TNBfolio

1.9K views22:36

1.9K views22:38

1.79K views22:44

8월 4일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/5ewJCRfA
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.19%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -0.10%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.05%, Eurex kospi 200 +0.01%, MSCI 이머징지수 ETF +0.40%
★ 필라델피아 반도체 -0.09%, 마이크론 +1.48%, 애플 -0.73%
★ 테슬라 +2.05%
★ CMBS Bond Fund +0.11%, Invesco Mortgage -3.25%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +3.52%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.28%
★ 캐터필라 -2.13%, DJ Transportation +0.09%

美국채 10년물 금리 장중 4.2% 위협…애크먼도 "30년물 숏베팅"
美 아마존 올해 2분기 실적, 시장 예상치 상회
BOE 총재 "끝났다고 선언할 시점은 아냐"
美 30년물 국채수익률 급등에 TIPS금리도 10년만에 최고
Bank of America CEO Forecasts US Recession in Early 2024 After Fed Hikes Rates to 22-Year High
- Bank of America CEO, 연준이 금리를 22년 만에 최고치로 인상한 후 2024년 초 미국 경기 침체 예측
Fitch Downgrades Federal Home Loan Banks of Atlanta and Des Moines to 'AA+'
- 피치, 애틀랜타와 디모인 연방 주택 대출 은행을 'AA+'로 강등
CRE Gets Messier: Office-CMBS Delinquency Rate Spikes the Fastest Ever. Bank-Held Office Mortgages also Hit
- CRE는 더 복잡해지고 있음. Office-CMBS 연체율이 사상 가장 빠르게 급증하고 있음. 은행 소유 사무실 모기지도 타격

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성바이오로직스, S-Oil, SK바이오사이언스
-52주 : SK바이오팜, 한올바이오파마, 경동나비엔
-역사적 : 영풍제지, 효성중공업

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 삼천당제약, 씨젠, 코웰패션
-52주 : 랩지노믹스, 예스디, 디엔에프
-역사적 : 오스템임플란트, 이오테크닉스

하반기 증시 등판할 거물급 신인은…로봇·우주분야서 쏟아진다

최대 소비국 中 경기부양책 또 꺼냈다…'석유화학 반등' 이번엔 진짜냐
한화큐셀 '위구르 강제노동 노출' 의혹…큐셀 "美 생산제품 문제 없다"

효성화학
- '23년 3분기 PP/DH 예상 영업이익은 -154억으로 적자 대폭 개선될 것이며 연결 기준 전사 영업이익 흑자전환(4억원) 할 것으로 전망
- 베트남 공장의 완전 정상화, 캐번을 활용한 스프레드 개선 등 영업환경 및 이익 개선의 준비를 마쳤다고 판단
- TPA의 흑자전환, NF3 CAPA 연 6,000톤 → 8,000톤의 증설효과 또한 나타날 수 있을 것으로 전망

세아베스틸지주
- 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원특수강 판매량 각각 전분기대비 3.9%, 9.1% 감소 불구, 영업이익률 1분기대비 모두 개선
1) 세아베스틸
- ASP가 3.3만원/톤 상승(평균 철스크랩 매입단가 -2.3만원/톤)하면서 스프레드 큰 폭으로 확대
2) 세아창원특수강
- 생산성 향상과 상대적으로 저렴한 봄철 전력단가에 따른 에너지 비용 절감
1) 3분기 특수강 판매량 40.6만톤(YoY -2.8%, QoQ -4.7%)으로 감소 예상 (계절적 비수기 및 연휴 효과)

글로벌 조강생산능력 24.6억톤 기록
中인민은행 "주택 대출금리·초기계약금 비율 계속 인하"
美 상무부, 한국산 송유관 반덤핑 연례재심 최종판정 결과 재발표
日 산업계, "EU의 CBAM 보고 의무 반대"
중국, ’23년 상반기 해외 광업 투자 131% 급증
대만 왈신리화 8월 300계 STS 선재가격 인상

대덕전자
- 영업이익이 부진했던 이유는 비메모리의 매출액 감소폭이 예상보다 컸기 때문
- 메모리 패키지기판은 3개 분기 정도 강도 높은 재고 조정 이후에 생각보다 이른 시점에 반등이 나왔음.
- 비메모리 패키지기판은 전분기대비 19% 감소했는데, 메모리대비 뒤늦게 재고 조정이 진행되고 있는 것으로 파악.
- 23년 2분기 실적을 저점으로 3분기, 4분기 각각 매분기 실적 개선세를 시현할 것으로 전망.
- 당초 예상보다 메모리 패키지기판의 턴어라운드 시점이 앞당겨졌는데, 이는 DDR5와 같은 고부가 제품의 수요가 강하기 때문. 메모리 패키지기판은 믹스 개선을 통한 수익성 향상도 기대할 수 있음

