🟢 Фокус дня: результаты Группы «Аэрофлот», «Северстали», «Мосгорломбарда» и дивиденды «Диасофта»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,6%. От ещё большего падения рынок удержали ослабление рубля и подорожавшая нефть.

📰 Корпоративные новости. Вышли операционные результаты О’КЕЙ, отчёты банков по РСБУ и итоги торгов на СПБ Бирже за прошлый год.

🛢 Мартовский фьючерс на Brent в пятницу подешевел на 0,4%, до $75,69.

🪙 Рубль потерял порядка 0,9% и завершил торги на уровне 13,35 за юань.

🧳 Доходности ОФЗ-ПД повысились в среднем на 10 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Группа «Аэрофлот» отчитается по РСБУ за 2024 год.

⚪️ «Северсталь» раскроет операционные и финансовые результаты за прошлый год.

⚪️ «Мосгорломбард» опубликует операционные результаты за январь.

⚪️ Совет директоров «Диасофта» обсудит дивиденды по результатам прошлых лет.

⚪️ Акционеры «Полюса» рассмотрят вопрос о дроблении обыкновенных акций.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#OKEY #SPBE #AFLT #CHMF #MGKL #DIAS #PLZL

⚡Аналитики обновили топ российских акций средней и малой капитализации

С начала ноября 2022 года эта подборка выросла на 110,3%, а индекс Мосбиржи средней и малой капитализации — только на 33,1%. За последний месяц она прибавила 6,3%, а индекс — всего 2,9%.

В прошлом году SberCIB сильно расширили аналитическое покрытие — стали наблюдать за новыми компаниями малой и средней капитализации. Поэтому эксперты изменили подборку и опубликовали новые таргеты.

На этот раз аналитики исключили из топа бумаги Novabev Group, группы «Черкизово», «Ленты» и ЮМГ. А добавили — акции «Озон Фармацевтики» и HeadHunter.

Рассказываем о причинах:

🔴 Бумаги Novabev Group и Группы «Черкизово» — вне покрытия аналитиков SberCIB.

🔴 Акции «Ленты» за последние два месяца выросли больше чем на 25% и почти достигли целевой цены.

🔴 ЮМГ может выплатить дивиденды, но её котировки тоже почти достигли таргета.

🟢 В SberCIB ждут, что «Озон Фармацевтика» увеличит мощности производства и количество препаратов.

🟢 По мнению аналитиков, до 2028 года HeadHunter может ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#BELU #GCHE #LENT #GEMC #OZPH #HEAD

💡 Банк России меняет одно условие для получения статуса квалифицированного инвестора

⚠️ С 10 февраля, чтобы стать квалом, нужно будет иметь на счетах минимум 12 млн ₽ — вместо прежних 6 млн ₽. Это могут быть ценные бумаги, производные инструменты, деньги на депозитах или счетах.

Остальные условия остаются прежними. А всю информацию о том, кто такой квалифицированный инвестор, зачем нужен этот статус и как его получить, можно найти вот здесь.

Следите за обновлениями в канале: мы держим вас в курсе важных новостей.

⚡️ И поторопитесь — у вас есть ещё неделя, чтобы получить статус квалифицированного инвестора на старых условиях.

❤️ Успешных инвестиций!

🟢 Новости к этому часу

⚪ Президент США ввёл 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады и 10%-ные — из Китая — РБК.

⚪ По сравнению с третьим кварталом выручка «Северстали» в октябре — декабре снизилась на 8%, а EBITDA — на 28% — компания.

⚪ Совет директоров «Северстали» решил не выплачивать дивиденды за четвёртый квартал — компания.

⚪ В 2024 году Группа «Аэрофлот» заработала по РСБУ 22 млрд ₽ против убытка 29,5 млрд ₽ годом ранее — авиаперевозчик.

⚪ По итогам января выручка группы «Мосгорломбард» год к году увеличилась в 4,7 раза, до 715 млн ₽, — компания.

⚪ В январе погрузка на сети РЖД год к году снизилась на 1,8%, а грузооборот вырос на 6,2% — перевозчик.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#CHMF #AFLT #MGKL

⌛️ «МД Медикал Груп» готовит результаты за 2024 год

Операционные показатели опубликуют уже в среду. В SberCIB ждут, что в четвёртом квартале темпы роста выручки замедлятся до 13%. Причиной этого может стать высокая база сравнения.

Кроме того, по мнению аналитиков, основной вклад в рост операционных показателей внесёт увеличение средней цены услуг и повышение загрузки новых клиник.

Финансовые результаты «МД Медикал Груп» станут известны в конце марта. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2024 года выручка вырастет на 20%. При этом рентабельность валовой прибыли и EBITDA упадёт на 50–100 базисных пунктов. А чистая прибыль увеличится на 26%.

Дивиденды по итогам года могут составить 18 ₽ на акцию, доходность — 1,8%. При этом аналитики не исключают, что выплата окажется больше. 

➡️ Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 150 ₽ за акцию.

#MDMG

💫 «Юнипро» опубликовала операционные результаты: рассказываем о самом важном

⚫ Год к году в четвёртом квартале валовая выработка электроэнергии выросла на 3,9% и не изменилась по итогам года. А выработка тепла в последнем квартале, напротив, упала — на 9,7%, при этом подросла на 2,9% по итогам 2024 года.

⚫ В конце года операционные показатели «Юнипро» поддержало снижение темпов падения выработки на Сургутской ГРЭС. А ещё — позитивно сказались высокие темпы роста на Берёзовской ГРЭС.

⚫ Дополнительный положительный фактор для финансовых показателей компании — рост цен на «рынке на сутки вперёд» в четвёртом квартале: в первой ценовой зоне на 18%, а во второй — на 56%.

⚫ Сейчас акции «Юнипро» торгуются значительно ниже исторических уровней: EV/EBITDA на 2025 год — 0,4, P/E — 3,4. По мнению аналитиков, бумаги выглядят дёшево даже с учётом отсутствия дивидендов.

➡ В SberCIB сохраняют оценку «покупать» для акций компании.

#UPRO

🔥 НОВАТЭК выпустит долларовые облигации

Подать заявку на покупку новых бумаг серии 001Р-03 можно до 14:00 мск 6 февраля.

🧐 Что нужно знать о выпуске

🟢 Ставка ежемесячного купона — не выше 10% годовых с расчётами в рублях по курсу ЦБ

🟢 Срок обращения — 1 110 дней, или чуть больше трёх лет

🟢 Номинал — $100

💡 Мнение аналитиков

В SberCIB высоко оценивают кредитное качество компании. Всё благодаря позитивной динамике финансовых результатов, высокой маржинальности бизнеса и низкой долговой нагрузке.

У НОВАТЭКа уже есть долларовые облигации с погашением в 2029 году — серии 001P-02. Сейчас они торгуются с доходностью около 9% годовых.

При этом сопоставимые выпуски «Полюса» и «ФосАгро» торгуются с доходностями всего 7,9 и 7%.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#NVTK

🎙 Новый выпуск Top News!

Сегодня аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях «РусГидро», X5 Group, «Норникеля», Группы «Астра» и Whoosh.

#HYDR #FIVE #GMKN #ASTR #WUSH

⚫️ Итоги дня: результаты «Северстали», «Аэрофлота» и другие новости

🟢 «Северсталь» (-2,4%) опубликовала результаты за четвёртый квартал. В сравнении с третьим кварталом выручка упала на 8%, EBITDA — на 28%, а рентабельность по EBITDA опустилась с 30 до 23%. Совет директоров компании рекомендовал не распределять дивиденды за четвёртый квартал.

🟢 «Аэрофлот» (-0,9%) представил отчётность за 2024 год. Выручка выросла на 43%. Впервые с 2019 года перевозчик показал прибыль — 22 млрд ₽, против убытка в 29,5 млрд ₽ в прошлом году.

