6월 26일 식전 뉴스

"우크라이나 재건에 30조 규모 철강재 필요할 것"-유진
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMzA2MjYzMjkwNtIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIzMDYyNjMyOTA2?oc=5

중국 건너간 NO재팬…"日화장품 안 사" 오염수에 분노
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA2MjYwODI3MzI3NDYyMNIBAA?oc=5

노무라, 포스코퓨처엠 목표가 41만원→47만원 상향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55767

美국무장관 "러시아 반란 전례 없는 균열…결론 아직"(종합)
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002351960

초연결 시대 열었다…현대차그룹, 커넥티드 서비스 가입 1000만명 돌파
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230626000129

케어젠, ‘황반변성’ 치료제 개발 본격화, 美FDA 임상1상 IND승인 신청
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTU3NjIzNtIBP2h0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTU3NjIzNg?oc=5

옐런 美 재무 "올해 은행 추가합병 발생 가능성"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002351966
뉴인텍 "친환경차용 커패시터 GM 공급물량 450% 증가"
https://www.newspim.com/news/view/20230626000287


Goldman Sachs downgrades Tesla to 'neutral' with a price target of $248.00
- 골드만 테슬라 중립 하향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYWh0dHBzOi8vaW4uaW52ZXN0aW5nLmNvbS9uZXdzL3Rlc2xhLW1vdG9ycy1yZWNlaXZlcy1pbnZlc3RtZW50LWJhbmstYW5hbHlzdC1yYXRpbmctdXBkYXRlLTM2OTg0OTnSAQA?oc=5

또 100bp 넘게 벌어진 2년·10년 美 금리…침체 임박했나
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271233

중국 위안화 고시환율(26일) 7.2056위안…가치 0.36% 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA2MjYxMDEyMTE5OTbSAQA?oc=5

'LG 마그나 위탁생산' 피스커, 美 고객 인도 본격화.. '테슬라 추월 목표'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55773

디에이테크, 'Mn-Bi 페라이트 자석' 파일럿 테스트
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062610269618905

골드만삭스, 美 증시 하락 경고…“포트폴리오 헤지 고려해야”
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55777

배런스 "연준, BOE와 비슷한 입장 될 수도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271246


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

6월 26일 장 마감 전 뉴스

TSMC 일본 반도체공장 건설 전부터 수주 쌓였다, 파운드리 생산 다변화 성과
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzE5MTUy0gEA?oc=5

고금리에 美기업 디폴트 급증…전세계 파산도 늘어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMjk5Mjg2NjM1NjQ1NjU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMjk5Mjg2NjM1NjQ1NjU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

WSJ 티미라오스 "금리 인상에도 경제가 둔화 않는 이유"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271265

CNN "글로벌 인플레이션 전쟁, 더 심각하고 고통스러워진다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271266

세계 첫 펩타이드 점안액 황반변성 치료제 FDA 임상 승인 신청
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9pdC9hcnRpY2xlLzIwMjMwNjI2MzU5NWnSAS1odHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vaXQvYW1wLzIwMjMwNjI2MzU5NWk?oc=5

[올댓차이나] S&P, 중국 올해 성장률 전망 5.5%→5.2% 하향
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002352567

韓 AI반도체 기술 고도화…1조 규모 'K-클라우드' 예타 추진
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002352659

애플, 내년 초 30인치 '거대 아이맥' 출시한다
https://www.fnnews.com/news/202306261300350829

에스파, 인도네시아 첫 단독 콘서트…떼창+함성으로 채웠다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vbmV3cy5zYnMuY28ua3IvbmV3cy9lbmRQYWdlLmRvP25ld3NfaWQ9TjEwMDcyNDMyOTDSATdodHRwczovL25ld3Muc2JzLmNvLmtyL2FtcC9uZXdzLmFtcD9uZXdzX2lkPU4xMDA3MjQzMjkw?oc=5

美상무부, 반도체법상 3억불이상 소재‧장비제조시설 투자 재정지원기준 발표
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHA6Ly93d3cuaW50bi5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MjAyOTQ4MtIBPGh0dHA6Ly93d3cuaW50bi5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89MjAyOTQ4Mg?oc=5



