8월 21일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#천연고무#PTA#벤젠#PVC#가성소다#암모니아#LDPE#HDPE#LiPF6
https://naver.me/FqimIShy

[패널가격]
https://naver.me/5AcxumB4

[선가]
#22,000 TEU 컨테이너#LNG
https://naver.me/x6AXJ0UG

[United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수]
https://naver.me/x10duDG5

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지#에너지화학#IT부품
https://naver.me/54xgKxjF

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23년 8월 21일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#중국성인41pc비만 #엔비디아희망 #레노보도AI #TSMC매출전망 #KeyBanc엔비디아 #웰스파고리제네론 #신약개발AI시장

https://naver.me/5R8OqPLq

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#브릭스위안화 #오염수방류 #거래대금17조감소 #중국산TV #HSBC엔비디아

https://naver.me/xylkHKoX

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HSBC,엔비디아 목표주가 무려 780달러 제시
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FydGljbGUvMjAyMzA4MjE3Mzk0adIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FtcC8yMDIzMDgyMTczOTRp?oc=5


KeyBanc Adjusts NVIDIA's Price Target to $620 From $550, Keeps Overweight Rating
- KeyBanc, NVIDIA 목표가 $550 -> $620, 비중확대 등급 유지
https://www.marketscreener.com/quote/stock/NVIDIA-CORPORATION-57355629/news/KeyBanc-Adjusts-NVIDIA-s-Price-Target-to-620-From-550-Keeps-Overweight-Rating-44659990/

Semiconductor demand remains weak in 2H23; Nvidia only hope
- 2H23에도 반도체 수요는 여전히 약세, 엔비디아는 유일한 희망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUWh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2l0aW1lcy5jb20vbmV3cy9hMjAyMzA4MjFQRDIwNi90c21jLTJoMjMtc2VtaWNvbmR1Y3Rvci1udmlkaWEuaHRtbNIBAA?oc=5

8월 22일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/xSNLqkJI
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.11%, S&P500 +0.69%, 나스닥 +1.56%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.68%, Eurex kospi 200 +0.44%, MSCI 이머징지수 ETF +0.23%
★ 필라델피아 반도체 +2.83%, 마이크론 +0.58%, 애플 +0.77%, 엔비디아 +8.47%
★ 테슬라 +7.33%
★ CMBS Bond Fund -0.40%, Invesco Mortgage -0.57%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.82%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.53%
★ 캐터필라 -0.38%, DJ Transportation +0.03%



U.S. stocks may start to question economic resilience, says Morgan Stanley
- Morgan Stanley 미국 증시가 경제 회복력에 의문을 제기하기 시작할 수 있다
US 10-year yield breaks the October high -- now highest since pre-financial crisis
- 10년물 금리 금융위기 이후 최고치 기록
China’s Macroeconomic Indicators Deteriorate Sharply
- 피치왈 중국의 거시 경제 지표가 급격히 악화됨
U.S. investors still have room to boost equities exposure if the economy comes in for a soft landing: Goldman Sachs
- 골드만삭스왈 미국 투자자들은 경제가 연착륙할 경우 주식 익스포저를 늘릴 여지가 여전히 남아 있음
Emerging Markets to Withstand China’s Economic Woes, Goldman Sachs Says
- 골드만 삭스왈 신흥 시장이 중국의 경제 문제를 견딜 수 있다
美 국채 금리 금융위기 직전 수준 재상승…‘고금리가 뉴노멀’


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT, 코리안리, 동양생명
-52주 : 삼성화재, SK네트웍스, STX, SK렌터카, 빙그레
-역사적 : 한미반도체

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 코웰패션
-52주 : 씨티씨바이오, 시노팩스
-역사적 : 이엠텍


지출 증가율 3% 묶고 보조금 삭감… 세수 부족에 내년 예산도 '긴축'
부실 우려에…시중銀, 부동산 대출 손실률 더 높인다



XOM Stock Price Analysis Indicates “Strong Buy” Technical Rating
- 엑슨모빌 강력매수
국제유가, 중국 경기부양 실망감에 하락...WTI, 0.6%↓80달러에 마감


