인텔은 목표를 설정: 2025년까지 글로벌 AI PC가 1억 대를 초과하여 20%를 차지할 것

인텔 경영진이 MWC 2024 인터뷰에서 기술업계가 차세대 성장동력을 찾고 있다고 밝혔으며, 인텔의 목표는 2025년까지 1억대 이상의 AI PC에 프로세서를 공급하는 것이라고 밝혔다.

인텔의 클라이언트 컴퓨팅 부문 부사장이자 클라이언트 시장 부문 총괄 책임자인 Feng Dawei가 인터뷰에서 회사가 올해와 내년에 4천만 대의 AI PC를 제공할 것으로 추산하고 있다고 알게 되었습니다. 2025년 말까지 AI PC가 전 세계 PC 시장의 20% 이상을 차지할 것으로 예상된다.

펑다웨이(Feng Dawei)는 “AI PC 시대로 접어들면서 프로세서 자체에 대등한 성능을 제공하는 것뿐만 아니라 개발자와의 지속적인 상호작용을 통해 소프트웨어 생태계의 균형 있는 발전을 보장하는 것이 중요하다”고 말했다.

Feng Dawei는 "우리는 100개가 넘는 소프트웨어 공급업체, Windows 11 및 Copilot과의 세심한 개선을 통해 새로운 AI 경험을 가져왔습니다. 2024년은 장치를 업그레이드하고 AI를 준비하기에 좋은 시기가 될 것입니다."라고 말했습니다.

Feng Dawei는 다른 공급업체와 협력하여 사용자의 시선을 추적하거나 배경을 제거하는 화상 회의, 수화를 번역하여 텍스트로 전사하는 것, 프롬프트 단어를 기반으로 자동으로 프레젠테이션을 생성하는 등 다양한 AI 기술의 구현을 탐색할 것이라고 말했습니다. NPU 리소스 호출 안티 바이러스 소프트웨어 등과 함께 작동합니다.

https://www.ithome.com/0/752/552.htm

[ 소프트웨어 / 하드웨어 실적 발표 중간 간략 코멘트 ]

- IT 섹터에서 실적 발표 후 주가 움직임이 극명하게 갈리고 있습니다

- 주로 기존의 AI 기대가 컸던 종목들은 투자자들을 실망시키고

- AI 기대가 크지 않았던 종목들은 투자자들의 우려보다 나은 흐름입니다

- 오직, Nvidia, TSMC, Super Micro 정도만 기대를 넘는 실적을 보여주었습니다

- 아직까지 AI 솔루션에 대한 수익화가 소프트웨어는 하드웨어 만큼 강력하지 않기 때문으로 보입니다

- 그리고 최근 클라우드 업황 바닥론과 반등에 대한 기대감이 커지고 있는데요 이번 실적만 보면 바닥은 찍는 것으로 보이나

- 회복의 강도가 이전과 같지 않아 기대감과 실제 가이던스 사이에 괴리가 있는 것으로 보입니다

- 그리고 기본적으로 IT 비용 지출에 대한 기업들의 부담감과 보수적인 태도가 여전히 좀 있는 것으로 보이기 때문에

당연한 이야기지만 시장에서 특히 빅테크와 경쟁 구도에 놓인 기업들은 가격적인 매력이 크지 않는 이상 쉽지 않을 가능성이 높아보입니다

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✅ 밸류업 압박한 이복현 "기준 미달땐 상폐 검토"

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디스플레이가 온다

현대차 김종배


디스플레이

OLED, 꺼지지 않는 촛불


OLED Up-cycle 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile

소재 업체 Tablet 실적 1분기부터 본격 반영. OLED 소재 업체 매수 구간

최선호주: 덕산네오룩스, 관심종목: 피엔에이치테크, LX세미콘, LG디스플레이

2분기는 OLED

투자아이디어 공유 240229

* < 액침냉각 & GST > *

- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220

GST 액침냉각 1상 장비는 개발 완료 + 출하까지 된 레퍼가 있고 2상은 개발하고 있는 걸로 알고 있습니다.

또한 과거 1상 장비 개발당시에 삼성과 협업한걸로 기억납니다.

기관님들께서 떨어지면 줍줍하시는 모습이 계속 보이긴 합니다.

또한 액침냉각의 '액체'와 관련해서, 대부분의 기사에선 전기가 통하지 않는 액체라고 말씀하십니다.

요게 또 투자포인트가 될 수 있는게, 제가 알기론 그 액체가 윤활유라고 알고 있습니다. 그걸 GS에서 하고 있구요. 액침냉각이 좀 주류 테마로 가면, 윤활유 테마주들까지 시세가 퍼질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다 .

근데 이건 그냥 저만의 투포 한스푼이라, 대부분의 분들은 관심 없으십니다요 ㅠㅠ

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

♠ 반도체

: DRAM 전공정 장비 증설 사이클 재개

♠ 투자 포인트

1) 삼성전자

가동률 상승: 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환. 1bnm 양산 비중 확대하며 가동률 상승 전환 예상

신규 증설: 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자. 2H24 P4 완공 후, 전공정 장비 투자 집중 예상

2) SK하이닉스

가동률 상승: 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환

신규 증설: 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보 예상. 하반기 업황 회복 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자 가능
 
반면, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할 수 있을 전망
 
3) 전공정 장비·소재 업종에 주목해야 할 시기

삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 함

특히 '1H24 DRAM 전공정 장비 → 2H24 P4, 테일러 공장 완공 → 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비'로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클'에 주목할 필요가 있다고 판단함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3OQlDlL

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

티씨케이....?

애플 웜시 모한 BOA

향후 몇 년간 강력한 교체 주기 예상

미국, 영국, 중국, 인도에서 실시한 글로벌 스마트폰 설문조사를 업데이트합니다. 2월 24일 조사에서는 응답자의 41%(지난 2월 22일에 발표한 보고서의 36%)가 4년 이상마다 휴대폰을 업그레이드할 의향이 있다고 답해 아이폰 교체 주기가 길어지고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 구형 iPhone을 사용하는 사용자도 상당수 있는 것으로 나타났는데, 28%는 iPhone 13 제품군, 14%는 iPhone 12 제품군, 35% 이상은 iPhone 11 제품군을 소유하고 있었습니다. 이러한 설치 기반은 업그레이드 시기가 도래한 것으로 판단되며, 향후 2년 동안 스마트폰에 제너레이티브 AI 기능이 적용되기 시작하면서 강력한 교체 주기가 발생할 것으로 예상합니다. GenAI가 주도하는 다년간의 아이폰 교체 주기, 강력한 서비스 성장, 마진 확대를 감안하여 투자의견 매수를 유지합니다.

서비스 및 기타 Apple 제품에 대한 시사점

미국과 영국에서 Apple 서비스에 대한 평균 지출액이 증가했으며, 미국에서는 월 평균 31.57달러(이전 보고서의 28.05달러)를, 영국에서는 24.70파운드(이전 보고서의 22.35파운드)를 지불하는 것으로 나타났습니다. Apple 서비스 번들에 대한 관심은 미국(관심 37%, 이전 보고서의 34%)과 영국(관심 33%, 이전 보고서의 32%)에서 증가했습니다. Apple Watch 업그레이드 계획은 인도(60%)에서 가장 높았고, 중국(54%), 미국(54%), 영국(20%)이 그 뒤를 이었습니다.

225불 매수

몬스터 베버리지, 해외 성장에 힘입어 4분기 매출 증가…주가 5%↑

해외에서의 매출이 17% 증가한 6억3700만달러를 기록하며 매출 성장을 이끌었다.

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