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7월 7일 Daily

오전 자료 본문
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<오전 자료 요약>

★ 다우 -1.07%, S&P500 -0.79%, 나스닥 -0.82%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.95%, Eurex kospi 200 -0.68%, MSCI 이머징지수 ETF -2.04%
★ 필라델피아 반도체 -1.24%, 마이크론 -1.34%, 애플 +0.25%
★ 테슬라 -2.10%
★ CMBS Bond Fund -0.55%, Invesco Mortgage -3.27%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -3.04%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.34%
★ 캐터필라 -1.74%, DJ Transportation -0.81%

미 국채가 하락…강한 고용지표에 2년물 수익률, 2006년 이후 최고
미 5월 채용공고 980만건으로 감소…이직은 올해 최다(상보)
'테일러 준칙' 창시자도 "Fed 금리 더 올려야"

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 에스엘, 미원에스씨, 신영증권
-52주 : 명신산업, HSD엔진, 화신, 애경산업, 서연이화
-역사적 : 현대오토에버, 영풍제지

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 동성화인텍
-52주 : 성우하이텍, 하이록코리아
-역사적 : 동운아나텍

새마을금고 연체율 1.9%서 6%대로… 금리 인상과 부동산 시장 침체로 ‘직격탄’

실리콘과 페로브스카이트 만났더니, 태양전지 효율 ‘마의 벽’ 30% 넘었다

아르셀로미탈, 스페인 제철소 고로 1기 운영 재개
중국 포두강철, 7월 수출오퍼價 공개
이번 주 입항물량 6만 8,050톤. 지속적인 감소세
미국, 영국 철스크랩 대거 흡수하는 인도
日 NSSC도 시황 악화에 STS價 인상분 '철수'
호주 정부, 공급 확대로 리튬 가격 하락 전망

Rio Tinto plc 14.1% potential upside indicated by Morgan Stanley
- Rio Tinto plc 14.1% 잠재적 상승 가능성
상사업계, 글로벌 경기침체에 2분기 어둡다…"신사업 찾아야 생존"

삼성전기
- 2Q23 매출(2.1조)와 영업이익(1,920억원)은 각각 최근 상향된 컨센서스에 부합할 전망
- QoQ 기준 중국 세트 고객사들의 신규 모델 출시 증가(그림1) 와 6.18 쇼핑 페스티벌을 대비한 빌드업 물량 증가(그림2)가 발생했기 때문
- 1) 동사의 고객사가 AI용 GPU 시장 진출을 발표했고 2) 동사가 HBM용 FC-BGA를 이미 생산하고 있다는 점을 고려했을 때, AI 시장확대에 따른 수혜도 기대
- 주목 받는 전장용 FC-BGA에서도 동사는 이미 유의미한 고객사 확보에 성공

HBM memory prices rise amid surge in AI server demand
- AI 서버 수요 급증에 HBM 메모리 가격 상승
삼성전자, HBM Capa 확대에 1조 투자 (전자신문)
- 생산능력 2배 확대 목표
애플에 막힌 삼성…XR헤드셋 전면 재검토
DIGITIMES Research, Apple의 Vision Pro, AR 및 비게임 애플리케이션에 더 집중할 것

디아이씨
- 2023년 매출액/영업이익은 13%/25% 증가한 7,860억원/393억원(영업이익률 5.0%, +0.5%p)으로 예상
- 가장 큰 동력은 미국 공장의 완공이다. 대일USA가 켄터키주에 2019년부터 공장을 건설 중인데, 금년말 설비투자가 완료된 후 시범생산을 거쳐 내년 2분기 이후 양산을 시작
- 중국 대일기배의 회복. 2022년부터 현대트랜시스를 통해 수출물량을 수주하면서 488억원을 증가했고, 2023년 이후 추가 회복을 기대 중
- 내연기관차용 변속기 부품 위주에서 전기차용 감속기와 전자식변속시스템을 개발했고, 전자식 오일펌프/워터펌프 등도 개발하고 있다. 2022년 관련 매출액이 약 850억원에서 2023년에는 1,150억원을 기대 중

현대차, 기아
- 십 년만의 판매 성장 싸이클이 진행 중. 판매 성장은 실적 개선으로 이어질 것
- 2Q23 양 사 영업이익은 각각 4.10조원 (+38% YoY), 3.17조원 (+42% YoY)으로 높아진 컨센서스를 다시금 +16%, +9% 상회할 것
- 지난 3년간 지속된 엔화 약세에도 불구, 양 사의 미국 및 글로벌 점유율은 지속 상승. 이는 빠르게 증가하고 있는 BEV 시장에 대한 대응과 SUV 중심 신차싸이클 호조 덕분

2023 could be first year EV sales hit 1 million units
- 23년 EV판매 100만대 돌파한 첫 해가 될 수 있음
GM preps third Ultium EV battery plant
- GM, 세 번째 Ultium EV 배터리 공장 준비
오익환 SNE리서치 부사장 “배터리, 2035년에도 부족”
에코프로비엠 “나트륨 배터리 시대 개막… 韓도 관심 가져야
Carmakers don’t need ‘EV divisions,’ the whole company should go electric now
- 전기차 사업부 필요없음. 회사 전체가 전기차로 변신해야함

스레드, 16시간만에 3000만명 가입…빌 게이츠도 계정 오픈
방탄소년단 정국 'Still With You'-'My You' 美아마존 베스트셀러 1·2위 '싹쓸이'..'최강 음원 파워

알츠하이머 치료제 '레켐비', FDA 만장일치 승인...보험 적용길 열렸다

BGF리테일
- 2Q23F 영업이익 830억원(+17.3% YoY), 컨센서스 부합 전망
- 경기 불안에 따라 팜앤팜 점주들이 편의점으로 전환하려는 수요 증가
- 외식 물가 상승의 대체재 성격으로 소비자의 식품 구매 빈도 증가 추세

클리오
- 2Q23E 매출액 807억원 (+22%), 영업이익 60억원 (+34%, OPM 7%)
- 국내: 오프라인 (+21%, H&B +40%) 및 온라인 (+33%, 홈쇼핑 +140%) 모두 강세

글로벌텍스프리
- 2023년 연결 매출은 932억원으로 +88.9%yoy 성장, 인력 효율화에 따라 영업이익률은 18.4%(19년대비 +6.8%p)을 기록할 것으로 전망.
- 중국 개별 관광객은 꾸준히 증가하고 있는 추세지만, 동사 국내 수수료 매출 기여도가 제일 높은 중국 단체 관광객 유입이 늦어지고 있어, 여행수요가 정상화될 것으로 기대되는 2024년에 프랑스 등 해외 법인과 별도 부문의 실적 상승이 기대됨.

롯데칠성
- 2Q23, 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망.
- 주류 마케팅 비용 2분기 집중되며 영업실적 다소 하락.

Morgan Stanley analyst Ravi Shanker reiterates Delta Air Lines (NYSE:DAL) with a Overweight and maintains $70 price target.
- Delta Air Lines 비중확대 유지.

HD현대 건설기계부문, 2분기도 호실적 전망…그룹 버팀목 역할 '톡톡'

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