중국 철강사, 하반기 조강생산량 감축 계획
美 상무부, 한국산 유정관 반덤핑 연례재심 재산정 결과 발표
조선사-철강사, 후판가 줄다리기 팽팽
컬러강판, 9월 이후 재반등 전망
美 강관 수출 "껑충", 7월 판매 9만톤대
철광석 8월 최고가 경신



8월 하반월 LCD 패널가 발표
- TV 패널: 판가 상승세 지속. 모든 인치대에서 전반월 대비 판가 상승
* 메리츠 전망: 3월 들어 시작된 TV 패널가 상승세는 꾸준히 이어지는 중. 그간 판가 인상을 거부하던 삼성·소니 등 글로벌 TV 업체들 역시 판가를 올려주는 방향으로 전략 선회 중. 중화권 TV패널 업체들의 담합에 가까운 가격 인상 기조가 강하게 유지되고 있음
아울러 업계 내에서는 판가 상승세에 대한 긍정적 전망이 더해지는 중. 3Q23말까지 판가 인상 지속된 후 4Q23에는 보합 전환되겠지만, 공급제한 탓에 1Q24말부터 패널가 재상승이 가능할 전망


PCB
- 인터포저의 형태에 따라 실리콘 인터포저 사용하는 CoWoS-S, 저렴한 유기 인터포저 사용하는 CoWoS-R, 소형 LSI 칩으로 장점을 절충한 CoWoS-L로 구분
- 현재 Nvidia AI GPU용 FC-BGA는 Ibiden이 주도적으로 공급
- 글로벌 CSP들이 AI 사업 확장에 속도를 내고 있고, AI GPU 수요가 늘어나는 과정에서 FC-BGA 공급 업체들도 늘어날 것
- 업계 기술력 순위 감안하면 Unimicron과 삼성전기 등이 Ibiden의 뒤를 이을 가능성


"엔비디아 과잉낙관론 경계해야" 배런스칼럼
Deutsche Bank Raises Cisco Systems Price Target to $58 From $54, Maintains Hold Rating
- Deutsche Bank, Cisco Systems 목표가 $54 -> $58, 홀드 유지

2024년 HBM 메모리 비트 공급 급증(digitimes)
- 메모리 제조업체, CSP가 자체 설계한 프로세서에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 있어
- HBM 생산량을 늘리기 위한 TSV 생산 라인 확장 포함

Apple, AR 스마트 글래스에 실리콘 웨이퍼 기반 'LCoS(Liquid Crystal on Silicon)' 디스플레이의 도입을 검토. 미국 특허청은 애플이 지난 4월 24일 출원환 '개별 발광 다이오드 어레이가 있는 전자 장치 디스플레이' 특허를 공개. 해당 특허에서 애플은 실리콘 기판을 사용한다고 언급


테슬라가 선택한 中 M3P배터리…삼원계 배터리 대체할 수 있나
中 리튬업체 장위안리튬, 상반기 순이익 91% 폭감
Dongfeng Nissan's Venucia brand reportedly to use Dongfeng's EV platform (CnEVPost)
- 현지 언론에 따르면 최근 VW, Audi 등 해외 OEM 및 JV의 중국 EV 플랫폼 채택이 이어지는 가운데, 최근 Dongfeng Nissan의 베누시아 브랜드가 Dongfeng의 전기차 플랫폼을 사용하여 중국 내 전동화 전환을 추진할 예정임

中 때리기'에 등 터지는 韓 전기차… 현대차그룹 타격 '불가피' (데일리안)
- 프랑스 정부가 공개한 환경법 개정안에 한국 기업의 영향이 불가필할 것으로 전망됨. 우리나라는 유럽과 비교해 화석연료 발전 비중이 높아 철강 제품 생산 시 더 많은 탄소가 배출되기 때문에 선별적 보조금 수령에 불리할 것이라는 우려 제기