Two Chinese property firms unable to repay debt as sector woes continue (Central China Real Estate, Leading Holdings Group)
- 중국 부동산 회사 2개 문제 지속에 부채 상환할 수 없음
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3225364/two-more-china-property-developers-fail-meet-bond-repayment-obligations-seek-advise-resolving


[자료 출처]

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230626 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#AI #반도체소부장 #2차전지는안녕 #장단기스프레드확대

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먹는 다이어트 약 시장…年 1000억弗로 커질 듯 | 한국경제
https://www.hankyung.com/economy/article/2023062653051

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-06-26 17:06
BDI 1240포인트…금주 파나막스 시장 '반등' 전망
한 달 만에 BCI 2천대 돌파

6월23일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 24포인트 상승한 1240으로 마감됐다. 지난 주 벌크 시장은 케이프의 경우 주 중반 폭등하면서 BDI 상승을 이끌었다. 반면 중소형선 시장은 약보합세가 지속됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월23일 기준 1만2508달러로 전주보다 3.7% 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 89포인트 상승한 2080을 기록하며 5월24일 이후 한 달 만에 2천대를 돌파했다. 케이프 시장은 중국의 단오절 연휴에도 불구하고 대서양 수역의 신규 화물의 유입 폭증과 호주 철광석 수출 물동량이 증가하면서 강세를 기록했다. 금주는 중국의 연휴 종료와 지속적인 철광석 수요 증가로 상승세가 지속될 것으로 보이지만, 단기에 그칠 것이란 우려도 나왔다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1127로 전일보다 13포인트 하락했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 모두 약보합세를 나타냈다. 전반적으로 폭염에 대비한 석탄 수요가 증가 추세를 보이고 있지만, 중국은 석탄 재고량이 충분해 중국향 석탄 물동량은 감소했다. 이번 주는 중국 연휴 이후 성약 활동이 늘어나고, 케이프 시장과의 격차가 커짐에 따라 파나막스로 화물 이관 등이 이뤄질 것으로 보여 금주 반등이 기대된다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 8포인트 하락한 743을 기록했다. 수프라막스 시장은 남미와 동남아에서 신규 물동량이 늘어났지만, 중국의 연휴로 인해 활동성이 감소하면서 약보합세로 마감됐다. 인도네시아에서 석탄 수출 물동량은 꾸준했지만 점차 둔화되는 모습을 보였다. 금주는 남미를 제외한 주요 항로에서 상승할만한 요인이 보이지 않아 반등이 쉽지 않을 것으로 예측된다.

Talon Metals사, 미 Minnesota주 니켈 광산 개발 위해 EAW 제출2023-06-26

캐나다 광산업체 Talon Metals사는 Tamarack 니켈 프로젝트 개발을 위해 미국 Minnesota주 천연자원부(Department of Natural Resources)에 EAW(Environmental Assesment Worksheet)를 제출했다고 6월 21일 발표함. Tamarack 니켈-동-코발트 프로젝트는 Talon사와 Rio Tinto사가 합작투자한 프로젝트로서 니켈 증산을 통해 중국·러시아산 광물을 대신하여 미국의 안정적인 배터리 공급망 구축에 기여할 전망임. 한편, Talon사는 ’22년 Tesla사와 친환경 니켈 공급계약을 체결한 바 있음. (Mining.com 6.21)

6월 26일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#원료탄#연료탄#ECH#BPA#에폭시#철광석#철근#열연#알루미늄#아연#니켈#천연고무#BR#SBS#PTA#카프로락탐#PVC#가성소다#페놀#TDI#PO
https://naver.me/53BzYedW

[선가]
#신조선가#51,000 DWT PC 유조선
https://naver.me/GWrMKsno

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#운수장비
https://naver.me/Gu07rHHz

