동성 자금 조달에 대한 접근성이 좁아질 수 있음)

NAR Economist Yun Sees US Housing Mismatch, Shortage
- 미국 주택 미스매치 및 공급 부족을 전망

미국 7월 주택판매 407만채..2010년 이후 가장 적어

Strong US data makes 'reacceleration scenario' possible, Fed's Barkin says
- 토마스 바킨왈 미국 경제 데이터 좋아서 경제 성장 지속

Atlanta Fed's GDPNow shows increasingly bullish forecasts
- GDP NOW 점점 더 낙관적 전망

Risk of debt distress to be highest since financial crisis
- 영국 금융 위기 이후 가장 높은 부채 고통 위험

그린바이오 시장 2030년엔 431조원 규모
美 ‘구인난’ 끝났나… 기업들 임금 깎기 시작
美 전문가 "파월, 잭슨홀서 매파적 기조 유지할 듯"

Moody's Says Economic Loss From Hawaii Wildfire Could Be as High as $6 Billion
- 무디스, 하와이 산불로 인한 경제적 손실이 최대 60억 달러에 달할 수 있다

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 더존비즈온, 동양생명
-52주 : 현대엘리베이, 솔루엠, STX, SK렌터카
-역사적 : 효성중공업

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 차바이오텍, 코웰패션
-52주 : 브이티, 시노팩스
-역사적 : 이엠텍, 엘오티베큠, 제룡전기


국도화학
- 8월 둘쨋주부터 중국 내수 가격 반등, 동사 역시 판가 인상 단행
- BPA/ECH 8월 가격 MoM +7%, +15%, 원가 상승분이 반영되기 시작
- 점진적 판매량 증가 및 긍정적 래깅효과 감안할 경우 하반기 실적 기대감 확대 전망
화학 업종 내 견조한 전방 보유, 전망도 긍정적
- 국내 페인트(주요 고객사) 5개사 합산 이익 2분기 QoQ +55%, 개선 요인으로 선박/자동차향 매출 신장 언급


급반등 정제마진에 정유업계 ‘휘파람’… 하반기 흑자 전환 노린다

9월 철근 기준가 동결, 9부 능선 넘었다
바닥 확인했나. 9월 냉연도금 유통향 가격 인상 신호탄
강관업계, 9월도 추가 인상 예고
줄긴 줄었지만.. 제강사 재고 85만 1,000톤
미국 리그 올해 최저 642곳 기록
Codelco사, 2030년 연간 동 생산능력 회복 기대


Gartner claims revenue from AI chips to reach US$53b this year
- 가트너, 올해 AI 칩 매출이 530억 달러에 달할 전망

아이폰15프로와 아이폰15프로맥스, 디지타임즈에 의하면 전작 대비 최소 100달러(약 13만원) 이상 비싸질 것으로 예상. 구체적으로 디지타임스는 미국에서 아이폰15프로가 1099~1199달러(약 147만~160만원), 아이폰15프로맥스는 1199~1299달러(약 160만~174만원)에 출시될 것으로 전망.


뉴로메카
1) 협동로봇 적용처 다변화
2) 국내 주요 대기업의 로봇에 대한 관심 증가
- 뉴로메카의 매출액은 2020년 41억원, 2021년 74억원, 2022년 98억원으로 성장을 지속하고 있으나 공격적인 연구개발 및 영업인력 충원 등에 따른 고정비 역시 상승하며 아직 손익분기를 달성하지 못하고 있다

Chemical spill at Ultium EV battery plant pauses cathode mixing operations
- Ultium EV 배터리 공장에서 화학 물질 유출로 인해 음극 혼합 작업 중단

VMware and Nvidia join forces to support generative AI infrastructure for the enterprise
- VMware와 Nvidia가 협력하여 엔터프라이즈를 위한 generative AI 인프라


디알텍
- 아람코 퀄테스트 통과로 벤더블 매출 확대, 조선 3사, 두산에너빌리티 등으로의 수요 확대 기대
- 동사 기술력 통해, 저선량으로 높은 명암비 구현 가능. AI 딥러닝, 알고리즘을 통한 노이즈 저감 또한 진행하며, 타 업체 대비 경쟁력 확보
- 최근 X-ray 선량을 낮추는 글로벌 트렌드와 부합하며, 동사 기술력 주목. 더불어, AI기술을 활용해 시스템 시장 개척 지속해 나갈 것으로 기대
- 2023년 매출액 1,033억원(YoY +15.6%), 영업이익 62억원(YoY +28.4%, OPM 6.0%) 전망