딥노이드
- 뇌동맥류 AI 영상 판독 솔루션인 딥뉴로(DEEP:NEURO)와 딥러닝 기반 머신비전 솔루션인 딥팩토리(DEEP:FACTORY)를 주력 제품으로 보유
- 딥노이드는 지난 8월 14일 뇌동맥류 의료 AI 솔루션인 딥뉴로의 혁신의료기기 선정이 완료되며 병원과의 실증 사업이 연내 본격화될 전망
- 2024년은 딥뉴로 및 딥팩토리 솔루션 매출 본격화의 원년, 매출액 150억원, 실적 턴어라운드 가능할 전망


Generative AI Market worth $51.8 billion by 2028, growing at a CAGR of 35.6%: Report by MarketsandMarkets™
- Generative AI 2028년까지 $518억 35.6% CAGR 성장
YouTube working with music industry on adapting to generative AI
- 유튜브 뮤직 음악 업계와 협력하여 제너레이티브 AI를 도입
Snap's AI Bug Raises Concerns About The Pitfalls Of Generative AI
- 스냅의 AI 버그, Generative AI의 함정에 대한 우려를 불러일으키다

네오위즈 'P의 거짓' 게임스컴 앞두고 신규 트레일러 영상 공개


美, 위구르 강제 노동 방지법 대상에 자동차 부품 포함



Amgen's Lumakras facing FDA advisory panel for full approval
- 암젠의 루마크라스, FDA 자문위원회에서 정식 승인을 앞두고 있음 (2차 폐암치료제)


Estee Lauder's 2024 Projections Reflect Inventory, Macroeconomic Hurdles in Asia, Morgan Stanley Says
- 모건스탠리 에스티 로더의 2024년 전망은 아시아의 재고, 거시경제적 장애물을 반영한다.

한화오션
- 과거 조선사들의 증자는 대부분 주가에 별다른 타격을 주지 않았습니다
- 조선사들의 밸류에이션이 수익지표가 아닌 과거 역사적 사례를 참고한 P/B 배수로 결정되어 왔기 때문
- 증자 대금으로 영구채를 상환한다면 오히려 증자 후 BPS 추정치는 하향
- 증자에 관한 구체적인 정보들이 공개되기 전까지 투자자는 커다란 불확실성을 마주할 수 밖에 없음


외국인 주택매입시 실거주지 확인서류 제출 의무화

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

8월 22일 식전 뉴스

피치, 스웨덴 상업부동산 위기 진원 SBB 등급 '정크'로 강등
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwODIyMDU2MTAwMDA50gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDgyMjA1NjEwMDAwOQ?oc=5

S&P downgrades five US banks following Moody's lead
- S&P, 무디스에 이어 미국 은행 5곳의 신용등급 강등
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSGh0dHBzOi8vd3d3LmNubi5jb20vMjAyMy8wOC8yMS9idXNpbmVzcy9zcC11cy1iYW5rLWRvd25ncmFkZXMvaW5kZXguaHRtbNIBAA?oc=5

[단독] 김정균 보령 대표, 우주 베팅 본격화…美엑시엄스페이스 추가 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58754

딥노이드, 인공지능 매출 증가로 내년 실적 턴어라운드
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHA6Ly93d3cucy1kLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz02OTk5N9IBAA?oc=5

현대차·기아, 영업이익 글로벌 완성차 브랜드 ‘4위’…성장률 ‘넘버1’
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58758

인텔, 말레이 첨단 패키징 2만 평 확장…TSMC·삼성 파운드리 맹추격한다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5VEk3SVYyNEzSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlUSTdJVjI0TA?oc=5

브릿지바이오테라퓨틱스, 국제 학술 회의서 포스터 2건 발표 확정
https://www.newspim.com/news/view/20230822000102

로고프 "中 경제 문제, 2008년 이후 '부채 슈퍼 사이클' 역풍"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278125

美 정부 “벨라루스에서 즉시 떠나라” 자국민에 권고
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018588103&code=61131511&sid1=int

