Конвертируемый евробонд VK Company Limited, единственный в обращении у VK, будет замещён. Дочерняя структура VK, ООО «Мэйл.Ру Финанс», вчера начала сбор заявок на выпуск замещающих облигаций. Сбор заявок закончится 13 октября.
Газпром 27 сентября начал повторный сбор заявок на обмен на замещающие облигации еще одного своего евробонда в евро — Газпром-28Е. Книга заявок будет открыта до 5 октября. Держателям, чьи права на бумаги учтены в Euroclear/Clearstream, необходимо предоставить выписку с подтверждением права собственности на любую дату с 8 по 22 сентября включительно.
Пока что ни один эмитент еврооблигаций не получил от правительства разрешения не проводить предложение замещающих облигаций, об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич. Это может говорить о потенциальном увеличении предложения таких бумаг до конца года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
Газпром 27 сентября начал повторный сбор заявок на обмен на замещающие облигации еще одного своего евробонда в евро — Газпром-28Е. Книга заявок будет открыта до 5 октября. Держателям, чьи права на бумаги учтены в Euroclear/Clearstream, необходимо предоставить выписку с подтверждением права собственности на любую дату с 8 по 22 сентября включительно.
Пока что ни один эмитент еврооблигаций не получил от правительства разрешения не проводить предложение замещающих облигаций, об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич. Это может говорить о потенциальном увеличении предложения таких бумаг до конца года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
«Если у вас нет золота, вы не знаете ни истории, ни экономики», — Рэй Далио.
⚪️ Полиметаллический холдинг Селигдар размещает второй выпуск «золотых» облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги равна цене одного грамма золота. Расчёты проводят в рублях — по цене на золото, которую устанавливает ЦБ.
⚪️ Срок обращения выпуска — 6,2 года, но долг амортизируется. Это значит, что часть номинала будут выплачивать ещё до даты полного погашения. У облигации фиксированный купон — 5,5%. Держателям будут платить раз в квартал.
⚪️ Селигдар входит в топ-10 по объёму добычи золота в России и в топ-5 компаний с самыми крупными запасами металла.
👉🏼 Принять участие в размещении можно по ссылке.
#облигации $SELG
⚪️ Полиметаллический холдинг Селигдар размещает второй выпуск «золотых» облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги равна цене одного грамма золота. Расчёты проводят в рублях — по цене на золото, которую устанавливает ЦБ.
⚪️ Срок обращения выпуска — 6,2 года, но долг амортизируется. Это значит, что часть номинала будут выплачивать ещё до даты полного погашения. У облигации фиксированный купон — 5,5%. Держателям будут платить раз в квартал.
⚪️ Селигдар входит в топ-10 по объёму добычи золота в России и в топ-5 компаний с самыми крупными запасами металла.
👉🏼 Принять участие в размещении можно по ссылке.
#облигации $SELG
⚪️ Роснано в отчёте эмитента сообщило о невозможности самостоятельно исполнять долговые обязательства в полном объёме. В документе также говорится, что Роснано имеет признаки неплатёжеспособности в терминологии федерального законодательства. В заключении независимого аудитора к полугодовой отчётности по МСФО сказано, что ликвидности и денежных потоков не хватит для обеспечения краткосрочных обязательств компании.
⚪️ Проблема обсуждается и на высшем уровне: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вопросом занимается кабинет министров, а также напомнил слова Владимира Путина о «большой дыре», то есть о недостаточности активов Роснано для покрытия своих обязательств.
⚪️ В обращении находятся пять облигаций Роснано на общую сумму около 37 млрд руб., но лишь один выпуск номиналом 13,4 млрд руб. имеет государственную гарантию. Чистый долг компании составляет около 95,5 млрд руб. Для кредиторов, не защищённых госгарантией, возможен ряд вариантов, а результат будет определяться в основном степенью участия государства в решении этого вопроса.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации
⚪️ Проблема обсуждается и на высшем уровне: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вопросом занимается кабинет министров, а также напомнил слова Владимира Путина о «большой дыре», то есть о недостаточности активов Роснано для покрытия своих обязательств.
⚪️ В обращении находятся пять облигаций Роснано на общую сумму около 37 млрд руб., но лишь один выпуск номиналом 13,4 млрд руб. имеет государственную гарантию. Чистый долг компании составляет около 95,5 млрд руб. Для кредиторов, не защищённых госгарантией, возможен ряд вариантов, а результат будет определяться в основном степенью участия государства в решении этого вопроса.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ГТЛК сообщила, что планирует провести поэтапное замещение всех шести выпусков еврооблигаций до конца года. До начала замещения компания планирует выплатить пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 — это позитивная новость для локальных держателей еврооблигаций ГТЛК.
