Forwarded from AWAKE - 마켓 브리핑
✅ 광물
📁 리튬 - 미래나노텍, 지오릿에너지, 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 강원에너지, 리튬포어스, 테라사이언스, STX
📁 니켈 - STX, 제이스코홀딩스, KG ETS, 다이나믹디자인, LX인터내셔널, 황금에스티
전기차 수요 둔화 여파로 지난해부터 이어지던 니켈, 리튬 등 전기차 배터리 주요 광물 가격이 하락세를 멈추고 바닥을 찍은 모습이다. 장기적으로는 전기차 수요 회복이 가장 중요하지만 광물 가격 반등세가 지속될 경우 양극재 판가 하락으로 실적에 직격탄을 맞은 소재업체들의 실적 개선이 기대된다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005147820?sid=101
📁 리튬 - 미래나노텍, 지오릿에너지, 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 강원에너지, 리튬포어스, 테라사이언스, STX
📁 니켈 - STX, 제이스코홀딩스, KG ETS, 다이나믹디자인, LX인터내셔널, 황금에스티
전기차 수요 둔화 여파로 지난해부터 이어지던 니켈, 리튬 등 전기차 배터리 주요 광물 가격이 하락세를 멈추고 바닥을 찍은 모습이다. 장기적으로는 전기차 수요 회복이 가장 중요하지만 광물 가격 반등세가 지속될 경우 양극재 판가 하락으로 실적에 직격탄을 맞은 소재업체들의 실적 개선이 기대된다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005147820?sid=101
Naver
리튬-니켈 가격 바닥..한숨돌린 양극재 소재사
전기차 수요 둔화 여파로 지난해부터 이어지던 니켈, 리튬 등 전기차 배터리 주요 광물 가격이 하락세를 멈추고 바닥을 찍은 모습이다. 장기적으로는 전기차 수요 회복이 가장 중요하지만 광물 가격 반등세가 지속될 경우 양
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머지노의 Stock-Pitch
이 관계자는 "앞으로 증설될 공장 수요에 맞추어 이차전지 핵심 설비를 꾸준히 수주하고, 무수수산화리튬 사업을 통해 회사를 더욱 탄탄하게 성장, 이차전지 산업에서 그 입지를 굳건히 다지겠다"고 전했다. https://n.news.naver.com/article/008/0005004323?sid=101
어제 SDI 께서 강원에너지랑 미래나노텍 언급한걸로 알고 있는데, 두 주식 모두 강하네요.. 역시... 한국은 수급장 인 거 같습니다. 미래나노텍이 쎄고 짝꿍매매로 강원에너지가 좀 가는거 같습니다.
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Forwarded from 텐렙
삼성전자, 반도체 초미세공정 게임 체인저 ‘후면전력공급’ 기술 상용화 눈앞
https://naver.me/GI8oUABo
BSPDN 기술의 핵심 공정
1) 본딩, 어닐링은 고도화되어야할 핵심 공정
2) 웨이퍼를 10um 미만으로 얇게 만들기 위한 #CMP, Oxide Etching 공정이 지속적으로 필요
3) #Overlay 계측 공정의 중요성이 높아질 가능성
CMP하면 케이씨텍
https://naver.me/GI8oUABo
BSPDN 기술의 핵심 공정
1) 본딩, 어닐링은 고도화되어야할 핵심 공정
2) 웨이퍼를 10um 미만으로 얇게 만들기 위한 #CMP, Oxide Etching 공정이 지속적으로 필요
3) #Overlay 계측 공정의 중요성이 높아질 가능성
CMP하면 케이씨텍
Naver
