🟢 Новости к этому часу

⚪️ ЦБ РФ оставил ставку без изменений на уровне 16% — ЦБ РФ.

⚪️ Годовая инфляция в РФ пока сохраняется на уровне февраля, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным — ЦБ РФ.

⚪️ Еврокомиссия предложила ввести «запретительные» таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии — замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

⚪️ Чистая прибыль X5 Group по МСФО в 2023 году увеличилась на 73% до 90,3 млрд рублей — компания.

⚪️ Наблюдательный совет X5 Group решил не объявлять выплату дивидендов за 2023 год — компания.

⚪️ Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию — компания.

⚪️ Чистый убыток Segezha Group в 2023 году составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в размере 6 млрд рублей в 2022 — компания.

⚪️ Segezha Group допускает докапитализацию в 2024 году и ведет переговоры с инициативными партнерами — компания.

$FIVE $LKOH $SGZH

🏃Берите редомицилярную воду и бегом с нами на летучку!

📸 Это мы про новый выпуск нашего шоу «ИнвестЛетучка», где на этот раз только эксклюзив. Узнаем, что же всё-таки такое редомицилярная вода, насколько разбогатела актриса Юлия Топольницкая и на какой ступени эволюции сейчас комик Фил Воронин.

Наше шоу — для всех! Судите сами.

🔎Для тех, кто следит за рынком! Тимур Ромашко вместе с топовым аналитиком Сбера Дмитрием Макаровым обсудили все главные биржевые события: санкции, ключевую ставку, облигации, IPO и замороженные активы.

🪙Для криптомиллионеров! Настоящий эксперт Фил Воронин, наконец, узнал, почему растёт биткоин и зачем нужен халвинг.

🤫Для сплетников! Юлия Топольницкая рассказывает, насколько она разбогатела. Всё потому что говорит о портфеле, который мы собрали в прошлом выпуске ИнвестЛетучки. Спойлер: речь о двузначных цифрах!

🧊Для тех, у кого заморозили активы! Дмитрий и Тимур обсудили, что с такими ценными бумагами делать и как их продать.

💚Для новичков в инвестициях. Ведущие объясняют базу фондового рынка: навесы, ключи и просадки!

🧐Мы уже посмотрели выпуск, поэтому знаем, что произошло на бирже за три месяца, чего ждать от рынков дальше и куда можно вложиться. И вы не отставайте!

☄️Переходите по ссылке и смотрите новый выпуск ИнвестЛетучки в ВК. Мы создали сообщество, теперь шоу будет выходить там!

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский фондовый рынок снизился.

⚪️ В пятницу индекс МосБиржи упал на 0,4% вслед за акциями Лукойла — дивиденды компании разочаровали рынок. Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ вновь заявил о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике в течение продолжительного времени. Рубль ослаб до 92,7 за доллар. Цена нефти Брент стабильно держится около $85,5/барр.

⚪️ Акции Лукойла подешевели на 1%, после того как совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год — они оказались ниже ожиданий. Выплата может составить 498 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 6,7%.

⚪️ Segezha Group (минус 2,5%) опубликовала ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2023 год. Чистый убыток за год составил 15,98 млрд руб. против чистой прибыли в размере 6 млрд руб. в 2022 году. OIBDA за четвертый квартал снизилась почти вдвое г/г, а показатель «чистый долг/OIBDA» по итогам 2023 года составил 13,2 против 10,4 за 9М23. Сегодня утром президент компании Михаил Шамолин заявил, что в связи с высокой долговой нагрузкой допускает докапитализацию Segezha Group в 2024 году. Ведутся переговоры с инициативными партнерами.

⚪️ Чистая прибыль X5 Group (плюс 0,2%) по МСФО в 2023 году увеличилась на 72,8% до 90,3 млрд руб., выручка — на 20,8% до 3,1 трлн руб., скорректированная EBITDA — на 15% до 217,9 млрд руб. Наблюдательный совет компании решил не объявлять дивиденды за 2023 год.

$LKOH $SGZH $FIVE

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве снижение

📈 Российские акции подешевели. В пятницу индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 0,4%. Днем индекс перешел к снижению — инвесторы были разочарованы дивидендами Лукойла. При этом на решение ЦБ оставить ставку без изменений рынок почти не отреагировал. В пятницу также вышли результаты Segezha Group и X5 Group за 2023 год по МСФО. Во время вечерней сессии падение индекса МосБиржи ускорилось после теракта в Москве.

🔻Американские фондовые индексы в основном умеренно снизились. Рынок немного скорректировался после нескольких дней роста подряд. В среду ФРС оставила ставку без изменений, но сигнализировала о трех понижениях ставки в этом году, что обрадовало инвесторов.

🛢️ Нефтяные котировки под давлением на фоне снижения геополитических рисков. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,35 до $85,43. Давление на котировки оказали такие факторы, как возможное прекращение огня в секторе Газа и продолжающееся укрепление доллара. В понедельник утром Брент торгуется вблизи $85,9/барр.

🇷🇺 Экспортеры могут поддержать рубль. В пятницу после резкого роста в предыдущий день обороты торгов на валютном рынке существенно снизились и рубль ослаб до 92,8 за доллар, а этим утром подешевел до 93. В то же время волатильность рубля сегодня небольшая. Экспортеры могут нарастить продажи иностранной валюты в преддверие налоговых выплат в четверг в размере 2 трлн руб. В этих условиях рубль может восстановиться до 92 за доллар.

💼 ЦБ сохраняет жесткую позицию. Как и ожидалось большинством участников рынка, в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Комментарии регулятора остались жестким. В результате по итогам дня доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 б. п. В понедельник–вторник доходности могут вырасти еще на несколько базисных пунктов, как это обычно происходит перед аукционами в последнее время.

На повестке дня: Макроданные США и выступления представителей ФРС и ЕЦБ

⚪️ Продажи нового жилья в США в феврале

⚪️ Комментарии представителей ФРС и ЕЦБ

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Началась реализация оферты участникам вторичного размещения акций ТМК по фиксированной цене 220,68 рубля — компания.

⚪️ Газпром подал в российский суд иск к «дочке» австрийской OMV о возмещении вреда — Газпром.

⚪️ Выручка Группы «Эталон» по МСФО в 2023 году увеличилась на 10% до 88,8 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль Нижнекамскнефтехима по РСБУ в 2023 году сократилась в 2,1 раза до 22,6 млрд рублей — компания.

⚪️ Совет директоров ГК ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года — компания.

⚪️ Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов — компания.

$TRMK $GAZP $ETLN $NKNC $PIKK

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций немного подрос

⚪️ К вечеру понедельника индекс МосБиржи прибавил 0,25% по сравнению с уровнем закрытия пятницы. При этом индикатор восстановился после снижения в течение дня более чем на 1%. Цена барреля Брент восстановилась до более чем $86, рубль стабилен и находится около 92,7 за доллар.

⚪️ Сегодня стало известно, что совет директоров ГК ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Также совет директоров проголосовал за досрочное прекращение полномочий генерального директора Ивана Поландова в связи с включением ГК ПИК в SDN-список в прошлом месяце. Днем котировки девелопера снижались, но к вечеру восстановились и по сравнению с уровнем закрытия пятницы прибавили 4,4%.

⚪️ Акции Совкомфлота подешевели на 1,1%. Этому способствовали появившиеся в конце прошлой недели сообщения о том, что крупнейший оператор НПЗ в Индии отказался получать нефть, перевозимую танкерами Совкомфлота, из-за санкций США.

⚪️ Чистый убыток Группы «Эталон» (минус 7,3%) по МСФО в 2023 году составил 3,4 млрд руб. против чистой прибыли по МСФО в размере 13 млрд руб. в 2022. Выручка в 2023 году выросла на 10% до 88,8 млрд руб.

$PIKK $FLOT $ETLN

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве рост, рубль в апреле может подешеветь до 95 за доллар

📈 Российский рынок акций незначительно вырос. В понедельник индекс МосБиржи завершил торги на 0,25% выше предыдущего закрытия. При этом в течение дня индикатор терял более 1%, но к вечеру восстановил позиции. Небольшую поддержку оказали подросшие нефтяные котировки. Совет директоров ГК ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, а также проголосовал за досрочное прекращение полномочий генерального директора Ивана Поландова. Бумаги Эталона упали в цене после публикации результатов за 2023 год по МСФО.

🔻 Американский рынок акций чуть просел. Важной макростатистики в понедельник было немного, и инвесторы взяли паузу после ралли на прошлой неделе.

🛢️ Нефть подорожала на фоне геополитических рисков. В понедельник баррель Брент подорожал на $1,32 до $86,75. Поддержку котировкам оказали геополитические риски. Также участники рынка считают, что в ходе встречи ключевых представителей ОПЕК+ на следующей неделе организация подтвердит приверженность политике сокращения нефтедобычи. Во вторник утром Брент торгуется около $86,7/барр. По нашим прогнозам, сегодня цена Брент будет держаться в диапазоне $86–87/барр.

🇷🇺 Продажи валюты со стороны экспортеров остаются низкими. Вчера рубль смог немного укрепиться — до 92,6 за доллар, но сегодня утром вновь отступил к 92,8. Примечательно, что обороты торгов снизились. Это говорит о низких продажах иностранной валюты экспортерами, несмотря на предстоящие крупные налоговые выплаты. В этих условиях укрепление рубля маловероятно. Если продажи валюты со стороны экспортеров не вырастут, в апреле рубль может подешеветь до 95 за доллар.

💼 В центре внимания решение Минфина по аукционам. Вчера доходности ОФЗ снизились на 5 б. п. Сегодня в фокусе объявление Минфином параметров недельных аукционов. Доходности российских гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов, как это часто происходит в дни объявления аукционов.

На повестке дня: Макростатистика США и Германии

⚪️ Индекс доверия потребителей от Conference Board в США в марте

⚪️ Заказы на товары длительного пользования в США в феврале

⚪️ Индекс потребительского климата в Германии от GfК на апрель

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Суд отклонил иск инвесторов к ЦБ РФ по поводу остановки торгов на Московской бирже в 2022 году — Интерфакс.

⚪️ Крупнейшие российские ИТ-компании заинтересовались покупкой отечественных разработчиков операционных систем — Коммерсант.

⚪️ Софтлайн объявил отбор отечественных ИТ-компаний для их потенциального приобретения — компания.

⚪️ Покупателем невостребованной доли Shell в проекте «Сахалин-2» вместо НОВАТЭКа будет основной участник проекта — Газпром — Интерфакс.

⚪️ Реестр для получения дивидендов Московской биржи закроется 13 мая — Московская биржа.

⚪️ Чистая прибыль головной компании Газпрома за 2023 год сократилась на 7% до 695,6 млрд рублей — компания.

$SOFL $NVTK $GAZP $MOEX