[유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]
★ 영풍정밀, 고려아연 동박사업 진출로 수혜
- 전일 IR에서 Capex 증가분에 대한 질문에서 동박사업용이라고 밝혀
- 금속의 전기분해 기술을 갖춘 고려아연 특성상 신규 동박사업은 전기차 배터리용 일렉포일일 가능성 높아
- 경쟁업체들이 대부분 연간 5만톤 이상의 캐파를 기준으로 증설을 하고 있는 것을 감안하면
- 고려아연도 5만톤 수준의 공장건설이 유력하다고 판단되고, 1만톤씩 단계적으로 증설할 것으로 판단
- 공장건설에 2년, 수율잡는 것까지 감안하면 3년 후부터 대량생산 본격화 예상
- 당분간 국내 기존업체들에게 미치는 실적 영향은 없으나, 글로벌 금속소재 스페셜리스트인 고려아연의 시장진입은 기존업체들에게는 우려사항
- 영풍정밀은 관계사인 고려아연의 설비투자 싸이클 재개로 수혜 볼 것
- 실제 고려아연의 2020년 Capex 예상금액은 3,500억원으로 전년 집행액 대비 두 배 이상 증가 발표
- 영풍정밀은 과거 고려아연의 제련공장 증설 싸이클 시기에 큰 성장 기록한 바 있음. 동박 공장 증설이 향후 최소 5년간 지속될 가능성이 높아
- 영풍정밀의 내산성, 펌프, 밸브의 캡티브 매출이 안정적으로 증가 예상
- 동사는 국내 화학공장의 증설싸이클로 본업이 턴어라운드 한 상태이고, PBR 0.4배에 배당주이기도 함
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 영풍정밀, 고려아연 동박사업 진출로 수혜
- 전일 IR에서 Capex 증가분에 대한 질문에서 동박사업용이라고 밝혀
- 금속의 전기분해 기술을 갖춘 고려아연 특성상 신규 동박사업은 전기차 배터리용 일렉포일일 가능성 높아
- 경쟁업체들이 대부분 연간 5만톤 이상의 캐파를 기준으로 증설을 하고 있는 것을 감안하면
- 고려아연도 5만톤 수준의 공장건설이 유력하다고 판단되고, 1만톤씩 단계적으로 증설할 것으로 판단
- 공장건설에 2년, 수율잡는 것까지 감안하면 3년 후부터 대량생산 본격화 예상
- 당분간 국내 기존업체들에게 미치는 실적 영향은 없으나, 글로벌 금속소재 스페셜리스트인 고려아연의 시장진입은 기존업체들에게는 우려사항
- 영풍정밀은 관계사인 고려아연의 설비투자 싸이클 재개로 수혜 볼 것
- 실제 고려아연의 2020년 Capex 예상금액은 3,500억원으로 전년 집행액 대비 두 배 이상 증가 발표
- 영풍정밀은 과거 고려아연의 제련공장 증설 싸이클 시기에 큰 성장 기록한 바 있음. 동박 공장 증설이 향후 최소 5년간 지속될 가능성이 높아
- 영풍정밀의 내산성, 펌프, 밸브의 캡티브 매출이 안정적으로 증가 예상
- 동사는 국내 화학공장의 증설싸이클로 본업이 턴어라운드 한 상태이고, PBR 0.4배에 배당주이기도 함
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[유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]
★ 전기차 산업 - 유럽의 충격적인 전기차 전환 속도
☞ 내연기관차 판매 급감하고 전기차 급증, 본격적인 전환 시작
☞ 소비자들의 선택이 전기차로 집중되고 있는 것
☞ 유럽의 급격한 전환이 전세계로 확산될 것, 국내관련주들 긍정적
☞ 두산솔루스(336370.KS), 일진머티리얼즈(020150.KS), 신흥에스이씨(243840.KQ), 상아프론테크(089980.KQ), 천보(278280.KQ), 후성(093370.KS), 에코프로비엠(247540.KQ) 등 추천
https://bit.ly/2SzMh4n
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★ 전기차 산업 - 유럽의 충격적인 전기차 전환 속도
☞ 내연기관차 판매 급감하고 전기차 급증, 본격적인 전환 시작
☞ 소비자들의 선택이 전기차로 집중되고 있는 것
☞ 유럽의 급격한 전환이 전세계로 확산될 것, 국내관련주들 긍정적
☞ 두산솔루스(336370.KS), 일진머티리얼즈(020150.KS), 신흥에스이씨(243840.KQ), 상아프론테크(089980.KQ), 천보(278280.KQ), 후성(093370.KS), 에코프로비엠(247540.KQ) 등 추천
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[해성디에스(195870.KS)/
유진투자증권 IT/5G 박종선 ☎368-6076]
★ 올해 반도체 전방시장 회복으로 실적성장 본격 전망, 목표주가 상향
☞ 목표주가 24,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
☞ 4Q19 Review: 매출액 +24.8%yoy, 영업이익 +168.6%yoy 증가하며 본격 회복
☞ 2020년 전망: 메모리 및 비메모리 반도체 시장의 회복으로 실적 성장 전망
https://bit.ly/2vWAYLM
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★ 올해 반도체 전방시장 회복으로 실적성장 본격 전망, 목표주가 상향
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☞ 4Q19 Review: 매출액 +24.8%yoy, 영업이익 +168.6%yoy 증가하며 본격 회복
☞ 2020년 전망: 메모리 및 비메모리 반도체 시장의 회복으로 실적 성장 전망
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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]
★ 글로벌 수소 관련주들 일제히 상승세
- 지난 연말부터 시작된 수소관련주들의 주가 상승이 의미있는 수준으로 지속
- 최근 에너지 관련 기사들 중 수소, 특히 그린수소 생산에 대한 내용들 큰 폭 증가
- 수소산업의 가장 큰 걸림돌이 그린수소의 확보인데, 올 해부터 유럽, 미국, 아시아에서 파일럿 프로젝트들 시작되고 있어
- 수소차에만 집중되던 관심이 그린수소 확보와 이에 따른 다양한 산업에 수소가 적용되기 시작
- 현대차도 수소차에서 집중하던 전략에서 수소산업 전반의 플랫폼 육성으로 전략 변경
- 국내 수소밸류체인 전반에 긍정적
https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2020/02/06/the-cost-to-produce-and-distribute-hydrogen-from-clean-energy-will-plummet/#79cd3e235897
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★ 글로벌 수소 관련주들 일제히 상승세
- 지난 연말부터 시작된 수소관련주들의 주가 상승이 의미있는 수준으로 지속
- 최근 에너지 관련 기사들 중 수소, 특히 그린수소 생산에 대한 내용들 큰 폭 증가
- 수소산업의 가장 큰 걸림돌이 그린수소의 확보인데, 올 해부터 유럽, 미국, 아시아에서 파일럿 프로젝트들 시작되고 있어
- 수소차에만 집중되던 관심이 그린수소 확보와 이에 따른 다양한 산업에 수소가 적용되기 시작
- 현대차도 수소차에서 집중하던 전략에서 수소산업 전반의 플랫폼 육성으로 전략 변경
- 국내 수소밸류체인 전반에 긍정적
https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2020/02/06/the-cost-to-produce-and-distribute-hydrogen-from-clean-energy-will-plummet/#79cd3e235897
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[유진투자증권 바이오 한병화]
★ 램시마SC 유럽 본격 런칭 시작
- 독일 약가 등재 완료된 것으로 보이고 빠르면 2월 늦어도 3월부터 입찰 시작
- 등재 약가 수준은 휴미라 보다 약 20~30% 낮고, 휴미라 바이오시밀러 수준인 것으로 추정
- 영국도 약가등재 진행 중으로 상반기내 주요 국가들 런칭 완료 예상
- IBD로의 적응증 확대도 늦어도 상반기 내에 완료될 예정이어서 하반기로 갈수록 램시마SC 매출 증가 폭 커질 것
- 셀트리온헬스케어: 유럽의 램시마SC, 미국의 인플렉트라, 트룩시마, 허쥬마, 일본, 브라질 등의 허쥬마 매출 증가로 바이오시밀러업체 중 매출과 이익 성장 폭 가장 클 것
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★ 램시마SC 유럽 본격 런칭 시작
- 독일 약가 등재 완료된 것으로 보이고 빠르면 2월 늦어도 3월부터 입찰 시작
- 등재 약가 수준은 휴미라 보다 약 20~30% 낮고, 휴미라 바이오시밀러 수준인 것으로 추정
- 영국도 약가등재 진행 중으로 상반기내 주요 국가들 런칭 완료 예상
- IBD로의 적응증 확대도 늦어도 상반기 내에 완료될 예정이어서 하반기로 갈수록 램시마SC 매출 증가 폭 커질 것
