[유진 더리치 스몰캡]
[셀트리온(068270.KS)/
유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]
★ 성장모드로 전환 확인, 2020년 기대감 커져
☞ 3분기 예상 부합하며 매출, 영업이익 재성장 국면 진입
☞ 2020년 고성장 예상
☞ 램시마SC의 적응증 확대, 미국에서의 트룩시마, 허쥬마의 초기 판매 반응이 중요할 것
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 27만원 유지
https://bit.ly/2ClgNHs
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[셀트리온(068270.KS)/
유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]
★ 성장모드로 전환 확인, 2020년 기대감 커져
☞ 3분기 예상 부합하며 매출, 영업이익 재성장 국면 진입
☞ 2020년 고성장 예상
☞ 램시마SC의 적응증 확대, 미국에서의 트룩시마, 허쥬마의 초기 판매 반응이 중요할 것
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 27만원 유지
https://bit.ly/2ClgNHs
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 영국도 전기차 판매 급증세 이어가
- 9월 판매 전년 동월비 42% 급증
- 순수전기차가 152% 급증하며 성장 견인
- 내연기관차의 판매는 감소, 전기차 판매는 급증하는 전형적인 패러다임 쉬프트가 진행
- 2020년 영국에서는 BMW MINI 순수전기차의 생산과 인도가 연초부터 시작되기 때문에 모멘텀 확대될 것으로 판단
- 신형 전기 MINI에 대한 구매 의향이 최근 큰 폭으로 상향되고 있는 것으로 보도
- 유럽 전기차 시장 기대 이상의 빠른 성장세
https://insideevs.com/news/380543/uk-plugin-car-sales-october-2019
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 영국도 전기차 판매 급증세 이어가
- 9월 판매 전년 동월비 42% 급증
- 순수전기차가 152% 급증하며 성장 견인
- 내연기관차의 판매는 감소, 전기차 판매는 급증하는 전형적인 패러다임 쉬프트가 진행
- 2020년 영국에서는 BMW MINI 순수전기차의 생산과 인도가 연초부터 시작되기 때문에 모멘텀 확대될 것으로 판단
- 신형 전기 MINI에 대한 구매 의향이 최근 큰 폭으로 상향되고 있는 것으로 보도
- 유럽 전기차 시장 기대 이상의 빠른 성장세
https://insideevs.com/news/380543/uk-plugin-car-sales-october-2019
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해외에서는 대한민국 배터리업체들을 부러워하는데 정작 우리내에서는 부정적인 평가가 너무 많은건 아닌가 하는 생각이 드는 기사이네요
https://n.news.naver.com/article/008/0004306139
https://n.news.naver.com/article/008/0004306139
Naver
"배터리산업 축 韓으로 옮겨갔다" 日·中의 탄식
[머니투데이 우경희 기자] [양국 주요매체 일제히 한국 배터리 경쟁력 분석 보도 ] "전기(전지)산업의 축이 한국과 중국으로 이동했다."(日 니혼게이자이) "보조금이 사라지면 한국 기업 대비 가격 경쟁력이 없다."(
[유진 더리치 스몰캡]
[바텍(043150.KQ) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3Q19 Review: 시장기대치 부합, 유럽과 북미 성장
☞ 3Q19 Review: 매출액 +18.5%yoy, 영업이익 +26.8%yoy. 영업이익 시장 기대치 부합
1) 유럽 매출액이 B2B 공급계약으로 크게 증가
2) 미국 매출액이 4개 분기 연속 전년동기대비 증가
3) 부진했던 IOS(Intra Oral Sensor) 매출액이 인도, 미국 등을 중심으로 증가세로 전환
