⌛ На следующей неделе «Северсталь» и ММК отчитаются за третий квартал

Аналитики ждут нейтральные результаты у «Северстали» и умеренно негативные у ММК. При этом они сохраняют осторожный взгляд на их акции.

⚫ В SberCIB полагают, у «Северстали» выручка по итогам третьего квартала может упасть на 9%, EBITDA — вырасти на 4% с рентабельностью выше 30%. У ММК выручка могла сократиться на 19%, EBITDA — на 24% с рентабельностью 21%.

⚫ У «Северстали», по оценкам аналитиков, свободный денежный поток вырос до 33 млрд ₽, доходность — 3%. Эту сумму могут распределить на дивиденды. А у ММК свободный денежный поток, наоборот, упал вдвое — до 9 млрд ₽. В SberCIB не ждут от компании выплаты квартальных дивидендов, потому что она это делает на полугодовой основе.

➡ Аналитики сохраняют осторожный взгляд на «Северсталь» и ММК. Всё из-за слабой рыночной конъюнктуры на внутреннем и экспортном рынках. По расчётам аналитиков, если компании не скорректируют программу капзатрат, доходность свободного денежного потока и дивдоходность в ближайшие годы будут меньше 10%.

Оценка «Северстали» — «держать», таргет — 1400 ₽.
Оценка ММК — «держать», таргет — 53 ₽.

#CHMF #MAGN

🟢 Фокус дня: рынок акций в небольшом плюсе, экспортёры поддержали рубль

🏦 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,1%. На индикатор давили снижение цен на нефть и укрепление рубля. А ещё — небольшое падение рынка ОФЗ: индекс RGBI потерял 0,15%.

🎯 Центробанк сообщил, что в сентябре прибыль банковского сектора снизилась на 23% месяц к месяцу — в основном из-за валютной переоценки.

🔥 В 2025 году Минфин планирует закупить новую партию алмазов у АЛРОСА.

🗞 Корпоративные новости. Совет директоров «Лукойла» обсудит дивиденды 25 октября.

🛢 Brent подешевела на 1,94%, до $73,29 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 1,3%, до 13,38 за юань.

💼 Доходности ОФЗ прибавили в среднем 7 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Операционные результаты «Европлана», «Русагро» и «Северстали» за девять месяцев.
⚪️ Запуск торгов платиной и палладием на Мосбирже.
⚪️ Публикация решения совета директоров «Северстали» по дивидендам за третий квартал.

#ALRS #LKOH #LEAS #AGRO #CHMF

🟢 Новости к этому часу

⚪ Центральный банк снизил лимит по валютным свопам с 25 до 20 млрд юаней — регулятор.

⚪ Год к году «Мосэнерго» в январе — сентябре увеличила выработку электроэнергии на 6,5%, отпуск тепла — на 9,2% — компания.

⚪ Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить по 20 ₽ дивидендов на акцию. Собрание акционеров запланировано на 21 ноября — компания.

⚪ Чистая прибыль «Полюса» за девять месяцев по РСБУ — 3,8 млрд ₽ против убытка годом ранее. Совет директоров «Полюса» обсудит дивиденды 23 октября — золотодобытчик.

⚪ Год к году выручка «Северстали» в третьем квартале выросла на 14%, свободный денежный поток снизился на 9%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды — по 49,06 ₽ на акцию. Собрание акционеров запланировано на 6 декабря — компания.

⚪ Выручка Группы «Русагро» в третьем квартале выросла на 6% к аналогичному периоду прошлого года — компания.

⚪ Комитет Госдумы согласовал отмену надбавки к НДПИ на газ для «Газпрома» со следующего года — «Интерфакс».

⚪ Год к году новый бизнес «Европлана» в январе — сентябре вырос на 8%, до 184,7 млрд ₽, — компания.

#MSNG #AQUA #PLZL #CHMF #AGRO #GAZP #LEAS

⚫ Итоги дня: налог для «Газпрома», результаты «Европлана», отчётность «Северстали» и дивиденды «Инарктики»

🟢 Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил отказ от надбавки по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» (+0,4%) в 50 млрд ₽ ежемесячно с начала 2025 года.