Московский кредитный банк намерен заместить все девять выпусков своих еврооблигаций в долларах, евро и рублях (включая старшие необеспеченные бумаги и субординированные выпуски). Сроки замещения пока не назывались.
«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK, завершила размещение замещающих облигаций совокупным номиналом $29,2 млн, или 7,3% общего номинала выпуска еврооблигаций.
Газпром завершил повторный обмен выпуска Газпром-24Е с погашением в ноябре: было доразмещено облигаций почти на $178 млн, то есть около 23,7% изначального суммарного номинала евробонда. Доля замещения выпуска достигла почти 60%.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
ГТЛК сообщила, что планирует провести поэтапное замещение всех шести выпусков еврооблигаций до конца года. До начала замещения компания планирует выплатить пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 — это позитивная новость для локальных держателей еврооблигаций ГТЛК.
Московский кредитный банк намерен заместить все девять выпусков своих еврооблигаций в долларах, евро и рублях (включая старшие необеспеченные бумаги и субординированные выпуски). Сроки замещения пока не назывались.
«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK, завершила размещение замещающих облигаций совокупным номиналом $29,2 млн, или 7,3% общего номинала выпуска еврооблигаций.
Газпром завершил повторный обмен выпуска Газпром-24Е с погашением в ноябре: было доразмещено облигаций почти на $178 млн, то есть около 23,7% изначального суммарного номинала евробонда. Доля замещения выпуска достигла почти 60%.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
Северсталь получила разрешение Правительственной комиссии не проводить замещение своего выпуска еврооблигаций Северсталь-24 (срок его погашения наступает в сентябре 2024 года). Таким образом, Северсталь стала первой компанией, получившей разрешение не замещать свои еврооблигации.
Nordgold планирует провести замещение своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года. На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с параметрами, аналогичными евробонду.
Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций. Было принято решение о замещении всех четырёх выпусков обращающихся еврооблигаций.
На прошлой неделе ТМК объявила о начале голосования держателей евробондов ТМК-27 и ЧТПЗ-24 об изменении документации выпусков. Голосование завершится 12 ноября.
Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций до 20 декабря, далее продление обмена не планируется.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Nordgold планирует провести замещение своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года. На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с параметрами, аналогичными евробонду.
Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций. Было принято решение о замещении всех четырёх выпусков обращающихся еврооблигаций.
На прошлой неделе ТМК объявила о начале голосования держателей евробондов ТМК-27 и ЧТПЗ-24 об изменении документации выпусков. Голосование завершится 12 ноября.
Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций до 20 декабря, далее продление обмена не планируется.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ ГТЛК 2 ноября выплатила в НРД пропущенные купонные платежи по еврооблигациям за период с апреля 2022 года по май 2023 года. После выплаты купонов компания планирует повести замещение всех обращающихся еврооблигаций до конца текущего года.
⚪️ На рынке скоро появятся новые замещающие бонды: акционеры ХКФ Банка приняли решение заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, советы директоров ТМК и ЧТПЗ одобрили замещение еврооблигаций. Точных дат обмена пока нет.
⚪️ ЕвроХим и СУЭК начали обмен своих евробондов на локальные выпуски, размещенные достаточно давно — в мае и апреле соответственно. Заявки держателей еврооблигаций в НРД принимаются до 9 ноября.
⚪️ СИБУР сообщил, что произведет выплаты на счета типа «Д», причитающиеся держателям за пределами российской инфраструктуры и не выплаченные им ранее.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
⚪️ ГТЛК 2 ноября выплатила в НРД пропущенные купонные платежи по еврооблигациям за период с апреля 2022 года по май 2023 года. После выплаты купонов компания планирует повести замещение всех обращающихся еврооблигаций до конца текущего года.
⚪️ На рынке скоро появятся новые замещающие бонды: акционеры ХКФ Банка приняли решение заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, советы директоров ТМК и ЧТПЗ одобрили замещение еврооблигаций. Точных дат обмена пока нет.
⚪️ ЕвроХим и СУЭК начали обмен своих евробондов на локальные выпуски, размещенные достаточно давно — в мае и апреле соответственно. Заявки держателей еврооблигаций в НРД принимаются до 9 ноября.