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +8.6%, 영업이익 +29.0% 증가하며 실적 성장세 지속 전망
☞ 목표주가 34,000원으로 상향하며, 투자의견은 BUY 유지
- 2019년 예상 PER 9.6배 수준. 국내 주요 의료기기 동종업계 평균 PER 12.7배 대비 저평가
https://bit.ly/2NrSyhi
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[바텍(043150.KQ) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3Q19 Review: 시장기대치 부합, 유럽과 북미 성장
☞ 3Q19 Review: 매출액 +18.5%yoy, 영업이익 +26.8%yoy. 영업이익 시장 기대치 부합
1) 유럽 매출액이 B2B 공급계약으로 크게 증가
2) 미국 매출액이 4개 분기 연속 전년동기대비 증가
3) 부진했던 IOS(Intra Oral Sensor) 매출액이 인도, 미국 등을 중심으로 증가세로 전환
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +8.6%, 영업이익 +29.0% 증가하며 실적 성장세 지속 전망
☞ 목표주가 34,000원으로 상향하며, 투자의견은 BUY 유지
- 2019년 예상 PER 9.6배 수준. 국내 주요 의료기기 동종업계 평균 PER 12.7배 대비 저평가
https://bit.ly/2NrSyhi
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[유진 미디어/엔터]
[유진투자증권 미디어/엔터 한상웅]
★ CJ ENM(035760. KQ)
- 3Q19 Review: 영업이익 641억원(-16.3% yoy) 컨센서스 큰 폭 하회
- CJ헬로 영업이익 38억원(-81% yoy)으로 전년동기대비 164억원 감소 영향
- 아쉬운 미디어 영업이익 감소(3Q18 372억원 → 3Q19 161억원)
☞ 미디어: 지나친 우려보단 위기에서도 선방한 실적으로 평가해야
- 3Q18에는 역대 최대 드라마 '미스터 션샤인' 방영, 역기저 효과에 따른 영업이익 감소
- 광고 시장 비수기 1, 3분기에서 광고경기전망지수의 하락 속 선방한 실적이란 판단
- 미디어 산업의 특성상 모든 콘텐츠의 성공을 확신할 수 없는 점도 고려 대상
- 지나친 우려보다 동사의 차별화된 미디어 역량이 돋보였단 평가해야
☞ 홈쇼핑은 이익 개선, 개봉 영화는 연속 흥행… 그러나 논란의 음악 사업부
- 커머스 이익률 개선, 영화 흥행 3분기 연속 행진중
- 음악 사업부에 불거진 논란의 해소 및 신뢰성 확보하면, 글로벌 아티스트 육성까지 사업역량 확대될 것
☞ CJ ENM에 대한 목표주가 240,000원, 투자의견 BUY 유지
https://bit.ly/2WRJhlH
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[유진투자증권 미디어/엔터 한상웅]
★ CJ ENM(035760. KQ)
- 3Q19 Review: 영업이익 641억원(-16.3% yoy) 컨센서스 큰 폭 하회
- CJ헬로 영업이익 38억원(-81% yoy)으로 전년동기대비 164억원 감소 영향
- 아쉬운 미디어 영업이익 감소(3Q18 372억원 → 3Q19 161억원)
☞ 미디어: 지나친 우려보단 위기에서도 선방한 실적으로 평가해야
- 3Q18에는 역대 최대 드라마 '미스터 션샤인' 방영, 역기저 효과에 따른 영업이익 감소
- 광고 시장 비수기 1, 3분기에서 광고경기전망지수의 하락 속 선방한 실적이란 판단
- 미디어 산업의 특성상 모든 콘텐츠의 성공을 확신할 수 없는 점도 고려 대상
- 지나친 우려보다 동사의 차별화된 미디어 역량이 돋보였단 평가해야
☞ 홈쇼핑은 이익 개선, 개봉 영화는 연속 흥행… 그러나 논란의 음악 사업부
- 커머스 이익률 개선, 영화 흥행 3분기 연속 행진중
- 음악 사업부에 불거진 논란의 해소 및 신뢰성 확보하면, 글로벌 아티스트 육성까지 사업역량 확대될 것
☞ CJ ENM에 대한 목표주가 240,000원, 투자의견 BUY 유지