한독 눈독들인 고인슐린증 약 개발 난항…美서 임상3상 제동
LG화학·JW중외, 10조원 시장 타깃 통풍 신약 개발 순항

민간은 PF 냉각, 공공은 LH 카르텔…주택공급 '암초


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

인텔, 반도체 패키징 용량 4배 더 키운다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58811

8월 23일 식전 뉴스

Country Garden Leaves Investors in Dark on Exact Default Deadline
- Country Garden , 유예 기간이 9월 5일에 끝날지 9월 6일에 끝날지 혼란스러움
- 그때까지 지불하지 않으면 회사는 첫 번째 불이행을 겪을 수 있음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-22/country-garden-default-deadline-becomes-guesswork-for-creditors#xj4y7vzkg


방탄소년단, 일곱 멤버 모두 솔로곡으로 美 빌보드 '핫 100' 차트인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvbXVzaWMvMjAyMy8wOC8yMy9TMjRWUDVHWEgyNUpLWkFKVldFM1JJTjQyVS_SAWFodHRwczovL3d3dy5jaG9zdW4uY29tL2VudGVydGFpbm1lbnRzL211c2ljLzIwMjMvMDgvMjMvUzI0VlA1R1hIMjVKS1pBSlZXRTNSSU40MlUvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

'K-푸드 열풍은 계속된다' 식품株 고공행진
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5VElPVk03NjPSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlUSU9WTTc2Mw?oc=5

위기의 中 부동산업계…15대 기업 살펴보니 위험한 기업은?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082217234883999

인텔, 반도체 패키징 용량 4배 더 키운다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58811

"인텔4 양산 문제없다…TSMC 5나노 대비 성능 우위"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22677

SK바이오팜, 엑스코프리 가파른 매출 증가…연매출 1조 기대감 'UP'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQmh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvbmV3cy9uZXdzcGF0aC5hc3A_bmV3c2lkPUUwMTA4NTY4NjYzNTcxMDI3MtIBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxMDg1Njg2NjM1NzEwMjcyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

美 주거용 태양광 대출업체 선라이트 파이낸셜, 유동성 위기 심화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58826

더 악화한 기업 체감경기…8월 더 나빠졌다
https://www.segye.com/newsView/20230823504639

삼성전자, 업계 최초 ‘VM웨어’ 인증…엔비디아와 협력 가능성
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230823/120819900/1

홍콩 “24일부터 日 10개현 수산물 수입 즉시 금지”
https://www.segye.com/newsView/20230823504998

[단독] 금호타이어, 유럽 생산거점 헝가리공장 설립 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58827

美전문가 "엔비디아, 연준만큼의 영향력 있어"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278292

중국 위안화 고시환율(23일) 7.1988위안…가치 0.01% 상승 - 아주경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MjMxMDAyMzYxODjSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwODIzMTAwMjM2MTg4?oc=5

에스에프에이, 2000억원 규모 2차전지 장비 공급 계약 [공시]
https://www.fnnews.com/news/202308231051270406

Unpaid Workers, Silent Sites: China's Property Woes Hit Country Garden
- 중국 북부 대도시 텐진 외곽에 있는 미완성 컨트리 가든 주거단지에서 공사가 둔화되고 몇 명의 유휴 작업자가 거의 텅 빈 부지를 돌아다닌다.
- 지난주 윤허 상위안 현장에서 작업을 중단했다고 말한 노동자 왕아무개(50)는 "그들은 춘절(1월) 이후 우리에게 급여를 주지 않았다. 우리 모두 걱정하고 있다
https://finance.yahoo.com/news/unpaid-workers-silent-sites-chinas-011945571.html

골드만 "헤지펀드들, 2분기 엔비디아에 강력 러브콜"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278308

中, 日 오염수 방류에 "필요한 조치 취할 것"...홍콩·마카오는 日 식품 수입 금지
https://www.newspim.com/news/view/20230823000415

폴 크루그먼 "중국 경제 위기, 2008년 금융위기와 다르다"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230823_0002423323



[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

8월 23일 장 마감 전 뉴스

[금호타이어, 모델Y에 ‘전기차용 타이어’
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230823000433

“기업 맞춤형 LLM AI 제작”…B2B 시장 경쟁 본격화
https://www.segye.com/newsView/20230823507660

블룸버그 중국 경제 부진, 원자재 시장에 최대 위협
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vYml6LnNicy5jby5rci9hcnRpY2xlLzIwMDAwMTMyNTg50gEtaHR0cHM6Ly9iaXouc2JzLmNvLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlLzIwMDAwMTMyNTg5?oc=5

美 증시 회복에 2분기 韓 해외투자 247억달러 증가
https://news.google.com/rss/articles/CBMiT2h0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vcG9saWN5L3BvbGljeV9zdWIvMjAyMy8wOC8yMy9UWFhYSjVHVTNORU9UR05NRVhMNE80VkFWTS_SAQA?oc=5

1조 들여 인수했는데…하이브 아메리카 유명 가수 이탈설
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lmt1a2luZXdzLmNvbS9uZXdzVmlldy9rdWsyMDIzMDgyMzAwNzTSAQA?oc=5

[협동로봇 시대] 두 수 앞 내다 본 LG전자, 협동로봇 시장을 선도하다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHA6Ly93d3cud2lraWxlYWtzLWtyLm9yZy9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MTQyMjc50gEA?oc=5

가계 대출 연체율 주는데 20대 연체율은 역대 최고..."청년 경제 위기
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vd3d3LmdyZWVuZWQua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTMwNTkxNtIBAA?oc=5

“초도물량 완판”…KT&G ‘릴 하이브리드 3.0’, 전국 2만6000곳서 판매
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL25ld3MvYnVzaW5lc3MvMTA4MTM0MznSAQA?oc=5

가트너 "AI 반도체 매출, 2027년까지 2배 이상 지속 성장"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230823_0002423466

"美 국채 사야할 때"…금융위기 이후 최고 금리에 매수 권고 잇따라
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278334

IBM, 날씨 사업부서 매각…AI·SW 집중한다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHA6Ly93d3cuZGlnaXRhbHRvZGF5LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00ODU3MTTSAQA?oc=5

현대삼호·삼성중공업, '3조3000억원' 모잠비크 축배 또 미뤄진다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58843

9월 5일? 6일?… 비구이위안 회사채, 디폴트 데드라인 불명확해 투자자 불안
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5VElQUUpIR0zSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlUSVBRSkhHTA?oc=5

UDC "청색 인광 적용하면 OLED 전력소모 25% 감소"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22674

트럼프 “집권하면 모든 수입품에 10% 기초관세”…무역전쟁 예고
https://www.hani.co.kr/arti/international/america/1105453.html

르세라핌, 첫 단독 투어 日공연 전 회차 매진 - - 매일경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL3N0YXIvaG90LWlzc3Vlcy92aWV3LzIwMjMvMDgvNjQxMTg0L9IBAA?oc=5

두산로보틱스, 10월 코스피 입성 '착착'… 협동로봇 드라이브 건다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDgvMjMvMjAyMzA4MjMwMDEyNC5odG1s0gEA?oc=5

Slowdown in EV Sales Prompting Carmakers to Mark down Prices
- 전기차 판매 둔화, 완성차 업체 가격 인하 촉구
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=200210

Apple iPhone 15 Ultra launch delayed to October due to Sony’s image sensor shortage: Report
- 애플 아이폰 15 울트라 출시, 소니 이미지 센서 부족으로 10월로 연기
https://www.news9live.com/technology/apple-iphone-15-ultra-launch-delayed-to-october-due-to-sonys-image-sensor-shortage-report-2259128

국금센터 “中-주요국 통화정책 차별화, 위안화 약세 당분간 지속”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyODMwNjQ2NjM1NzEwMjcyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyODMwNjQ2NjM1NzEwMjcyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

가트너 "올 세계 AI 반도체 매출 20% 증가…534억 달러 전망"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vemRuZXQuY28ua3Ivdmlldy8_bm89MjAyMzA4MjMxNDAxMTPSAQA?oc=5


