D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

6월 22일 장 마감 전 뉴스

푸틴 “신형 사르마트 핵미사일 곧 우크라이나 실전 배치”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI1OTQ2ONIBAA?oc=5

테슬라 주가, 너무 올랐나… 향후 수익 전망 회의론 나오며 5.5% 하락
https://www.segye.com/newsView/20230622506263

반도체 강국 대만 수출 9개월 연속 감소경기 둔화 여파
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BS1IyMDIzMDYyMjA1OTQwMDAwOdIBAA?oc=5

'내부 파운드리' 전략 제시한 인텔, 내년 파운드리 세계 2위 목표
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21687

對美 경상수지 흑자 '역대 최고'…對中경상수지, 21년만에 적자 전환
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062211050739116

테슬라, 독일 무선충전시스템 전문기업 '와이페리온' 인수 추진
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHA6Ly93d3cuaXJvYm90bmV3cy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTMxOTQ40gEA?oc=5

[속보]對중국 경상수지 역대 최대폭 적자, 반도체 수출 부진 직격탄
https://www.fnnews.com/news/202306221143517698

골드만삭스 "경기침체 시 S&P500 23% 하락할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270915

인구절벽으로 로봇부대 창설할까...케이알엠 육본과 '맞손'
https://www.fnnews.com/news/202306220849533890

FedEx Freight trims trucking network as LTL shipments drop 18%
- FedEx Freight, LTL 배송이 18% 감소하여 트럭 운송 네트워크 축소
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZGh0dHBzOi8vd3d3LmpvYy5jb20vYXJ0aWNsZS9mZWRleC1mcmVpZ2h0LXRyaW1zLXRydWNraW5nLW5ldHdvcmstbHRsLXNoaXBtZW50cy1kcm9wLTE4XzIwMjMwNjIxLmh0bWzSAQA?oc=5

FOMO rally in stock market has more upside, but key risk is looming: BofA
- 주식 시장 FOMO 랠리는 더 많은 상승 여력이 있찌만 주요 위험이 다가오고 있음
https://news.google.com/rss/articles/CBMidWh0dHBzOi8vbWFya2V0cy5idXNpbmVzc2luc2lkZXIuY29tL25ld3Mvc3RvY2tzL3N0b2NrLW1hcmtldC1mb21vLXJhbGx5LW91dGxvb2stdXBzaWRlLWtleS1yaXNrLWxvb21pbmctbmFzZGFxLTIwMjMtNtIBeWh0dHBzOi8vbWFya2V0cy5idXNpbmVzc2luc2lkZXIuY29tL25ld3Mvc3RvY2tzL3N0b2NrLW1hcmtldC1mb21vLXJhbGx5LW91dGxvb2stdXBzaWRlLWtleS1yaXNrLWxvb21pbmctbmFzZGFxLTIwMjMtNj9hbXA?oc=5

Goldman Raises Japan Stock Targets, Citing Corporate Reforms
- 골드만 일본 증시 목표치 상향 조정
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUGh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXJhaXNlcy1qYXBhbi1zdG9jay10YXJnZXRzLTIzMTYxOTI4Ni5odG1s0gFYaHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS9hbXBodG1sL25ld3MvZ29sZG1hbi1yYWlzZXMtamFwYW4tc3RvY2stdGFyZ2V0cy0yMzE2MTkyODYuaHRtbA?oc=5

CIP, 국내 해상풍력에 4500억원 투자 - 이투뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHA6Ly93d3cuZTJuZXdzLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MjU1MTU20gE7aHR0cDovL3d3dy5lMm5ld3MuY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXdBbXAuaHRtbD9pZHhubz0yNTUxNTY?oc=5

LG엔솔 美 보조금 더 받나?…애리조나 주정부, 인프라 지원금 두배 더 늘려
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55638

서울 아파트 매매가 5주째 상승세...전세 상승폭은 둔화
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHA6Ly93d3cuZHQuY28ua3IvY29udGVudHMuaHRtbD9hcnRpY2xlX25vPTIwMjMwNjIyMDIxMDk5NjMwNzUwMDTSAQA?oc=5

ISC "최대주주, SKC와 매각 양해각서 체결"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJ2h0dHBzOi8vd3d3LmVibi5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMTU4MTgzNtIBAA?oc=5

BofA 컵앤핸들 포모 랠리SP500 4580까지 상승할 것
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA2MjIwMTc00gEA?oc=5


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

230622 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#코오롱인더배터리 #반도체 #엔비디아주주미팅

https://naver.me/G3huPOUh

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AI·HBM 수요에 첨단 패키징 생산능력 40% 급성장 전망...TSMC '방긋'


22일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 첨단 패키징 생산능력은 TSMC 주도로 내년까지 30~40%가량 성장할 것으로 전망된다


https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vemRuZXQuY28ua3Ivdmlldy8_bm89MjAyMzA2MjIxMTU0MzPSAQA?oc=5

