6월 16일 식전 뉴스

마이크로소프트 AI 연매출 100억달러 전망JP모간 MS 비중 확대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA2MTYwMDY20gEA?oc=5

AI 열풍에 클라우드 수요 급증…오라클·구글 동향은
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHA6Ly93d3cuZXBuYy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MjMzNzgy0gE8aHR0cHM6Ly93d3cuZXBuYy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89MjMzNzgy?oc=5

마이크로소프트, '인공지능 날개' 달고 주가 사상 최고가 경신
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNjE2MDI2OTAwMDkx0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDYxNjAyNjkwMDA5MQ?oc=5

큐로셀 “CAR-T 치료제 안발셀 완전관해율 71%”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8vd3d3LmhrbjI0LmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MzMzMzEz0gEA?oc=5

日 정부, 도요타에 EV 배터리 개발1.1兆 보조금 지급
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvd29ybGQtZ2VuZXJhbC8yMDIzMDYxNjA4NTA0MjgyMjIw0gEA?oc=5

“1조위안 인프라, 다주택도 허용”...中 대대적 경기부양 나선다
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230616000076

컴투스홀딩스 "신작 '제노니아' 출시일 27일로 확정"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNjE2MDI5NjAwMDE30gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDYxNjAyOTYwMDAxNw?oc=5

오라클, B2B용 생성형 AI 제공
https://www.newsis.com/view?id=NISX20230616_0002341229

동남아 이어 미국도 폭염 시작…“체감 46도까지 오른다”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230616000097

성광벤드, 수소연료전지 전문회사 에이치앤파워) 전략적 제휴를 위한 투자
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTU3NTQzOdIBAA?oc=5

연간 8,500억 손실. 매각도 쉽지 않다. 현대차 러시아사업 어쩌나?
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3LmF1dG9kYWlseS5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89NTA3MTY30gFBaHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b2RhaWx5LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXdBbXAuaHRtbD9pZHhubz01MDcxNjc?oc=5

창립 60주년' 람보르기니, 1분기 역대 최고 매출 달성
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvYXV0b21vYmlsZS8yMDIzMDYxNjA5MjkxNjY1OTcx0gEA?oc=5

LG전자 美 전기차 충전시장 공략 가속…'EV레인지'와 충전기 솔루션 출시
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55353

정부, 5개월째 '경기둔화' 경고...수출·제조업 장기 침체
https://www.newspim.com/news/view/20230616000120

이수화학, 中 JV지분 사우디 파라비에 전량 매각…신사업 투자 재원 확보
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI1NzgxNdIBAA?oc=5

트렌드포스 ``1분기 글로벌 LCD 모니터 7% 감소...2분기 반등할 듯``
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSWh0dHA6Ly93d3cudml2YTEwMC5jb20vbWFpbi92aWV3LnBocD9sY29kZT0mc2VyaWVzPSZrZXk9MjAyMzA2MTYwMTAwMDQ1NzjSAQA?oc=5

벤츠, 車업계 최초 챗GPT 도입…'음성 비서' 선봬
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHA6Ly93d3cuZGlnaXRhbHRvZGF5LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00NzkxNjTSAUNodHRwOi8vd3d3LmRpZ2l0YWx0b2RheS5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89NDc5MTY0?oc=5

중국 위안화 고시환율(16일) 7.1289위안…가치 0.28% 상승
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA2MTYxMDE3NDUyMznSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwNjE2MTAxNzQ1MjM5?oc=5

카카오게임즈 '아레스' 사전등록 인원 150만 돌파
https://www.fnnews.com/news/202306161012006092

무디스 "투기등급 기업 채무불이행률 내년 4월에 5%까지 상승"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiVWh0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNjE2MDYwNDAwMDA5P3NlY3Rpb249ZWNvbm9teS9pbnRlcm5hdGlvbmFsLWVjb25vbXnSATFodHRwczovL20ueW5hLmNvLmtyL2FtcC92aWV3L0FLUjIwMjMwNjE2MDYwNDAwMDA5?oc=5

오염수 방류 불안에···온라인 소금 거래액 817% 급증
https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202306161109001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

Money manager transacted on behalf of official and his spouse during forbidden ‘blackout period’
- 라파엘 보스틱 블랙아웃 기간 ETF거래 위반 보고
https://www.ft.com/content/6c8b53e3-2d4f-4cc8-b66f-3a37ce432e87

매파 형님 한 분 안녕히...