🟢 «Европлан» (+2,2%) опубликовал операционные результаты за девять месяцев. Год к году объём нового бизнеса вырос на 8%, а количество лизинговых сделок — на 11%. На фоне замедления темпов роста менеджмент видит возможность для увеличения дивидендов за девять месяцев с 3 до 6 млрд ₽.

🟢 «Северсталь» (-0,1%) отчиталась за третий квартал. Год к году выручка выросла на 14%, а EBITDA упала на 9%. Свободный денежный поток тоже уменьшился — на 9%. А ещё совет директоров рекомендовал дивиденд за третий квартал — 49,06 ₽ на акцию, дивдоходность — 4,1%. Последний день для покупки с выплатой — 16 декабря.

🟢 Совет директоров «Инарктики» (+0,4%) рекомендовал дивиденд за третий квартал — 20 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,2%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 29 ноября.

#GAZP #LEAS #CHMF #AQUA

🟢 Фокус дня: старт XVI саммита БРИКС

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,4%. Индикатор поддержали ослабление рубля и подорожавшая нефть. Вырасти сильнее рынку не позволило снижение котировок ОФЗ — индекс RGBI отступил на 0,2%.

🎯 Комитет Госдумы одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для «Газпрома» с начала 2025 года.

⚡️ В январе страны ЕС начнут разрабатывать 15-й пакет антироссийских санкций, в него войдут ограничения против российского СПГ.

🗞 Корпоративные новости. «Северсталь» опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за третий квартал. «Европлан» представил операционные результаты за девять месяцев, совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за третий квартал — по 20 ₽ на акцию.

🛢 Brent подорожала на 1,28%, до $74,3 за баррель.

🇷🇺 Рубль подешевел на 1%, до 13,5 за юань.

💼 Рынок российского госдолга был стабилен.

➡️ На повестке дня

⚪️ Первый день работы XVI саммита БРИКС в Казани.
⚪️ Акции «Озон Фармацевтики» включат в базу расчёта индекса Мосбиржи IPO.
⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

#GAZP #CHMF #LEAS #AQUA #OZPH

🔥 Результаты «Северстали» оказались лучше ожиданий

⚫ Квартал к кварталу компания нарастила продажи на 3%. Всё благодаря завершению ремонта доменной печи. К тому же динамика оказалась существенно лучше, чем у ММК, у которого продажи упали на 20%.

⚫ Год к году выручка выросла на 14% и превысила ожидания аналитиков. Главный драйвер — высокие продажи премиальной продукции.

⚫ Квартал к кварталу свободный денежный поток увеличился на 70%, несмотря на рост капиталовложений на 48%. Всё потому, что высвободился оборотный капитал на 16 млрд ₽, а EBITDA выросла на 6%.

➡ Аналитики по-прежнему осторожно смотрят на перспективы акций «Северстали» и ожидают низкую доходность свободного денежного потока в ближайшие годы — в среднем 5%.

Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденд 49,06 ₽ на акцию с доходностью 4%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 16 декабря.

Оценка SberCIB — «держать», таргет — 1 400 ₽.

#CHMF

🟢 Новости к этому часу

⚪ В третьем квартале выручка «Яндекса» по МСФО год к году выросла на 36%, скорректированная EBITDA — на 66% — компания.

⚪ Год к году чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась на 33%, выручка — на 9% — компания.

⚪ «Аптечная сеть 36,6» за девять месяцев года заработала 19,7 млн ₽ чистой прибыли по РСБУ против 1,6 млн ₽ убытка годом ранее — компания.

⚪ «Северсталь» в текущем году планирует направить на инвестиции около 120 млрд ₽ — ТАСС.

⚪ В скором времени Группа «Русагро» может начать поставки зерна в страны Восточной Африки — ТАСС.

⚪ Год к году чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ в январе — сентябре выросла на 5%, выручка — на 7% — компания.

⚪ Чистая прибыль компании «Россети Центр и Приволжье» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась год к году на 15%, выручка — на 8% — компания.

⚪ В январе — сентябре чистая прибыль и выручка ПАО «Россети Урал» по РСБУ увеличились год к году на 15 и 8% соответственно — компания.

