2023-06-16 16:49
BDI 1094포인트…케이프 시장, 하루만에 '반등' 성공
FFA 시장 강세 지속…모든 선형서 상승세
6월15일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 15포인트 상승한 1094로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 전날 하락했던 케이프 시장이 하루만에 다시 회복세를 보였다. 또 중소형선 시장이 상승세를 이어가며 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월15일 기준 1만1985달러로 전일보다 212달러 상승했다.
케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 19포인트 상승한 1599를 기록했다. 케이프 시장은 부진했던 태평양 수역에서 다시 살아나면서 반등에 성공했다. 또 해상운임 선물거래(FFA) 시장의 강세도 시황 상승에 영향을 끼쳤다. 대서양 수역은 북대서양에서 상승세가 지속된 반면 대서양 왕복 항로에서는 하락하는 등 항로별로 상반된 모습을 보였다.
파나막스 운임지수(BPI)는 1184로 전일보다 21포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 남미에서 7월 선적 화물의 유입이 활발하게 이뤄지면서 상승세를 보였지만 북대서양에서 석탄 화물 유입이 제한되는 등 항로별로 혼조세를 나타냈다. 태평양 수역은 인도네시아를 중심으로 신규 화물의 유입이 늘어나면서 긍정적인 장세를 연출했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 11포인트 상승한 740을 기록했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역이 시황 상승을 견인했다. 인도네시아에서 석탄 물량이 증가하고 파나막스선과의 격차가 늘어남에 따른 화물 전환이 이뤄지면서 상승 폭이 확대됐다. 반면 대서양 수역은 멕시코만과 지중해에서 소강 상태를 보이면서 하락세로 마감됐다.
BDI 1094포인트…케이프 시장, 하루만에 '반등' 성공
FFA 시장 강세 지속…모든 선형서 상승세
6월15일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 15포인트 상승한 1094로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 전날 하락했던 케이프 시장이 하루만에 다시 회복세를 보였다. 또 중소형선 시장이 상승세를 이어가며 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월15일 기준 1만1985달러로 전일보다 212달러 상승했다.
케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 19포인트 상승한 1599를 기록했다. 케이프 시장은 부진했던 태평양 수역에서 다시 살아나면서 반등에 성공했다. 또 해상운임 선물거래(FFA) 시장의 강세도 시황 상승에 영향을 끼쳤다. 대서양 수역은 북대서양에서 상승세가 지속된 반면 대서양 왕복 항로에서는 하락하는 등 항로별로 상반된 모습을 보였다.
파나막스 운임지수(BPI)는 1184로 전일보다 21포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 남미에서 7월 선적 화물의 유입이 활발하게 이뤄지면서 상승세를 보였지만 북대서양에서 석탄 화물 유입이 제한되는 등 항로별로 혼조세를 나타냈다. 태평양 수역은 인도네시아를 중심으로 신규 화물의 유입이 늘어나면서 긍정적인 장세를 연출했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 11포인트 상승한 740을 기록했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역이 시황 상승을 견인했다. 인도네시아에서 석탄 물량이 증가하고 파나막스선과의 격차가 늘어남에 따른 화물 전환이 이뤄지면서 상승 폭이 확대됐다. 반면 대서양 수역은 멕시코만과 지중해에서 소강 상태를 보이면서 하락세로 마감됐다.
6월 16일(금) 산업 데이터
[중국 커머더티]
#연료탄#벤젠#페놀#TDI#암모니아
https://naver.me/x5lsPCjw
[CCFI & SCFI]
https://naver.me/xbnVl6y5
[5월 글로벌 국가별 자동차 판매]
https://naver.me/5FZ60TfE
[4-5월 미국의류]
https://naver.me/xKWwOrG1
[업종별 수급 현황]
#2차전지#기계장비#신재생에너지
https://naver.me/FYaSKn0T
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Naver
6월 16일(금) 중국 커머더티
[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 3월 29일~6월 15일 (수요일)
<글로벌 주식 펀드>
1. 선진국
- 북미는 유입 대폭 확대, 서유럽은 유출 지속
- -64억 -> -96억 -> -21억 -> -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억
가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 대폭 확대
- -27억 -> -88억 -> 30억 -> -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억
- 고용 성장이 잠재 수준을 지속적으로 상회하고 있으며, 민간소비도 기대 이상으로 견조한 모습. 연준이 올해 추가 금리인상을 예고했지만, 9월 중 최종 금리수준에 도달하고 ‘24년 5월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상. 또한, 전망 관련 리스크 완화로 금리 인하시까지 연착륙·무착륙 가능성이 상승(BoA)
나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 14주 연속 유출
- -12억 -> -30억 -> -23억 -> -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억
