5월 9일(월) 산업 데이터 업데이트

-Dubai, Crack Spread (정제마진)
-United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수
https://cafe.naver.com/tnbport/4784

-4월 인천국제 공항 통계
https://cafe.naver.com/tnbport/4782

-삼성중공업 3월 신규수주 및 4월 수주잔량
https://cafe.naver.com/tnbport/4783

* 5월 9일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4786
(클릭 하시면 뉴스 본문 url이 있습니다. 가입 없이도 전체 보기 가능)

<저녁 뉴스 요약>

푸틴 "우크라이나 침공은 주권적 결정"
아르헨티나, 올해 광물 수출 전년비 25% 증가한 5조 원 달성 예상
우크라 재건 누구 돈으로?…EU, 러시아 외환 압류해야

[올댓차이나] 대만 증시, 중국 경기둔화 우려에 2.19% 속락 마감
아시아증시 中 제외 일제 급락, 닛케이 2.53%↓ '낙폭최대

글로벌 석유업계, 현금흐름 사상 최대
'식량안보' 강조 중국 비료가격 급등…생산 차질 우려
애물단지서 효자로…'환골탈태' 삼양이노켐
[올댓차이나] 4월 중국 석탄 수입량 43%↑..."우크라 침공에 급증"

철강사-조선사, 후판價 '톤당 평균 10만원 인상' 합의

애플, 편광판 없앤 OLED 개발 착수...폴더블 패널 적용 가능성
삼성전자 4나노 고객 퀄컴 잃은 듯, "스냅드래곤8 2세대 TSMC가 제조"
삼성, 인도 스마트폰시장서 6개월만에 1위…판매액 점유율 27%

‘움직이는 스크린’ 도입하는 테슬라, 완전 자율주행 시대 예고
SK온, 각형 배터리 신사업에 삼성SDI 핵심 협력사 점찍었다
SK이노·LG엔솔 '플랜B'로 LFP개발 착수…中 배터리 견제
애플, 자율주행차 '시리(Siri)' 명령 적용가능...'특허 업데이트'
"현대차, 美 조지아주에 전기차 공장 신설 추진

웹젠 1분기 영업익 222억원·40%↓…“하반기 신작 5종 출시”

CJ제일제당, K-푸드와 바이오로 글로벌 성장 가속
곡물가 급등에도 최대실적 CJ제일제당...숨은 효자는 '바이오사업'
삼양식품, 중국 라면 수출 반토막…2분기도 위태롭다

대한항공·아시아나 합병…'중국發 난기류' 부딪혔다

<Negative>

지표로 확인된 봉쇄 타격…중국 수출증가율 22개월래 최저
상하이, 5월 하순까지 '제로 코로나' 목표 달성 위해 봉쇄 규제 강화

KDI “경기 하방 위험 확대… 對中수출-투자 둔화”

D램값 10주째 하락… 반도체 반등 ‘적신호’


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

현대이지웰

cj제일제당

The Baltic Exchange Dry Index rose 113 points, or 4.2%, to 2,831 points on Monday, the highest since mid-December last year, extending gains for the sixth straight session. The capesize index, which tracks iron ore and coal cargos of 150,000-tonnes, jumped 10.1% to 3,185 points; the highest in over four months. "Capesize vessel rates averaged higher in both the Atlantic and Pacific regions, driven by increased activity on the Australia-to-China and the Asia-to-Europe routes. The coal trade to Europe has strengthened as EU buyers look to source alternative supplies from non-Russian sources. We expect further strength ahead," Jefferies broker said. At the same time, the panamax index which tracks cargoes of about 60,000 to 70,000 tonnes of coal and grains, increased 1.8% 3,233 points; and the supramax index was up 3 points at 2,732 points.

5월 10일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4787
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -1.99%, S&P500 -3.20%, 나스닥 -4.29%
★ MSCI 한국지수 ETF -3.21%, MSCI 이머징지수 ETF -2.88%
★ 필라델피아 반도체 -5.13%, 마이크론 -3.43%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -7.79%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -4.92%
★ 캐터필라 -3.89%, DJ Transportation -2.89%


- 뉴욕증시 주요지수는 경기 둔화 우려에 하락 마감
- 경기침체 우려 지속, 5월에 이은 연준의 두 차례 빅스텝 예고, 美 국채 금리 3%대 진입, 4월 실업률이 완전고용에 가까워지며 증시 공포감 조성


애틀랜타 연은 총재 "50bp 금리 인상, 충분히 공격적…속도 유지해야"
미니애폴리스 연은 총재 "인플레 예상보다 오래 갈 것"
미니애폴리스 연은 총재 "인플레 완화 확신…고통 수반할 것"
배런스 "뜨거운 인플레이션, 식을 만한 3가지 징후"
- 10년물 브레이크이븐 레이트(BER), 실제 인플레이션의 전년대비 상승률 완화, 고점을 기록한 유가
미 기대인플레 6.3%…가계지출 전망 8.0% '역대 최고'
마켓워치 "월가 공포지수, 아직 주식시장 바닥 아니라는 신호"
[뉴욕채권] 미 국채가 상승…75bp 인상카드 제외해도 경기둔화 우려

[유럽증시] 글로벌 긴축 공포 우려에 ↓...여행·기술주 하락 주도

증시폭락에도...JP모건 "경기후퇴 아니다, 에너지주 비중 확대"



기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : S-Oil, GS, 대한전선, HD현대
-52주 : 한국항공우주
-역사적 : 없음.

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 태광
-52주 : 없음
-역사적 : 선광


SK가스
- 판매실적 개선과 트레이딩 이익 시현으로 인한 서프라이즈
- 파생상품 관련 대규모 평가이익이 세전이익으로 반영
- 2021년 기말 대비 2022년 1분기 LPG 가격이 상승함에 따라 나타난 현상
- 파생상품 실물 손실이 2분기부터 점차 반영되겠지만 LNG 가격 강세로 인한 영업기회 확대는 본질적인 실적 개선으로 연결되기 때문에 해당 우려를 만회할 수 있을 전망


전세계 에너지 대란… 英 가스·전기료 140만원 오른다
[뉴욕유가] 아람코 가격 인하·中 지표 악화에 6% 하락

美 상무부, 한국산 2019년분 열연강판에 상계관세 미소마진 불인정
중국 노동절 연휴 속 재고 증가
中 선재 가격, 연휴 이후 상승 출발
中, 전기로 16기 신설 승인...고로-전로강 생산 대체 촉진
[5월 후판] 조선향 제외 수요 회복 부담 가중
닛폰스틸, 나고야 제3고로 재가동 연기


목요일 美 의원들이 반도체 산업에 US$52B 규모의 보조금 지급에 대해 논의할 전망.
대만 동부 해역에 6.1 규모의 지진 발생에 공장 생산 라인에 영향은 없는 것으로 파악
Compal, Wistron이 쿤산 공장 작업 재개에 따른 인력 채용 시작, 5월 완전 가동의 여부는 미지수.
중국 봉쇄로 맥북 프로 출하 지연(digitimes)
- Quanta Computer의 중국 상하이 사이트에서 맥북 프로용 생산 능력은 아직 완전히 복구되지 않아
- 현재 Apple 노트북을 주문하는 소비자는 7월 중순까지 받지 못할 수 있어
대만 DDI 업체 Novatek, 소비자 수요 불확실성으로 2Q22 실적 소폭 둔화 전망


플러그파워 분기 실적 발표... 어닝 쇼크
자율주행 원하세요? 구독하세요… 자동차 옵션 ‘구독시대’
리비안 21%-니콜라 13%-테슬라 9% 전기차주 일제 폭락
에코프로, 폐배터리 사업 고속 확장 …공장 증설 ㆍ해외진출 검토
코스모신소재, 배터리 전쟁 속 美서 年 1만톤 리튬광산 확보
애플, 자율주행차 ‘시리(Siri)’ 명령 적용가능...‘특허 업데이트’
Toyota expected to forecast higher profit, helped by solid demand, weak yen