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

6월 16일 장 마감 전 뉴스

아리바이오, 경구용 치매치료제 'AR1001' 3상 확대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiP2h0dHBzOi8vd3d3LmRvY2RvY2RvYy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MzAwNjg0OdIBQWh0dHA6Ly93d3cuZG9jZG9jZG9jLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXdBbXAuaHRtbD9pZHhubz0zMDA2ODQ5?oc=5

로젠버그 "연준은 천재…긴축 없이 긴축하는 방법 찾아"(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270234

강한 해외여행 수요·하락하는 유가…날아오른 항공주
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023061611440323529

'오징어게임2' 프로젝트 본격 가동, 23일 전체 대본 리딩
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lbnRlcnRhaW5tZW50L2FydGljbGUvMjAyMzA2MTY0Mjg1SNIBOGh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lbnRlcnRhaW5tZW50L2FtcC8yMDIzMDYxNjQyODVI?oc=5

BofA "엔비디아 추가 매수해야…시장 점유율 계속 높아져"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270245

David Rosenberg says the Fed found a way to 'tighten policy without tightening' - by holding rates and signaling hikes at the same time
- 데이비드 로젠버그왈 연준이 금리를 동결하고 동시에 인상 신호를 보내 긴축 없이 정책을 강화하는 방법을 찾았다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTmh0dHBzOi8vdWsuc3BvcnRzLnlhaG9vLmNvbS9uZXdzL2RhdmlkLXJvc2VuYmVyZy1zYXlzLWZlZC1mb3VuZC0yMDI4MTUxMjcuaHRtbNIBVmh0dHBzOi8vdWsuc3BvcnRzLnlhaG9vLmNvbS9hbXBodG1sL25ld3MvZGF2aWQtcm9zZW5iZXJnLXNheXMtZmVkLWZvdW5kLTIwMjgxNTEyNy5odG1s?oc=5

There won’t be a true recession anytime soon—but a ‘growth recession’ is still on the menu next year, BofA warns
- BofA 조만간 진정한 불황은 없을 것이지만 내년에도 '성장 불황'은 여전히 메뉴에 있다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYmh0dHBzOi8vZm9ydHVuZS5jb20vMjAyMy8wNi8xNS9yZWNlc3Npb24tZm9yZWNhc3QtZ3Jvd3RoLXJlY2Vzc2lvbi1lY29ub215LWluZmxhdGlvbi1sYWJvci1tYXJrZXQv0gFmaHR0cHM6Ly9mb3J0dW5lLmNvbS8yMDIzLzA2LzE1L3JlY2Vzc2lvbi1mb3JlY2FzdC1ncm93dGgtcmVjZXNzaW9uLWVjb25vbXktaW5mbGF0aW9uLWxhYm9yLW1hcmtldC9hbXAv?oc=5

'중국 제재' 마이크론, 향후 수년간 中시안에 7700억 투자-로이터
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MDc5MTU00gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MDc5MTU0?oc=5

엔저 계속되나… ‘일본의 버냉키’ 금융완화 유지 결정
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018369602&code=61141311&sid1=eco

바이오니아, 탈모 완화 프리미엄 화장품 ‘코스메르나’ 자사몰 완판 - 매일경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKGh0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL25ld3Mvc3RvY2svMTA3NjE2MzbSAR9odHRwczovL20ubWsuY28ua3IvYW1wLzEwNzYxNjM2?oc=5

BOJ "10년물 국채금리 목표치 ±0.5% 유지"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270260

美, 한국산 열연코일 반덤핑 관세 無…포스코·현대제철 '안도'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55381

싱가포르 경찰 순찰 로봇 국가 전역에 배치 - 한국경제TV
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BS1IyMDIzMDYxNjA3OTIwMDA3NtIBAA?oc=5

오염수 방류 불안에 소금 매대 '텅'…온·오프라인 수요·가격 급증
https://news.google.com/rss/articles/CBMiP2h0dHBzOi8vd3d3Lm9waW5pb25uZXdzLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz04NTI1N9IBAA?oc=5