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23년 6월 26일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#EAM미국6.5억달러투자 #페라리비중확대 #윌리엄스연준은인플레파이터 #한결같은윌슨 #미국주택시장심각한재고부족 #알파벳커버리지 #인디고목표가상향

https://naver.me/5mgC3BJ7

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 
#독일경기지수부진 #2분기미국실적악화 #상하이집값급락 #위안화7개뤌래최저 #TSMCN3E #일본소시오넥스트AI테마260pc #먹는다이어트약연1000억불

https://naver.me/5XDR9ZWb

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230627 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#테슬라투자의견하향 #기술주하락 #국채가소폭상승 #회사채영향 #엔화적극개입시사 #독일경기부진

https://naver.me/5XDRDJhV


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6월 27일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6269
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.04%, S&P500 -0.45%, 나스닥 -1.16%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.93%, Eurex kospi 200 0.00%, MSCI 이머징지수 ETF +0.33%
★ 필라델피아 반도체 +0.26%, 마이크론 +0.26%, 애플 -0.76%
★ 테슬라 -6.06%
★ CMBS Bond Fund +0.41%, Invesco Mortgage +3.96%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.18%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.27%
★ 캐터필라 +1.07%, DJ Transportation +1.39%


[유럽증시] 긴축·침체 우려 속 대체로 하락 마감...헬스케어 1.1%↓
美 고금리에도 집값 반등세…재택근무 증가·공급부족 영향


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 휠라홀딩스, 미원상사, 미원에스씨
-52주 : 삼성전자, 효성첨단소재, 미래에셋생명, 국도화학
-역사적 : 이수페타시스, DN오토모티브, 조선내화

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 리노공업, 티씨케이, 바이오플러스, 뷰웍스, 이앤에프테크놀로지, 테크윙
-52주 : 동진쎄미켐, 이오테크닉스, 메지온, 원익QnC, 큐렉소, 두산테스나, 이엠텍, 제이브이엠, 브이티지엠피
-역사적 : 하나마이크론

SK이노베이션
- 1) SK온의 대규모 투자에 불구 배터리의 수익성은 예상보다 더디게 개선 2) 경기 부진으로 기존 사업의 수익성 개선 지연 3) 1Q23 기준 SK이노베이션 순차입금 15.6조원, 부채비율 약 200%로 신용등급 하락 가능성이 높아지며 안정적 재무구조를 확보할 필요성이 대두 4) 게다가 2025년 SK온 IPO이후, SK이노베이션의 자체 성장을 위한 포트폴리오 구축 자금을 조달할 필요
- 2Q23 영업이익 2,445억원(QoQ -35%, YoY -90%) 추정. SK온 영업이익 -1,247억원(QoQ +2,200억원)으로 적자폭 축소 전망. 이는 전분기에 반영된 일회성 비용 제거, 조지아 1~2공장 수율/가동률 개선에 따른 AMPC 반영 때문
- 2H23 영업이익 1.1조원으로 1H23 대비 +77% 증익을 전망하며, 2024년 영업이익은 2.6조원으로 YoY +56% 증익 전망



중국 고로 가동률 91.6%까지 반등
포스코, 7월 강관사 실수요 열연價 시황 맞춰 조정
철근價, 길어지는 약보합세
현대제철 일본산 비드 4만 8,200엔. 전달과 동일
Fitch, 글로벌 광물가격 추정치 변경
캐나다 리그 3주째 100곳 웃돌아


중국 5월 스마트폰 출하량
- 5월 2,520만대 (+39.5% MoM, +22.6% YoY) 기록
- 모바일 내 중국 로컬 브랜드 비중 86.2%


티엘비
- 2Q23에도 고객사감산 및 전반적인 수요 둔화로 인해 재고조정 후 주문확대가 제한적인 상황
- 그럼에도 불구하고 DDR5 기판은 월별 성장이 계속(2Q23E 매출 비중 28% 예상)되고 있으며, 이를 바탕으로 QoQ 기준 개선된 실적을 예상
- 하반기 DDR5의 서버 침투 가속화와 함께 주 고객사의 서버용 DDR5 내 점유율 확대를 통한 수혜 기대


블룸버그 “애플, 2세대 '비전 프로' 개발 착수”
소프트웨어 회사로 변모하는 IBM, 46억달러(6조원)에 앱티오 인수
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 예상보다 개선될 듯… “터널 끝, 내년 D램 부족 전망”(조선비즈)
- 2분기 반도체 적자 규모 삼성은 3조원대, SK하이닉스는 2조원대 전망
중국 스마트폰 출하량, 5월 두 자릿수 성장세 회복(digitimes)
- 중국의 5월 스마트폰 출하량은 전월 대비 22.6% 급증

2023년 6월 아이폰15용 패널 주문, DSCC에 따르면 1년 전 아이폰14 패널 주문보다 100% 더 많을 것으로 예상.
TSMC, 대만 중부에 새로운 CoWoS 용량 구축(Digitimes)
- TSMC, AI반도체 및 HPC 칩 수요 대응 차원
- CTSP에 새로운 CoWoS 생산능력 확장

구글, 韓에 AI반도체팀 신설…삼성 파운드리와 협력 청신호
소니 "새로운 이미지센서 팹 건설한다"

Deutsche Bank analyst Emmanuel Rosner maintains Tesla (NASDAQ:TSLA) with a Buy and raises the price target from $200 to $230.
- 도이체방크 테슬라 매수 유지, 목표가 $200 -> $230

로봇 인공관절수술, 안전하고 정확… 그만큼 출혈량도 줄여
"테슬라 잡겠다"던 중국 전기차…보조금 끊기자 줄도산 위기

The $40,000 Chevrolet Silverado EV Is Officially Dead (InsideEVs)
- Chevrolet는 보급형 Silverado EV 모델 출시 취소를 밝히며 4만 달러 이하의 Pick-up은 연내 출시가 어려울 전망. 지난해부터 지속된 공급망, 리튬 문제로 여러 완성차 업체는 저가형 EV Pick-up 출시를 미루며 경제성에 대해 검토 중

The Switch From CCS1 To Tesla's NACS Connector Is Expected To Kill The J1772 AC Plug (InsideEVs)
- 북미 시장에서 CCS-1이 Tesla의 NACS로 전환이 시작되며 기존 CCS-1 플러그(SAE J1772 AC)는 암울할 전망. AC 충전기에 대한 수요가 NACS로 몰리며 한국, 미국 등에 설치된 CCS-1에 장착된 J1772 존폐 위기 직면

Truist Securities analyst Scot Ciccarelli maintains CarMax (NYSE:KMX) with a Hold and raises the price target from $64 to $82.
- CarMax 보류상태 유지 목표가는 상향
- 중고차 소매업체

GM and Element 25 to supercharge the US EV battery supply chain
- GM and Element 25 미국 배터리 공급망 강화
Toyota, Ford to Invest Billions More at Southeastern EV Battery Plants
- 토요타와 포드, 사우스이스턴 EV 배터리 공장에 수십억 달러 추가 투자

블랙핑크, K팝 걸그룹 최초 베트남 스타디움 입성


Citigroup Raises Biomea Fusion's Price Target to $90 From $53, Keeps Buy Rating
- Biomea Fusion' 목표가 $53 -> 490 매수 유지
- 2형 당뇨 2상 진행

Stifel analyst Thomas Stephan maintains Glaukos (NYSE:GKOS) with a Buy and raises the price target from $65 to $77.
- Glaukos 매수, 목표가 $65 -> $77
- 녹내장, 각막 등 안과 질환 치료

화이자, 경구용 비만치료제 일부 개발 중단

Jefferies Raises MoonLake Immunotherapeutics' Price Target to $58 From $30, Maintains Buy Rating
- MoonLake Immunotherapeutics 매수 유지 목표가 $30 -> $58
- 피부질환 임상시험 긍정적

CJ제일제당
- 대한통운 제외기준 OP 3,232억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망되나, 1Q 대비는 전반적으로 개선될 전망
- 동사의 주가는 주요 음식료 제품 가격 인하 우려와 계열사 유상증자로 인한 센티먼트 악화 영향으로 인해, 상대적으로 크게 조정을 받은 상황
- 다만, 국내 식품 판매량 회복, K-스트리트푸드 신제품 출시 등을 통해, 전사 실적은 상저하고 흐름 전망

"더는 못 버텨"…정부 압박에도 식품가격 줄인상 예고
(가격인하) 정부 가격 인하 요구에 제분업계 밀가루 가격 5% 안팍 인하 예정

‘지금 집 지으면 손해’ … 수주 피하는 건설사