- 2분기 중 유럽 주식시장은 1분기말 대비 수익률에 큰 변화가 없는 무풍지대에 접어든 상태. ‘22년과 달리 글로벌 주식 펀드는 가치주 위주의 유럽 주식 대신 성장주 중심의 미국 주식으로 포트폴리오를 조정(HSBC)
2. 신흥국
- 한국·대만을 중심으로 유입폭 축소 지속
- +30억 -> +41억 -> +33억 -> -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억
- 한국 주식펀드의 유출폭이 확대되었으며(+$5.8억→ -$10.1억, EPFR) 대만도 유입폭 축소(+$9.1억 → +$2.7억,
EPFR). 중국의 리오프닝에 따른 경기 회복이 서비스업에 집중됨에 따라 타 국가에 대한 낙수효과가
당초 예상과 달리 제한적인 상황(JPM)
3. 아시아 주요국
- 대만·인도는 유입 지속, 중국·한국은 유출 전환
가) 한국 (단위: 달러)
- 유입 축소
- -2.7억 -> +3.8억 -> +1.6억 -> +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억
나) 중국
- -15.8억 -> +2.1억 -> +11.3억 -> +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억
<글로벌 채권펀드>
1. 선진국
- 북미·서유럽 모두 유입폭 축소
- +32억 -> +40억 -> +83억 -> +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억
가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 축소
- +43억 -> +44억 -> +50억 -> +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억
- 연준은 6월 FOMC에서 정책금리를 동결하였으나 ‘23년 말 중간값 전망치를 5.6%로 상향 조정. 또한, ‘23년 실질GDP 성장률과 실업률 전망도 긍정적인 방향으로 조정. 시장에서는 ‘24년 중 금리를 1.5%p 인하할 것이라는 기대가
강하지만 인플레이션이 목표치(+2%)보다 높을 경우 실현되지 않을 가능성을 고려할 필요(Barclays)
나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입폭 축소
- +44억 -> +15억 -> +22억 -> +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억
- 예상대로 ECB 통화정책회의에서는 정책금리가 25bp 인상되었으며 7월에도 25bp 인상이 이루어질 수 있음을 시사. 그러나 예상 외로 ‘25년 말까지도 목표치와 상당한 격차(HICP+2.2%)를 보이는 수정 인플레이션 전망치를 제시(BoA)
2. 신흥국 채권 펀드
- 유입 전환
- 4억 -> -2억 -> -8억 -> -10억 -> -1억 -> +2억
- 한국은행의 5월 금융통화위원회 의사록 발표 결과, 대다수 의원이 상당기간 긴축적 통화정책을
시행해야 한다는 의사를 표명. 그러나 서비스업 회복과 중국 리오프닝의 제한된 효과, 고점을 지난
CPI 등을 모두 고려할 때, 추가적인 금리 인상 가능성은 매우 낮을 것으로 전망(Citi)
[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]
1. CDS
- 신용위험은 터키를 중심으로 4주 연속 감소
- -9bp -> +21bp -> -3bp -> -15bp -> -17bp -> -14bp
2. 환율
- 통화가치는 남아공·브라질·멕시코를 중심으로 상승
- -0.5% -> -0.9% -> +0.20% -> +-.6% -> +0.6%
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 3월 29일~6월 15일 (수요일)
<글로벌 주식 펀드>
1. 선진국
- 북미는 유입 대폭 확대, 서유럽은 유출 지속
- -64억 -> -96억 -> -21억 -> -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억
가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 대폭 확대
- -27억 -> -88억 -> 30억 -> -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억
- 고용 성장이 잠재 수준을 지속적으로 상회하고 있으며, 민간소비도 기대 이상으로 견조한 모습. 연준이 올해 추가 금리인상을 예고했지만, 9월 중 최종 금리수준에 도달하고 ‘24년 5월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상. 또한, 전망 관련 리스크 완화로 금리 인하시까지 연착륙·무착륙 가능성이 상승(BoA)
나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 14주 연속 유출
- -12억 -> -30억 -> -23억 -> -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억
- 2분기 중 유럽 주식시장은 1분기말 대비 수익률에 큰 변화가 없는 무풍지대에 접어든 상태. ‘22년과 달리 글로벌 주식 펀드는 가치주 위주의 유럽 주식 대신 성장주 중심의 미국 주식으로 포트폴리오를 조정(HSBC)
2. 신흥국
- 한국·대만을 중심으로 유입폭 축소 지속
- +30억 -> +41억 -> +33억 -> -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억
- 한국 주식펀드의 유출폭이 확대되었으며(+$5.8억→ -$10.1억, EPFR) 대만도 유입폭 축소(+$9.1억 → +$2.7억,
EPFR). 중국의 리오프닝에 따른 경기 회복이 서비스업에 집중됨에 따라 타 국가에 대한 낙수효과가
당초 예상과 달리 제한적인 상황(JPM)
3. 아시아 주요국
- 대만·인도는 유입 지속, 중국·한국은 유출 전환
가) 한국 (단위: 달러)
- 유입 축소
- -2.7억 -> +3.8억 -> +1.6억 -> +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억
나) 중국
- -15.8억 -> +2.1억 -> +11.3억 -> +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억
<글로벌 채권펀드>
1. 선진국