[공식] 스트레이키즈, 첫 日 4대 돔투어 시작…7만 5천명 열광
https://news.google.com/rss/articles/CBMiWmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvZW50ZXJfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA4LzIyL0FVMjQzUEJQUkRPN0wzV0NWT0RaWVpZTFE0L9IBaWh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvZW50ZXJfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA4LzIyL0FVMjQzUEJQUkRPN0wzV0NWT0RaWVpZTFE0Lz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5

美 30년 고정 모기지 7.48%…2000년 이후 최고치
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278136

[단독] 페트로브라스 '6조원 돈 보따리' 들고 한국 조선소 찾는다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58765

골드만삭스 “중국 경제 위기로 한국증시가 반사익 얻을 수도”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDgyMjEwMDcxODgzMjbSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA4MjIxMDA3MTg4MzI2?oc=5

"담배 연기 NO" 필립모리스, 2025년 비연소 비중 절반 이상 창출
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58766

[“성능 제한에도 대안이 없다”…엔비디아 GPU에 매달리는 中
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230822000228

LS·엘앤에프 '2차전지 재료 생산' 합작사 설립 승인 - SBS Biz
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vYml6LnNicy5jby5rci9hcnRpY2xlLzIwMDAwMTMyMzc30gEtaHR0cHM6Ly9iaXouc2JzLmNvLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlLzIwMDAwMTMyMzc3?oc=5

美 실질금리 2% 도달…"증시 압박 요인"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278148

Fidelity Sees Singapore Bonds as Haven From China, Fed Risks
- Fidelity International왈 싱가포르 국채는 중국의 고조되는 경제 문제와 계속해서 금리를 인상할 준비가 되어 있는 매파적인 연준으로부터의 피난처로서 매력적
https://www.bnnbloomberg.ca/fidelity-sees-singapore-bonds-as-haven-from-china-fed-risks-1.1961861

CBA "호주달러-달러, 0.64달러 밑으로 하락세 지속할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278153

중국 위안화 고시환율(22일) 7.1992위안…가치 0.01% 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MjIxMDEzMDgzODXSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwODIyMTAxMzA4Mzg1?oc=5


[자료 출처]

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D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

8월 22일 장 마감 전 뉴스

엔믹스, 10월 데뷔 첫 팬 콘서트 개최…풋풋한 매력 담은 포스터 공개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiWWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudC9lbnRlcl9nZW5lcmFsLzIwMjMvMDgvMjIvVU1DWlNKUDdVNVYzQkg3VE9FVjUzQ0xGRUEv0gFoaHR0cHM6Ly9iaXouY2hvc3VuLmNvbS9lbnRlcnRhaW5tZW50L2VudGVyX2dlbmVyYWwvMjAyMy8wOC8yMi9VTUNaU0pQN1U1VjNCSDdUT0VWNTNDTEZFQS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5

[위고비, 오젬픽 비만치료제 불티…덴마크 경제 승승장구
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230822000395

Australian Bank Results for 2Q23 Highlight NIM Cycle Downturn
- 호주 은행의 2Q23 실적, NIM 사이클 침체 강조
https://news.google.com/rss/articles/CBMidGh0dHBzOi8vd3d3LmZpdGNocmF0aW5ncy5jb20vcmVzZWFyY2gvYmFua3MvYXVzdHJhbGlhbi1iYW5rLXJlc3VsdHMtZm9yLTJxMjMtaGlnaGxpZ2h0LW5pbS1jeWNsZS1kb3dudHVybi0yMS0wOC0yMDIz0gEA?oc=5

‘집값 바닥론’에 주담대 급증…2분기 가계 빚 9.5兆 증가
https://news.google.com/rss/articles/CBMiT2h0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vcG9saWN5L3BvbGljeV9zdWIvMjAyMy8wOC8yMi9CV1FFNTMzRFpaQ0pKUDdaR1hCRVEyWFZTUS_SAV5odHRwczovL2Jpei5jaG9zdW4uY29tL3BvbGljeS9wb2xpY3lfc3ViLzIwMjMvMDgvMjIvQldRRTUzM0RaWkNKSlA3WkdYQkVRMlhWU1EvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

6월 은행 대출 연체율, 0.35%... 3개월 만에 하락 - 이투데이
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI3Njk4NdIBAA?oc=5