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 글로벌 1위 풍력터빈 메이커 Vestas, 수주 급증
- 3분기 실적 서프라이즈 시현 주가 11% 상승
- 매출액 전년비 30% 증가, 수주 45% 증가로 모두 시장 예측치 큰 폭 상회
- 3분기 4.7GW 수주했는데, 2GW의 추가 수주는 확정된 상태이나 최종 서류작업이 종료되지 않아 3분기말 발표에 포함하지 않았다고 발표. 4분기도 수주가 매우 좋음을 암시
- Vestas는 압도적인 1위 풍력터빈 메이커로 2018년 터빈 공급량 10.8GW, 중국제외 2위업체인 GE가 4.9GW, 3위인 지멘스가 4GW 수준
- 따라서 Vestas의 수주와 실적이 글로벌 업황을 가장 잘 반영하는 지표임
- 미국업황의 초호황세와 북유럽, 북아프리카, 아시아 지역 등 신흥 풍력시장의 확장으로 글로벌 풍력 시황 견조함 유지할 것
- 씨에스윈드 수혜: 지멘스가 최대 고객이었으나 Vestas향 타워 비중이 빠르게 증가하고 있으며, 내년에는 Vestas향 매출이 큰 폭으로 상승할 것으로 판단
https://www.barrons.com/articles/worlds-largest-wind-turbine-maker-vestas-climbs-on-record-orders-51573132569
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[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 글로벌 1위 풍력터빈 메이커 Vestas, 수주 급증
- 3분기 실적 서프라이즈 시현 주가 11% 상승
- 매출액 전년비 30% 증가, 수주 45% 증가로 모두 시장 예측치 큰 폭 상회
- 3분기 4.7GW 수주했는데, 2GW의 추가 수주는 확정된 상태이나 최종 서류작업이 종료되지 않아 3분기말 발표에 포함하지 않았다고 발표. 4분기도 수주가 매우 좋음을 암시
- Vestas는 압도적인 1위 풍력터빈 메이커로 2018년 터빈 공급량 10.8GW, 중국제외 2위업체인 GE가 4.9GW, 3위인 지멘스가 4GW 수준
- 따라서 Vestas의 수주와 실적이 글로벌 업황을 가장 잘 반영하는 지표임
- 미국업황의 초호황세와 북유럽, 북아프리카, 아시아 지역 등 신흥 풍력시장의 확장으로 글로벌 풍력 시황 견조함 유지할 것
- 씨에스윈드 수혜: 지멘스가 최대 고객이었으나 Vestas향 타워 비중이 빠르게 증가하고 있으며, 내년에는 Vestas향 매출이 큰 폭으로 상승할 것으로 판단
https://www.barrons.com/articles/worlds-largest-wind-turbine-maker-vestas-climbs-on-record-orders-51573132569
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 맥도날드, 너 마저....
- 맥도날드 첫 대규모 재생에너지 구매 계약
- 380MW 풍력과 태양광 구매 계약
- 그동안 구글, 아마존, 애플 등 IT업체 위주이던 민간기업들의 재생에너지 구매가 음식료, 유통, 일반 제조업체로 확산되는 중
- 올 10월까지 글로벌 기업들의 재생에너지 구매계약은 15.5GW로 2018년 연간 계약인 13.6GW를 이미 상회한 상황
- 2019년 연간으로 약 20GW에 달할 것으로 추정
- 발전단가의 하락과 탄소배출 감축의무 등이 민간기업들의 재생에너지 구매 욕구 상승시켜
- 정책지원에 의존하던 재생에너지 산업이 자체 경쟁력에 의해 홀로서기에 성공했다는 반증
https://www.prnewswire.com/news-releases/mcdonalds-usa-signs-first-ever-large-scale-virtual-power-purchase-agreements-vppas-300954145.html
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[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 맥도날드, 너 마저....