[단독] 삼성전자, 반도체 초미세공정 게임 체인저 ‘후면전력공급’ 기술 상용화 눈앞
내년 양산하는 2나노 공정에 ‘BSPDN’ 도입 ARM 코어 면적 최대 19% 줄여 인텔은 연내 도입 목표, TSMC도 개발 중 삼성전자, TSMC, 인텔이 첨단 반도체 미세공정 개발을 위해 경쟁하고 있는 가운데 삼
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●이오테크닉스 지난 기사를 통한 애플과의 관계
☆애플의 AI투자 확대의 수혜주
업계 관계자는 "파운드리 고객사에 설계 자산(IP)을 맡기는 칩 발주사는 보안과 정보유출에 극도로 민감하다"면서 "애플의 경우는 칩 생산에 소요되는 중요 장비 입고에 직접 관여할 만큼 보안을 챙기는 회사로 유명한데, 이번 이오테크닉스의 레이저 그루빙 양산 적용 역시 애플의 입김이 작용한 것으로 보인다"고 말했다. 애플의 승인을 받았다는 이야기다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311201128036280107154
☆애플의 AI투자 확대의 수혜주
업계 관계자는 "파운드리 고객사에 설계 자산(IP)을 맡기는 칩 발주사는 보안과 정보유출에 극도로 민감하다"면서 "애플의 경우는 칩 생산에 소요되는 중요 장비 입고에 직접 관여할 만큼 보안을 챙기는 회사로 유명한데, 이번 이오테크닉스의 레이저 그루빙 양산 적용 역시 애플의 입김이 작용한 것으로 보인다"고 말했다. 애플의 승인을 받았다는 이야기다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311201128036280107154
m.thebell.co.kr
[반도체 전략장비 빌드업]이오테크닉스, '레이저 그루빙' 日 독점시장 뒤엎나
국내 주요 반도체 레이저 공정 장비 업체인 '이오테크닉스'가 일본 디스코(DISCO)가 장악하고 있는 글로벌 레이저 다이싱, 그루빙 시장에 균열을 넓혀가고 있다. 이중 레이저 그루빙 장비의 경우 올해 대만 TSMC에 입고된 데 이어 최근 전략적 파트너인 국내 고객사의
머지노의 Stock-Pitch
📌 이오테크닉스 제2의 한미가 될 수 있을까 ? [ 52주 신고가의 의미 ] 52주 신고가 , All time High는 즉 '물린 사람이 없다는 것' 그 종목이 속한 업종의 자그마한 모멘텀만 나와줘도 천장 없이 뚫을 수 있음 이오테크닉스 → 본인은 11월까지 팔로우업 했었는데, 그때 주요 요지는 'DISCO의 M/S를 뚫을 수 있어 ?' 였음. 그간 국내 대부분의 업종에서 일본 독점시장을 깨지 못했는데 이오가 TSMC향 레이저 그루빙 퀄테스트도…
1월달에 정리를 좀 해봤습니다. 틀린 내용있다면 수정하겠습니다.
Forwarded from 루팡
인텔은 목표를 설정: 2025년까지 글로벌 AI PC가 1억 대를 초과하여 20%를 차지할 것
인텔 경영진이 MWC 2024 인터뷰에서 기술업계가 차세대 성장동력을 찾고 있다고 밝혔으며, 인텔의 목표는 2025년까지 1억대 이상의 AI PC에 프로세서를 공급하는 것이라고 밝혔다.
인텔의 클라이언트 컴퓨팅 부문 부사장이자 클라이언트 시장 부문 총괄 책임자인 Feng Dawei가 인터뷰에서 회사가 올해와 내년에 4천만 대의 AI PC를 제공할 것으로 추산하고 있다고 알게 되었습니다. 2025년 말까지 AI PC가 전 세계 PC 시장의 20% 이상을 차지할 것으로 예상된다.
펑다웨이(Feng Dawei)는 “AI PC 시대로 접어들면서 프로세서 자체에 대등한 성능을 제공하는 것뿐만 아니라 개발자와의 지속적인 상호작용을 통해 소프트웨어 생태계의 균형 있는 발전을 보장하는 것이 중요하다”고 말했다.
