인도네시아, 동 금수조치 Freeport사·Amman사의 제련소 완공 이후로 연기2023-06-22

인도네시아 정부는 Freeport Indonesia사와 Amman Mineral International사의 ’24년 5월 동 제련소 완공 후 동 정광 수출을 금지할 계획임. 당국은 앞서 동 정광 수출금지를 명령했으나, Freeport사와 Amman사가 제련소 완공 전까지 동 정광 금수조치를 연기해달라고 요청함에 따라 계획을 변경함. 한편, 인도네시아는 고부가가치의 광물 수출국으로 도약하고자 가공 부문 육성에 나섬. (Bloomberg 6.20)

Rio Tinto사, Kennecott 동 광산에 10억 달러 투자키로2023-06-22

Rio Tinto사는 북미 내 동 공급량을 늘리기 위한 계획의 일환으로, 유타주 내에 소재한 Kennecott 동 광산에 9억 2,000만 달러를 투자할 계획이라고 밝힘. 이는 글로벌 에너지 전환 돌입으로 향후 수년 내 동 수요량 증가 예측에 대한 동사의 방침인 것으로 분석됨. 동사는 금번 투자를 통해 갱내 광산 및 인프라 개발에 주력하여 향후 10년간 약 25만 톤의 동을 생산할 예정임. (Mining.com 6.20)

단오절 휴장으로
중국 커머더티, D램 스팟
업데이트 없음.

6월 22일(목) 산업 데이터

[5월 중국 & 글로벌 조강 생산량]
https://naver.me/FdGDysVf

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#신재생에너지
https://naver.me/x0h54zZm

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23년 6월 22일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#골드만폭스바겐중립 #중국배터리재활용드라이브 #사운드하운드목표가상향 #모간스탠리테슬라2분기하향 #페덱스수요감소로항공기운항중지


https://naver.me/5CpOoZpy


나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#노르웨이50bp #스위스25bp #영국50bp #터키75bp #단오절소비6.7조원 #중국폭염 #AIHBM패키징40pc성장 #SK투자스탠다임AI신약키플레이어 #블루아카이브 #건설사신용등급하향

https://naver.me/5QGa8n1O

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230623 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#AWS도AI참전 #매크로보다AI #국채수익률전구간상승 #달러상승 #긴축모드에유가하락 #BOE

https://naver.me/G7DgM9LT


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6월 23일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6265
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.01%, S&P500 +0.37%, 나스닥 +0.95%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.03%, Eurex kospi 200 +0.26%, MSCI 이머징지수 ETF -0.35%
★ 필라델피아 반도체 +0.57%, 마이크론 +0.68%, 애플 +1.65%
★ 테슬라 +1.98%
★ CMBS Bond Fund -0.41%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.09%
★ 캐터필라 -1.71%, DJ Transportation +0.40%

파월 “'금리 두번 더 인상'은 꽤 정확한 예측”…긴축 기조 재확인
파월 ˝인플레 하락, 통화정책 효과 때문 아니다˝
- 인플레이션이 하락했지만 주로 에너지, 식품 가격이 하락했기 때문이지 통화정책 효과로 하락한 게 아니다. 인플레이션을 잡기 위해서는 아직 갈 길이 멀다
미 5월 경기선행지수 0.7% 떨어져14개월 연속 하락
中 "바이든 발언 조치 없으면 美 모든 결과 감당해야 할 것"


Fed's Bowman says more rate increases needed
- 보우만 이사 추가 금리인상 필요함

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 롯데정밀화학, 일진하이솔루스, 세아제강지주, 미원에스씨
-52주 : 하이브, 포스코인터내셔널, SK바이오팜, 영원무역, 효성첨단소재, 코오롱인더, 경동나비엔
-역사적 : 영풍제지, DN오토모티브

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 하이록코리아, YTN
-52주 : 테라사이언스, 큐렉소, 디오, 브이티지엠피
-역사적 : 비츠로셀