- 북미·서유럽 모두 유입폭 축소
- +32억 -> +40억 -> +83억 -> +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억
가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 축소
- +43억 -> +44억 -> +50억 -> +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억
- 연준은 6월 FOMC에서 정책금리를 동결하였으나 ‘23년 말 중간값 전망치를 5.6%로 상향 조정. 또한, ‘23년 실질GDP 성장률과 실업률 전망도 긍정적인 방향으로 조정. 시장에서는 ‘24년 중 금리를 1.5%p 인하할 것이라는 기대가
강하지만 인플레이션이 목표치(+2%)보다 높을 경우 실현되지 않을 가능성을 고려할 필요(Barclays)
나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입폭 축소
- +44억 -> +15억 -> +22억 -> +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억
- 예상대로 ECB 통화정책회의에서는 정책금리가 25bp 인상되었으며 7월에도 25bp 인상이 이루어질 수 있음을 시사. 그러나 예상 외로 ‘25년 말까지도 목표치와 상당한 격차(HICP+2.2%)를 보이는 수정 인플레이션 전망치를 제시(BoA)
2. 신흥국 채권 펀드
- 유입 전환
- 4억 -> -2억 -> -8억 -> -10억 -> -1억 -> +2억
- 한국은행의 5월 금융통화위원회 의사록 발표 결과, 대다수 의원이 상당기간 긴축적 통화정책을
시행해야 한다는 의사를 표명. 그러나 서비스업 회복과 중국 리오프닝의 제한된 효과, 고점을 지난
CPI 등을 모두 고려할 때, 추가적인 금리 인상 가능성은 매우 낮을 것으로 전망(Citi)
[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]
1. CDS
- 신용위험은 터키를 중심으로 4주 연속 감소
- -9bp -> +21bp -> -3bp -> -15bp -> -17bp -> -14bp
2. 환율
- 통화가치는 남아공·브라질·멕시코를 중심으로 상승
- -0.5% -> -0.9% -> +0.20% -> +-.6% -> +0.6%
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23년 6월 16일~18일
가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#상업용부동산침체가능성 #마이클하트넷큰붕괴경고 #스마트폰감소세지속 #AI는엔비디아탑픽 #그래도AMD목표가상향 #어도비도AI #로슈이중표적림프종FDA #마이크론중국매출절반감소 #23년전기차배터리가격첫인상 #페니실린부족경고
https://naver.me/5oind8Vy
나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#소비자심리지수 #기대인플레이션 #바킨총재매파적 #중국경기부양기대감지속 #한국환율관찰대상국 #중부양책에원자재값도 #비츠로셀리튬사업
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#골드만시장인플레너무낙관적 #석화2분기흑전하나 #차업계기가캐스팅 #네덜란드APG네이버주주활동 #소금3배상승 #천일염멸종
https://naver.me/xejd8Gbw
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6월 16일~18일 해외 뉴스 종합
230617 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#옵션만기 #마이크론중국매출감소 #씨티도베어리쉬 #마이클하트넷도베어리쉬 #크리스토퍼월러매파적 #바킨형도매파 #엔화지속약세 #ECB는더매파적 #기대인플레이션 #소비자심리지수
https://naver.me/GItaGB8N
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Naver
230617 해외 시장 정리
6월 19일 Daily
오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6256
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.32%, S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.68%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.84%, Eurex kospi 200 -0.17%, MSCI 이머징지수 ETF -0.34%
★ 필라델피아 반도체 -0.94%, 마이크론 -1.69%, 애플 -0.59%
★ 테슬라 +1.81%
★ CMBS Bond Fund -0.41%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -1.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.37%
★ 캐터필라 -0.97%, DJ Transportation -0.51%
엔화 800원대 코앞… 주식-예금 ‘바이 저팬’ 열풍
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 대한항공, HD현대, 현대미포조선, BGF리테일, 대덕전자, DL이앤씨, LX인터내셔널, 해성디에스, 세아제강지주
-52주 : HD한국조선해양, 한화오션, SK바이오팜, 삼성중공업, 씨에스윈드, 영원무역, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭, HD현대건설기계, 코스맥스
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 에스엠, 비에이치, 티에스이, 성광밴드, 동성화인텍, 뷰웍스, 이앤에프테크놀로지, 인터플렉스
-52주 : 하나마이크론, 서울반도체, 테라사이언스, 케이아이엔엑스, 하림, 제이브이엠, 인터플렉스, 피에스케이홀딩스, 태웅
-역사적 : 에스앤에스택, 파크시스템스, 아이센스, 프로텍
나프타 가격 하락 하에 제품 가격 하락
- 주요 하락제품은 프로필렌(-5%), 부타디엔(-5%), 에틸렌(-5%), 페놀(-5%), PS(-5%).