- 맥도날드 첫 대규모 재생에너지 구매 계약
- 380MW 풍력과 태양광 구매 계약
- 그동안 구글, 아마존, 애플 등 IT업체 위주이던 민간기업들의 재생에너지 구매가 음식료, 유통, 일반 제조업체로 확산되는 중
- 올 10월까지 글로벌 기업들의 재생에너지 구매계약은 15.5GW로 2018년 연간 계약인 13.6GW를 이미 상회한 상황
- 2019년 연간으로 약 20GW에 달할 것으로 추정
- 발전단가의 하락과 탄소배출 감축의무 등이 민간기업들의 재생에너지 구매 욕구 상승시켜
- 정책지원에 의존하던 재생에너지 산업이 자체 경쟁력에 의해 홀로서기에 성공했다는 반증
https://www.prnewswire.com/news-releases/mcdonalds-usa-signs-first-ever-large-scale-virtual-power-purchase-agreements-vppas-300954145.html
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 씨에스윈드, 대만 해상풍력 수주
- 지멘스로부터 Formosa II 해상풍력 프로젝트 타워 수주한 것으로 추정
- 베트남 법인에서 내년 상반기까지 생산 납품
- 대만 해상풍력발 수혜 본격화 되기 시작된 것
- 대만 타워공장에서의 수주는 아직 시작 전
- 현재 대만 해상타워 공장은 11월말 완공, 12월 시생산, 내년 초부터 본격 생산 납품 예정
- 대만 공장에서는 지멘스와 Vestas의 타워 납품 확정되어 있어 관련된 수주와 매출 시작될 것
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0013909111&code=61141211&cp=nv
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[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 씨에스윈드, 대만 해상풍력 수주
- 지멘스로부터 Formosa II 해상풍력 프로젝트 타워 수주한 것으로 추정
- 베트남 법인에서 내년 상반기까지 생산 납품
- 대만 해상풍력발 수혜 본격화 되기 시작된 것
- 대만 타워공장에서의 수주는 아직 시작 전
- 현재 대만 해상타워 공장은 11월말 완공, 12월 시생산, 내년 초부터 본격 생산 납품 예정
- 대만 공장에서는 지멘스와 Vestas의 타워 납품 확정되어 있어 관련된 수주와 매출 시작될 것
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news.kmib.co.kr
씨에스윈드 Siemens Gamesa Renewable Energy과 363억원 계약체결
씨에스윈드는 Siemens Gamesa Renewable Energy과 363억원 규모의 계약을 체결했다고 8일에 공시했다.이번 계약은 상품공급이고 계약기간은 2019년 11월 08일부
[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 블룸버그, 미 대선 참여 가능성 주목
- 이번에는 참여할까요?
- 여러 번 고민해온 블룸버그 전 시장
- 그는 트럼프를 꺾을 만한 민주당 인물이 없다는 판단이 서면 자신이 직접 나서겠다고 여러 번 언급한 바 있습니다.
- 제 판단으로는 블룸버그가 민주당 후보가 된다면 트럼프 재선에 가장 큰 악재가 될 것으로 보입니다.
- 아직 1년이나 남았지만 차기 미국 대선과 의회선거가 점점 흥미를 더해가네요. 미국 대통령의 자리가 얼마나 전세계를 뒤흔들 수 있는지 모두가 절감했기 때문이 아닐까요?
https://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=7757532
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[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 블룸버그, 미 대선 참여 가능성 주목
- 이번에는 참여할까요?
- 여러 번 고민해온 블룸버그 전 시장
- 그는 트럼프를 꺾을 만한 민주당 인물이 없다는 판단이 서면 자신이 직접 나서겠다고 여러 번 언급한 바 있습니다.
- 제 판단으로는 블룸버그가 민주당 후보가 된다면 트럼프 재선에 가장 큰 악재가 될 것으로 보입니다.