#YDEX #UPRO #APTK #CHMF #AGRO #MRKC #MRKP #MRKU

🟢 Фокус дня: акционеры «Росбанка» обсудят присоединение к «Т-Банку»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,7%. На рынок давили последние недельные данные Росстата по инфляции.

📰 Корпоративные новости. Результаты Сбера и «ЭЛ5-Энерго» за девять месяцев по МСФО, операционные и финансовые показатели Fix Price за третий квартал. Мосбиржа, «Озон Фармацевтика», X5 Group и «Северсталь» отчитались за девять месяцев по РСБУ.

🛢 Декабрьский фьючерс Brent подорожал на 1,6%, до $74,25 за баррель.

🇷🇺 В первой половине дня рубль подешевел до 13,64 за юань, но затем укрепился до 13,57.

💼 В четверг доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 базисных пунктов. Индекс RGBI в очередной раз обновил исторический минимум и снизился ещё на 0,8%.

➡️ На повестке дня

⚪️ Акционеры «Росбанка» обсудят присоединение к «Т-Банку».

#SBER #SBERP #ELFV #FIXP #OZPH #FIVE #CHMF #ROSB

🟢 Новости к этому часу

⚪ Год к году выручка «Софтлайна» в январе — сентябре снизилась на 5%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза — компания.

⚪ Год к году выручка Группы МГКЛ за десять месяцев выросла в 4,6 раза, до 6,5 млрд ₽, — компания.

⚪ «Северсталь» ждёт, что объём производства стали в следующем году будет на уровне 11 млн тонн. Компания планирует реализовать около 80% продукции на внутреннем рынке, оставшуюся часть отправить на экспорт — компания.

⚪ Акционеры X5 Group проголосовали за выплату денежной компенсации за оставшиеся нераспределёнными бумаги компании — компания.

⚪ Центробанк сократит объём продажи валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд ₽ в день — Минфин.

⚪ Центральный банк снизил лимит по валютным свопам с 20 до 15 млрд юаней — регулятор.

#SOFL #MGKL #CHMF #FIVE

⚫ Итоги дня: планы «Северстали», рекорд FESCO, результаты «Мосгорломбарда» и дивиденды НКХП

🟢 «Северсталь» (+1,1%)  продолжит платить дивиденды ежеквартально. Менеджмент ожидает, что спрос на металлопродукцию в 2025 году будет не хуже, чем в 2024 году. На 2025 год компания запланировала производство 11 млн тонн стали.

🟢 Владивостокский морской торговый порт, входящий в группу FESCO (-0,02%), в октябре показал лучший результат за месяц — перевалил 83 556 двадцатифутового эквивалента.

🟢 «Мосгорломбард» (+2,7%) опубликовал операционные результаты за десять месяцев. Год к году выручка выросла в 4,6 раза, а общий портфель группы — в 1,9 раза. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 31 до 9%. Общее количество клиентов превысило 184 000 человек.

🟢 Совет директоров НКХП (-1,3%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 17,12 ₽ на акцию. Реестр закроют — 16 декабря. Дивдоходность — 2,4%.

#CHMF #FESH #MGKL #NKHP

⚫ Итоги дня: результаты Группы «Аренадата», данные по экспорту чугуна, выкуп бумаг «ЮТэйра»

🟢 Группа «Аренадата» (+1,3%) отчиталась за девять месяцев. Год к году выручка увеличилась на 114%, а OIBDA составила 794 млн ₽ против -16 млн ₽ годом ранее. Чистая прибыль выросла до 733 млн ₽.

🟢 Metals & Mining Intelligence сообщает, что экспорт чугуна из России в этом году сократится на 19,4%. Одними из крупнейших российских производителей чугуна являются «Северсталь» (+1,5%) и НЛМК (-0,3%). Ключевыми импортёрами остаются Италия и Турция, новый рынок — Индия. В сентябре европейские компании досрочно израсходовали разрешённый объём ввоза, поэтому спрос на него на мировом рынке упал.

🟢 Авиакомпания «ЮТэйр» (+21,6%) выкупит бумаги у акционеров, которые не согласны с присоединением дочернего ООО «ТС Техник». И выплатит им по 18,52 ₽ за акцию. На них претендуют акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании. Вопрос о реорганизации компании рассмотрят 10 декабря.

#DATA #CHMF #NLMK #UTAR