셀트리온, '9조 시장' 다발성경화증 바이오시밀러 美 임상 3상 승인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vZmV0di5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGUuaHRtbD9ubz0xNDEyNDbSAQA?oc=5

Roche Gets FDA Approval for Columvi Lymphoma Treatment
- Roche, Columvi 림프종 치료제 FDA 승인 획득
https://news.google.com/rss/articles/CBMibmh0dHBzOi8vd3d3Lm1hcmtldHdhdGNoLmNvbS9zdG9yeS9yb2NoZS1nZXRzLWZkYS1hcHByb3ZhbC1mb3ItY29sdW12aS1seW1waG9tYS10cmVhdG1lbnQtY2E2MjYzNT9tb2Q9aW52ZXN0aW5n0gFkaHR0cHM6Ly93d3cubWFya2V0d2F0Y2guY29tL2FtcC9zdG9yeS9yb2NoZS1nZXRzLWZkYS1hcHByb3ZhbC1mb3ItY29sdW12aS1seW1waG9tYS10cmVhdG1lbnQtY2E2MjYzNQ?oc=5


[자료 출처]

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230616 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#경기민감주 #스윗스팟 #중국부양책 #소비쿠폰 #역대급엔저 #BOJ통화완화는지속 #그래서현기차하락 #KPOP도엔화익스포저높음

https://naver.me/xhnUxLo2


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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-06-16 16:49
BDI 1094포인트…케이프 시장, 하루만에 '반등' 성공
FFA 시장 강세 지속…모든 선형서 상승세

6월15일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 15포인트 상승한 1094로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 전날 하락했던 케이프 시장이 하루만에 다시 회복세를 보였다. 또 중소형선 시장이 상승세를 이어가며 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월15일 기준 1만1985달러로 전일보다 212달러 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 19포인트 상승한 1599를 기록했다. 케이프 시장은 부진했던 태평양 수역에서 다시 살아나면서 반등에 성공했다. 또 해상운임 선물거래(FFA) 시장의 강세도 시황 상승에 영향을 끼쳤다. 대서양 수역은 북대서양에서 상승세가 지속된 반면 대서양 왕복 항로에서는 하락하는 등 항로별로 상반된 모습을 보였다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1184로 전일보다 21포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역의 경우 남미에서 7월 선적 화물의 유입이 활발하게 이뤄지면서 상승세를 보였지만 북대서양에서 석탄 화물 유입이 제한되는 등 항로별로 혼조세를 나타냈다. 태평양 수역은 인도네시아를 중심으로 신규 화물의 유입이 늘어나면서 긍정적인 장세를 연출했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 11포인트 상승한 740을 기록했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역이 시황 상승을 견인했다. 인도네시아에서 석탄 물량이 증가하고 파나막스선과의 격차가 늘어남에 따른 화물 전환이 이뤄지면서 상승 폭이 확대됐다. 반면 대서양 수역은 멕시코만과 지중해에서 소강 상태를 보이면서 하락세로 마감됐다.

6월 16일(금) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#연료탄#벤젠#페놀#TDI#암모니아
https://naver.me/x5lsPCjw

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/xbnVl6y5

[5월 글로벌 국가별 자동차 판매]
https://naver.me/5FZ60TfE

[4-5월 미국의류]
https://naver.me/xKWwOrG1

[업종별 수급 현황]
#2차전지#기계장비#신재생에너지
https://naver.me/FYaSKn0T

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 3월 29일~6월 15일 (수요일)

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미는 유입 대폭 확대, 서유럽은 유출 지속
- -64억 -> -96억 -> -21억 -> -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억

가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 대폭 확대
- -27억 -> -88억 -> 30억 -> -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억
- 고용 성장이 잠재 수준을 지속적으로 상회하고 있으며, 민간소비도 기대 이상으로 견조한 모습. 연준이 올해 추가 금리인상을 예고했지만, 9월 중 최종 금리수준에 도달하고 ‘24년 5월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상. 또한, 전망 관련 리스크 완화로 금리 인하시까지 연착륙·무착륙 가능성이 상승(BoA)