- 아직 1년이나 남았지만 차기 미국 대선과 의회선거가 점점 흥미를 더해가네요. 미국 대통령의 자리가 얼마나 전세계를 뒤흔들 수 있는지 모두가 절감했기 때문이 아닐까요?
https://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=7757532
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미주중앙일보
블룸버그, 대선 출마할 듯
지난 3월 불출마를 선언했던 마이클 블룸버그(77) 전 뉴욕시장이 마음을 바꿔 2020년 대선에 뛰어들 것으로 보인다고 뉴욕타임스가 7일 보도했다. 뉴욕타임스는 블룸버그 전 시장이
미국 대선이 더 재미있어지네요.블룸버그 전 시장이 경선 참여를 확정했습니다. 이번에는 완주하셨음 좋겠네요.
https://n.news.naver.com/article/056/0010762068
https://n.news.naver.com/article/056/0010762068
Naver
블룸버그, 美앨라배마에 출마신청서 제출…민주당 경선 판도 큰 변수
미국의 억만장자이자 중도성향 거물인 마이클 블룸버그 전 뉴욕 시장이 8일(현지시간) 미 앨라배마주 민주당 예비선거(프라이머리) 관리위원회에 2020년 대선 경선 출마를 위한 서류를 제출했다고 AP통신 등 미 언론이
[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 민주당 버지니아 선거 승리 비결은 기후변화 이슈 부각시킨 것
- 민주당 선거 직전 2050년 탄소배출 제로, 그린 뉴딜 정책 홍보 집중
- 젊은 층의 지지 견인하며 20년만에 주 상하원 장악
- 미국에서도 기후변화에 대한 대응이 중요한 선거 이슈로 부상하고 있다는 선례
- 내년 미국의 대선과 상하원 선거에서 민주당의 기후변화에 대한 적극적인 대응이 가속화될 것으로 판단
- 가장 최근에 경선에 가세한 블룸버그를 비롯해 민주당의 모든 대선 후보들은 기후변화와 그린뉴딜에 대해 적극적인 로드맵 제시한 상태
- 파리합의에서 공식탈퇴를 선언한 트럼프와 비교되어서 미국 대선의 주요 이슈로 부상할 것
https://electrek.co/2019/11/09/climate-crisis-weekly-virginia-climate-change-strike-collins-block-island-wind/
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[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 민주당 버지니아 선거 승리 비결은 기후변화 이슈 부각시킨 것
- 민주당 선거 직전 2050년 탄소배출 제로, 그린 뉴딜 정책 홍보 집중
- 젊은 층의 지지 견인하며 20년만에 주 상하원 장악
- 미국에서도 기후변화에 대한 대응이 중요한 선거 이슈로 부상하고 있다는 선례
- 내년 미국의 대선과 상하원 선거에서 민주당의 기후변화에 대한 적극적인 대응이 가속화될 것으로 판단
- 가장 최근에 경선에 가세한 블룸버그를 비롯해 민주당의 모든 대선 후보들은 기후변화와 그린뉴딜에 대해 적극적인 로드맵 제시한 상태
- 파리합의에서 공식탈퇴를 선언한 트럼프와 비교되어서 미국 대선의 주요 이슈로 부상할 것
https://electrek.co/2019/11/09/climate-crisis-weekly-virginia-climate-change-strike-collins-block-island-wind/
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진스몰캡 / 유진투자증권 스몰캡팀]
★ 유진스몰캡 IPO 11월호 - 눈 여겨볼 새내기
I. 10월 IPO기업
II. IPO 예정기업
III. 향후 IPO 스케줄
IV. 10월 IPO 기업 비교
☞ 기업분석
아톤(158430.KQ)
녹십자웰빙(234690.KQ)
팜스빌(318010.KQ)
캐리소프트(317530.KQ)
엔바이오니아(317870.KQ)
라온피플(300120.KQ)
https://bit.ly/2ObvFOj
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[유진스몰캡 / 유진투자증권 스몰캡팀]
★ 유진스몰캡 IPO 11월호 - 눈 여겨볼 새내기
I. 10월 IPO기업
II. IPO 예정기업
III. 향후 IPO 스케줄
IV. 10월 IPO 기업 비교
☞ 기업분석
아톤(158430.KQ)
녹십자웰빙(234690.KQ)
팜스빌(318010.KQ)
캐리소프트(317530.KQ)
엔바이오니아(317870.KQ)
라온피플(300120.KQ)
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[유진 더리치 스몰캡]
[영풍정밀(036560.KQ)/
유진투자증권 스몰캡 한병화 ☎368-6171]
★ 견조한 수주 증가와 고마진율 유지하는 체력에 주목
☞ 예상보다 하회한 실적 기록했으나 17% 상회하는 영업이익률 유지
☞ 하반기 수주 상황 나빠지지 않아, 2020년에도 견조한 실적 증가 예상
☞ 배당도 증가 추세 유지, PBR 0.4배에 불과해 중장기 투자에 적합
https://bit.ly/2Q6MX1o
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[영풍정밀(036560.KQ)/
유진투자증권 스몰캡 한병화 ☎368-6171]
★ 견조한 수주 증가와 고마진율 유지하는 체력에 주목
☞ 예상보다 하회한 실적 기록했으나 17% 상회하는 영업이익률 유지
☞ 하반기 수주 상황 나빠지지 않아, 2020년에도 견조한 실적 증가 예상
☞ 배당도 증가 추세 유지, PBR 0.4배에 불과해 중장기 투자에 적합
https://bit.ly/2Q6MX1o
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[유진 더리치 스몰캡]
[유진스몰캡 / 유진투자증권 스몰캡팀]
★ 2020년 스몰캡 연간전망 - 5G 세상이 세계로 열린다
I. 5G 세상이 세계로 열린다
II. 5G서비스가 꿈꾸는 세상
III. 5G 서비스 Value chain 및 추천종목
☞ 기업분석
서진시스템(178320.KQ)
오이솔루션(138080.KQ)
케이엠더블유(032500.KQ)
에이스테크(088800.KQ)
RFHIC(218410.KQ)
다산네트웍스(039560.KQ)
https://bit.ly/2qEEEiT
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[유진스몰캡 / 유진투자증권 스몰캡팀]
★ 2020년 스몰캡 연간전망 - 5G 세상이 세계로 열린다
I. 5G 세상이 세계로 열린다
II. 5G서비스가 꿈꾸는 세상
III. 5G 서비스 Value chain 및 추천종목
☞ 기업분석
서진시스템(178320.KQ)
오이솔루션(138080.KQ)
케이엠더블유(032500.KQ)
에이스테크(088800.KQ)
RFHIC(218410.KQ)
다산네트웍스(039560.KQ)
https://bit.ly/2qEEEiT
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[유진투자증권 통신 한상웅]
★ 2020년 전망 - 2020년, 돈이 되는 5G로 환골탈태가 시작된다
- 업종 투자의견 Overweight / 선호순 LG유플러스 > SK텔레콤 > KT
☞ 5G 수익화 전망
- 2020년 비용 지출을 상쇄하는 무선 매출 증가를 전망
- LTE 보급률은 상용화 이후 약 30개 분기가 지난 후 최대치, 5G도 LTE와 유사한 수준의 보급률 확대 시, 약 30개 분기 동안은 가입자 증가 지속 예상
☞ 2020년 통신 환경 변화
- 애플의 5G 지원 단말기 출시
- 수익(무선 매출 증가)과 비용(투자 집행)을 연계할 수 있어, 비용의 급증이 발생하지 않을 것
- 5G 도입으로 인한 무선 부문의 매출 증가도 2.5년간 이어질 가능성
☞ 국내 통신산업 주요 전망
- 2020년 연말 기준 5G 보급률은 24%를 예상
- 클라우드 게임 구현을 통해 MEC를 실증 진행중
- 유료방송시장, 이동통신사 중심으로 경쟁구도 재편
https://bit.ly/34SVHwl
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2020년 전망 - 2020년, 돈이 되는 5G로 환골탈태가 시작된다
- 업종 투자의견 Overweight / 선호순 LG유플러스 > SK텔레콤 > KT
☞ 5G 수익화 전망
- 2020년 비용 지출을 상쇄하는 무선 매출 증가를 전망
- LTE 보급률은 상용화 이후 약 30개 분기가 지난 후 최대치, 5G도 LTE와 유사한 수준의 보급률 확대 시, 약 30개 분기 동안은 가입자 증가 지속 예상
☞ 2020년 통신 환경 변화
- 애플의 5G 지원 단말기 출시
- 수익(무선 매출 증가)과 비용(투자 집행)을 연계할 수 있어, 비용의 급증이 발생하지 않을 것
- 5G 도입으로 인한 무선 부문의 매출 증가도 2.5년간 이어질 가능성
☞ 국내 통신산업 주요 전망
- 2020년 연말 기준 5G 보급률은 24%를 예상
- 클라우드 게임 구현을 통해 MEC를 실증 진행중
- 유료방송시장, 이동통신사 중심으로 경쟁구도 재편
https://bit.ly/34SVHwl
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[유진 스몰캡]소규모IR 행사안내: 오이솔루션
★오이솔루션 소규모 IR
행사 내용
- 일시: 2019.11.13(수) 16:00 ~ 17:00
- 장소: 여의도 유진그룹빌딩 16층 HRD Center(MBC 사거리 율촌빌딩 옆)
발표내용
- 3분기 실적 발표 및 향후 사업 전망
- 5G관련 제품 공급 현황 및 전망
참석자
- 오이솔루션 박환 부사장
- 오이솔루션 IR담당 박준태 대리
주관: 유진투자증권 리서치센터 미드스몰캡팀, 법인영업팀
행사문의: 리서치센터 박종선 팀장(02-368-6076)
★오이솔루션 소규모 IR
행사 내용
- 일시: 2019.11.13(수) 16:00 ~ 17:00
- 장소: 여의도 유진그룹빌딩 16층 HRD Center(MBC 사거리 율촌빌딩 옆)
발표내용
- 3분기 실적 발표 및 향후 사업 전망
- 5G관련 제품 공급 현황 및 전망
참석자
- 오이솔루션 박환 부사장
- 오이솔루션 IR담당 박준태 대리
주관: 유진투자증권 리서치센터 미드스몰캡팀, 법인영업팀
행사문의: 리서치센터 박종선 팀장(02-368-6076)
유니슨의 4.3MW 터빈 신제품에 대해 첫 수주가 정해졌네요
중부발전이 김제에 건설할 38.7MW단지입니다. 주민들이 지분참여를 하는 영농형 단지이네요.
국내에도 4MW급 육상 풍력터빈이 설치되는 것은 고무적인 일입니다. 한전 자회사가 첫 발주업체로 나서준 것도 의미있는 일이구요. 국내에도 최소한의 풍력터빈의 생태계가 조성되고 지속되기를 바랍니다
https://m.electimes.com/article.php?aid=1573524383189555002
중부발전이 김제에 건설할 38.7MW단지입니다. 주민들이 지분참여를 하는 영농형 단지이네요.
국내에도 4MW급 육상 풍력터빈이 설치되는 것은 고무적인 일입니다. 한전 자회사가 첫 발주업체로 나서준 것도 의미있는 일이구요. 국내에도 최소한의 풍력터빈의 생태계가 조성되고 지속되기를 바랍니다
https://m.electimes.com/article.php?aid=1573524383189555002
Electimes
유니슨, 전라도 풍력사업 EPC 우선협상대상자 '선정'
유니슨(대표 허화도)이 사업비 1000억원 규모의 풍력발전사업 터빈공급자로 채택됐다.
