머지노의 Stock-Pitch
https://www.hardwaretimes.com/nvidia-blackwell-gpu-1000w-power/
DELL이 컨퍼런스콜에서 쿨링시스템과 액침냉각 언급했네요
결국엔 이수페타시스도 DELL 어닝콜과 관련이 있는 듯 싶습니다.
DELL이 AI 서버 주문량 YoY 40%+ 이라는 콜로 인해 데이터센터 및 AI서버 증설에 대한 의구심이 풀린것 같습니다.
DELL이 AI 서버 주문량 YoY 40%+ 이라는 콜로 인해 데이터센터 및 AI서버 증설에 대한 의구심이 풀린것 같습니다.
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[속보] 美대법원, 트럼프 대선 출마 자격 유지 - 세계일보
https://www.segye.com/newsView/20240305500087
→ 트럼프 리쇼어링 2 ???
[단독] 美, 인텔 '100억 불' 칩스법 지원금 이번주 발표… 삼성·TSMC는? (240225)
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5HWZ8EY3
→ INTEL ?? AI PC ?? Chips2 ?? 인텔 금일 +4.08%
그렇다면 국내 업체 중 인텔 고객사 list는 ? (240225재업)
1. 인텍플러스
- 19년부터 인텔 향 어드밴스드 패키징 독점 납품 (매년 200억 수준)
- 인텔 ) 23년 8월, 8조 원 규모 말레이시아 신규 후공정 팹 증설. 요기에도 들어가는 듯 합니다.
2. 코미코
- 인텔 향 미국 힐즈버러 법인 설립
공장 가동률 (qoq)
- 세정 : 3.8% → 4.8%
- 코팅 : 15.6% → 18.8%
3. 퓨릿 (231031 상장)
- 23년 인텔 고객사 확보 (월 매출액 3억 수준)
- 노광(포토)공정에서 사용되는 신너 (Thinner) 소재의 원재료 공급
4. 에스티아이, 유진테크, 에스에프에이 정도? 입니다
https://www.segye.com/newsView/20240305500087
→ 트럼프 리쇼어링 2 ???
[단독] 美, 인텔 '100억 불' 칩스법 지원금 이번주 발표… 삼성·TSMC는? (240225)
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5HWZ8EY3
→ INTEL ?? AI PC ?? Chips2 ?? 인텔 금일 +4.08%
그렇다면 국내 업체 중 인텔 고객사 list는 ? (240225재업)
1. 인텍플러스
- 19년부터 인텔 향 어드밴스드 패키징 독점 납품 (매년 200억 수준)
- 인텔 ) 23년 8월, 8조 원 규모 말레이시아 신규 후공정 팹 증설. 요기에도 들어가는 듯 합니다.
2. 코미코
- 인텔 향 미국 힐즈버러 법인 설립
공장 가동률 (qoq)
- 세정 : 3.8% → 4.8%
- 코팅 : 15.6% → 18.8%
3. 퓨릿 (231031 상장)
- 23년 인텔 고객사 확보 (월 매출액 3억 수준)
- 노광(포토)공정에서 사용되는 신너 (Thinner) 소재의 원재료 공급
4. 에스티아이, 유진테크, 에스에프에이 정도? 입니다
세계일보
[속보] 美대법원, 트럼프 대선 출마 자격 유지
美대법원, 트럼프 대선 출마 자격 유지...
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (동욱 윤)
[현대차증권 반도체 소/부/장 박준영]
AI 산업(Overweight)
2024 MWC 탐방 후기 -AI, AI, AI-
Chapter 1. MWC 2024 개요
Chapter 2. AI Datacenter
Chapter 3. Liquid Cooling
Chapter 4. HBM
Chapter 5. On Device AI
Chapter 6. TELCO
Chapter 7. AUTOMOTIVE
Chapter 8. 기타 주제 및 세션
Chapter 9. 기업 분석
테크윙(089030)
칩스앤미디어(094360)
디아이(353200)
GST(083450)
*URL: https://url.kr/g7waob
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
AI 산업(Overweight)
2024 MWC 탐방 후기 -AI, AI, AI-
Chapter 1. MWC 2024 개요
Chapter 2. AI Datacenter
Chapter 3. Liquid Cooling
Chapter 4. HBM
Chapter 5. On Device AI
Chapter 6. TELCO
Chapter 7. AUTOMOTIVE
Chapter 8. 기타 주제 및 세션
Chapter 9. 기업 분석
테크윙(089030)
칩스앤미디어(094360)
디아이(353200)
GST(083450)
*URL: https://url.kr/g7waob
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Broadcom Price Target 1,500$
Non AI 분야인 무선, 통신, 광대역 부문이 ‘bottom out’에 도달
나아가, 인프라 S/W의 지속적인 성장이 브로드컴의 매력 부각
데이터 센터향 케이블, 광섬유, 변압기들...?
그래서 오늘 가온전선, LS 일렉이 쎄네요..
The analyst noted that sectors like non-AI enterprise, wireless, telecommunications, and broadband are either bottoming out or stabilizing.
Moreover, infrastructure software is expected to continue on a consistent and stable growth trajectory.
Broadcom shares have experienced a significant increase, rising approximately 50% over the last three months, outpacing the SOX index's 33% gain. This surge is attributed to excitement over AI and a projected cyclical recovery in the industry during the second half of 2024.
https://www.investing.com/news/stock-market-news/broadcom-shares-pt-raised-to-1500-at-rosenblatt-citing-ai-sector-growth-93CH-3323078
Non AI 분야인 무선, 통신, 광대역 부문이 ‘bottom out’에 도달
나아가, 인프라 S/W의 지속적인 성장이 브로드컴의 매력 부각
데이터 센터향 케이블, 광섬유, 변압기들...?
그래서 오늘 가온전선, LS 일렉이 쎄네요..
The analyst noted that sectors like non-AI enterprise, wireless, telecommunications, and broadband are either bottoming out or stabilizing.
Moreover, infrastructure software is expected to continue on a consistent and stable growth trajectory.
Broadcom shares have experienced a significant increase, rising approximately 50% over the last three months, outpacing the SOX index's 33% gain. This surge is attributed to excitement over AI and a projected cyclical recovery in the industry during the second half of 2024.
https://www.investing.com/news/stock-market-news/broadcom-shares-pt-raised-to-1500-at-rosenblatt-citing-ai-sector-growth-93CH-3323078
Investing.com
Broadcom shares PT raised to $1,500 at Rosenblatt, citing AI sector growth By Investing.com
Broadcom shares PT raised to $1,500 at Rosenblatt, citing AI sector growth
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Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : AT&T, 광섬유 네트워크 구축에 최대 $220억 투자 예정 *연합인포맥스*
바론스는 “AT&T는 광섬유 네트워크 구축에 최대 220억 달러를 투자할 예정이다”고 보도했다. 이와 관련해 “동사는 여전히 모바일 및 광섬유 네트워크를 위한 중요한 고성능 네트워크 인프라를 구축하는 데 집중하고 있다”고 언급했다. “이러한 노력을 뒷받침하기 위해 당사는 ‘24년에 210억~220억 달러의 자본 투자를 예상한다”고 발언했다. 또한 매체는 “동사는 지난 5년간 자사 무선 및 유선 네트워크에 약 1,450억 달러를 투자했다”고 밝혔다. 한편 4일(월) AT&T 주가는 전 거래일 대비 1.12% 하락한 16.79달러를 기록했다.
바론스는 “AT&T는 광섬유 네트워크 구축에 최대 220억 달러를 투자할 예정이다”고 보도했다. 이와 관련해 “동사는 여전히 모바일 및 광섬유 네트워크를 위한 중요한 고성능 네트워크 인프라를 구축하는 데 집중하고 있다”고 언급했다. “이러한 노력을 뒷받침하기 위해 당사는 ‘24년에 210억~220억 달러의 자본 투자를 예상한다”고 발언했다. 또한 매체는 “동사는 지난 5년간 자사 무선 및 유선 네트워크에 약 1,450억 달러를 투자했다”고 밝혔다. 한편 4일(월) AT&T 주가는 전 거래일 대비 1.12% 하락한 16.79달러를 기록했다.
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Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
이수페타시스 주가는 4공장이 온기로 반영되는 FY25 컨센서스 EPS W1,992 기준 P/E 15배 수준 밖에 안됨. 최소 20배를 부여해도 주가는 약 4만원까지 업사이드 나옴.
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