[유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]

[셀트리온헬스케어(091990.KQ)]

★ 리스크는 낮아지고 투자매력은 높아지고

☞ 유럽 마케팅업체들과의 램시마 계약 재협상 성공적으로 완료된 것으로 판단

☞ 미국, 인플렉트라 매출 올해 큰 폭 증가 예상

☞ 2020년 실적 급증 예상

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지

https://bit.ly/2FVY7zJ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 독일, 12월 전기차 판매 전년비 2배 증가

- 연간 판매량 108,629대로 전년대비 61% 급증
- 당사 추정치 104,703대 상회
- 모든 차종의 판매가 증가
- 11월 시작된 보조금 확대와 대중화 모델 본격도입으로 올해 판매량 14.4만대로 증가 예상
- 유럽최대 자동차 판매국가인 독일이 전기차 시장을 주도하는 것이 확실해져 시장 전체 확산에 긍정적

https://insideevs.com/news/393067/plugin-car-sales-germany-december-2019/

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ EU 그린딜, 원전지원 제외

- 탄소배출 제로를 위한 투자계획의 첫번째 지원 대상 선정에서 원전 제외
- 재생에너지에 집중하겠다는 의지
- EU의 신임집행부는 출범하자마자 탄소배출 순제로를 법제화했고, 1달 반만에 투자계획까지 발표할 정도로
- 의지와 속도 매우 빨라
- 피해와 수혜를 보는 산업들 모두 예상보다 체감속도 빠를 것

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200116173100003?input=1195m

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폭스콘이 피아트크라이슬러와 전기차제조법인을 만드네요. 산업간의 융합이 전환의 시대에 뉴노멀입니다

https://n.news.naver.com/article/031/0000522135

[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 영국 스코틀랜드, 해상풍력 로컬컨텐츠룰 도입예정

- 영국의 해상풍력 설치는 그동안 잉글랜드 지역 위주였으나 향후에는 스코틀랜드까지 확산
- 스코틀랜드 지역 해상풍력 설치량은 현재 1GW 수준이나 2030년전까지 10GW로 확대
- 이에 따른 부지입찰을 올 하반기부터 시작
- 본격 수요확대를 앞두고 스코틀랜드가 자치구내의 산업과 고용확대를 위한 자체적인 로컬컨텐츠룰을 도입하는 것
- 영국은 국가 전체의 로컬컨텐츠룰 있으나 그동안 상대적으로 설치수요가 작았던 스코틀랜드의 풍력 부품업체들은 단기적으로는 수요의 변동폭이 컸음
- 이에 따라 씨에스윈드 등 스코틀랜드에 위치한 업체들은 수주량에 따라 단기고용과 해고를 반복하고 있는 상황
- 스코틀랜드 자체의 룰이 확정되면 지역 내 업체들이 장기간 안정적인 일감 확보하게 될 것
- 씨에스윈드 수혜

https://www.offshorewind.biz/2020/01/16/scotland-to-impose-local-content-requirements-for-offshore-wind-projects/

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[유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]

[파멥신(288330.KQ)]

★ 올린바시맵 병용투여 결과에 주목

☞ 항체신약 전문 개발기업

☞ 올린바시맵 기반 병용투여 및 적응증 확대

☞ 이중항체 신약과 새로운 기전의 면역항암제 파이프라인

https://bit.ly/3apQb7Y

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 해외 수소차 관련주 주가 급등세 지속

- Ballard power 주가 한달만에 100% 상승
- 중국의 Weichai와의 합작법인이 올해부터 가동이 시작되고, 최근 약 220억원의 수주를 확정한 것이 주가상승의 가장 큰 원인
- Ballard는 캐나다의 수소연료전지 제조업체로 중국의 국영 엔진업체인 Weichai와 수소연료전지 합작법인 설립해 수소승용차와 상용차에 공급
- 중국의 수소차 성장스토리가 본격화되고 있음을 Ballard의 주가로 알 수 있음
- 전일 현대차의 중국 수소차 공장 설립 기사도 같은 맥락
- 이외 수소연료전지 관련 Powercell, Bloom Energy 등의 주가 상승도 지속되고 있어
- 국내 수소차 관련업체들에 대해서도 관심필요


Ballard power 주가: https://bit.ly/2sNIkQM

https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000970063?division=NAVER

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화 ☎368-6171]

★ 수소 산업 - 해외업체들 주가 급상승, 시장 성장 예고하는 시그널

☞ 수소차, 연료전지 관련업체들 주가 급등세 지속

☞ 수소시대가 열리고 있음을 방증하는 주가 흐름

☞ 국내 수소 관련주들 중장기 관점에서 투자 유망

☞ 두산퓨얼셀(336260.KS), 에스퓨얼셀(288620.KQ), 일진다이아(081000.KQ), 상아프론테크(089980.KQ), 이엠코리아(095190.KQ), 뉴로스(126870.KQ)

https://bit.ly/2uphgHH

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[유진투자증권 바이오 한병화]

★ 셀트리온헬스케어 주목도 높여야

- 미국의 트룩시마, 허쥬마, 유럽의 렘시마SC 런칭 효과 이외에
- 브라질 등 이머징 국가들과 일본의 바이오시밀러 시장도 확산되는 분위기여서
- 당사가 추정하는 매출 1.7조원의 달성이 충분히 가능해보임
- 램시마SC는 3월 독일입찰부터 시작되어 1분기부터 반응을 확인할 수 있을 것으로 판단
- 2020년 바이오/제약업체 Top Pick

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 징한 두산솔루스~~~~~~

- 분할 상장 후 목표주가를 4번이나 상향했는데도 또 거의 육박했네요
- 독점 OLED 소재가 캐시카우 역할을 하고 배터리 소재가 성장동력으로 작용하는 듀얼 콤보 업체가 없다보니 프리미엄이 높을 수 밖에 없는 상태입니다.
- 이제는 전기차 관련소재업체들 대비 밸류에이션이 높으니 일각에서는 숏콜이 나오는 것도 같네요
- 근데 팔고 이런 종목 다시 사기가 쉽지 않을 겁니다
- 걍 끝까지 가보는 것도 좋은 방법입니다. 최근 글로벌 트렌드도 되는 산업분야의 주식들은 천정을 뚫고 계속 가고 있는 추세지요. 전환의 시기이기 때문입니다. 에너지부터 우리 주변의 모든 것들이 빠르게 바뀌는 두산솔루스의 사업모델이 거기에 해당하지 않을까요?
- 좋은 오후 되십시요.

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삼성바이오 서프라이즈네요

4Q 매출액 추정치가 약 2천억수준이었는데 3100억이 나왔네요. 지분법 손익도 3분기 202억원에서 678억원으로 급증해서 바이오에피스의 실적도 서프라이즈라고 할 수 있습니다. 자세한 이유는 자료로 말씀드리겠습니다.

삼바의 실적이 삼성물산으로 연결되어 동시에 서프라이즈가 발생했습니다. 삼성바이오와 셀트리온 보면 대한민국의 미래 성장축으로 바이오가 자리잡는 것이 확실해진 것 같습니다.

[유진투자증권 한병화 ☎368-6171]

[삼성물산(028260.KS)]

★ 바이오發 어닝스 서프라이즈

☞ 영업이익 서프라이즈 시현

☞ 바이오부문의 이익비중은 매년 큰 폭 증가 예상

☞ 삼성전자의 평택 반도체 라인 증설 재개되면 본업의 추가 모멘텀 기대

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지

https://bit.ly/2sNkpAM

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[유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]

[삼성바이오로직스(207940.KS)]

★ 예상보다 일찍 찾아온 봄날

☞ 4분기 어닝스 서프라이즈 시현, 2020년도 영업이익 급증 전망

☞ 삼성바이오에피스의 실적 개선세도 유지

☞ 목표주가 51만원으로 상향

https://bit.ly/36lPyZM

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EU가 탄소국경세 얘기를 또 했네요. 이번에는 본심을 드러냈네요. 기후변화 대응으로 자국기업들만 가격경쟁력이 훼손되게 방치할순 없겠죠. 기후변화 어설프게 대응하면 국가 기업 모두 무한위기에 봉착하는 시대입니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0011354084

탄소배출 감축을 위한 글로벌 기업들의 행보가 빨리지고 있습니다. 비욘드미트가 스타벅스의 인공육 이용 증가에 주가가 급등했네요. 사육과정에 다량의 이산화탄소를 배출하는 육가공산업도 기후변화시대의 전환에서 예외가 아니네요.

https://n.news.naver.com/article/001/0011357278

대한민국은 기후변화 대응에 낙제국가로 낙인찍힌지 오래입니다. 그나마 중국, 일본, 칠레와 같은 등급을 받다니 다행이라고 할까요? 전환을 따라가지 못하는 산업들의 투자가치가 제로로 수렴하는 상실의 시대입니다. 시대가 요구하는 산업들을 집중육성하고, 반대의 경우 질서있는 출구전략을 적극적으로 사용하는것은 정부의 의무입니다. 우리는 많이 부족한 것이 사실입니다. 안일한 기후변화에 대한 인식이 대한민국 경제에 폭넓게 자리잡고 있습니다.

금융시장 참가자들에겐 오히려 여기에 투자의 기회가 있습니다. 글로벌 동향에 깨어있고 미리 움직이면 투자의 알파수익률이 시현되기 때문입니다. 2020년 대박나십시요

https://n.news.naver.com/article/001/0011357333

[유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]

★ 펀더멘탈로 회귀하는 바이오투자

☞ 잇따른 임상실패에 바이오 투자자들 관심 펀더멘탈로 이동

☞ K-바이오의 중심은 바이오시밀러/CMO, 실적 급성장 구간 진입

☞ 셀트리온헬스케어 192%, 삼성바이오로직스 87% 영업이익 증가 예상

https://bit.ly/38H9kk7

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신종 코로나바이러스 때문에 난리네요. 그래도 역사는 흐르죠. 글로벌 최대 민영 재생에너지 운영업체인 Nextera Energy의 시가총액이 BP를 추월했네요. 마치 테슬라의 시총이 포드와 GM합친거보다 커졌듯이요. 주식시장은 거짓말 못하죠. 거대한 전환의 파고가 빠르게 다갸옵니다

[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 영국, 역사적인 그린수소 파일럿 프로젝트 시작

- 천연가스 배관망에 20%의 수소를 혼합해 공급해 이산화탄소 배출 낮추는 테스트 프로젝트 시작
- 물을 재생에너지로 생산된 전력으로 분해한 그린 수소를 사용
- 유럽, 호주, 일본, 대한민국이 올해부터 재생에너지를 이용해 수소를 생산하는 그린수소 파일럿 프로젝트 동시에 시작
- 그린수소를 생산하기 위한 핵심은 수전해 장치로 연료전지가 역방향으로 설계된 것
- 수소산업의 핵심은 수소를 제조하는 것이고 연료전지가 중심. 연료전지 밸류체인 내의 소재나 부품업체들은 수요확대 초기국면에 진입한 것으로 판단

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/24/hydrogen-uk-gas-grid-keele-university

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