에틸렌(-4.7%)은 역내 NCC 정기보수 종료에 따른 공급 증가로 하락.
낯설지 않은 중국의 미국 내 증설
- 석유화학 업황의 바닥 시그널이 지속적으로 포착됩니다. 석유화학 업체 저점 매수가 유효한 구간
- 미국은 자국 산업의 성장을 위해서는 중국 업체의 자국 내 생산공장 확장에 대해 완화적인 입장을 취할 가능성이 있으며, 이에 따라 중국 기업의 IRA 보조금 수령 가능성도 배제할 수 없음. 다만, UFLPA와 관련한 중국산 원료에 대한 규정은 엄격하게 진행할 듯.
- 중국 Gotion의 미국 양/음극재 투자에 대해서도 태양광 산업과 유사한 관점에서 접근할 필요
✓ EU countries strike deal on renewable energy law with ammonia caveat (Reuters)
- EU, 2030년까지 재생에너지 비중 목표를 32%에서 42.5%로 상향하는 법안 통과. 3월 통과가 예상되었으나 원전, 암모니아 등에 대한 예외 조항 적용 문제로 미뤄져 왔음
중국 5월 조강생산량 전년비 7.3% 감소
일본산 저가 열연의 조용한 공습
중국 고로 가동률 다시 90% 상회
中 후판 오퍼가 인하. 국산재와 가격 격차 확대
아연, 가격 저점 찍었나? 3거래일 연속 상승
솔루엠
- 파워모듈, 3IN1보드 등을 제조하는 전자부품 사업과 ESL 등을 제조하는 ICT 사업 영위
- 파워모듈의 경우 서버용, EV 충전기 파워모듈 등 성장 산업 비중 확대 중. 3IN1보드는 제품 다변화 추진 중
- ESL 시장은 2020년 시장 규모 약 1조원에 도달 후, 매년 20% 이상 성장 전망
- 2023년 매출액 2조 633억원(YoY +22%), 영업이익 1,295억원(YoY +71%) 전망
해성디에스
- 2Q23 매출액(1,848억원)과 영업이익 291억원은 각각 컨센서스에 부합할 전망
- 1Q23에 이어서 견조한 전장용 리드프레임 매출액(+7.3% YoY, +4.3% QoQ)에 힘입어 악화된 기판 업황에도 상대적 고수익성을 예상
- DDR5 자체적인 단가 상승 효과와 고객사 내 추가 모델 승인이 맞물린 효과로 패기지기판 내 DDR5의 매출이 예상보다 가파르게 성장 중
(DDR5 매출 4Q22 34억원 → 1Q23 97억원 → 2Q23E 170억원 전망)
선진뷰티사이언스
- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망
- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대
엔비디아, SK하이닉스에 HBM3E 샘플 입고 요청 (IT조선)
- 24년 양산 목표
외신, TSMC 2분기에 EUV 장비 주문량 40%가량 축소 (조선비즈)
- 삼성전자, P3 설비투자 속도조절 중
'아이폰15' 시험생산 시작..이달 중 양산 돌입한다(이데일리)
- 시리즈 전체 물량 8,500만대~9,000만대 양산 목표
LG전자 美 전기차 충전시장 공략 가속…'EV레인지'와 충전기 솔루션 출시
갤럭시Z5 연내 1천만대 팔릴까…"급격한 판매 상승세 힘들 것"
iPad, 미국과 중국에서 양호한 출하 실적
- 1Q23 미국 시장에서 iPad는 연간 출하량 20% 증가, 점유율은 39% → 50%로 증가
전기차 시장이 오는 2030년까지 연평균 30% 내외의 고속성장세를 이어갈 것
테슬라, 美 캘리포니아에 4680 배터리 생산 시설 마련...프리몬트시에 장비 이전·신규 설치 서류 제출
성장하는 中 ESS 시장…에너지 저장 인버터 수요↑ESS 핵심 부품…배터리 다음으로 원가 높아...中에너지 저장 인버터 시장 규모, 2년새 3배↑
Tesla Discounts Model S/Model X In Existing Inventory By $7,500 (InsideEVs)
- 테슬라는 북미 지역에서 Model S, Model X를 대상으로 7,500 달러 규모의 인센티브를 제공함과 동시에 3년 무료 Supercharging 서비스 제공 예정. 시장에서는 2023년 2분기 실적을 높이고 재고를 정리하려는 움직임으로 분석
Huawei-backed AITO to launch flagship SUV M9 in Q4 (CNEVPOST)