주간 태양광 시황
- 폴리실리콘 지속된 신증설 영향으로 하락.
- 웨이퍼 공급 차질 우려로 보합
- 셀 최종 수요 둔화로 약세로 하락


中, 숨겨진 지방 부채 조사"…실체 파악후 7월 경기부양 가능성
중국 6월 중순 일일 조강생산량 1.3% 반등
포스코-中 CNGR 손잡고 합작 투자
대만 CSC, 7월 철강 판매가격 인하
아르셀로미탈, 룩셈부르크 전기로 교체에 6,700만유로 투자
중국 5월 원료탄 수입, 전월비 20% 줄어


원익QnC
- 자회사 성장 + 고객사 다변화로 실적 안정성
- 1) 자회사 모멘티브의 제품 가격 상승 효과

PI첨단소재
- PI첨단소재는 22일 3,000톤 규모 전기차용 신규 PI Varnish공장 증설을 발표.
- 1Q23 ASP(판매량 82톤, 매출액: 14억원) 기준 금일 공시한 3,000톤의 EV용 PI Varnish를 통해 예상되는 매출은 2025년 기준 약 410억원(가동률 80% 가정).


Tesla Dojo supercomputer is finally coming next month (Electrek)
- 테슬라가 개발 중인 슈퍼컴퓨터 '도조'가 다음 달 생산에 돌입. 2021년 테슬라 Ai데이 행사에서 소개된 바 있는 도조 슈퍼컴퓨터는 영상 데이터를 사용하여 신경망을 훈련하는 테슬라의 자율주행 기술과 FSD 기능을 향상시킬 것으로 예상

대만 수동소자 업체 Walsin, 2023년 사업 전망이 전년도보다 더 낙관적이며 자동차 매출이 전체 매출에서 두 자릿수 비중을 차지할 것으로 언급.
마이크로소프트, 양자컴퓨터 경쟁 본격 참전

양극재 수출가격 하락..국내 양극재社 2Q 수익성 떨어지나
Tesla leads EV advance as Europe new-car sales jump 18% in May (Automotive News)
- ACEA에서 집계된 자료에 의하면 테슬라의 5월 유럽 판매량은 18% 증가한 29,600대를 기록하며 유럽 시장 점유율 2.6% 차지. 테슬라의 공격적인 가격 할인과 BEV에 대한 전체적인 수요가 증가한 영향
엘앤에프, 日 미쓰비시케미칼과 맞손…"연내 음극재 공장 건설 발표"
코스모신소재, LG화학에 3308억 규모 하이니켈 양극재 공급


콘텐츠 투자 약속한 넷플릭스 CEO…망이용대가·IP독점 문제엔 '시큰둥'
월가 아마존 목표주가 잇단 상향…AI 기대로 180달러도 등장


선진뷰티사이언스
- 2Q23에도 실적 호조세 유지되는 것으로 보여 2023년 연매출 740억원, 영업이익 104억원 달성 전망
- LOREAL그룹 등을 주요 고객사로 두며 무기계 자외선 차단 소재와 마이크로비드를 제조/공급하는 동사의 1Q23 매출은 187억원, 영업이익 30억원으로 역대 최대 이익 달성
- 글로벌 화장품 기업들의 성장성을 공유해갈 수 있는 유일무이한 원료 기업

토니모리
- 토니모리의 2분기 실적은 연결 매출 361억원(YoY+5%, QoQ+16%), 영업이익 27억원(흑전, 이익률 7%) 달성할 전망
- 1분기에 이어 관광 상권 트래픽 증가로 로드샵과 면세 매출이 전년동기비 각각 23%, 121% 성장 예상되며, 수출은 인도네시아/인도/미국/홍콩/러시아 등 수출 호조로 전년동기비 18% 성장 전망


역대급 엔저에 '고 재팬' 열풍인데…'찬바람' 중국 노선 축소 행진

<Negative>

연일 대책 나오지만 의약품 품절 '백약이 무효'
- 의약품 품절에 대해서 병원계는 우려감을 표명하고 식약처를 비롯한 정부 당국은 연일 대책을 발표하고 있지만 의약품 품절은 여전히 진행중에 있다.
한국화이자제약, 한국노바티스, 한국알콘, 메나리니 등 다국적제약사들이 자사 의약품 품절을 통보