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

230823 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#컨트리가든 #말레이시아도150조 #오늘은양자콤퓨타 #유로존재정위기설 #선라이트파이낸셜유동성 #그래도엔비디아 #잭슨홀

https://naver.me/Ftu6xBS1

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-08-23 16:28
BDI 1194포인트…케이프, 태평양 수역서 선복 몰려 운임 하락
수프라막스 시장, 대서양 수역서 상승세 이어가

8월22일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 29포인트 하락한 1194로 마감됐다. 이날 벌크시장은 중대형선 시장에서 하락세가 이어진 반면 수프라막스 시장은 강보합세가 유지됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월22일 기준 전일보다 176달러 떨어진 1만2032달러다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 77포인트 하락한 1461을 기록했다. 케이프 시장은 태평양 수역의 경우 신규 화물의 유입은 감소하지 않았지만 선박이 몰리면서 이전보다 낮은 운임에 성약이 체결됐다. 대서양 수역은 항로별로 상이한 모습을 나타냈다. 브라질에서는 보합세를 보인 반면 북대서양은 물동량이 줄면서 하락세를 기록했다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1516으로 전일보다 25포인트 하락했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 모두 부진했다. 대서양 수역은 남미에서 강세를 나타냈지만 북대서양에서 선복이 늘어나면서 약보합세에 머물렀다. 태평양 수역은 신규 화물의 유입이 이뤄지지 않으면서 약세를 기록했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 9포인트 오른 909로 마감됐다. 수프라막스 시장은 태평양 수역의 경우 상위 선형의 영향을 받으면서 점차 활동성이 감소하고 있지만, 대서양 수역에서 물동량이 꾸준하게 뒷받침되면서 강보합세가 지속됐다.

INSG : ‘23년 6월 27,400톤 공급과잉2023-08-23

국제니켈연구그룹 INSG(International Nickel Study Group)의 발표에 따르면, 세계 니켈시장의 공급과잉이 ’22년 6월 17,100톤에서 ’23년 6월 27,400톤으로 확대됨. ’23년 6월 니켈 공급과잉은 전월 16,200톤과 비교해서도 심화됨. 한편, 8월 21일 런던금속거래소(LME)의 니켈 가격은 4일 연속 상승하며 톤당 U$20,050을 기록함. (Mining.com 8.21)

Talon Metal사, 미 Tamarack 프로젝트 고품위 니켈·동 광체 발견2023-08-23

Talon Metal사가 미 Minnesota주 Tamarack 니켈-동-코발트 프로젝트의 시추탐사 결과를 발표함. 23TK04373 시추공에서 심도 332.8M로부터 101.7M 연장의 1.94% Ni, 1.84% Cu, 0.62 g/t Au, 1.61 g/t PGE’s이 광화대가 확인되었으며 금번 시추공은 심도 381M에서 2.36% Ni, 1.26% Cu의 11.8M 구간과 심도 494.4M에서 2.98% Ni, 3.84% Cu의 12.4M 구간을 포함함. 동사는 Tamarack 프로젝트 지분 51%를 보유하며 금번 시추결과 발표 이후 주가가 장중 8% 급등함. (Mining.com 8.21)

8월 23일(수) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#철광석#철근#열연#PVC#DOP#ECH#암모니아#LiPF6
https://naver.me/Gt1cOkZR

[태양광]
https://naver.me/FXKV7sYM

[7월 중국 & 글로벌 조강 생산량]
https://naver.me/FvFXOr12

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#유통업#반도체
https://naver.me/5NAjSiST

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

23년 8월 23일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#도이체방크연준금리전망 #전기차가격전쟁 #ZTE도AI #골드만중국부채 #제임스불라드금리전망 #삼성도AI데모 #쉘매각 #Dicks투자의견

https://naver.me/Gud5H18c

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#블랙록중국펀드 #딕스절도심각 #유로존PMI #미국서비스PMI #마카오일본승객전면검사 #롯봇UAM예타면제 #차이나펀드런 #석화하반기 #화웨이중국반도체 #하이퍼클로버

https://naver.me/FYIvi9GD

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A