나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 14주 연속 유출
- -12억 -> -30억 -> -23억 -> -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억
- 2분기 중 유럽 주식시장은 1분기말 대비 수익률에 큰 변화가 없는 무풍지대에 접어든 상태. ‘22년과 달리 글로벌 주식 펀드는 가치주 위주의 유럽 주식 대신 성장주 중심의 미국 주식으로 포트폴리오를 조정(HSBC)

2. 신흥국
- 한국·대만을 중심으로 유입폭 축소 지속
- +30억 -> +41억 -> +33억 -> -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억
- 한국 주식펀드의 유출폭이 확대되었으며(+$5.8억→ -$10.1억, EPFR) 대만도 유입폭 축소(+$9.1억 → +$2.7억,
EPFR). 중국의 리오프닝에 따른 경기 회복이 서비스업에 집중됨에 따라 타 국가에 대한 낙수효과가
당초 예상과 달리 제한적인 상황(JPM)

3. 아시아 주요국
- 대만·인도는 유입 지속, 중국·한국은 유출 전환

가) 한국 (단위: 달러)
- 유입 축소
- -2.7억 -> +3.8억 -> +1.6억 -> +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억

나) 중국
- -15.8억 -> +2.1억 -> +11.3억 -> +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 북미·서유럽 모두 유입폭 축소
- +32억 -> +40억 -> +83억 -> +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 축소
- +43억 -> +44억 -> +50억 -> +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억
- 연준은 6월 FOMC에서 정책금리를 동결하였으나 ‘23년 말 중간값 전망치를 5.6%로 상향 조정. 또한, ‘23년 실질GDP 성장률과 실업률 전망도 긍정적인 방향으로 조정. 시장에서는 ‘24년 중 금리를 1.5%p 인하할 것이라는 기대가
강하지만 인플레이션이 목표치(+2%)보다 높을 경우 실현되지 않을 가능성을 고려할 필요(Barclays)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입폭 축소
- +44억 -> +15억 -> +22억 -> +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억
- 예상대로 ECB 통화정책회의에서는 정책금리가 25bp 인상되었으며 7월에도 25bp 인상이 이루어질 수 있음을 시사. 그러나 예상 외로 ‘25년 말까지도 목표치와 상당한 격차(HICP+2.2%)를 보이는 수정 인플레이션 전망치를 제시(BoA)


2. 신흥국 채권 펀드
- 유입 전환
- 4억 -> -2억 -> -8억 -> -10억 -> -1억 -> +2억
- 한국은행의 5월 금융통화위원회 의사록 발표 결과, 대다수 의원이 상당기간 긴축적 통화정책을
시행해야 한다는 의사를 표명. 그러나 서비스업 회복과 중국 리오프닝의 제한된 효과, 고점을 지난
CPI 등을 모두 고려할 때, 추가적인 금리 인상 가능성은 매우 낮을 것으로 전망(Citi)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키를 중심으로 4주 연속 감소
- -9bp -> +21bp -> -3bp -> -15bp -> -17bp -> -14bp

2. 환율
- 통화가치는 남아공·브라질·멕시코를 중심으로 상승
- -0.5% -> -0.9% -> +0.20% -> +-.6% -> +0.6%


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

23년 6월 16일~18일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#상업용부동산침체가능성 #마이클하트넷큰붕괴경고 #스마트폰감소세지속 #AI는엔비디아탑픽 #그래도AMD목표가상향 #어도비도AI #로슈이중표적림프종FDA #마이크론중국매출절반감소 #23년전기차배터리가격첫인상 #페니실린부족경고

https://naver.me/5oind8Vy

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#소비자심리지수 #기대인플레이션 #바킨총재매파적 #중국경기부양기대감지속 #한국환율관찰대상국 #중부양책에원자재값도 #비츠로셀리튬사업

https://naver.me/IIfaVH9e

#골드만시장인플레너무낙관적 #석화2분기흑전하나 #차업계기가캐스팅 #네덜란드APG네이버주주활동 #소금3배상승 #천일염멸종

https://naver.me/xejd8Gbw

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230617 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#옵션만기 #마이크론중국매출감소 #씨티도베어리쉬 #마이클하트넷도베어리쉬 #크리스토퍼월러매파적 #바킨형도매파 #엔화지속약세 #ECB는더매파적 #기대인플레이션 #소비자심리지수

https://naver.me/GItaGB8N


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