[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

6월 23일 식전 뉴스

한화증권 "LG에너지솔루션 2분기 실적 컨센서스 소폭 밑돌 것"
https://www.fnnews.com/news/202306230851491618

美 FDA 승인 임박한 뷰노, 본격 미국시장 공략 가시화
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxMDc5MTI2NjM1NjQ0NjcyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxMDc5MTI2NjM1NjQ0NjcyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

오안다 "앞으로 남은 긴축, 세계 경제 좌초시킬 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271050

다시 유동성 위기상장 계열사 13개 하락
- 그룹 전반을 둘러싼 유동성 위기 경고에 롯데그룹주가 낙폭을 키우고 있다.
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA2MjMwMDcx0gEA?oc=5

6G 국제표준화 밑그림 완성… “5G보다 최대 10배 향상”
https://www.segye.com/newsView/20230623507956

日 5월 소비자물가 상승률 3.2%…전달 대비 0.2%p ↓
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230623000218

日 5월 근원 CPI 전년비 3.2% ↑…예상치 3.1% ↑(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271058

BofA AI 전쟁에서 마벨브로드컴 주목해야 되는 이유 - 한국경제TV
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA2MjMwMDky0gEA?oc=5

KAI “G280 날개용 단조품 2종 국산화 성공”…항공부품 기술 독립 박차
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJ2h0dHA6Ly93d3cuc2VudHYuY28ua3IvbmV3cy92aWV3LzY2MDE3MdIBAA?oc=5

"美 부채한도 합의 후 유동성 200조원 축소…시장 충격 우려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271062

대만 "TSMC가 전세계 AI 칩 생산 독점" 자신감 - ZD넷 코리아
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vemRuZXQuY28ua3Ivdmlldy8_bm89MjAyMzA2MjMwOTExNTTSAQA?oc=5

매일유업, 일부 치즈·대용량 음료 가격 인상…"원가부담 가중"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSGh0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNjIzMDU2NDAwMDAzP3NlY3Rpb249ZWNvbm9teS9jb25zdW1lctIBMWh0dHBzOi8vbS55bmEuY28ua3IvYW1wL3ZpZXcvQUtSMjAyMzA2MjMwNTY0MDAwMDM?oc=5

Fitch Affirms ING Bank A.S. at 'B -'; Outlook Negative
- 피치 ING Bank B- 전망 부정적
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZmh0dHBzOi8vd3d3LmZpdGNocmF0aW5ncy5jb20vcmVzZWFyY2gvYmFua3MvZml0Y2gtYWZmaXJtcy1pbmctYmFuay1hcy1hdC1iLW91dGxvb2stbmVnYXRpdmUtMjItMDYtMjAyM9IBAA?oc=5

Citigroup Maintains Neutral on Morgan Stanley, Lowers Price Target to $90
- 시티 모간스탠리 중립유지 목표가 $90 하향
https://news.google.com/rss/articles/CBMidGh0dHBzOi8vd3d3LmJlbnppbmdhLmNvbS9uZXdzLzIzLzA2LzMyOTY3MTI3L2NpdGlncm91cC1tYWludGFpbnMtbmV1dHJhbC1vbi1tb3JnYW4tc3RhbmxleS1sb3dlcnMtcHJpY2UtdGFyZ2V0LXRvLTkw0gEA?oc=5

Moody's raises concerncs of worsening energy crisis
- 무디스 에너지 위기 악화우려 제기
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSWh0dHBzOi8vd3d3LmVuY2EuY29tL25ld3MvbW9vZHlzLXJhaXNlcy1jb25jZXJuY3Mtd29yc2VuaW5nLWVuZXJneS1jcmlzaXPSAQA?oc=5

Indian IT firms expected to report muted Q1 numbers, says Morgan Stanley
- 모간스탠리 인도IT 기업 실적 부진 전망
https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/indian-it-firms-expected-to-report-muted-q1-numbers-says-morgan-stanley/article66998227.ece

"땡큐 중국"…애경산업, 中 쇼핑축제서 157억 어치 팔아
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230623_0002349644

