🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:

⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ IPO МТС Банка,
⚪️ итогах SPO Группы Астра,
⚪️ операционных результатах Группы ЛСР, а также о новостях, касающихся «переезда» MD Medical Group.

👉🏼 Подробнее познакомиться с МТС Банком можно в нашем новом обзоре.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#события #медиа $ASTR $LSRG $MDMG

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок незначительно подрос

⚪️ В понедельник индекс МосБиржи держался вблизи пятничного закрытия. Цена барреля Брент упала ниже $87, что мешало индексу продолжить движение вверх. Однако рост в бумагах Сбера и ослабление рубля до 93,4 за доллар к вечеру помогли индикатору подрасти на 0,2%.

⚪️ Акции Сбера подскочили на 1,9% после сообщений о том, что завтра пройдет заседание набсовета по вопросу дивидендов.

⚪️ Лидировали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (плюс 2,2%), которые в понедельник занимали первое место по объему торгов на МосБирже. Сегодня совет директоров компании должен был рассмотреть выплату дивидендов.

⚪️ Норникель (плюс 0,9%) опубликовал операционные результаты за первый квартал. Так, производство металлов платиновой группы осталось примерно на уровне 1К23, никеля — снизилось на 10% г/г, меди — выросло на 1% г/г. Показатели превзошли собственные прогнозы компании, оценку на 2024 год менеджмент оставил без изменений.

⚪️ Чистая прибыль X5 Group увеличилась в 1К24 почти в два раза г/г до 24 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 37,9% до 55,5 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 6,3% против 5,8% в 1К23. Выручка увеличилась на 27,3% до 886,2 млрд руб.

⚪️ Совет директоров Инарктики (минус 0,5%) рекомендовал финальные дивиденды за прошлый год в размере 10 рублей на акцию.

$SBER $SNGS $GMKN $FIVE $AQUA

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции немного выросли, рубль может получить поддержку

📈 Индекс МосБиржи начал неделю небольшим ростом (плюс 0,2%). К вечеру рынку помог рост котировок Сбера — сегодня наблюдательный совет банка обсудит дивиденды. Из других корпоративных новостей: Норникель опубликовал операционные результаты за 1К24, X5 Group — отчетность по МСФО, совет директоров Инарктики рекомендовал финальные дивиденды за прошлый год в размере 10 рублей на акцию.

🔺 Американский фондовый рынок завершил торги умеренным ростом. На этой неделе инвесторы ждут отчетностей крупных технологических компаний, в том числе Microsoft и Alphabet (материнская компания Google).

🇷🇺 Продление указа об обязательной продаже валюты поддержит рубль. Вчера рубль ослаб до 93,5 за доллар, и сегодня утром торгуется на этом уровне. Ведомости сообщили, что российские власти планируют продлить до конца года указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами, срок которого истекает 30 апреля. Это поддержит рубль, и сегодня он может восстановиться до 93 за доллар.

🛢️ Нефть дешевеет. В понедельник нефть Брент подешевела на $0,29 до $87,00 за баррель. На рынке ослабли опасения по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем, и в результате премия за геополитический риск продолжила снижаться. По нашим прогнозам, торги на рынке нефти сегодня могут проходить в диапазоне $87-88 за баррель.

💼 Рынок ждет объявления аукционов ОФЗ. Вчера рынок ОФЗ скорректировался. Доходности выросли на 8 б. п. в преддверии аукционов. Сейчас большая часть кривой ОФЗ находится в диапазоне от 13,3% до 13,65%. Сегодня такая динамика может сохраниться — участники рынка закладывают в котировки потенциальные премии на аукционах.

На повестке дня: макростатистика в США и еврозоне

⚪️ Предварительные индексы деловой активности (PMI) в США и еврозоне в апреле

⚪️ Продажи нового жилья в США за март

⚪️ Разрешения на строительство в США за март

⚪️ Недельные данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США

$SBER $GMKN $FIVE $AQUA

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Набсовет Сбера рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию — председатель правления Сбера Герман Греф.

⚪️ Сбер ожидает, что его чистая прибыль в этом году превысит показатель 2023 года — Герман Греф.

⚪️ Росбанк в рамках сделки по интеграции в ТКС Холдинг может быть оценен с мультипликатором на уровне 0,9-1,1 капитала — ТКС Холдинг.

⚪️ В правительстве России рассмотрят предложения РУСАЛа о поддержке металлургов — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

⚪️ Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2023 года в размере 25,17 рубля на акцию — компания.

⚪️ Сургутнефтегаз проведет годовое собрание акционеров 28 июня в заочном формате — компания.

⚪️ Роснано договорилось с банками о досрочном погашении долга с дисконтом в 20% — компания.

⚪️ Qiwi не может выплатить дивиденды из-за инфраструктурных ограничений и убытков — компания.

$SBER $ROSB $TCSG $RUAL $TATN $SNGS

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. На российском рынке акций началось снижение  
 
⚪️ Во вторник индекс МосБиржи потерял 1,2%, во второй половине дня пессимизм усилился на фоне снижения котировок Сбера, имеющего значительный вес в базе расчета индекса. Баррель Брент немного восстановился в цене — до $87,3, а рубль немного укрепился — до 93,1 за доллар.

⚪️ Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 33,3 руб. на акцию. Кроме того, председатель правления Герман Греф сообщил, что прибыль в текущем году может превысить результат 2023 года. Обыкновенные и привилегированные акции Сбера сегодня скорректировались в пределах 2,1-2,0% — инвесторы начали фиксировать прибыль после роста днем ранее на 2,5%.

⚪️ Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за весь 2023 год в размере 87,88 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (62,71 руб. на акцию) финальный дивиденд может составить 25,17 руб. на акцию. Обыкновенные акции компании сегодня поднялись в цене на 1%, а привилегированные — на 0,8%.

⚪️ Северсталь (минус 1,5%) опубликовала отчетность за 1К24 по МСФО. Выручка выросла на 20% г/г до 188,7 млрд рублей, а EBITDA — на 25% г/г до 65,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 35% против 33% годом ранее. При этом производство чугуна выросло на 2% г/г, а стали — на 7% г/г. Также совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на акцию. Выплата предполагает дивидендную доходность около 2%.

$SBER $SBERP $TATN $TATNP $CHMF

😮‍💨 Вышел новый спецвыпуск ИнвестЛетучки. Суета…

В этот раз Фил Воронин, просто Тимур и аналитик Сбера #Дмитрий_Макаров помогают рэперу Gazan разобраться в фондовом рынке. Или наоборот. Да не важно!

☝️ Что важно, так это наша группа VK, куда мы выкладываем бонусные штуки. Вот, например, скоро загрузим запись созвона с Gazan. На нём мы посмеялись и докупились ценными бумагами. А в телегу будем отправлять кружки со съёмок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Главная тема выпуска — финансовая свобода. Поэтому «инвестпарни» обсуждают пассивный доход, долгие инвестиции и красивую жизнь. А, ну да, ещё Дмитрий поясняет за культуру, дампы и пампы и планирует инвестировать в блины. Не поверите, но все эти вещи связаны.

⛱️ Как и во всех спецвыпусках, Тимур Ромашко предложил авторскую игру «Дед на чилле». Правила простые, и даже есть одна подсказка — звонок тестю. С ней мы разобрались, что принесло больше всего пассивного дохода за 20 лет: акции Сбера, золото, доллар или трёшка в Москве.

💪 А ещё мы узнали, что Gazan уже несколько лет инвестирует, заходил в крипту и даже работает с персональным инвестиционным менеджером. Ну, то есть вкладывает по советам тестя.

Наконец, про Фила Воронина. В выпуске все мальчики получают подарки, так что его всё таки посвятили в инвесторы! Поздравляем!

А в конце выпуска ведущие собрали настоящий львиный портфель для Gazan, чтобы заработать вдолгую. Сделали ставку на снижение ставки. А потом разбирались, как это работает.

🐺 Вообще, выпуск получился волчий. Так что мы уверенно выдвинулись в нашу группу VK и Telegram-канал, чтобы посмотреть новую ИнвестЛетучку.

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции снизились, рубль укрепился

📈 Во вторник индекс МосБиржи упал на 1,2% по итогам основной сессии. Инвесторы фиксировали прибыль в акциях Сбера. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 33,3 руб. на акцию, а глава Сбера Герман Греф заявил, что прибыль в 2024 году может быть больше, чем в 2023 году. Из других новостей: советы директоров Татнефти и Северстали вчера также рекомендовали дивиденды.

🔺 Американский рынок акций во вторник вырос. В лидерах роста оказались акции технологических компаний — рынок ждет отчетностей. После завершения основных торгов вышли результаты Tesla, и ее акции подорожали на 10% — компания сообщила, что намерена ускорить запуск новых бюджетных моделей.

🇷🇺 Рубль подорожал в преддверии налоговых выплат. Вчера СМИ опубликовали экономический прогноз Минэкономразвития. Ведомство ожидает, что средний курс USD/RUB до конца этого года может составить около 96, а в 2026 году — превысит 100. Впрочем, к концу этой недели предстоит уплата налогов, и если экспортеры продолжат активно продавать валюту, рубль сегодня может укрепиться до 92, за доллар.

🛢️ Ослабление доллара поддержало котировки нефти. Во вторник баррель Брент подорожал на $1,42 до $88,42. Рынок отреагировал на данные о снижении деловой активности в США. После их публикации ослаб доллар и усилились надежды на скорое снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, сегодня Брент может торговаться около $89 за баррель.

💼 В фокусе аукционы ОФЗ. Вчера доходности ОФЗ выросли в среднем на 6 б. п. вдоль кривой. Сегодня на первичном рынке Минфин предложит только 14-летние ОФЗ-26243 с фиксированным купоном. Мы не исключаем, что доходности могут снова вырасти, если премии останутся существенными.

На повестке дня: макростатистика в Германии и США, комментарии от ЕЦБ

⚪️ Индекс делового климата Ifo в Германии в апреле

⚪️ Заказы на товары длительного пользования в США за март

⚪️ Недельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов

⚪️ Выступления представителей ЕЦБ

$SBER $TATN $CHMF

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» предложила правительству РФ перекладывать финансирование строительства новых электростанций на главных потребителей — Коммерсант.

⚪️ Северсталь в рамках мирового соглашения с ФАС России по «делу металлургов» может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей вместо 8,7 млрд рублей — Ведомости.

⚪️ Российский бизнес Hugo Boss продадут ритейлеру «Стокманн», правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

⚪️ EBITDA ЮГК в 2023 году увеличилась на 23% до 30,9 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4% до 37,8 млрд рублей — компания.

⚪️ Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на акцию – компания.

⚪️ Совет директоров Уралсиба рекомендовал дивиденды в размере почти 10 млрд рублей — компания.

⚪️ Оборот Wildberries в 2023 году превысил 2,5 трлн рублей, в 2024 году ожидается его рост на 60% — гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

$CHMF $UGLD $FESH $MTSS $USBN

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции продолжили умеренно дешеветь

⚪️ В среду к концу основной сессии индекс МосБиржи потерял 0,3% и опустился к отметке 3 430 пунктов. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, а также перед началом майских праздников. Кроме того, сказывается укрепление рубля — он торгуется по 92,2 за доллар. Цены на нефть Брент восстановились до $88 за баррель.

⚪️ По сообщениям Ведомостей, Северсталь (плюс 0,7%) в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по «делу металлургов» договорилась о снижении штрафа почти в 10 раз — до 900 млн руб.

⚪️ Совет директоров МТС (минус 1%) вчера вечером рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам — около 11,4%. Также совет директоров утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026 годы. Целевой показатель дивидендной доходности составит не менее 35 руб. на обыкновенную акцию в течение каждого года.

⚪️ Акции Уралсиба подорожали на 21% после рекомендации совета директоров по дивидендам. Общая сумма выплаты может составить 9,85 млрд руб. из расчета 2,7 коп. на акцию. По текущим котировкам (с учетом сегодняшнего роста) дивидендная доходность составляет около 11%.

⚪️ РусГидро (плюс 0,2%) опубликовало операционные результаты за 1К24. Выработка электроэнергии увеличилась на 7,2% г/г до 35,8 млрд кВт-ч, отпуск тепла — на 0,5% до 12,7 млн Гкал. Компания объясняет сильные результаты усилившимся притоком воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада, а также Сибири и Дальнего Востока.

$CHMF $MTSS $USBN $HYDR