Feng Dawei는 "우리는 100개가 넘는 소프트웨어 공급업체, Windows 11 및 Copilot과의 세심한 개선을 통해 새로운 AI 경험을 가져왔습니다. 2024년은 장치를 업그레이드하고 AI를 준비하기에 좋은 시기가 될 것입니다."라고 말했습니다.
Feng Dawei는 다른 공급업체와 협력하여 사용자의 시선을 추적하거나 배경을 제거하는 화상 회의, 수화를 번역하여 텍스트로 전사하는 것, 프롬프트 단어를 기반으로 자동으로 프레젠테이션을 생성하는 등 다양한 AI 기술의 구현을 탐색할 것이라고 말했습니다. NPU 리소스 호출 안티 바이러스 소프트웨어 등과 함께 작동합니다.
https://www.ithome.com/0/752/552.htm
인텔 경영진이 MWC 2024 인터뷰에서 기술업계가 차세대 성장동력을 찾고 있다고 밝혔으며, 인텔의 목표는 2025년까지 1억대 이상의 AI PC에 프로세서를 공급하는 것이라고 밝혔다.
인텔의 클라이언트 컴퓨팅 부문 부사장이자 클라이언트 시장 부문 총괄 책임자인 Feng Dawei가 인터뷰에서 회사가 올해와 내년에 4천만 대의 AI PC를 제공할 것으로 추산하고 있다고 알게 되었습니다. 2025년 말까지 AI PC가 전 세계 PC 시장의 20% 이상을 차지할 것으로 예상된다.
펑다웨이(Feng Dawei)는 “AI PC 시대로 접어들면서 프로세서 자체에 대등한 성능을 제공하는 것뿐만 아니라 개발자와의 지속적인 상호작용을 통해 소프트웨어 생태계의 균형 있는 발전을 보장하는 것이 중요하다”고 말했다.
Feng Dawei는 "우리는 100개가 넘는 소프트웨어 공급업체, Windows 11 및 Copilot과의 세심한 개선을 통해 새로운 AI 경험을 가져왔습니다. 2024년은 장치를 업그레이드하고 AI를 준비하기에 좋은 시기가 될 것입니다."라고 말했습니다.
Feng Dawei는 다른 공급업체와 협력하여 사용자의 시선을 추적하거나 배경을 제거하는 화상 회의, 수화를 번역하여 텍스트로 전사하는 것, 프롬프트 단어를 기반으로 자동으로 프레젠테이션을 생성하는 등 다양한 AI 기술의 구현을 탐색할 것이라고 말했습니다. NPU 리소스 호출 안티 바이러스 소프트웨어 등과 함께 작동합니다.
https://www.ithome.com/0/752/552.htm
Ithome
英特尔设目标：2025 年全球 AI PC 超 1 亿台，占比 20% - IT之家
英特尔公司高管在 MWC 2024 上接受采访时表示，科技行业正寻求下一个增长动力，英特尔的目标是到 2025 年，为超过 1 亿台 AI PC 供应处理器。
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 소프트웨어 / 하드웨어 실적 발표 중간 간략 코멘트 ]
- IT 섹터에서 실적 발표 후 주가 움직임이 극명하게 갈리고 있습니다
- 주로 기존의 AI 기대가 컸던 종목들은 투자자들을 실망시키고
- AI 기대가 크지 않았던 종목들은 투자자들의 우려보다 나은 흐름입니다
- 오직, Nvidia, TSMC, Super Micro 정도만 기대를 넘는 실적을 보여주었습니다
- 아직까지 AI 솔루션에 대한 수익화가 소프트웨어는 하드웨어 만큼 강력하지 않기 때문으로 보입니다
- 그리고 최근 클라우드 업황 바닥론과 반등에 대한 기대감이 커지고 있는데요 이번 실적만 보면 바닥은 찍는 것으로 보이나
- 회복의 강도가 이전과 같지 않아 기대감과 실제 가이던스 사이에 괴리가 있는 것으로 보입니다
- 그리고 기본적으로 IT 비용 지출에 대한 기업들의 부담감과 보수적인 태도가 여전히 좀 있는 것으로 보이기 때문에
당연한 이야기지만 시장에서 특히 빅테크와 경쟁 구도에 놓인 기업들은 가격적인 매력이 크지 않는 이상 쉽지 않을 가능성이 높아보입니다
BK TechInsighit 텔레그램 채널
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- IT 섹터에서 실적 발표 후 주가 움직임이 극명하게 갈리고 있습니다
- 주로 기존의 AI 기대가 컸던 종목들은 투자자들을 실망시키고
- AI 기대가 크지 않았던 종목들은 투자자들의 우려보다 나은 흐름입니다
- 오직, Nvidia, TSMC, Super Micro 정도만 기대를 넘는 실적을 보여주었습니다
- 아직까지 AI 솔루션에 대한 수익화가 소프트웨어는 하드웨어 만큼 강력하지 않기 때문으로 보입니다
- 그리고 최근 클라우드 업황 바닥론과 반등에 대한 기대감이 커지고 있는데요 이번 실적만 보면 바닥은 찍는 것으로 보이나
- 회복의 강도가 이전과 같지 않아 기대감과 실제 가이던스 사이에 괴리가 있는 것으로 보입니다
- 그리고 기본적으로 IT 비용 지출에 대한 기업들의 부담감과 보수적인 태도가 여전히 좀 있는 것으로 보이기 때문에
당연한 이야기지만 시장에서 특히 빅테크와 경쟁 구도에 놓인 기업들은 가격적인 매력이 크지 않는 이상 쉽지 않을 가능성이 높아보입니다
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
Apple CEO Tim Cook says company is 'investing significantly' in generative AI(CNBC)
https://www.cnbc.com/amp/2024/02/28/apple-annual-shareholder-meeting-2024-ai-investments.html
https://www.cnbc.com/amp/2024/02/28/apple-annual-shareholder-meeting-2024-ai-investments.html
CNBC
Apple CEO Tim Cook says company is 'investing significantly' in generative AI
Tim Cook's remarks at Apple's annual shareholder meeting represent one of the strongest signals that Apple is embracing the generative AI craze.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
Naver
밸류업 압박한 이복현 "기준 미달땐 상폐 검토"
이복현 금융감독원장이 “주주환원 등 일정 기준에 미달하는 상장사는 증권시장에서 적극적으로 퇴출이 이뤄질 수 있도록 하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다. 앞서 금융위원회가 ‘기업 밸류업 프로그램’에 참여하지 않는 기
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
현대차증권_산업_디스플레이_및_관련부품_20240229081448.pdf
31.4 MB
현대차 김종배
디스플레이
OLED, 꺼지지 않는 촛불
OLED Up-cycle 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile
소재 업체 Tablet 실적 1분기부터 본격 반영. OLED 소재 업체 매수 구간
최선호주: 덕산네오룩스, 관심종목: 피엔에이치테크, LX세미콘, LG디스플레이
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최선호주: 덕산네오룩스, 관심종목: 피엔에이치테크, LX세미콘, LG디스플레이
Forwarded from 6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 240229
* < 액침냉각 & GST > *
- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.
https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220
* < 액침냉각 & GST > *
- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.
https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220
NAVER
액침냉각 스터디 입문용 (Feat. GST )
* 개인적인 생각 정리 입니다.
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GST 액침냉각 1상 장비는 개발 완료 + 출하까지 된 레퍼가 있고 2상은 개발하고 있는 걸로 알고 있습니다.
또한 과거 1상 장비 개발당시에 삼성과 협업한걸로 기억납니다.
또한 과거 1상 장비 개발당시에 삼성과 협업한걸로 기억납니다.
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