AI반도체에서 다시 AI소프트웨어로 피봇되는건가?

🔥 GPT스토어 관련주 정리

폴라리스오피스 - 폴라리스오피스AI 출시
이스트소프트 - MS와 휴먼AI 협업
솔트룩스 - 자체 LLM 루시아GPT 출시
마음AI - GPT연동, MS 초청연설 참여기업
한글과컴퓨터 - 한컴독스에 GPT적용
캡스톤파트너스 : 뤼튼/프렌들리AI/딥엑스 투자
컴퍼니케이 -업스테이지 투자
스톤브릿지벤처스 - 업스테이지 투자
미래에셋벤처투자 - 매스프레소 투자
YBM넷 - 매스프레소 투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000960104?sid=105

두산테스나 빈집

형이 왜 거기서 나와

https://www.newsis.com/view/?id=NISI20240119_0020200780

오렌지보드 TOP3 레폿중에 1,2위가 제가 쓴겁니다 하하하... 아까는 제가 작성한 이랜텍 레폿까지 있었는데 ㅎㅎ

240119 마감시황

➡️'강한 자만 살아남는 장'

1. 기대에 부응하는 S24의 성능
2. Bofa의 Apple TP 상향
3. TSMC 실발 후 급등

위 3가지로 인해 국장 또한 테크 업종을 중심으로 상승 출발. 특히 그간 빈집이었던 삼성전자의 반등과 하이닉스의 실발 기대감이 지수를 끌어올림

TSMC 향 레이저 어닐링, 커팅 장비 납품을 하는 이오테크닉스를 중심으로 HPSP, 디아이티, 에이직랜드, 두산테스나, 인텍플러스 등등등 수많은 반도체 소부장업체들의 상승이 눈에 띔

2차전지와 바이오 업종의 하락 폭과 엔켐, 알테오젠 등 개별 주식의 노이즈가 장 중 코스닥의 하락을 키웠음. 하지만 테크 주식들이 대부분인 국장의 특성상 하락은 오래가지 못했고 재차 반등에 성공

이제 다음 주가 매우 중요해짐. 금주는 S24, 애플, TSMC가 살렸지만, 이것이 다음 주까지 이어질까? 를 고민해 봐야 할 때

목요일 SK하이닉스의 실발 기대감으로 그전까지는 이와 같은 장세 유지될 확률이 높음. 또한 특별한 매크로 이슈가 없기에 M7 주식들의 상승이 예측됨

비전 프로의 출하량이 기존 40만 대에서 50~60만 대에서 업그레이드된 점이 또다시 좋은 투자 포인트가 될 것. 즉, 메타버스 컨텐츠에 집중해야 함

또한 플리토, 이스트소프트 등의 AI S/W가 여전히 강세를 보이므로 위험하더라도 베팅하는 것이 좋아 보임.

베팅할 타이밍을 잘 아는 것이 중요했던 하루.

현재
1. 최고의 시나리오는 2월 21일 엔비디아 실발까지 이런 흐름
2. 최악의 시나리오는 25일 하이닉스 실적발표 어닝쇼크

하지만 24일 램리서치, ASML, 디스코, MS의 실적발표가 있다는 걸 잊지 말기 !!

닉스 전자 가주앙

씨티, 마이크론 탑픽

PC, 스마트폰, 서버 최종 시장의 안정화(이 섹터는 반도체 시장의 56% 차지)를 감안하여 반도체에 대해 긍정적으로 전환합니다. 2023년 반도체 단가는 전년대비 20% 하락하여 22년 만에 최악의 단가 조정이 예상되는 가운데, 재고 조정은 거의 끝났다고 판단합니다. 자동차 및 산업 조정으로 인해 아날로그 업체들에 대한 추가적인 추정치 하향 조정이 예상되지만(반도체의 30%), 이러한 조정 폭은 점점 작아지고 있으며 1H24에 저점을 형성할 것으로 예상합니다. 우리는 DRAM에 대해 가장 긍정적으로 보고 있으며, 2024년 DRAM 가격이 전년 대비 50% 상승할 것으로 예상되는 마이크론을 탑픽으로 재지정합니다. 그 외 매수 등급을 받은 종목으로는 AMD, MCHP, AVGO, ADI, ON, QCOM, GFS 등이 있습니다.

@ 주식에 접근할 땐, 숫자로 먼저 접근하는 마인드가 있어야지 덜깨질 수 있다.
최근 내러티브 투자가 유행하는데, 물론 이것도 좋은 방식. 하지만 내러티브는 부가적으로 꿈을 키워주는 용도라고 생각한다.

→ 여기서 숫자로 접근한다는 건, 주식을 배울 때 숫자로 먼저 배우라는 것

@ 최근 레포트 작성과 관련하여 고민이 많았음. 나도 하고 있지만 주변 모든 사람들이 다 쓰고 있기에 과연 이게 엣지가 있는 것일까 ?

1. 기업 & 산업 분석 레포트를 작성하는 것이 가장 빠른 취준의 길. 아니 그게 답임 !
2. 다만 지금 학부생일 때는 투포를 똑바로 논리적으로 잡아두는 레포트를 작성해라
3. 취업을 위한 레포트는 돈을 벌어다 주는 레포트를 작성해야 해 !
4. 하우스별로 스타일이 다르기에 하우스별 투자 지분공시, 투자 스타일을 파악하고 그에 맞는 종목과 투포를 작성하고 제출해
5. 바이사이드는 수시채용이야. 본질적 핵심은 너가 쟁취하는 거야 !! 하우스 인재 Pool에 등록해 두어야지 !!

@ 좋은 기업에 투자, 어떤 기업을 분석해야 할까 ?
1. 여의도가 잘 모르거나 틀리는 산업을 공부해라
2. 에코프로 양극재도 21년에는 LFP에 대체된다는 등 틀린 정보가 사실인 것처럼 시장에 알려졌다.
3. 애널 레포트 보는 거 좋은데 산업 분석까지만 봐라
4. 기업분석은 이해관계 때문에 좀 이상하게 나오니까 차라리 협회자료를 많이 보고 리서치해라
5. 애널 레포트만 계속 보면 애널리스트들의 지식 룸에 갖히게 된다.

@ 레포트 작성
1. 기존에 하던 대로 5가지 양식에 맞춰서 작성해도 오케이
2. 그러나 레포트 작성의 목적이 공부하기 위함인지 (=제도권스러운 레포트) 아님 돈을 벌기위한 레포트인지를 잘 구분해야한다.
3. 양식에 맞춰진 레포트도 좋지만, 꼬꼬무 형식으로 계속 궁금한 걸 스스로 자유로운 형식으로 작성하고 업로드해라. 그러한 것들이 더 좋은 호평을 받는다.
4. 리서치의 깊이가 확신의 깊이를 만든다.

@ 블로그
1. 블로그는 정말 좋은 무기이자 수단
2. 블로그를 통해 직접적인 광고 협찬을 받거나 수익을 창출하진 않지만, 블로그릍 통해 인적레버리지를 얻을 수 있음
3. 이를 통해 알게 된 사람들과 스터디를 같이하면서 다양한 산업과 종목을 알 수 있다. 본인 세일즈는 덤이고
4. 블로그는 어떻게 보면 자신만의 명함이다.
5. 블로그에는 기업분석, 시황도 좋지만, 본인만의 인사이트도 적어봐라

@ 기관
1. 최근엔, 콥데이가 점점 개인투자자들에게 박해지고 있으니 주변 기관 친구들과 많이 친해져라

@ 매크로 VS 주가
1. 물론 매크로로 인해 주가가 흔들린다. 하지만 지금의 매크로 이슈가 나의 기업의 산업에 영향을 미치나 ?? 우-러 전쟁이 양극재에 영향을 미치나 ?
2. 리서치를 깊이는 확신의 깊이를 만들기에 아 지금이 매크로 이슈는 2년도 채 안갈 이슈구나를 확인하고 쭉 킵!!

@ 번외
학생 때 리서치를 같이하는 동기나 친구가 없어도 본인이 꼬꼬무 형식으로 리서치를 계속하다 보면 좋은 기회가 있을 것이다.

이크레더블, 고려신용정보등 좋은 주식을 갖고 있었지만 내수중심이기에 더 확장되지 못한 경우가 있다. (내러티브가 부족)

이틀 전, 선배님과 저녁 약속을 가졌습니다. 우연히 블로그를 통해 만남이 이어졌는데, 3시간 동안 많은 걸 배웠습니다.

궁금한 점이 취준이든 개인 투자이든 투자 마인드이든 많은 걸 얻어 간 하루였습니다 :)

인사이트 공유드립니다.

가장 놀랐던 건, 산업분석 이었습니다.

저야 뭐.. 산업 분석이라하면 뉴스 팔로우업이 주고 애널 레포트 요정도가 다였는데 이건 분석도 아니었습니다.

최소 6개월 ~ 1년정도는 깊게 공부를 해야지만, 투자의 깊이가 형성된다는 점이 가장 인상 깊었습니다.

그리고 돈이 되는 레포트 작성이라는 개념을 알게 됐으니, 이제야 좀 레폿 작성과 관련해서도 감이 잡힌거 같습니다.

1. 내러티브: 글로벌하게 통할 수 있는 내러티브
2. 숫자: 내러티브가 숫자로 반영될 수 있는지
3. 지속성: 2가지가 지속될 수 있는지

□ 1.22 ~ 26 Weekly 전략
1. 갤럭시 S24
2. TSMC
3. Apple Vision Pro
4. SK 하이닉스, 램리서치, ASML, 디스코, MS, 텍사스 인스트루먼츠 실적발표

📌많은 이벤트 속 한정된 자금은 어디로 ?

갑작스러운 bullish 장세 형성. 대부분의 하우스가 박스권을 주장하는 가운데 지금 수익률을 땡기지 못하면 24년 한해 힘들어 질 수 있음. 임팩트한 bullish 장에서 과연 어디에 투자해야 할까 ?

🏁 1. S24 = AI S/W
➡️ 온디바이스 AI를 더욱 매력적으로 만들어 줄 S/W가 있을까 ? 그 중 시세를 덜 받은 종목이 존재할까 ?

1-1 플리토, 이스트소프트 : All time high
➡️ 팔지 말고 잡고 있자. 특별히 시장 금리가 뛸 이벤트 없다.

1-2 슈프리마 : 전주 약 11% 상승
➡️ 퀄컴 향 스마트폰용 지문인식 알고리즘 공급, S24에 퀄컴 칩 탑재, 자회사 슈프리마AI 온디바이스 AI관련 매출 비중 36%에서 크게 상승할 전망
https://bit.ly/3RXbCE0

→ 'GPT 스토어랑 혼동 하지 말자 둘은 다른 띰'

1-3 한발 더 가서 온디바이스 AI H/W를 살펴보자.
➡️ 이상한 거 사지말고 시세 받은 애들 사는게 좋음
1. 인터플렉스 2. 두산테스나 3. LB세미콘

🏁 2. TSMC = 반도체 가즈앙 !!
➡️ 예상치를 뛰어넘은 24년 가이던스 + 뚜렷한 3나노 성장세
https://www.fnnews.com/news/202401211816535231

2-1 TSMC 뭍어있는 것들 무조건 담아라 그냥
➡️ 이오테크닉스, HPSP, 에이직랜드


🏁 3. Apple Vision Pro = 메타버스 S/W
➡️ XR 관련 콘텐츠를 빨리 찾는 것이 중요. 애플 수술, 항공기 수리, 학생 교육 등에 사용되는 업무용 애플리케이션 구상 중
https://www.digitimes.com/news/a20240119VL209.html

3-1 게임 + 훈련용 메타버스 XR 컨텐츠
➡️ 포바이포, 스코넥, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션

🏁 4. SK하이닉스 & 미국 반도체 업체 실적 발표 = 반붐온 ??
➡️ AI 반도체 + 레거시 공정 모두 좋은 실적 보여주는 중

4-1 닉스, 삼전 무조건 크게 담자
- Citi) 마이크론 Top - Pick
- 가동률 회복, 24년 DRAM 가격 전년 대비 50% 상승 예측

4-2 램리서치, ASML, 디스코, MS, 텍사스인스트루먼츠

ASML = 동진쎄미켐, 에스앤에스텍
디스코 = 이오테크닉스
램리서치 = 동진쎄미켐, 레이크머티리얼즈, 솔브레인

개인적으로 파급력은
S24 > TSMC >= SK 하이닉스 > Apple Vision Pro


P.S. 추가로 중국 연구원이 구리를 이용한 초전도체 입증 논문이 네이처에 등재되었습니다.

📌 중요도 : 삼성전자, SK하이닉스, 슈프리마, 플리토, 이오테크닉스, HPSP, 인터플렉스, 에이직랜드, 포바이포, 스코넥, 두산테스나, LB세미콘, 이노시뮬레이션, 동진쎄미켐, 레이크머티리얼즈, 에스앤에스텍 순입니다.

오늘은 2번띰이 확실히 쎄네요

S24 울트라에 디지타이저 납품하는 업체, 인터플렉스랑 비에이치 같이 들어가는 거로 알고 있습니다.

하지만 19일 (금요일) 인터는 상한가 가고 비에이치는 6% 올랐습니다.

금일, 인터 20% 상승. 이거 인터는 S24+갤럭시 링 띰 덕분에 오늘도 좋은 시세 유지 중입니다.

다만, 갠적으론 갤럭시 링으론 이렇게까진 올릴 순 없다 보는데, 나올만한게 좀 더 있어 보입니다.