TSMC 올해 매출 전망치 하향 보도 부인, 애플과 엔비디아가 실적 견인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzI1MDA00gEA?oc=5

IBM’s watsonx to leverage generative AI to modernize mainframe apps
- IBM은 기업이 비즈니스에 가장 중요한 메인프레임 애플리케이션을 현대화하는 데 도움을 주기 위해 최근 발표한 generative AI 서비스인 watsonx를 사용하고 있다고 발표
https://siliconangle.com/2023/08/22/ibms-watsonx-leverage-generative-ai-modernize-mainframe-apps/

M&G's Perrett: No Direct Signaling On Fed Rate Moves
- M&G의 Perrett: 연준 금리 움직임에 대한 직접적인 신호는 없음
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-08-22/m-g-s-perrett-no-direct-signaling-on-fed-rate-moves

미국·유럽 해상풍력발전 확대 등으로 해저케이블 수요 '급증'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHA6Ly9tLnZpdmExMDAuY29tL3ZpZXcucGhwP2tleT0yMDIzMDgyMjAxMDAwNjA2NtIBAA?oc=5

제이엘케이, '폐 질환' AI 솔루션 동남아 수출 계약 체결
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082214255873944

이창용 "韓 금리, 美 FOMC 방향성에 영향 받을 것"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230822_0002422185

독일, 주요 무역국 중국처럼 경제 회복 정체…3Q 침체 위험
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTQ3NDY50gEA?oc=5


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

230822 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#반등은배터리 #소금 #초전도체 #어렵다 #국채금리 #중국부동산은

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-08-22 17:22
BDI 1223포인트…파나막스 시장, 한 달 만에 하락 전환
케이프 시장 '부진'…中 부동산 위기 고조 영향

8월21일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 14포인트 하락한 1223으로 마감됐다. 이날 벌크시장은 케이프 시장에 이어 파나막스 시장도 신규 화물의 유입이 감소하면서 하락세를 기록했다. 파나막스 시장은 7월25일 이후 한 달 만에 상승세가 꺾였다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월21일 기준 전일보다 152달러 떨어진 1만2208달러다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 60포인트 하락한 1538을 기록했다. 케이프 시장은 시장 참여자들이 시황을 관망하면서 성약 활동에 나서지 않아 물동량이 줄었다. 중국의 철강 감산 기조가 완화될 것이라는 기대감과 부동산 위기론이 교차되면서 약세가 지속됐다.부동산 위기로 인한 우려 확대가 좀처럼 사그라들지 않을 것으로 보여 당분간 약세가 계속될 것으로 보인다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1541로 전일보다 1포인트 하락했다. 파나막스 시장은 브라질에서 곡물 선적 화물의 강세는 꾸준했지만 북대서양과 지중해 등에서 소강 상태를 보이면서 대서양 수역은 보합세로 마감됐다. 태평양 수역은 물량 대비 선복이 다소 우위를 보이고 있는 가운데 프라막스선으로 화물이 이관되면서 하락세를 나타냈다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 21포인트 오른 900으로 마감됐다. 중대형선이 주춤한 모습을 보이고 있는 반면 수프라막스 시장은 상승세를 유지했다. 대서양 수역은 주요 거점항로에서 견조세가 이어갔고, 태평양 수역은 강보합세가 지속됐다.

Codelco사, 2030년 연간 동 생산능력 회복 기대2023-08-22

세계 최대 동 생산업체 Codelco사는 2030년까지 연간 동 생산능력을 170만톤으로 회복하겠다고 8월 18일 발표함. 동사의 ’22년 동 생산량이 기후위기에 따른 가뭄 및 조업차질로 25년 내 최저치를 기록한 가운데, El Teniente 광산을 포함한 주요 광산의 확장 프로젝트를 통해 생산량을 끌어올릴 계획임. 한편, 칠레 국영 동 광산업체인 Codelco사는 국영 리튬 생산업체 출범 전까지 리튬 업무를 대행할 계획임. (Miningweekly 8.18)