- 중국 Huawei가 지원하는 자동차 브랜드 AITO는 올해 말 플래그십 SUV 'M9' 출시 발표. M9은 M5와 M7에 이은 세 번째 모델로, 800V 고전압 플랫폼을 기반으로 구축될 것이며 EREV와 BEV 두 가지 버전으로 양산 예정
여자)아이들, 무대 자체가 '성장 서사'…록페스티벌 방불케 한 콘서트(뉴시스)
- 17일 서울 잠실 실내체육관서 새 월드투어 '아이 엠 프리-티' 포문
ITZY, 서머퀸 자리 굳히기…여름 컴백(스포츠조선)
방탄소년단 10주년 기념 불꽃쇼, 위버스서 119만명 봤다
선진뷰티사이언스
- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망
- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대
- 또한 미국 내 인디뷰티 열풍에 대한 수혜와 유럽의 하이엔드 브랜드 SKU 지속 확대를 통한 탑라인 성장 전망
HD한국조선해양
- HD한국조선해양의 자회사들의 수주 실적이 경쟁사들을 크게 앞서고 있음
- 올해 HD한국조선해양 연결로는 연간 조선/수주 수주 목표의 73%를 달성한 것으로 추정
- 삼성중공업 34%와 한화오션(구 대우조선해양)의 15%를 크게 앞서는 달성률
- 산업지표도 강세입니다. 선가는 이미 과거 업황 초호황기의 첫해였던 2006년 연말 수준을 돌파
- 산업지표 강세와, 섹터 전반의 주가 상승으로 투자자들의 관심은 순수 조선회사(pure player)에서, 복합기업과 지주회사까지 확장될 것
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
오전 자료 본문
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<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.32%, S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.68%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.84%, Eurex kospi 200 -0.17%, MSCI 이머징지수 ETF -0.34%
★ 필라델피아 반도체 -0.94%, 마이크론 -1.69%, 애플 -0.59%
★ 테슬라 +1.81%
★ CMBS Bond Fund -0.41%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -1.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.37%
★ 캐터필라 -0.97%, DJ Transportation -0.51%
엔화 800원대 코앞… 주식-예금 ‘바이 저팬’ 열풍
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 대한항공, HD현대, 현대미포조선, BGF리테일, 대덕전자, DL이앤씨, LX인터내셔널, 해성디에스, 세아제강지주
-52주 : HD한국조선해양, 한화오션, SK바이오팜, 삼성중공업, 씨에스윈드, 영원무역, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭, HD현대건설기계, 코스맥스
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 에스엠, 비에이치, 티에스이, 성광밴드, 동성화인텍, 뷰웍스, 이앤에프테크놀로지, 인터플렉스
-52주 : 하나마이크론, 서울반도체, 테라사이언스, 케이아이엔엑스, 하림, 제이브이엠, 인터플렉스, 피에스케이홀딩스, 태웅
-역사적 : 에스앤에스택, 파크시스템스, 아이센스, 프로텍
나프타 가격 하락 하에 제품 가격 하락
- 주요 하락제품은 프로필렌(-5%), 부타디엔(-5%), 에틸렌(-5%), 페놀(-5%), PS(-5%).
에틸렌(-4.7%)은 역내 NCC 정기보수 종료에 따른 공급 증가로 하락.
낯설지 않은 중국의 미국 내 증설
- 석유화학 업황의 바닥 시그널이 지속적으로 포착됩니다. 석유화학 업체 저점 매수가 유효한 구간
- 미국은 자국 산업의 성장을 위해서는 중국 업체의 자국 내 생산공장 확장에 대해 완화적인 입장을 취할 가능성이 있으며, 이에 따라 중국 기업의 IRA 보조금 수령 가능성도 배제할 수 없음. 다만, UFLPA와 관련한 중국산 원료에 대한 규정은 엄격하게 진행할 듯.
- 중국 Gotion의 미국 양/음극재 투자에 대해서도 태양광 산업과 유사한 관점에서 접근할 필요
✓ EU countries strike deal on renewable energy law with ammonia caveat (Reuters)
- EU, 2030년까지 재생에너지 비중 목표를 32%에서 42.5%로 상향하는 법안 통과. 3월 통과가 예상되었으나 원전, 암모니아 등에 대한 예외 조항 적용 문제로 미뤄져 왔음
중국 5월 조강생산량 전년비 7.3% 감소
일본산 저가 열연의 조용한 공습
중국 고로 가동률 다시 90% 상회
中 후판 오퍼가 인하. 국산재와 가격 격차 확대
아연, 가격 저점 찍었나? 3거래일 연속 상승
솔루엠
- 파워모듈, 3IN1보드 등을 제조하는 전자부품 사업과 ESL 등을 제조하는 ICT 사업 영위
- 파워모듈의 경우 서버용, EV 충전기 파워모듈 등 성장 산업 비중 확대 중. 3IN1보드는 제품 다변화 추진 중
- ESL 시장은 2020년 시장 규모 약 1조원에 도달 후, 매년 20% 이상 성장 전망
- 2023년 매출액 2조 633억원(YoY +22%), 영업이익 1,295억원(YoY +71%) 전망
해성디에스
- 2Q23 매출액(1,848억원)과 영업이익 291억원은 각각 컨센서스에 부합할 전망
- 1Q23에 이어서 견조한 전장용 리드프레임 매출액(+7.3% YoY, +4.3% QoQ)에 힘입어 악화된 기판 업황에도 상대적 고수익성을 예상
- DDR5 자체적인 단가 상승 효과와 고객사 내 추가 모델 승인이 맞물린 효과로 패기지기판 내 DDR5의 매출이 예상보다 가파르게 성장 중
(DDR5 매출 4Q22 34억원 → 1Q23 97억원 → 2Q23E 170억원 전망)
선진뷰티사이언스
- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망
- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대
엔비디아, SK하이닉스에 HBM3E 샘플 입고 요청 (IT조선)
- 24년 양산 목표
외신, TSMC 2분기에 EUV 장비 주문량 40%가량 축소 (조선비즈)
- 삼성전자, P3 설비투자 속도조절 중
'아이폰15' 시험생산 시작..이달 중 양산 돌입한다(이데일리)
- 시리즈 전체 물량 8,500만대~9,000만대 양산 목표
LG전자 美 전기차 충전시장 공략 가속…'EV레인지'와 충전기 솔루션 출시
갤럭시Z5 연내 1천만대 팔릴까…"급격한 판매 상승세 힘들 것"
iPad, 미국과 중국에서 양호한 출하 실적
- 1Q23 미국 시장에서 iPad는 연간 출하량 20% 증가, 점유율은 39% → 50%로 증가
전기차 시장이 오는 2030년까지 연평균 30% 내외의 고속성장세를 이어갈 것
테슬라, 美 캘리포니아에 4680 배터리 생산 시설 마련...프리몬트시에 장비 이전·신규 설치 서류 제출
성장하는 中 ESS 시장…에너지 저장 인버터 수요↑ESS 핵심 부품…배터리 다음으로 원가 높아...中에너지 저장 인버터 시장 규모, 2년새 3배↑
Tesla Discounts Model S/Model X In Existing Inventory By $7,500 (InsideEVs)
- 테슬라는 북미 지역에서 Model S, Model X를 대상으로 7,500 달러 규모의 인센티브를 제공함과 동시에 3년 무료 Supercharging 서비스 제공 예정. 시장에서는 2023년 2분기 실적을 높이고 재고를 정리하려는 움직임으로 분석
Huawei-backed AITO to launch flagship SUV M9 in Q4 (CNEVPOST)
- 중국 Huawei가 지원하는 자동차 브랜드 AITO는 올해 말 플래그십 SUV 'M9' 출시 발표. M9은 M5와 M7에 이은 세 번째 모델로, 800V 고전압 플랫폼을 기반으로 구축될 것이며 EREV와 BEV 두 가지 버전으로 양산 예정
여자)아이들, 무대 자체가 '성장 서사'…록페스티벌 방불케 한 콘서트(뉴시스)
- 17일 서울 잠실 실내체육관서 새 월드투어 '아이 엠 프리-티' 포문
ITZY, 서머퀸 자리 굳히기…여름 컴백(스포츠조선)
방탄소년단 10주년 기념 불꽃쇼, 위버스서 119만명 봤다
선진뷰티사이언스
- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망
- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대
- 또한 미국 내 인디뷰티 열풍에 대한 수혜와 유럽의 하이엔드 브랜드 SKU 지속 확대를 통한 탑라인 성장 전망
HD한국조선해양
- HD한국조선해양의 자회사들의 수주 실적이 경쟁사들을 크게 앞서고 있음
- 올해 HD한국조선해양 연결로는 연간 조선/수주 수주 목표의 73%를 달성한 것으로 추정
- 삼성중공업 34%와 한화오션(구 대우조선해양)의 15%를 크게 앞서는 달성률
- 산업지표도 강세입니다. 선가는 이미 과거 업황 초호황기의 첫해였던 2006년 연말 수준을 돌파
- 산업지표 강세와, 섹터 전반의 주가 상승으로 투자자들의 관심은 순수 조선회사(pure player)에서, 복합기업과 지주회사까지 확장될 것
[자료 출처]
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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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6월 19일 식전 뉴스
농심, 경제부총리 라면값 인하 발언에 8% 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vc3RvY2svc3RvY2tfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA2LzE5L1VQR0VPS0lRTkJDRFZPUzZENk5aRVI0TDRBL9IBYGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vc3RvY2svc3RvY2tfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA2LzE5L1VQR0VPS0lRTkJDRFZPUzZENk5aRVI0TDRBLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5
휴온스, 국소마취제 ‘2% 리도카인’ 미국 FDA 승인 획득
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=225723
한화에어로스페이스, 2Q 실적 예상치 부합할 것" - 아시아경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA2MTkwODE1MTIxNzg0ONIBAA?oc=5
에이트원, 전세계 최초 전자어음 STO 추진
https://www.newspim.com/news/view/20230619000037
포드 회장 “미국, 中 전기차와 경쟁할 준비 안 됐다”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230619/119828341/1