- 셀트리온헬스케어: 유럽의 램시마SC, 미국의 인플렉트라, 트룩시마, 허쥬마, 일본, 브라질 등의 허쥬마 매출 증가로 바이오시밀러업체 중 매출과 이익 성장 폭 가장 클 것
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[제테마(216080.KQ)/
유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]
★ 보톡스 전문업체로 성공 가능성 높아
☞ 기존 필러 사업에 올해부터 보톡스 성장 스토리 시작
☞ 체계적인 보톡스 개발 전략으로 글로벌 사업화 가능
☞ 2020년이 고성장의 원년, 미래 가치 반영하면 저평가 상태
https://bit.ly/2vlJmV3
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☞ 체계적인 보톡스 개발 전략으로 글로벌 사업화 가능
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[노바렉스(194700.KQ)/
유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 영업이익 시장기대치 상회하며 분기 최대 매출액 달성
☞ 4Q19 Review: 매출액 +74.9%yoy, 영업이익 +236.2%yoy. 시장기대치 상회
☞ 2020년 전망: 매출액 +25.6%yoy, 영업이익 +37.2%yoy, 실적 성장 지속 전망
☞ 2020년 기준 PER 10.8배로 국내 동종업체 대비 소폭 할인되어 거래 중
- 국내 동종업체 평균 PER 12.1배 대비 저평가
https://bit.ly/39p5qg5
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★ 4Q19 Review: 영업이익 시장기대치 상회하며 분기 최대 매출액 달성
☞ 4Q19 Review: 매출액 +74.9%yoy, 영업이익 +236.2%yoy. 시장기대치 상회
☞ 2020년 전망: 매출액 +25.6%yoy, 영업이익 +37.2%yoy, 실적 성장 지속 전망
☞ 2020년 기준 PER 10.8배로 국내 동종업체 대비 소폭 할인되어 거래 중
- 국내 동종업체 평균 PER 12.1배 대비 저평가
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[유진투자증권 Contents 한상웅]
★ 이제 오스카도 잡아먹는 K-콘텐츠
☞ 영화 기생충, 아카데미 4관왕
- 한국 영화 최초의 아카데미 후보 지명인 동시에 수상작으로 선정, 101년 한국 영화 역사에 새로운 획
☞ 한국 최초는 물론 비영어 작품으로서도 최초
- 92년의 아카데미 시상에서 비영어 영화 작품상 수상은 이번이 최초
- 칸 황금종려상과 아카테미 작품상 동시 수상도 1955년 이후 두 번째
☞ K-콘텐츠의 힘, 음악, 드라마를 넘어서 영화까지 확대 중
- 음악, 드라마를 넘어 영화의 성공 가능성도 확인되며 K-콘텐츠 저변 확대
- 장르 확장, 수출 지역 확대중인 K-콘텐츠는 여전히 성장 초기
- 국내 콘텐츠 관련 기업에 대한 긍정적 시각 유지
https://bit.ly/2w6ICDz
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★ 이제 오스카도 잡아먹는 K-콘텐츠
☞ 영화 기생충, 아카데미 4관왕
- 한국 영화 최초의 아카데미 후보 지명인 동시에 수상작으로 선정, 101년 한국 영화 역사에 새로운 획
☞ 한국 최초는 물론 비영어 작품으로서도 최초
- 92년의 아카데미 시상에서 비영어 영화 작품상 수상은 이번이 최초
- 칸 황금종려상과 아카테미 작품상 동시 수상도 1955년 이후 두 번째
☞ K-콘텐츠의 힘, 음악, 드라마를 넘어서 영화까지 확대 중
- 음악, 드라마를 넘어 영화의 성공 가능성도 확인되며 K-콘텐츠 저변 확대
- 장르 확장, 수출 지역 확대중인 K-콘텐츠는 여전히 성장 초기
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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]
★ 프랑스 1월 전기차 판매 정정합니다
- 지난주 일부 보도자료를 인용해 프랑스의 1월 전기차 판매를 10,952대로 집계했었는데요. 틀렸네요
- 최종집계된 수치는 무려 15,440대였습니다
- 1월부터 신차 효과가 나오기 시작헸네요. 푸조 e-208이 2,537대, DS 3 Crossback E-Tense도 597대나 팔렸습니다. 르노 Zoe도 업그레이드 모델 판매가 급증했구요.
- 올해 저의 프랑스 전기차 판매 예상치는 95,050대인데요. 많이 상향해야겠네요
- 프랑스부터 신규 전기차 모델의 효과가 나오기 시작했다가 포인트입니다
- 못 말리는 유럽의 전기차 시장이네요. 좋은 하루되세요
https://insideevs.com/news/397555/plugin-car-sales-france-january-2020/
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★ 프랑스 1월 전기차 판매 정정합니다
- 지난주 일부 보도자료를 인용해 프랑스의 1월 전기차 판매를 10,952대로 집계했었는데요. 틀렸네요
- 최종집계된 수치는 무려 15,440대였습니다
- 1월부터 신차 효과가 나오기 시작헸네요. 푸조 e-208이 2,537대, DS 3 Crossback E-Tense도 597대나 팔렸습니다. 르노 Zoe도 업그레이드 모델 판매가 급증했구요.
- 올해 저의 프랑스 전기차 판매 예상치는 95,050대인데요. 많이 상향해야겠네요
- 프랑스부터 신규 전기차 모델의 효과가 나오기 시작했다가 포인트입니다
- 못 말리는 유럽의 전기차 시장이네요. 좋은 하루되세요
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[유진투자증권 IT/5G 박종선 ☎368-6076]
★ 5G산업 - 미국 스프린트-T모바일 합병으로 5G 투자 본격화 기대
☞ 뉴스: 미국 3,4위 업체인 T모바일과 스프린트 합병 전망
☞ 미국 시장의 재편, 1,2,3위 업체의 경쟁 치열 → 5G 투자 본격화 기대
☞ 미국 5G 투자 본격화로 삼성전자 및 노키아, 에릭슨 관련 기업 수혜 기대
- 케이엠더블유(032500.KQ), 오이솔루션(138080.KQ), 서진시스템(178320.KQ), 에이스테크(088800.KQ), RFHIC(218410.KQ)
https://bit.ly/31IPRgK
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☞ 미국 시장의 재편, 1,2,3위 업체의 경쟁 치열 → 5G 투자 본격화 기대
☞ 미국 5G 투자 본격화로 삼성전자 및 노키아, 에릭슨 관련 기업 수혜 기대
- 케이엠더블유(032500.KQ), 오이솔루션(138080.KQ), 서진시스템(178320.KQ), 에이스테크(088800.KQ), RFHIC(218410.KQ)
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[레이(228670.KQ)/
유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 시장기대치 부합하며 분기 최고 매출액 및 영업이익 달성
☞ 4Q19 Review: 매출액 +17.8%yoy, 영업이익 +15.0% 증가, 기대치 부합
☞ 2020년 성장 동력: 디지털 진단의 안정적인 성장 속에 치료솔루션 시장 진출 성공
1) 고성장을 지속하고 있는 치료용 토탈 솔루션
2) 기술력을 바탕으로 사업을 확대하며 고성장을 유지
☞ 현재주가는 2020년 기준 PER 18.7배, 동종업계와 유사한 수준
https://bit.ly/2vo6UZq
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유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 시장기대치 부합하며 분기 최고 매출액 및 영업이익 달성
☞ 4Q19 Review: 매출액 +17.8%yoy, 영업이익 +15.0% 증가, 기대치 부합
☞ 2020년 성장 동력: 디지털 진단의 안정적인 성장 속에 치료솔루션 시장 진출 성공
1) 고성장을 지속하고 있는 치료용 토탈 솔루션
2) 기술력을 바탕으로 사업을 확대하며 고성장을 유지
☞ 현재주가는 2020년 기준 PER 18.7배, 동종업계와 유사한 수준
https://bit.ly/2vo6UZq
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[웹케시(053580.KQ)/
유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 수익성 개선 지속
☞ 4Q19 Review: 매출액 -9.0%yoy, 영업이익 +63.7% 증가, 기대치 부합
☞ 2020년 전망: 금융 API 수요증가, 안정적 성장 지속 전망
1) 오픈뱅킹 시행으로 금융 API 수요증가 수혜 기대
2) ERP 시장 강자인 SAP, 더존비즈온 등 ERP 기업과 함께 성장
3) 국내 유일 B2B 핀테크 플랫폼을 기반으로 안정적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY유지
- 당사추정 2020년 예상 실적 기준 PER 27.3배 수준. 국내외 동종업체 평균 PER 33.8배 대비 저평가
https://bit.ly/37eIOxf
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유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 수익성 개선 지속
☞ 4Q19 Review: 매출액 -9.0%yoy, 영업이익 +63.7% 증가, 기대치 부합
☞ 2020년 전망: 금융 API 수요증가, 안정적 성장 지속 전망
1) 오픈뱅킹 시행으로 금융 API 수요증가 수혜 기대
2) ERP 시장 강자인 SAP, 더존비즈온 등 ERP 기업과 함께 성장
3) 국내 유일 B2B 핀테크 플랫폼을 기반으로 안정적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY유지
- 당사추정 2020년 예상 실적 기준 PER 27.3배 수준. 국내외 동종업체 평균 PER 33.8배 대비 저평가
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[유진투자증권 바이오 한병화]
★ 한독 자회사, 선천성고인슐린혈증 유럽 임상 2b 시작
- 한독과 제넥신이 각각 31%씩 보유하고 공동 경영중인 Rezolute가 2b 시작
- 선천성고인슐린혈증(CHI)는 아직 치료약이 없는 상태
- 국내에서는 한미약품이 개발 중으로 국내 1상 상태
- Rezolute는 동치료제에 대해 유럽과 미국에서 희귀약으로 지정된 상태라서 2b가 성공적으로 완료되면 승인신청 가능
- 환자수에 희귀약 기준 연간 약가 적용시 동치료제의 피크타임 매출액은 약 1,500~2,000억원 수준으로 판단
- Rezolute는 현재 미국 나스닥 상장 준비 중인 상태
- 한독의 오픈이노베이션 가치가 상승하고 있어
https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Rezolute+Initiates+Phase+2b+Clinical+Trial+of+Lead+Candidate+RZ358+in+Congenital+Hyperinsulinism/16440643.html
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★ 한독 자회사, 선천성고인슐린혈증 유럽 임상 2b 시작
- 한독과 제넥신이 각각 31%씩 보유하고 공동 경영중인 Rezolute가 2b 시작
- 선천성고인슐린혈증(CHI)는 아직 치료약이 없는 상태
- 국내에서는 한미약품이 개발 중으로 국내 1상 상태
- Rezolute는 동치료제에 대해 유럽과 미국에서 희귀약으로 지정된 상태라서 2b가 성공적으로 완료되면 승인신청 가능
- 환자수에 희귀약 기준 연간 약가 적용시 동치료제의 피크타임 매출액은 약 1,500~2,000억원 수준으로 판단
- Rezolute는 현재 미국 나스닥 상장 준비 중인 상태
- 한독의 오픈이노베이션 가치가 상승하고 있어
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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]
★ 이탈리아 전기차 시장을 주목해야
- 올해부터 유럽전기차 시장의 가장 강력한 다크호스라 판단
- 연간 200만대 이상의 자동차 판매 대국 중 하나이지만 전기차 판매 연간 1만대를 넘기기 어려웠던 이탈리아
- 올해부터 급증할 것으로 예상되었고, 1월 수치는 그 이상이었음
- 전기차 인센티브가 지난해 도입되었고, 주요 대도시들마다 대기오염으로 인한 내연기관차 운행규제가 있는 상태
- 대표브랜드인 피아트의 500e 전기차 출시를 앞두고 있어 기대감 높아
- 당사의 2020년 이탈리아 전기차 시장 추정치는 3.3만대(2019년은 1.4만대 수준)
- 피아트 생산 차질 없으면 목표치 상회할 가능성 높아
https://insideevs.com/news/398012/italy-ev-market-huge-2020-january-587-percent/
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★ 이탈리아 전기차 시장을 주목해야
- 올해부터 유럽전기차 시장의 가장 강력한 다크호스라 판단
- 연간 200만대 이상의 자동차 판매 대국 중 하나이지만 전기차 판매 연간 1만대를 넘기기 어려웠던 이탈리아
- 올해부터 급증할 것으로 예상되었고, 1월 수치는 그 이상이었음
- 전기차 인센티브가 지난해 도입되었고, 주요 대도시들마다 대기오염으로 인한 내연기관차 운행규제가 있는 상태
- 대표브랜드인 피아트의 500e 전기차 출시를 앞두고 있어 기대감 높아
- 당사의 2020년 이탈리아 전기차 시장 추정치는 3.3만대(2019년은 1.4만대 수준)
- 피아트 생산 차질 없으면 목표치 상회할 가능성 높아
https://insideevs.com/news/398012/italy-ev-market-huge-2020-january-587-percent/
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[두산솔루스(336370.KS)/유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]
★ 예상보다 더 좋다.
☞ 목표주가 36,000원으로 상향
☞ 전기차에 OLED, 5G 관련 사업 성장으로 실적추정치 대폭 상향
☞ 예상을 상회하는 유럽 전기차 시장 성장이 기업가치 상승 견인할 것
https://bit.ly/37pC1B0
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[동운아나텍(094170.KQ)/
유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 본격 실적 개선 지속
☞ 4Q19 Review: 매출액 +82.1%yoy, 영업이익 흑자전환, 분기 최고 매출액 달성
☞ 2020년 전망: OIS Driver IC 및 5배줌 관련 실적 본격적 성장 전망
① OIS Driver IC 관련 매출이 2020년부터 본격 성장
② 5배속 광학줌 시장이 확대되면서 실적 성장에 기여할 것으로 예상
☞ 목표주가 10,500원으로 상향, 투자의견 BUY유지
https://bit.ly/2SpQA3v
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유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q19 Review: 본격 실적 개선 지속
☞ 4Q19 Review: 매출액 +82.1%yoy, 영업이익 흑자전환, 분기 최고 매출액 달성
☞ 2020년 전망: OIS Driver IC 및 5배줌 관련 실적 본격적 성장 전망
① OIS Driver IC 관련 매출이 2020년부터 본격 성장
② 5배속 광학줌 시장이 확대되면서 실적 성장에 기여할 것으로 예상
☞ 목표주가 10,500원으로 상향, 투자의견 BUY유지
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[유진투자증권 바이오 한병화]
★ 테바 컨콜, "트룩시마 MS 10% 도달했고 12~15%로 상승하고 있다"
- 출시 4달만에 거둔 엄청난 스피드
- 램시마가 오리지널업체의 리베이트 트랩 등 다양한 마케팅 수단에 판매 증가가 예상보다 더뎠지만
- 상대적으로 가격 장난질이 쉽지 않은 항암제인 트룩시마는 초반부터 선전하고 있는 것
- 물론 배부른 화이져보다 배고프고 혈액암 마케팅 채널이 확고한 테바가 휠씬 잘 팔고 있는 것
- 셀트리온헬스케어, 셀트리온에 매우 긍정적인 상황
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★ 테바 컨콜, "트룩시마 MS 10% 도달했고 12~15%로 상승하고 있다"
- 출시 4달만에 거둔 엄청난 스피드
- 램시마가 오리지널업체의 리베이트 트랩 등 다양한 마케팅 수단에 판매 증가가 예상보다 더뎠지만
- 상대적으로 가격 장난질이 쉽지 않은 항암제인 트룩시마는 초반부터 선전하고 있는 것
- 물론 배부른 화이져보다 배고프고 혈액암 마케팅 채널이 확고한 테바가 휠씬 잘 팔고 있는 것
- 셀트리온헬스케어, 셀트리온에 매우 긍정적인 상황
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[유진투자증권 바이오 한병화]
★ 테바, 편두통 치료제 아조비 판매급증 예상, 셀트리온과 한독 수혜
- 19년 0.96억달러 매출, 20년 2.5억달러 가이던스 제시
- 올 1월에 환자들에게 편리한 오토인젝터 제형의 FDA 허가를 받은 것이 아조비 매출 증가에 결정적 기여할 것
- 현재 CGRP 계열의 편두통 치료제는 암젠의 아이모빅, 릴리의 엠갈리티 3파전
- 아조비의 제형확대로 인한 매출증가로 국내 두 업체 수혜
- 셀트리온: 아조비 CMO업체
- 한독: 연결자회사 한독테바가 올 하반기 또는 늦어도 내년 초부터 아조비 국내 출시 예정
https://www.fiercepharma.com/pharma/teva-s-global-restructuring-over-now-it-s-looking-to-ajovy-austedo-for-next-phase
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★ 테바, 편두통 치료제 아조비 판매급증 예상, 셀트리온과 한독 수혜
- 19년 0.96억달러 매출, 20년 2.5억달러 가이던스 제시
- 올 1월에 환자들에게 편리한 오토인젝터 제형의 FDA 허가를 받은 것이 아조비 매출 증가에 결정적 기여할 것
- 현재 CGRP 계열의 편두통 치료제는 암젠의 아이모빅, 릴리의 엠갈리티 3파전
- 아조비의 제형확대로 인한 매출증가로 국내 두 업체 수혜
- 셀트리온: 아조비 CMO업체
- 한독: 연결자회사 한독테바가 올 하반기 또는 늦어도 내년 초부터 아조비 국내 출시 예정
https://www.fiercepharma.com/pharma/teva-s-global-restructuring-over-now-it-s-looking-to-ajovy-austedo-for-next-phase
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