🟢 Совет директоров «Диасофта» (-0,6%) рекомендовал выплатить дивиденды 53,3 ₽ на акцию из нераспределённой прибыли прошлых лет. Акционеры рассмотрят этот вопрос 10 марта.

🟢 На торгах в выходные на СПБ Бирже (-3,5%) инвесторы заключили 4 200 сделок с 16 бумагами. Оборот за два дня — 27,6 млн ₽.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#CHMF #AFLT #DIAS #SPBE

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и вторник! Давайте начнём его с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и услышимся в четверг!

🟢 Фокус дня: торговые войны США и Китая

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 0,6%. Рубль оставался на максимальных отметках с начала октября, а рынок ОФЗ снизился — RGBI потерял ещё 0,5%. Давит на индикатор и негативный настрой на мировых рынках из-за американских пошлин на импорт из ряда стран.

⚡️ Китай ввёл ответные пошлины на уголь, СПГ, нефть и ряд других товаров из США в размере 10–15%.

📰 Корпоративные новости. «Северсталь» представила консолидированные результаты за 2024 год, а «Аэрофлот» раскрыл отчётность по РСБУ. Совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли, а совет директоров «Северстали» решил не выплачивать дивиденды за четвёртый квартал. СПБ Биржа подвела итоги дебютных торгов в выходные.

🛢 Мартовский фьючерс Brent подорожал на 0,2%, до $75,96 за баррель.

🪙 Рубль укрепился примерно на 0,7% и закрылся на отметке 13,27 за юань.

🧳 Доходности краткосрочных ОФЗ — со сроком до погашения менее 5 лет — выросли ещё в среднем на 30 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Мосбиржа раскроет данные по объёмам торгов в январе.

⚪️ Минфин опубликует параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#CHMF #AFLT #DIAS #SPBE

💡 Новые дисконтные облигации Сбера

Это такие бумаги, которые продаются с дисконтом к номиналу. Когда придёт срок, Сбер обязуется погасить облигации и выплатить 100% номинала. Разница между ценой покупки и ценой погашения — ваш возможный доход.

🤔 Зачем это нужно

🔵 Зафиксировать доходность на долгий период. Когда ключевую ставку начнут снижать, реинвестировать купоны по обычным облигациям придётся по менее привлекательным условиям. А с дисконтными бумагами всё иначе.

🔵 Освободить от НДФЛ потенциальный доход от облигаций. Для этого нужно продержать бумаги на счёте более трёх лет. Это легко, ведь срок их обращения — пять лет.

😎 Главные цифры выпуска

🔵 Цена размещения — 480 ₽, или 48% от номинала

🔵 Цена погашения — 1 000 ₽, или 100% от номинала

🔵 Срок обращения — до 2030 года

📆 Новые облигации доступны всем инвесторам. Поучаствовать в их первичном размещении можно в приложении СберИнвестиции до 12:00 мск 11 февраля.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

🔥 Аналитики пересмотрели ещё одну подборку акций

Недавно мы рассказывали про изменения в топе акций средней и малой капитализации. А сегодня поговорим про подборку дивидендных российских бумаг.

С начала июня 2022 года топ вырос на 171%, а индекс Мосбиржи полной доходности — на 60,7%. За последний месяц они прибавили по 1,6 и 3,9% соответственно.

В зимний дивидендный сезон прибыль распределили три компании из подборки — «Лукойл», «ФосАгро» и «Татнефть».

А ещё аналитики изменили состав топа — убрали акции НЛМК и добавили HeadHunter. Рассказываем, почему так:

🔴 В ближайшее время НЛМК может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не видят признаков улучшения ситуации на рынке из-за слабого спроса на сталь.

🟢 HeadHunter выигрывает от текущей ситуации на рынке труда. В SberCIB ждут, что до 2028 года компания будет ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#LKOH #PHOR #TATN #NLMK #HEAD