“물류 자동화 SW 기업 인수” 현대글로비스, 미래 사업 본격 추진 - 아시아경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA2MTkwNzQ2MjMyMTI1MdIBAA?oc=5
위기의 2금융권]①상호금융·저축銀 곳곳 연체율 '적신호' - 아시아경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vY20uYXNpYWUuY28ua3IvcmFua2luZy12aWV3LzIwMjMwNjE5LzIwMjMwNjE2MTQyODQ2OTAzODDSAQA?oc=5
네오위즈 'P의 거짓', 日 '와룡'과 협업
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343415
컴투스 VR게임 ‘다크스워드’, 中 피코 유료 게임 1위 재달성
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343429
[차이나 브리프] 서버 업계 실적 약세
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21117
[차이나 브리프] TSMC 파운드리 주문 늘린 애플과 엔비디아
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21131
中 소비자들 '애국 소비'에 글로벌 브랜드들 점유율 하락
https://www.newspim.com/news/view/20230619000033
국보, 우크라이나 재건사업 '합작법인' 설립 진행...MOU체결후 본격 행보
https://www.fnnews.com/news/202306190928025247
스트레이 키즈, 빌보드 음반 차트 6위
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHA6Ly93d3cua3VraW5ld3MuY29tL25ld3NWaWV3L2t1azIwMjMwNjE5MDAxN9IBAA?oc=5
엔/원 환율, 8년만에 800원대…환전 수요도 급증 15년 이후 8년만
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018375555&code=61141111&sid1=eco
"더위야 반갑다"…파세코, '창문형에어컨' 1만대 공급확대
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343577
중국인들 ‘애국 소비’ 열풍…韓화장품도 타격
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHBzOi8vd3d3LnNlb3VsLmNvLmtyL25ld3MvbmV3c1ZpZXcucGhwP2lkPTIwMjMwNjE5NTAwMDQ30gEsaHR0cHM6Ly9hbXAuc2VvdWwuY28ua3Ivc2VvdWwvMjAyMzA2MTk1MDAwNDc?oc=5
중국 위안화 고시환율(19일) 7.1201위안…가치 0.12% 상승
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA2MTkxMDE5MzE0MjTSAQA?oc=5
구글 AI 반도체 대만에 기댄다, TSMC 미디어텍 기술력 더욱 돋보일 계기
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzE4NDI10gEA?oc=5
[자료 출처]
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농심, 경제부총리 라면값 인하 발언에 8% 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vc3RvY2svc3RvY2tfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA2LzE5L1VQR0VPS0lRTkJDRFZPUzZENk5aRVI0TDRBL9IBYGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vc3RvY2svc3RvY2tfZ2VuZXJhbC8yMDIzLzA2LzE5L1VQR0VPS0lRTkJDRFZPUzZENk5aRVI0TDRBLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5
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네오위즈 'P의 거짓', 日 '와룡'과 협업
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https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343429
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中 소비자들 '애국 소비'에 글로벌 브랜드들 점유율 하락
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국보, 우크라이나 재건사업 '합작법인' 설립 진행...MOU체결후 본격 행보
https://www.fnnews.com/news/202306190928025247
스트레이 키즈, 빌보드 음반 차트 6위
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엔/원 환율, 8년만에 800원대…환전 수요도 급증 15년 이후 8년만
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https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343577
중국인들 ‘애국 소비’ 열풍…韓화장품도 타격
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중국 위안화 고시환율(19일) 7.1201위안…가치 0.12% 상승
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구글 AI 반도체 대만에 기댄다, TSMC 미디어텍 기술력 더욱 돋보일 계기
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[자료 출처]
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Chosun Biz
[특징주] 농심, 경제부총리 라면값 인하 발언에 8% 하락
특징주 농심, 경제부총리 라면값 인하 발언에 8% 하락
6월 19일 장 마감 전 뉴스
Goldman Sachs have taken a knife to their China GDP forecasts: 5.4% for 2023 (6.0% prior)
-골드만 중국 특단의 부양책 없음. 성장률 6.0% -> 5.4%
https://news.google.com/rss/articles/CBMie2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXNhY2hzLWhhdmUtdGFrZW4tYS1rbmlmZS10by10aGVpci1jaGluYS1nZHAtZm9yZWNhc3RzLTU0LWZvci0yMDIzLTYwLXByaW9yLTIwMjMwNjE5L9IBf2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXNhY2hzLWhhdmUtdGFrZW4tYS1rbmlmZS10by10aGVpci1jaGluYS1nZHAtZm9yZWNhc3RzLTU0LWZvci0yMDIzLTYwLXByaW9yLTIwMjMwNjE5L2FtcC8?oc=5
한화시스템, 국산화 '미사일경보장비' 사업 계약
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343683
"美 연준 금리인상으로 글로벌 신용경색 위험 증가"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDYxOTExMTU1NjE3ODnSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA2MTkxMTE1NTYxNzg5?oc=5
Briefs: Investors see more Fed rate hikes and no cuts till 2024; oil demand growth to slow dramatically as peak nears
- 투자자들은 2024년까지 연준의 금리 인상 유지하고 인하가 없을 것으로 전망. 석유 수요 증가는 정점에 가까워질수록 급격히 둔화될 것
https://news.google.com/rss/articles/CBMihQFodHRwczovL3d3dy50aGVlZGdlc2luZ2Fwb3JlLmNvbS9uZXdzL2dsb2JhbC1lY29ub215L2JyaWVmcy1pbnZlc3RvcnMtc2VlLW1vcmUtZmVkLXJhdGUtaGlrZXMtYW5kLW5vLWN1dHMtdGlsbC0yMDI0LW9pbC1kZW1hbmQtZ3Jvd3Ro0gEA?oc=5
Powell speaks, FedEx reports: What to know this week
- 이번주 파월 발언, 페떽스 보고서
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYGh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vbmV3cy9wb3dlbGwtc3BlYWtzLWZlZGV4LXJlcG9ydHMtd2hhdC10by1rbm93LXRoaXMtd2Vlay0xMzMwNDAzMzAuaHRtbNIBaGh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vYW1waHRtbC9uZXdzL3Bvd2VsbC1zcGVha3MtZmVkZXgtcmVwb3J0cy13aGF0LXRvLWtub3ctdGhpcy13ZWVrLTEzMzA0MDMzMC5odG1s?oc=5
[“韓, 핵심광물 조달금지 中기업 “명확히 정의해 달라” 美에 요청
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230619000477
美 레버리지론 디폴트 급증…골드만 "역사상 최악 가능성"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270412
"美연준 추가금리 인상 가능성"…7월 채권시장 심리 악화 - 뉴데일리경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDYvMTkvMjAyMzA2MTkwMDA2OS5odG1s0gEA?oc=5
블랙핑크,시드니 뜨겁게 달궜다..전석 매진속 성료 - 조선비즈 - 조선비즈
https://news.google.com/rss/articles/CBMiWWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudC9lbnRlcl9nZW5lcmFsLzIwMjMvMDYvMTkvUkhBTVRZSEVLVVlFRlVVWEozNEJBTjJYSzQv0gFoaHR0cHM6Ly9iaXouY2hvc3VuLmNvbS9lbnRlcnRhaW5tZW50L2VudGVyX2dlbmVyYWwvMjAyMy8wNi8xOS9SSEFNVFlIRUtVWUVGVVVYSjM0QkFOMlhLNC8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5
골드만 "中 부동산 경기 둔화가 경제 재개 혜택 저해"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270424
英 이코노미스트誌 "중국 경제 더블딥 향해간다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270425
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
Goldman Sachs have taken a knife to their China GDP forecasts: 5.4% for 2023 (6.0% prior)
-골드만 중국 특단의 부양책 없음. 성장률 6.0% -> 5.4%
https://news.google.com/rss/articles/CBMie2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXNhY2hzLWhhdmUtdGFrZW4tYS1rbmlmZS10by10aGVpci1jaGluYS1nZHAtZm9yZWNhc3RzLTU0LWZvci0yMDIzLTYwLXByaW9yLTIwMjMwNjE5L9IBf2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXNhY2hzLWhhdmUtdGFrZW4tYS1rbmlmZS10by10aGVpci1jaGluYS1nZHAtZm9yZWNhc3RzLTU0LWZvci0yMDIzLTYwLXByaW9yLTIwMjMwNjE5L2FtcC8?oc=5
한화시스템, 국산화 '미사일경보장비' 사업 계약
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230619_0002343683
"美 연준 금리인상으로 글로벌 신용경색 위험 증가"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDYxOTExMTU1NjE3ODnSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA2MTkxMTE1NTYxNzg5?oc=5
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- 투자자들은 2024년까지 연준의 금리 인상 유지하고 인하가 없을 것으로 전망. 석유 수요 증가는 정점에 가까워질수록 급격히 둔화될 것
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골드만 "中 부동산 경기 둔화가 경제 재개 혜택 저해"
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英 이코노미스트誌 "중국 경제 더블딥 향해간다"
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Goldman Sachs have taken a knife to their China GDP forecasts: 5.4% for 2023 (6.0% prior) | Forexlive
230619 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
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