심텍
- 메모리 패키지기판의 회복이 예상보다 이른 시기에 나타났음.
- 가동률도 1분기 50% 미만에서 2분기 60%로 올라 왔고, 3분기에는 70% 이상으로 상승할 전망
- 패키지기판은 모든 아이템의 매출액이 전분기대비 증가했는데, 그 중에서도 MCP와 GDDR6, SiP 기판의 증가폭이 두드러졌음. MCP는 스마트폰 업체들의 재고 소진이 확인되며 출하량이 양호했고, GDDR6는 GPU 수요가 강했던 영향을 받은 것으로 추정
- 3분기 흑자 전환, 4분기 이익 달성 가이던스가 그대로 현실화될 가능성이 높을 것
- DDR5 관련 수혜가 미미해 동종업체대비 아쉬운 부분이었는데, 독보적인 GDDR6 점유율을 통해 이를 극복한 것으로 판단
- 3분기에는 GDDR6와 SiP가, 4분기에는 MCP와 FCCSP 중심으로 외형 성장을 견인할 것으로 전망. 무엇보다 메모리 의존도가 높기 때문에 업황 턴어라운드 강도가 강하면, 실적의 추가 상향폭도 가장 크게 나타날 업체

토비스
- 4분기 연속 카지노 모니터 최대 실적 경신이 지속되며 호실적에 크게 기여
- 엔데믹 이후 신제품 출시, 고객사 확대 등 영업적 성과를 지속하고 있으며 전분기대비 달러화 강세 영향 또한 호실적에 기여
전장 디스플레이 사업의 경우 중국 공장 가동률이 소폭 증가하며 전분기대비 적자가 감소한 것으로 추정
- 카지노 업황 회복, 영업 성과 지속으로 ATA, L&W(SG), Konami 등 글로벌 고객사향 매출 성장 지속 전망
- 전장 디스플레이 사업은 3분기부터 본격적인 사업 개화가 시작될 것으로 전망

삼화콘덴서
- 2Q23 MLCC 가동률 20% 이상 증가 추정
- 전장향 수요는 여전히 견조. IT향 출하도 점진적 회복세
- DCLC도 증설로 올해 및 내년 가파른 외형 성장. 2H23 이익 기여도 기대

애플 2분기 실적, 시장 전망치 상회…매출 106조원 넘어
소부장 국산화율 고작 30%
애플 아이폰 매출 감소에도 3분기 '기대 이상' 실적...시간외 주가 1.7%↓
Canalys: Oppo leads booming foldable market in China during Q1
- 오포 호황을 누리고 있는 중국 폴더블 시장 주도
애플 3분기 연속 매출 감소.. 서비스 부문 8% 성장
[AI 반도체 대전]① AI가 바꿀 세상...'HBM' 반도체 불황 돌파한다
MLCC Suppliers’ Earnings: Inventory Correction Bottoms Out; We Revise Results Forecasts
- MLCC 공급업체 실적: 재고 조정이 바닥을 지났다
“1950조원 XR 시장 잡아라”… 애플, ‘비전프로’ 소프트웨어 생태계 구축 돌입(조선비즈)
- “소프트웨어 생태계 없이 XR 기기 성공 못해”. 애플, 비전프로 개발자 대여로 OS‧앱 개발 시동

高금리·中침체에 세계 로봇 1위 日화낙도 ‘먹구름’

After 7 years, generative AI succeeds in predicting clinical trial outcomes
- generative AI 7년 만에, 임상시험 결과 예측 성공
Tim Cook touts that Apple has been investing in generative AI tech 'for years'
- 팀 쿡, 애플은 '수년간' generative AI 기술에 투자해 왔다.
YG 트레저, 정규 2집 '리부트'로 첫 밀리언셀러
"아마존클라우드(AWS)가 효자" 아마존 2·4분기 순손실 탈출

일본서 현대차도 밀렸다…세계로 뻗어가는 中 전기차

Naver

8월 4일 Morning daily

8월 4일 Morning daily [Macro] *news 美국채 10년물 금리 장중 4.2% 위협…애크먼도 "30년물 숏베팅" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080401265022195 美 아마존 올해 2분기 실적, 시장 예

1.88K views23:02