The housing market is seeing its worst inventory
- 주택시장 재고부족 최악의 상황
https://www.businessinsider.in/stock-market/news/the-housing-market-is-seeing-its-worst-inventory-shortage-in-over-a-decade-as-high-rates-trap-homeowners-and-slow-the-spring-homebuying-rush/articleshow/101198175.cms



[자료 출처]

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6월 23일 장 마감 전 뉴스

SK하이닉스 랩탑용 24·48GB DDR5 모듈 中 상륙
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55731

Investors ramp up recession bets as the Fed vows to keep battling inflation
- 연준 추가 금리인상에 투자자들 경기 침체에 베팅 확대
https://markets.businessinsider.com/news/bonds/recession-us-economy-outlook-inverted-yield-curve-fed-inflation-rates-2023-6

Sarepta Gets FDA Approval of Treatment for Duchenne Muscular Dystrophy
- Sarepta, Duchenne 근이영양증 치료제 FDA 승인
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SAREPTA-THERAPEUTICS-INC-11204214/news/Sarepta-Gets-FDA-Approval-of-Treatment-for-Duchenne-Muscular-Dystrophy-44171820/

Commercial real estate gets even bleaker with $64 billion in property now classified as distressed
- 상업용 부동산은 640억 달러가 부실로 불류되어 더욱 어두운 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vZm9ydHVuZS5jb20vMjAyMy8wNi8yMi9jb21tZXJjaWFsLXJlYWwtZXN0YXRlLWRpc3RyZXNzZWQtYXNzZXRzLXJpc2Uv0gFRaHR0cHM6Ly9mb3J0dW5lLmNvbS8yMDIzLzA2LzIyL2NvbW1lcmNpYWwtcmVhbC1lc3RhdGUtZGlzdHJlc3NlZC1hc3NldHMtcmlzZS9hbXAv?oc=5

'2.3조' 최대 규모 해상풍력 좌초…정부, 490억 철회
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202306230099

PTC India Financial crisis brings governance at NBFCs to fore
- PTC India Financial Services(PTC India Financial)의 지속적인 위기로 인해 비은행 금융 회사(NBFC)의 거버넌스 문제가 전면에 다시 부각
https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/ptc-india-financial-crisis-brings-governance-at-nbfcs-to-fore/3138493/

576 American Banks Are Overexposed to Commercial Real Estate Loans As Delinquencies Rise
- 미국은행 576개 연체율이 증가함에 따라 상업용 부동산 대출에 과도한 익스포져
https://dailyhodl.com/2023/06/22/576-american-banks-are-overexposed-to-commercial-real-estate-loans-as-delinquencies-rise-report/

RBA caught in "policy induced doom loop"
- 호주중앙은행이 노동 생산성과 단위 노동 비용에 갑자기 초점을 맞추는 것이 "정책으로 인한 파멸의 고리" 위험이 있다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUGh0dHBzOi8vd3d3Lm1hY3JvYnVzaW5lc3MuY29tLmF1LzIwMjMvMDYvcmJhLWNhdWdodC1pbi1wb2xpY3ktaW5kdWNlZC1kb29tLWxvb3Av0gEA?oc=5

Samsung Electronics, AMD to jointly develop GPU for auto chips
- 삼성전자, AMD와 자동차 칩용 GPU 공동 개발
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vcHVsc2VuZXdzLmNvLmtyL3ZpZXcucGhwP3NjPTMwODAwMDI4JnllYXI9MjAyMyZubz00NzU5MDjSAQA?oc=5

샤이니, 오늘(23일) 6번째 단독 콘서트 베일 벗는다..신곡 무대 최초 공개
https://biz.chosun.com/entertainment/enter_general/2023/06/23/TD2WKZKCOHKSHEQRKUTAGW2VVM/

IDC: IoT investments to exceed $1 trillion in 2026
- 2026년에 IoT 투자가 1조 달러를 초과할 것
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSWh0dHBzOi8vYmFja2VuZG5ld3MubmV0L2lkYy1pb3QtaW52ZXN0bWVudHMtdG8tZXhjZWVkLTEtdHJpbGxpb24taW4tMjAyNi_SAU1odHRwczovL2JhY2tlbmRuZXdzLm5ldC9pZGMtaW90LWludmVzdG1lbnRzLXRvLWV4Y2VlZC0xLXRyaWxsaW9uLWluLTIwMjYvYW1wLw?oc=5

