✅ 밸류업 압박한 이복현 "기준 미달땐 상폐 검토"

https://naver.me/FgSfiFAR

디스플레이가 온다

현대차 김종배


디스플레이

OLED, 꺼지지 않는 촛불


OLED Up-cycle 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile

소재 업체 Tablet 실적 1분기부터 본격 반영. OLED 소재 업체 매수 구간

최선호주: 덕산네오룩스, 관심종목: 피엔에이치테크, LX세미콘, LG디스플레이

2분기는 OLED

투자아이디어 공유 240229

* < 액침냉각 & GST > *

- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220

GST 액침냉각 1상 장비는 개발 완료 + 출하까지 된 레퍼가 있고 2상은 개발하고 있는 걸로 알고 있습니다.

또한 과거 1상 장비 개발당시에 삼성과 협업한걸로 기억납니다.

기관님들께서 떨어지면 줍줍하시는 모습이 계속 보이긴 합니다.

또한 액침냉각의 '액체'와 관련해서, 대부분의 기사에선 전기가 통하지 않는 액체라고 말씀하십니다.

요게 또 투자포인트가 될 수 있는게, 제가 알기론 그 액체가 윤활유라고 알고 있습니다. 그걸 GS에서 하고 있구요. 액침냉각이 좀 주류 테마로 가면, 윤활유 테마주들까지 시세가 퍼질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다 .

근데 이건 그냥 저만의 투포 한스푼이라, 대부분의 분들은 관심 없으십니다요 ㅠㅠ

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

♠ 반도체

: DRAM 전공정 장비 증설 사이클 재개

♠ 투자 포인트

1) 삼성전자

가동률 상승: 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환. 1bnm 양산 비중 확대하며 가동률 상승 전환 예상

신규 증설: 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자. 2H24 P4 완공 후, 전공정 장비 투자 집중 예상

2) SK하이닉스

가동률 상승: 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환

신규 증설: 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보 예상. 하반기 업황 회복 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자 가능
 
반면, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할 수 있을 전망
 
3) 전공정 장비·소재 업종에 주목해야 할 시기

삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 함

특히 '1H24 DRAM 전공정 장비 → 2H24 P4, 테일러 공장 완공 → 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비'로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클'에 주목할 필요가 있다고 판단함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3OQlDlL

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

티씨케이....?

애플 웜시 모한 BOA

향후 몇 년간 강력한 교체 주기 예상

미국, 영국, 중국, 인도에서 실시한 글로벌 스마트폰 설문조사를 업데이트합니다. 2월 24일 조사에서는 응답자의 41%(지난 2월 22일에 발표한 보고서의 36%)가 4년 이상마다 휴대폰을 업그레이드할 의향이 있다고 답해 아이폰 교체 주기가 길어지고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 구형 iPhone을 사용하는 사용자도 상당수 있는 것으로 나타났는데, 28%는 iPhone 13 제품군, 14%는 iPhone 12 제품군, 35% 이상은 iPhone 11 제품군을 소유하고 있었습니다. 이러한 설치 기반은 업그레이드 시기가 도래한 것으로 판단되며, 향후 2년 동안 스마트폰에 제너레이티브 AI 기능이 적용되기 시작하면서 강력한 교체 주기가 발생할 것으로 예상합니다. GenAI가 주도하는 다년간의 아이폰 교체 주기, 강력한 서비스 성장, 마진 확대를 감안하여 투자의견 매수를 유지합니다.

서비스 및 기타 Apple 제품에 대한 시사점

미국과 영국에서 Apple 서비스에 대한 평균 지출액이 증가했으며, 미국에서는 월 평균 31.57달러(이전 보고서의 28.05달러)를, 영국에서는 24.70파운드(이전 보고서의 22.35파운드)를 지불하는 것으로 나타났습니다. Apple 서비스 번들에 대한 관심은 미국(관심 37%, 이전 보고서의 34%)과 영국(관심 33%, 이전 보고서의 32%)에서 증가했습니다. Apple Watch 업그레이드 계획은 인도(60%)에서 가장 높았고, 중국(54%), 미국(54%), 영국(20%)이 그 뒤를 이었습니다.

225불 매수

몬스터 베버리지, 해외 성장에 힘입어 4분기 매출 증가…주가 5%↑

해외에서의 매출이 17% 증가한 6억3700만달러를 기록하며 매출 성장을 이끌었다.

https://m.edaily.co.kr/news/Read?newsId=01141446638819056&mediaCodeNo=257&utm_source=https://www.google.com/

ㅋㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/009/0005266258?sid=101

Wells Fargo Raises Dell Technologies Price Target to $140 From $85, Maintains Overweight Rating

PC 수요 회복 ?

https://www.marketscreener.com/quote/stock/DELL-TECHNOLOGIES-INC-50061235/news/Wells-Fargo-Raises-Dell-Technologies-Price-Target-to-140-From-85-Maintains-Overweight-Rating-46073291/

[기고] 2024년, 통신과 엣지에서 어떤 변화가 일어날 것인가

SMCI 부사장님의 말씀이신데, 키워드가 될만한 것들이 매우 많습니다.

https://kidd.co.kr/news/235745

OLED가 온다

3일 업계에 따르면, 최근 디스플레이 시장이 LCD(액정표시장치)에서 OLED으로 재편이 빠르게 이뤄지고 있다. 글로벌 전자제품 세트업체들이 OLED 적용을 확대하고 있다. 과거에는 세트업체들은 높은 생산 비용, 기술적인 문제 등 복합적인 요인으로 OLED 적용을 미뤄왔다. 그러나 OLED 생산 기술 발전과 생산량 증가로 OLED 생산 비용이 꾸준히 감소, OLED 시장 규모가 빠르게 성장하며 세트업체들도 OLED 적용을 확대하고 있다.