'방시혁 걸그룹' 통했나…르세라핌, 데뷔 앨범 초동 30만장 돌파


한섬
- 이전 분기 추세와 유사하게 온라인 매출이 증가하면서 채널 믹스 변화로 마진율이 높아지고 있어 긍정적
- 고가격대의 여성 캐릭터 부문(타임, 마인, 랑방, 더캐시미어 등)이 매출 성장을 견인했고, 이밖에 수입 편집 브랜드들도 10%대 성장
- 3월 들어서면서 백화점 여성정장, 캐주얼 부문 성장세 둔화
- 소비 트렌드 변화로 4월에도 고가격대 브랜드들의 매출 성장세는 이하 브랜드들보다 견조할 것으로 예상하지만, 작년 초부터 팬트업 소비 수혜의 중심이었던 의류 시장의 역기저 부담을 감안한다면 2Q22 매출 성장률이 1Q22 성장률 수준을 뛰어넘기는 한계가 있을 것


섬유/의복; 역기저 부담 커지나
- 2021년 2월 국내 코로나19 백신 접종 시작되면서 팬트업 소비 수요 강하게 나타난 바 있고, 이에 2022년 2월부터 성장률 측면에서 베이스 부담이 심화될 수 있음
- 하지만 등교 정상화 등으로 신학기 수요가 의류 브랜드사들에게 매출 성장의 기폭제가 되었고, 유아동 브랜드를 전개하는 주요 브랜드사들의 1Q22 실적은 매출 20~30% YoY 성장이 보통
- 현재 실적 발표를 마친 기업들 중 1Q22 매출과 이익 성장이 시장 기대치를 넘어섰던 기업들도 1~2월 대비 3월 매출 추세가 둔화하였고, 4월도 유사한 흐름일 것




CJ제일제당
- 국내외 가공식품 판매는 전년대비 11% 증가, 국내 가공 매출 YoY 6.2%, 해외 가공(슈완스 포함) 14.6% 증가
- 가공은 원가 부담 불구 판가 인상 기인해 마진 방어
- 바이오는 서프라이즈 시현, 곡물가 급등으로 대체제 ‘라이신’ 이익 기여 호황기 수준 상승 추정
- 사측 2분기 가이던스(물류 제외), 매출 YoY 두 자리수 증가, 이익률 8% ->현재 시장 기대 약 10% 상회 수준


덴티움
- 원가율은 ’19년 이후 최저치 달성. 이유는 1)임플란트 특성상 원가에서 재료비 비율이 25%로 제한적, 2)작은 부피로 물류비 비율 제한적, 3)매출 상승으로 ’19년 설비투자의 영업 레버리지 발생 시작. 최 비수기임에도 영업이익률 27.4% 기록
- 중국 봉쇄로 인한 영업 제한은 존재하나 봉쇄 없는 외곽지역 성장으로 선방. 보수적 접근 필요하나 중국 매출 2,126억원(+27% y-y), 전체 연간 영업이익 1,003억원(+44% y-y)은 가능하다고 판단. 4월 러시아 수출 재개



4월 항공수송실적
- 국제선 수요는 여전히 2019년의 9%에 불과하지만 이번달부터 동남아와 대양주를 중심으로 증편이 시작됨에 따라 수요는 여름 성수기까지 더욱 빠르게 증가할 전망
- 항공사들은 그동안 재무적 피해를 감안하면 예전처럼 공격적으로 증편에 나서기 어려움
- 최근 항공주 주가는 유가 상승 우려로 부진하지만 하반기 공급부족을 감안하면 지금의 유류비 부담마저도 가격에 전가할 수 있을 것. 따라서 추가적인 조정은 다시 매수기회라고 판단함



＂1년치 주문 밀려＂…없어서 못 파는 K-굴삭기
[글로벌 스태그] '직격탄' 맞은 건설업계...손실확대·해외수주 침체 우려 커진다


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio