📉 Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) — ставка на новые рекорды урожая

Последние два года в России стали рекордными по объёму урожая и экспорта зерна. На этом фоне капитализация НКХП выросла в 3,7 раза. Аналитики решили оценить перспективы компании и поделились прогнозами.

🟢 НКХП занимает 12% на рынке морской перевалки зерна. Поэтому финансовые результаты компании сильно зависят от погоды и урожая.

🟢 Следующий год может стать трудным. В 2024 году объёмы перевалки и выручка комбината не должны сильно измениться. Всё из-за продажи прошлогодних запасов зерна в первом полугодии. А вот в 2025 году результаты могут упасть на 30% на фоне слабого урожая этого года.

🟢 Масштабные инвестиции. Комбинат планирует увеличить мощности на 60%, что обойдётся ему в 13 млрд ₽ — четверть капитализации компании. Вероятно, свободный денежный поток в 2025–2026 годах будет отрицательным.

🟢 Низкая дивдоходность. По итогам 2024–2025 годов она вряд ли превысит 4%.

🟢 Бумаги НКХП торгуются с премией. Мультипликатор EV/EBITDA на 2024 год на уровне 11, при среднем за четыре года — 7, а P/E на 2024 год — 14, при среднем за тот же период — 10.

➡️ Подробнее о НКХП читайте в новом обзоре аналитиков. А до этого они разбирали FESCO и НМТП.

#NKHP

⚫️ Итоги дня: новости Мосбиржи, результаты «Соллерса», планы «Яндекса» и рост ВВП

⚪️ В сентябре количество инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже (-0,9%) увеличилось на 437 000, до 33,8 млн. В общей сложности за месяц они вложили в ценные бумаги 123,4 млрд ₽, из них рекордные 70 млрд ₽ — в паевые фонды.

⚪️ «Соллерс» (+2%) опубликовал операционные результаты за девять месяцев. Год к году общие продажи выросли на 17,8%. Доля автомобилей марки «Соллерс» в продажах компании — 27,5% против 18,5% в предыдущем году.

⚪️ По информации источников «Коммерсанта», «Яндекс» (+0,8%) ищет небольшую страховую компанию с лицензией  для покупки. Более того, IT-гигант уже начал нанимать сотрудников для нового направления. С учётом многомиллионной клиентской базы «Яндекса» рост объёмов страхового бизнеса может быть динамичным.

⚪️ В августе ВВП России вырос на 2,4%, а в июле — на 3,5%. Об этом сообщило Минэкономразвития. Главная причина замедления — отложенные сроки уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценкам министерства, год к году за восемь месяцев ВВП вырос на 4,2%.

#MOEX #SVAV #YDEX

🎙Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и пятница! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до понедельника!

🟢 Фокус дня: российские акции подорожали, рубль стабилизировался

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи подрос на 1,2%. Индикатор снижался в течение дня, но его котировки поддержала новость о том, что Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. А ещё оптимизма добавил рост цены нефти.

🗞 Корпоративные новости. В сентябре количество инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже выросло до 33,8 млн. «Соллерс» опубликовал операционные результаты за девять месяцев, а «Яндекс» ищет небольшую страховую компанию с лицензией для покупки.

🛢 Brent подорожала на 3,6%, до $77,66

🇷🇺 Рубль отыграл потери и стабилизировался около 13,4 за юань.

💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 14 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день для подачи заявки на участие в SPO «ТГК-14».
⚪️ Последний день для покупки с дивидендами акций «Делимобиля» и НКХП.

#MOEX #SVAV #YDEX #TGKN #DELI #NKHP

🟢 Новости к этому часу

⚫ ТГК-14 по итогам девяти месяцев увеличила выработку электроэнергии на 10,9% в сравнении с прошлым годом — компания.

⚫ HeadHunter может провести собрание акционеров по вопросу спецдивиденда уже в декабре — компания.

⚫ Группа «Ренессанс страхование» стала владельцем 100% доли «Райффайзен Лайф» — «Интерфакс».

⚫ ПСБ установил цену выкупа акций «СмартТехГрупп» в рамках оферты — 2,5 ₽ за акцию — банк.

⚫ X5 Group ждёт, что торги её акциями на Мосбирже начнутся в начале 2025 года. В 2024 году ожидается рост выручки на 24–25%, а в следующие три года — не менее чем на 17–18% в год — менеджмент.

⚫ ВТБ может выкупить 50%-ную долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд ₽, что соответствует мультипликатору P/B в 1 капитал — «Интерфакс».

#TGKN #HEAD #RENI #CARM #FIVE #VTBR

🎯 HeadHunter — широкие возможности для развития

Вчера компания провела День инвестора по случаю возобновления торгов. На презентации менеджмент выделил три основных фактора инвестиционной привлекательности:

⚫ Рост финансовых показателей. По итогам года компания ждёт 40 млрд ₽ выручки и планирует удваивать её каждые три года. 

⚫ Стабильность. HeadHunter — лидер рынка. Её рентабельность выше 50%, потому что компания эффективно управляет затратами даже в кризис. 

⚫ Доходность. До конца года HeadHunter может заплатить специальный дивиденд 640–700 ₽ на акцию.

А ещё менеджмент HeadHunter рассказал о стратегических направлениях:

⚫ Рост аудитории за счёт уникальной цифровой платформы и развития направления малого и среднего бизнеса. Кроме того, компания расширяет своё присутствие в регионах и странах СНГ.

⚫ Развитие экосистемы по направлениям В2С и B2B. Последняя уже приносит финансовые результаты: выручка по итогам года составит 2 млрд ₽ — при потенциале в 100 млрд ₽.

⚫ Применение технологий данных. Уже 69% соискателей следуют рекомендациям на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

➡ В SberCIB считают, что собственные прогнозы роста бизнеса компании выше ожиданий аналитиков. Поэтому они видят возможность повышения финансовых прогнозов на долгосрочную перспективу. Аналитики подтверждают оценку «покупать» для акций «Хэдхантера».

#HEAD

🏆 Фавориты средней и малой капитализации

Аналитики выделили пять компаний средней и малой капитализации из одноимённого индекса Мосбиржи, которые они считают наиболее привлекательными. Всё потому, что эти эмитенты радовали инвесторов хорошими новостями в третьем квартале и могут сохранять устойчивый бизнес и дальше.

Рассказываем, кто привлёк внимание и почему →

🟢 «Аэрофлот» может выйти на чистую прибыль уже по итогам 2024 года после череды убыточных лет и заплатить дивиденды.

🟢 Банк «Санкт-Петербург» сохраняет стабильные финансовые показатели в период ужесточения монетарной политики.

🟢 «Ренессанс страхование» росла быстрее рынка и улучшила показатели страхового бизнеса.

🟢 HeadHunter — бенефициар цифровизации найма и дефицита кадров на рынке труда.

🟢 «Мать и дитя» увеличивает загрузку мощностей и клиентский чек.

➡ А полный разбор аналитиков можно найти по ссылке.

#AFLT #BSPB #RENI #HEAD #MDMG

⚫️ Итоги дня: новости «Ренессанс страхования», ВТБ, планы по IPO и поставки газа в ЕС

⚪️ Группа «Ренессанс страхование» (+1,2%) купила «Райффайзен Лайф». О сделке компании сообщили ещё в августе 2023 года.

⚪️ ВТБ (-0,6%) собирается выкупить 50%-ную долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд ₽.

⚪️ СПБ Биржа (-2,7%) планирует провести не меньше пяти IPO в 2025 году.

⚪️ По итогам третьего квартала Россия поставила на европейский рынок 13,3 млрд кубометров газа. Доля российских компаний в импорте в страны ЕС выросла до 19,4%. Акции «Газпрома» упали на 0,6%, НОВАТЭКа — выросли на 0,4%.

#RENI #VTBR #SPBE #GAZP #NVTK

🎾 Пять — в точку, ноль — мимо! Дайджест: топ-5 постов за неделю

Собрали лучшие материалы в канале на случай, если вы их пропустили. Вот они:

🎯 Дивидендный календарь на октябрь

🛢 Фавориты аналитиков в нефтяном секторе

⚡️ Прогноз аналитиков: что ждёт нефть и золото в октябре?

⚠️ Подборка флоатеров для ИИС-3

💡 Интересные факты о биржевой торговле

Спасибо, что читаете нас. До встречи в понедельник и отличных выходных!

🤔 Во что инвестирует учитель биологии из Москвы

Поздравляем педагогов с профессиональным днём! В честь праздника хотим поделиться историей Марии. Утром она учит старшеклассников биологии, а днём вкладывается в фондовый рынок!

💰 Зачем инвестирует

Цель — отложить на чёрный день и учёбу детям. Поэтому Мария выбирает долгосрочную стратегию и не переживает о волатильности рынка. Главное — результат на длинной дистанции.

💯 Сколько инвестирует

Примерно 15–20% от зарплаты. Бумаги покупает в 3–4 захода в месяц. Иногда новые, но чаще — усредняет результат в старых позициях.

💼 Что в портфеле

Только акции! А точнее — голубые фишки. Причём больше всего бумаг «Газпрома», Сбера и «Полюса».

🔎 Как выбирает бумаги

Мария оценивает компании по аналитике и прогнозам. А ещё читает их отчётности, за несколько дней до покупки отслеживает котировки и старается поймать лучшую цену.

🟢 Что всё это значит

Инвестировать может каждый. А всё потому, что это не так уж сложно или дорого! Особенно с приложением СберИнвестиции. В нём — понятный учебник, подборки и инвестидеи от аналитиков.

👉 Хотите стать героем нашего рассказа? Присылайте историю своих инвестиций в наш бот!

#GAZP #SBER #PLZL

🎙Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и понедельник! Давайте начнём его с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до среды!

🟢 Фокус дня: индекс Мосбиржи вновь выше 2 800 пунктов, рубль стабилизировался

🏦 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил всего 0,1% по итогам вечерней сессии и вновь превысил 2 800 пунктов. Дорожавшая нефть немного поддержала рынок акций.

🗞 Корпоративные новости. ВТБ хочет приобрести 50%-ную долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд ₽. «Ренессанс страхование» купила «Райффайзен Лайф», СПБ Биржа планирует провести в следующем году не менее пяти IPO.

🛢 Brent подорожала на 0,9%, до $78,36 за баррель.

🇷🇺 Рубль колебался около 13,45 за юань.

💼 ОФЗ с фиксированным купоном закрылись без значительных изменений, а торговая активность снизилась.

➡️ На повестке дня

⚪️ Минфин снижает покупки валюты и золота по бюджетному правилу с 8,2 до 3,1 млрд ₽.
⚪️ Повторное собрание акционеров Globaltrans по оферте.
⚪️ Последний день для покупки с дивидендами обыкновенных и привилегированных акций «Татнефти».

#VTBR #RENI #SPBE #GLTR #TATNP

📉 ВТБ хочет купить «Почта Банк»

Банк планирует выкупить долю «Почты России» в «Почта Банке» — 50% и одну акцию, по оценке в один капитал. Сделка обойдётся ВТБ в 36 млрд ₽.

Покупка может помочь ВТБ в развитии розничного бизнеса. В сети «Почта Банка» — 25 000 точек обслуживания и клиентская база в 8,6 млн человек.

ВТБ планирует присоединить «Почта Банк» не раньше 2026 года. Но расходы на интеграцию могут вырасти уже в 2025 году.

➡️ По мнению SberCIB, оценка «Почта Банка» непривлекательна для миноритарных акционеров ВТБ. При этом размер сделки — небольшой относительно масштабов компании. Поэтому аналитики не ждут значительного влияния на её котировки.

#VTBR

🟢 Новости к этому часу

⚪ В рамках обмена на акции, выпущенные на казахстанской Бирже МФЦА, Solidcore Resources plc выкупила 9,59% всех бумаг в обращении — золотодобытчик.

⚪ ТГК-14 в рамках SPO разместила 10,86% от общего количества акций на 1,5 млрд ₽ — компания.

⚪ ВТБ может запустить доставку еды и продуктов через приложение — «Ведомости».

⚪ За девять месяцев объём грузоперевозок по сети РЖД снизился на 4,2%, до 988 млн тонн, — «Интерфакс».

⚪ «Промомед» выводит на рынок отечественный препарат для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия» — компания.

⚪ В сентябре российские банки выдали 2,56 млн кредитов наличными на сумму 433,8 млрд ₽. Это на 23% меньше по сравнению с августом и на 16% ниже, чем годом ранее, — Frank RG.

#TGKN #VTBR #PRMD

🎙 Новый выпуск Top News!

Сегодня аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, отчётности ВТБ, новых оценках нефтяных компаний и фаворитах SberCIB в секторе малой и средней капитализации.

#VTBR

⚫️ Итоги дня: статистика по ипотеке, итоги SPO ТГК-14, результаты Novabev Group и выкуп расписок «Глобалтранса»

⚪️ Год к году в сентябре объём выдачи ипотеки уменьшился на 62%, до 365 млрд ₽. При этом месяц к месяцу средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2%, до 4,81 млн ₽ — максимума с 2014 года.

⚪️ ТГК-14 (-13,3%) подвела итоги SPO. Компания разместила 10,86% от общего количества бумаг по 0,01 ₽ за штуку и привлекла 1,5 млрд ₽. В ходе SPO доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций — 48 и 52%.

⚪️ Novabev Group (-1,2%) опубликовала операционные результаты за девять месяцев. Год к году общие отгрузки упали на 2,8%. При этом отгрузки алкоголя собственных брендов уменьшились на 2,6%, а импортных брендов — на 3,6%.

⚪️ Акционеры «Глобалтранса» (+2,8%) одобрили выкуп расписок компании по 520 ₽ за бумагу. Его завершат до 6 ноября. А ещё компания подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок с Мосбиржи.

#TGKN #BELU #GLTR