⚪️ СИБУР сообщил, что произведет выплаты на счета типа «Д», причитающиеся держателям за пределами российской инфраструктуры и не выплаченные им ранее.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
Альфа-Банк начал обмен старших еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на замещающие облигации. Сбор заявок будет проходить до 16 ноября.
Тинькофф Банк приступил к замещению своих бессрочных евробондов в долларах. Книга заявок для обмена выпуска объемом $300 млн со ставкой купона 11,99% будет закрыта 21 ноября, для выпуска объемом $600 млн со ставкой купона 6% — 24 ноября.
Норникель проводит повторный опрос среди российских держателей еврооблигаций Норникель-25 и Норникель-26 о том, стоит ли выпускать замещающие облигации. Опрос проводится с 16 по 22 ноября включительно, проголосовать должны только те держатели, которые не согласны с текущим механизмом выплат (прямые выплаты).
Домодедово планирует реорганизацию группы, запросило согласие держателей выпуска еврооблигаций Домодедово-28 на внесение изменений в документацию.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Альфа-Банк начал обмен старших еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на замещающие облигации. Сбор заявок будет проходить до 16 ноября.
Тинькофф Банк приступил к замещению своих бессрочных евробондов в долларах. Книга заявок для обмена выпуска объемом $300 млн со ставкой купона 11,99% будет закрыта 21 ноября, для выпуска объемом $600 млн со ставкой купона 6% — 24 ноября.
Норникель проводит повторный опрос среди российских держателей еврооблигаций Норникель-25 и Норникель-26 о том, стоит ли выпускать замещающие облигации. Опрос проводится с 16 по 22 ноября включительно, проголосовать должны только те держатели, которые не согласны с текущим механизмом выплат (прямые выплаты).
Домодедово планирует реорганизацию группы, запросило согласие держателей выпуска еврооблигаций Домодедово-28 на внесение изменений в документацию.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ГТЛК начала обмен первого выпуска еврооблигаций на замещающие бумаги. Заявки от держателей выпуска ГТЛК-24, чьи права учитываются российскими депозитариями, принимаются до 22 ноября. До конца года ГТЛК планирует заместить все выпуски своих еврооблигаций.
Совкомбанк вернулся к выплатам по бессрочным еврооблигациям. Банк выплатил купон в размере 7,75% годовых держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.
Собрания держателей выпусков ТМК и ЧТПЗ были перенесены из-за отсутствия кворума соответственно на 12 декабря и 25 января, а голосования по внесению изменений в документацию были продлены соответственно до 8 декабря и 23 января.
СИБУР продлил срок приема документов, необходимых для проведения выплат на рублевые счета типа Д, до 14 декабря. Планы компании провести ряд выплат по трем выпускам на счета типа Д касаются лишь держателей ее еврооблигаций за пределами российский инфраструктуры.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
ГТЛК начала обмен первого выпуска еврооблигаций на замещающие бумаги. Заявки от держателей выпуска ГТЛК-24, чьи права учитываются российскими депозитариями, принимаются до 22 ноября. До конца года ГТЛК планирует заместить все выпуски своих еврооблигаций.
Совкомбанк вернулся к выплатам по бессрочным еврооблигациям. Банк выплатил купон в размере 7,75% годовых держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.
Собрания держателей выпусков ТМК и ЧТПЗ были перенесены из-за отсутствия кворума соответственно на 12 декабря и 25 января, а голосования по внесению изменений в документацию были продлены соответственно до 8 декабря и 23 января.
СИБУР продлил срок приема документов, необходимых для проведения выплат на рублевые счета типа Д, до 14 декабря. Планы компании провести ряд выплат по трем выпускам на счета типа Д касаются лишь держателей ее еврооблигаций за пределами российский инфраструктуры.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Новость для держателей еврооблигаций GTLK
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала замещать свои еврооблигации на локальные — с теми же параметрами, но в российской инфраструктуре и с выплатами в рублях.
Первое замещение пройдет по выпуску GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516 (GTLKOA 24-05), брокеры будут принимать заявки на замещение до 11:00 мск завтра (22 ноября). Размещение завершится 28го ноября.
#frozen #облигации
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала замещать свои еврооблигации на локальные — с теми же параметрами, но в российской инфраструктуре и с выплатами в рублях.
Первое замещение пройдет по выпуску GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516 (GTLKOA 24-05), брокеры будут принимать заявки на замещение до 11:00 мск завтра (22 ноября). Размещение завершится 28го ноября.
#frozen #облигации