유니슨은 12일 전라도에서 추진되는 38.7MW 규모 신규 풍력발전단지 개발 프로젝트의 EPC 주관사 공모에서 우선협상대상자…
유니슨은 12일 전라도에서 추진되는 38.7MW 규모 신규 풍력발전단지 개발 프로젝트의 EPC 주관사 공모에서 우선협상대상자…
[유진 더리치 스몰캡]
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 씨에스윈드 실적 서프라이즈 내고도 주가 하락
- 매출액, 영업이익 당사 추정치 상회
- 마진율 낮은 프로젝트향 타워 납품비중 감소하면서 분기 영업이익률 10% 달성
- 4분기는 원래 비수기임에도 불구하고 터빈업체들의 수주증가로 동사의 영업이익 38% 증가 예상
- 2020년 영업이익 증가 28% 예상
- 주고객인 Vestas와 GE의 올 3분기 누적 터빈 수주량 전년대비 55%, 49% 급증해 동사의 실적 성장 가시성 높아
- 내년에는 해상풍력 타워 매출도 올해 대비 3배 이상 증가 예상
- 풍력 관련업체 중 가장 저평가 상태
- 분기실적 좋은 것으로 보고 선취매한 투자자들이 차익실현하며 주가 하락세이나
- 풍력관련업체들에 대한 투자는 변동성 높은 분기실적이 아니라 전방인 터빈메이커들의 수주동향임
- 씨에스윈드는 고객들의 수주확대와 해상타워의 매출 증가가 이루어지고 있어 긍정적 상황 지속
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20191112_0000826944&cID=10401&pID=10400
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화]
★ 씨에스윈드 실적 서프라이즈 내고도 주가 하락
- 매출액, 영업이익 당사 추정치 상회
- 마진율 낮은 프로젝트향 타워 납품비중 감소하면서 분기 영업이익률 10% 달성
- 4분기는 원래 비수기임에도 불구하고 터빈업체들의 수주증가로 동사의 영업이익 38% 증가 예상
- 2020년 영업이익 증가 28% 예상
- 주고객인 Vestas와 GE의 올 3분기 누적 터빈 수주량 전년대비 55%, 49% 급증해 동사의 실적 성장 가시성 높아
- 내년에는 해상풍력 타워 매출도 올해 대비 3배 이상 증가 예상
- 풍력 관련업체 중 가장 저평가 상태
- 분기실적 좋은 것으로 보고 선취매한 투자자들이 차익실현하며 주가 하락세이나
- 풍력관련업체들에 대한 투자는 변동성 높은 분기실적이 아니라 전방인 터빈메이커들의 수주동향임
- 씨에스윈드는 고객들의 수주확대와 해상타워의 매출 증가가 이루어지고 있어 긍정적 상황 지속
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20191112_0000826944&cID=10401&pID=10400
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[유진 더리치 스몰캡]
[오이솔루션(138080.KQ) /
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3분기 어닝서프라이즈, 목표주가 제시하며 커버리지 재개
☞ 3Q19 Review: 매출액 +189.5%yoy, 영업이익 +1,814.8% 증가, 어닝서프라이즈 시현
- 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 Wireless 제품이 전년동기대비 크게 증가
- 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +104.4%yoy, 영업이익 +623.9%yoy. 실적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 66,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 재개함
- 2019년 당사 예상실적 기준 PER 8.9배로 해외 유사기업 평균 PER 15.0배 대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/34Q7mfg
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[오이솔루션(138080.KQ) /
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3분기 어닝서프라이즈, 목표주가 제시하며 커버리지 재개
☞ 3Q19 Review: 매출액 +189.5%yoy, 영업이익 +1,814.8% 증가, 어닝서프라이즈 시현
- 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 Wireless 제품이 전년동기대비 크게 증가
- 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +104.4%yoy, 영업이익 +623.9%yoy. 실적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 66,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 재개함
- 2019년 당사 예상실적 기준 PER 8.9배로 해외 유사기업 평균 PER 15.0배 대비 할인되어 거래 중
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