“한미 랩스트리플, NASH 타깃 핵심 ‘간 섬유화’ 개선에 직접 효능”
https://www.medifonews.com/news/article.html?no=180034


[자료 출처]

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230623 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#아마존 #AI반도체 #HBM #대부분업종약세 #하락다이버전스지속 #긴축재개 #국채수익률상승

https://naver.me/IFFls6bk

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-06-23 16:58
케이프 시장 폭등…BCI 2000대 '눈앞'
BDI 1216포인트…중소형선 시장, 약세 이어져

6월22일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 78포인트 상승한 1216으로 마감됐다. 이날 중소형선 시장은 뒷걸음질 쳤음에도 불구하고 케이프 시장의 폭등에 힘입어 BDI는 상승 폭이 확대됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월22일 기준 1만2076달러로 전일보다 308달러 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 261포인트 상승한 1991을 기록하며 2천대를 목전에 두고 있다. 케이프 시장은 대서양 수역이 활황세를 견인한 가운데 태평양 수역도 반등에 성공했다. 대서양 수역은 대부분의 항로에서 신규 화물의 유입이 크게 늘어나면서 선복이 빠듯했다. 중국의 단오절 영향으로 태평양 수역이 제한적일 것으로 전망됐지만, 호주와 동남아 항로를 중심으로 상승세를 나타냈다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1140으로 전일보다 17포인트 하락했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 모두 약보합세를 기록헸다. 대서양 수역은 용선주들이 성약을 미루고 있고, 태평양 수역은 중국에서 석탄 수입 물량이 감소했고, 선복 적체가 늘어나면서 약세를 보였다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 10포인트 하락한 751을 기록했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역에서 시장 참여자들이 성약을 미루면서 하락세로 마감됐다. 대서양 수역은 남미에서 신규 물동량이 늘어났지만, 북유럽에서 부진이 이어지고 선복 적체가 해결되지 않아 약보합세를 기록했다.

中 리튬 가격 상승세, 공급량 증가로 둔화 전망2023-06-23

에너지 저장 배터리 및 전기차 판매량 증가가 중국 리튬 시장 회복을 견인했으나, 리튬의 공급량 증가로 가격 상승세가 둔화될 것이라는 분석이 제기됨. 지난주 중국의 탄산리튬 현물가격은 톤(metric ton)당 31.7만 위안(4.4만 달러)을 기록하며 지난 두 달 새 약 두 배 상승함. 중국 당국의 전기차 보조금 폐지와 기존의 자동차 업체들이 침체된 소비 상쇄를 위해 차량 판매가를 낮추면서 침체됐던 리튬 수요는 정부의 부양 정책에 힘입어 회복세를 보임. 이에 따라 지난 5월 전기차 생산량 및 판매량은 전년 대비 각각 53.7%, 71.2% 증가함. 그러나 업계는 전 세계적인 리튬의 생산량 증가와 리튬전지를 대체할 나트륨배터리를 생산하는 제조업체들의 증가로 리튬 가격의 상승세가 단기에 그칠 것이라는 전망을 제기함. 중국 에너지 컨설팅업체인 Rystad Energy사 분석가는 리튬 가격이 금년과 내년에 걸쳐 톤당 약 20만 위안 수준으로 하락할 것으로 관측함. (Mining.com 6.21)

INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉2023-06-23

INSG(International Nickel Study Group)은 니켈 시장이 ’22년 4월 2,600톤의 공급부족에서 ’23년 4월 20,500톤의 공급과잉으로 전환했다고 6월 21일 발표함. ’23년 4월 니켈 시장은 ’23년 3월 5,900톤의 공급과잉과 비교해서도 공급과잉이 심화됨. 한편, 6월 21일 런던금속거래소(LME)의 니켈 가격은 3일 연속 하락하며 톤당 U$21,350에 그침. (Miningweekly 6.21)

단오절 휴장으로
중국 커머더티, D램 스팟
업데이트 없음.