미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 3대 지수 혼조 마감. 다우 4거래일 연속 하락. S&P, 나스닥 4거래일만에 반등.
- 국채 수익률 하라하며 기술주, 바이오테크 상승세 견인.
- 11개 업종 중 4개 상승 상승 순서로 정보기술 > 에너지> 커뮤니케이션.
- 마이크로소프트(+1.86%), 알파벳(+1.67%), 애플(+1.61%), 메타(+0.73%), 아마존(+0.06%), 테슬라 (+1.64%)
- 호라이즌인베스트먼트의 스콧 라드너 cio는 “내일 CPI를 앞두고 나타난 포지션 조정을 대체로 이날 움직임의 요인. 대체로 CPI가 약한 수준을 기록해 상방 스퀴즈로 이어질 가능성이 높을 것으로 보이는 가운데 사람들은 숏포지션을 조성하기를 원하지 않는다"

2. 외환
- 연준 위원들의 매파적 발언과 내일 CPI 경계감에 상승 마감.


3. 국채 수익률
- 단기물 상승, 중장기물 하락.
- 기대인플레이션 하락하며 중장기물 일제히 하락.
- 5년물BEI 러-우 전쟁 이후 3.0% 처음 하회.
- 단기물은 메스터 총재 발언 이후 수익률 상승 압박.


4. 국제유가
- 2거래일 급락.
- 미국 휘발유 가격 사상 최고치 경신. 휘발유 4.373달러/갤런, 디젤 5.55달러/갤런
- 드라이빙 시즌 진입 앞두고 소매 연료가격 상승 추세 유지.
- 씨티인덱스는 "원유는 마침내 정점에 도달했다. 용기가 필요한 주장이라는 것을 안다. 그리고 지정학적 위험을 감안할 때 원유에 숏포지션을 조성하는 것은 위험한 일이라는 것도 안다. 최근 되돌림으로 원유에는 또다른 매수세가 촉발됐어야 하지만 지금까지는 그렇지 않았다며, 이는 유가가 차트의 기술적 분석에 기반한 저항선에 도달한 가운데 새로운 낮은 가격대를 신호할 수 있다”


가) 미국석유협회 주간 원유 재고
- -3.479M -> 1.618M

나) 압둘 아지즈 빈 살만 (사우디아라비아 석유장관)
- 러-우 전쟁 이후 유가, 석유제품, 천연가스 급등하며 모든 에너지 섹터에서 잉여 생산능력 감소. 이런 상황을 본적이 없다.

다) EIA 미국

a. 산유량 전망치
- 1201만배럴 /일평균 -> 1191만 배럴/일평균 하향.

b. 수요 전망
- 9980만 배럴/일평균 -> 9961만배럴/일평균 하향.

c. 국제유가 전망치
- WTI 기준 97.96달러 -> 98.02달러 상향.

5. 중앙은행 및 정책


< US>

가) 존 윌리엄스 (뉴욕 연은)
- 금리 인상으로 실업률 다소 높아질 수 있음.
- 연착륙'에 대해 생각한다면, 이는 '그렇다. 당분간 성장률이 추세를 하회할 수 있고, 실업률이 다소 높아질 수는 있겠지만 큰 폭으로 움직이지는 않을 것.
- 인플레이션 올해 4%, 내년 약2.5%, 24년 2% 하락하는데 기여하는 시나리오 제시.
- 올해 성장률 2% 예상.
- 다음 두 차례 50bp인상 지지.

나) 로레타 메스터 (클리블랜드 연은)
- 공급 측면에서 인플레이션에 영향을 주는 많은 것들이 있으며, 이는 통화정책의 영향을 정말로 받지는 않기 때문이다. 그러나 우리는 정책수단과 관련해 무엇을 해야 하는지에 진정 전념할 것
- 50bp 인상지지하며 75bp도 배제하지 않는다.

다) 토마스 바킨
- 인플레이션 대응 과정에서 리세션 없을 수도 있다.
- 중립 금리 범위는 2~3%
- 공급사슬에 압도됐으며, 공급자들은 이를 균형 상태로 되돌리는데 어려움을 겪고 있다. 인플레이션은 높고, 지속적이고, 광범위하다.


<EU>

가) 요아힘 나겔 (분데스방크)
- 7월 금리인상 지지.

6. 경제지표

<EUR>

가) 독일 ZEW 경기동향지수 (5월)
- -30.8 -> -36.5

나) 독일 ZEW 경기기대지수 (5월)
- -41.0 -> -34.3

다) EUR ZEW 경기전망지수 (5월)
- 43.0 -> 29.5


- 독일 민간경제연구소 ZEW의 월간 서베이에서 전문가들의 전망이 다소 덜 비관적. 여전히 경기가 나쁠 것으로 보고 있지만 둔화 속도는 이전 예상보다 덜 할 것으로 예상하고 있다. 장래 경기에 대한 자신감이 러시아-우크라이나 사태 영향으로 여전히 위축돼 있지만 기대심리가 더 나빠지지는 않고 있으며 안정의 기미를 보이고 있다


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

The Baltic Exchange Dry Index went up 108 points, or 3.8%, to 2,939 points on Tuesday, breaking a fresh high since mid-December. The capesize index, which tracks iron ore and coal cargos of 150,000-tonnes, rose 8.7% to 3,461 points; the panamax index which tracks cargoes of about 60,000 to 70,000 tonnes of coal and grains gained 1.4% to 3,277 points; and the supramax index edged up 14 points to 2,746 points. The Baltic index which is a benchmark for bulk freight rates rose more than 100% from a roughly one-year low of 1,296 hit in January, due to disruptions prompted by the war in Ukraine and lockdowns in China.

케이프사이즈 상승 영향은 아래 영향이겠죠

경기 살려라 석탄 포기 못하는 중국, 확보 총력전 - 아주경제

https://www.ajunews.com/view/20220510130731286

제이시스메디칼

위메이드맥스

국제유가, CPI피크아웃 예상 나오면서 국채 수익률 이틀간 큰 폭 하락하고 장 색깔이 변하는 조짐이 보입니다.

제놀루션

삼강엠앤티

동진쎄미켐

4월 11일 ~ 5월 10일 월간 누적 수출입 현황

5월 1일 ~ 10일 10일간 수출입 현황

티엘비

5월 11일 식전 뉴스

새 주인 찾는 씨아이에스, 적정 가격은 얼마?
https://paxnetnews.com/articles/86686

머스크 "상하이 공장 증설한다…연내 완전자율주행차 개발 완료"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022051108050143911

기아, 스페인서 3개월 연속 판매 1위…새로운 왕좌 기대↑
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35294

LG유플러스도 UAM 사업 첫발…"5G로 에어택시 띄운다"
https://www.hankyung.com/it/article/202205116512i

중국,의약품 등 건강산업 시장 규모 지난해 10조 위안 진입
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=203867

아마존 주가, 팬데믹 이전으로 회귀 - 팍스넷뉴스
https://paxnetnews.com/articles/86749/068030

로블록스, 부진한 실적 발표에 시간 외서 주가 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213079

네오이뮨텍 NT-I7,키트루다 병용 ‘재발 교모세포종’ 미국 임상2상 IND 승인
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=203868

Fed "무슨 수를 쓰든 물가 잡겠다…실업률 상승도 용인"
https://www.hankyung.com/finance/article/202205116509i

'비욘드 코리아' 전략 시동 건 카겜…신작 5종 글로벌 출격 '초읽기'
https://www.newsis.com/view?id=NISX20220510_0001866026

제일기획, 메타버스 전문 기업 이브이알스튜디오에 투자
https://cm.asiae.co.kr/article/economy-all/2022051106513143915

日 자동차생산 '상하이 봉쇄'에 직격탄…토요타 "최대 6일 가동 중단"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022051107284268737

美 유니티소프트웨어, 부진한 실적 전망에 시간 외 주가 급락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213082

美 재무장관 '러 올해 물가상승률 20% 넘을 것...대러제재 효과적'
https://cm.asiae.co.kr/article/2022051108310372301

고용률 역대 최고·실업률 역대 최저…고용 회복세 확대(상보)
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01459606632327936&mediaCodeNo=257

CJ올리브영, 엔데믹에 색조 56%‧오프라인 28% 증가
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=115108

굳건한 '리니지', 4월 매출 랭킹 1·2위 유지…던파모바일 3위 안착
https://www.fnnews.com/news/202205110846315496

카메라 모듈 시장, 레벨3 자율차로 성장 기회 잡는다
https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=71863

네오이뮨텍, 키트루다 병용 재발 교모세포종 연구자 2상 FDA 승인
https://www.hankyung.com/it/article/202205116703i

에쓰씨엔지니어링 子 셀론텍, 스웨덴 바이오社에 ‘인공각막’ 원료 ‘바이오콜라겐’ 공급
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35342

KT알파, 왓챠 오리지널 콘텐츠 해외 유통 박차
https://zdnet.co.kr/view/?no=20220511090452

WHO '中 제로코로나, 지속가능하지 않아…전략 바꿔야'
https://cm.asiae.co.kr/article/world-all/2022051107442006372

[단독] 기아, 1분기 GM 제치고 美 전기차 시장 '2위'…"조지아 EV공장 설립 배경"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35328

“대기만 1년 5개월” 기아 카렌스, 인도서 흥행돌풍. 예약대수 5만대 돌파
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=433742

[BioS]에이비엘, 급락 관련 이슈없어.."프로젝트 진행 순항중"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2132428

5월 1~10일 수출 161억달러로 28.7%↑…무역수지 37억달러 적자
https://www.news1.kr/articles/?4676331

KT알파, '왓챠' 오리지널 콘텐츠 9편 글로벌 시장에 판다
https://www.newsis.com/view?id=NISX20220511_0001866411

삼양홀딩스 바이오팜그룹, PCL필러 ‘라풀렌’ 안전성 - 효과 입증
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=203872

“‘제로 코로나’ 중단시 사망자 150만에 이를 것”…中 딜레마
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20220511/113337627/1

대웅제약 협력사 에볼루스, 올 1분기 매출 전년比 177%↑
https://www.hankyung.com/it/article/202205116580i

[컨콜] 더블유게임즈 "캐주얼·P2E 게임 개발 중...사업 포트폴리오 확대"
https://www.newspim.com/news/view/20220511000251

한글과컴퓨터, “메타버스 플랫폼 '싸이타운' CBT 참가자 모여라”
https://gametoc.hankyung.com/news/articleView.html?idxno=66209

미 “푸틴, 목표 변하지 않았다…전쟁 장기화 준비”
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02066406632327936

CJ제일제당, 해양 생분해 플라스틱 소재 ‘PHA’ 대량생산 개시
https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=96769

우크라 "루한스크 통과 가스관 중단"…유럽 공급 우려 고조
https://www.newsis.com/view?id=NISX20220511_0001866430

'현대차·SKT, 한화 투자' 아브로보틱스, 애플카 엔지니어 영입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35358

"美 4월 CPI서 인플레 정점 볼 수 있을 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213147

폭스바겐, 1분기 영업익 6900억…전기차 ID.4 74% 급증
https://www.ajunews.com/view/20220511102501958

마이크로디지탈, 올해 1Q 사상 첫 흑자…올해 최대실적 기대-IBK證
https://itnews.inews24.com/view/1479068

MSCI "러 달러채, 디폴트 가능성 여전히 크다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213165

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

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