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-06-22 16:50
BDI 1138포인트…케이프 시장, 대서양 수역서 시황 이끌어
중소형선 시장, 항로별 등락 엇갈려

6월21일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 60포인트 상승한 1138로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 케이프 시장에서 큰 폭으로 상승하는 모습을 보인 반면 중소형선 시장은 항로별로 각기 다른 시황을 보이며 약보합세로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월21일 기준 1만1768달러로 전일보다 53달러 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 190포인트 상승한 1730을 기록했다. 케이프 시장은 대서양 수역이 활황세를 견인했다. 북대서양을 비롯해 브라질, 서아프리카 등 대부분의 수역에서 신규 화물의 유입이 크게 늘어나면서 선복 적체 문제가 해결됐다. 태평양 수역은 서호주에서 철광석 선적 물량은 꾸준했지만, 나머지 항로에서 약보합세에 머물렀다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1157로 전일보다 17포인트 하락했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 대서양 왕복 항로는 부진이 계속된 반면 남미 프론트홀 항로에서는 신규 물동량이 늘어나며 엇갈린 시황을 나타냈다. 태평양 수역은 용선주들이 낮은 운임에 성약을 체결하려는 움직임이 있었다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 2포인트 상승한 761을 기록했다. 수프라막스 시장은 대서양 수역의 경우 항로별로 상반된 모습을 보였다. 멕시코만과 남미에서는 물동량이 증가하면서 선복 문제가 해결중이지만, 북유럽에서는 약세가 지속됐다. 태평양 수역은 동남아를 제외한 나머지 항로에서 약보합세에 머무르고 있다.

인도네시아, 동 금수조치 Freeport사·Amman사의 제련소 완공 이후로 연기2023-06-22

인도네시아 정부는 Freeport Indonesia사와 Amman Mineral International사의 ’24년 5월 동 제련소 완공 후 동 정광 수출을 금지할 계획임. 당국은 앞서 동 정광 수출금지를 명령했으나, Freeport사와 Amman사가 제련소 완공 전까지 동 정광 금수조치를 연기해달라고 요청함에 따라 계획을 변경함. 한편, 인도네시아는 고부가가치의 광물 수출국으로 도약하고자 가공 부문 육성에 나섬. (Bloomberg 6.20)

Rio Tinto사, Kennecott 동 광산에 10억 달러 투자키로2023-06-22

Rio Tinto사는 북미 내 동 공급량을 늘리기 위한 계획의 일환으로, 유타주 내에 소재한 Kennecott 동 광산에 9억 2,000만 달러를 투자할 계획이라고 밝힘. 이는 글로벌 에너지 전환 돌입으로 향후 수년 내 동 수요량 증가 예측에 대한 동사의 방침인 것으로 분석됨. 동사는 금번 투자를 통해 갱내 광산 및 인프라 개발에 주력하여 향후 10년간 약 25만 톤의 동을 생산할 예정임. (Mining.com 6.20)

단오절 휴장으로
중국 커머더티, D램 스팟
업데이트 없음.

6월 22일(목) 산업 데이터

[5월 중국 & 글로벌 조강 생산량]
https://naver.me/FdGDysVf

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#신재생에너지
https://naver.me/x0h54zZm

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23년 6월 22일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#골드만폭스바겐중립 #중국배터리재활용드라이브 #사운드하운드목표가상향 #모간스탠리테슬라2분기하향 #페덱스수요감소로항공기운항중지


https://naver.me/5CpOoZpy


나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#노르웨이50bp #스위스25bp #영국50bp #터키75bp #단오절소비6.7조원 #중국폭염 #AIHBM패키징40pc성장 #SK투자스탠다임AI신약키플레이어 #블루아카이브 #건설사신용등급하향

https://naver.me/5QGa8n1O

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230623 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#AWS도AI참전 #매크로보다AI #국채수익률전구간상승 #달러상승 #긴축모드에유가하락 #BOE

https://naver.me/G7DgM9LT


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6월 23일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6265
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.01%, S&P500 +0.37%, 나스닥 +0.95%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.03%, Eurex kospi 200 +0.26%, MSCI 이머징지수 ETF -0.35%
★ 필라델피아 반도체 +0.57%, 마이크론 +0.68%, 애플 +1.65%
★ 테슬라 +1.98%
★ CMBS Bond Fund -0.41%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.09%
★ 캐터필라 -1.71%, DJ Transportation +0.40%

파월 “'금리 두번 더 인상'은 꽤 정확한 예측”…긴축 기조 재확인
파월 ˝인플레 하락, 통화정책 효과 때문 아니다˝
- 인플레이션이 하락했지만 주로 에너지, 식품 가격이 하락했기 때문이지 통화정책 효과로 하락한 게 아니다. 인플레이션을 잡기 위해서는 아직 갈 길이 멀다
미 5월 경기선행지수 0.7% 떨어져14개월 연속 하락
中 "바이든 발언 조치 없으면 美 모든 결과 감당해야 할 것"


Fed's Bowman says more rate increases needed
- 보우만 이사 추가 금리인상 필요함

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 롯데정밀화학, 일진하이솔루스, 세아제강지주, 미원에스씨
-52주 : 하이브, 포스코인터내셔널, SK바이오팜, 영원무역, 효성첨단소재, 코오롱인더, 경동나비엔
-역사적 : 영풍제지, DN오토모티브

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 하이록코리아, YTN
-52주 : 테라사이언스, 큐렉소, 디오, 브이티지엠피
-역사적 : 비츠로셀


주간 태양광 시황
- 폴리실리콘 지속된 신증설 영향으로 하락.
- 웨이퍼 공급 차질 우려로 보합
- 셀 최종 수요 둔화로 약세로 하락


中, 숨겨진 지방 부채 조사"…실체 파악후 7월 경기부양 가능성
중국 6월 중순 일일 조강생산량 1.3% 반등
포스코-中 CNGR 손잡고 합작 투자
대만 CSC, 7월 철강 판매가격 인하
아르셀로미탈, 룩셈부르크 전기로 교체에 6,700만유로 투자
중국 5월 원료탄 수입, 전월비 20% 줄어


원익QnC
- 자회사 성장 + 고객사 다변화로 실적 안정성
- 1) 자회사 모멘티브의 제품 가격 상승 효과

PI첨단소재
- PI첨단소재는 22일 3,000톤 규모 전기차용 신규 PI Varnish공장 증설을 발표.
- 1Q23 ASP(판매량 82톤, 매출액: 14억원) 기준 금일 공시한 3,000톤의 EV용 PI Varnish를 통해 예상되는 매출은 2025년 기준 약 410억원(가동률 80% 가정).


Tesla Dojo supercomputer is finally coming next month (Electrek)
- 테슬라가 개발 중인 슈퍼컴퓨터 '도조'가 다음 달 생산에 돌입. 2021년 테슬라 Ai데이 행사에서 소개된 바 있는 도조 슈퍼컴퓨터는 영상 데이터를 사용하여 신경망을 훈련하는 테슬라의 자율주행 기술과 FSD 기능을 향상시킬 것으로 예상

대만 수동소자 업체 Walsin, 2023년 사업 전망이 전년도보다 더 낙관적이며 자동차 매출이 전체 매출에서 두 자릿수 비중을 차지할 것으로 언급.
마이크로소프트, 양자컴퓨터 경쟁 본격 참전

양극재 수출가격 하락..국내 양극재社 2Q 수익성 떨어지나
Tesla leads EV advance as Europe new-car sales jump 18% in May (Automotive News)
- ACEA에서 집계된 자료에 의하면 테슬라의 5월 유럽 판매량은 18% 증가한 29,600대를 기록하며 유럽 시장 점유율 2.6% 차지. 테슬라의 공격적인 가격 할인과 BEV에 대한 전체적인 수요가 증가한 영향
엘앤에프, 日 미쓰비시케미칼과 맞손…"연내 음극재 공장 건설 발표"
코스모신소재, LG화학에 3308억 규모 하이니켈 양극재 공급


콘텐츠 투자 약속한 넷플릭스 CEO…망이용대가·IP독점 문제엔 '시큰둥'
월가 아마존 목표주가 잇단 상향…AI 기대로 180달러도 등장


선진뷰티사이언스
- 2Q23에도 실적 호조세 유지되는 것으로 보여 2023년 연매출 740억원, 영업이익 104억원 달성 전망
- LOREAL그룹 등을 주요 고객사로 두며 무기계 자외선 차단 소재와 마이크로비드를 제조/공급하는 동사의 1Q23 매출은 187억원, 영업이익 30억원으로 역대 최대 이익 달성
- 글로벌 화장품 기업들의 성장성을 공유해갈 수 있는 유일무이한 원료 기업

토니모리
- 토니모리의 2분기 실적은 연결 매출 361억원(YoY+5%, QoQ+16%), 영업이익 27억원(흑전, 이익률 7%) 달성할 전망
- 1분기에 이어 관광 상권 트래픽 증가로 로드샵과 면세 매출이 전년동기비 각각 23%, 121% 성장 예상되며, 수출은 인도네시아/인도/미국/홍콩/러시아 등 수출 호조로 전년동기비 18% 성장 전망


역대급 엔저에 '고 재팬' 열풍인데…'찬바람' 중국 노선 축소 행진

<Negative>

연일 대책 나오지만 의약품 품절 '백약이 무효'
- 의약품 품절에 대해서 병원계는 우려감을 표명하고 식약처를 비롯한 정부 당국은 연일 대책을 발표하고 있지만 의약품 품절은 여전히 진행중에 있다.
한국화이자제약, 한국노바티스, 한국알콘, 메나리니 등 다국적제약사들이 자사 의약품 품절을 통보



[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio