🟢 Дивидендный календарь на январь

Ниже представлен последний срок для покупки акций с возможностью получить дивиденды, дивиденд на акцию и дивидендная доходность по состоянию на 28 декабря.

🗓 04.01.2024

• Совкомфлот 💰 — 6,32 руб./акция — 4,3%

🗓 05.01.2024

• НКХП 💰— 29,75 руб./акция — 3,0%

🗓 08.01.2024

• Татнефть, обыкн. 💰— 35,17 руб./акция — 5,0%

• Татнефть, прив. 💰— 35,17 руб./акция — 5,0%

🗓 10.01.2024

• Роснефть 💰— 30,77 руб./акция — 5,2%

• Магнит 💰— 412,13 руб./акция — 5,9%

🗓 12.01.2024

• ДЗРД, обыкн. 💰— 110,36 руб./акция — 1,9%

• ДЗРД, прив. 💰— 110,36 руб./акция — 2,9%

Автор: #Денис_Иконников

#акции $FLOT $NKHP $TATN $TATNP $ROSN $MGNT $DZRD $DZRDP

Цена барреля Брент за декабрь снизилась на $2 до $77. Котировки были под давлением весь месяц. Итоги заседания ФРС и обострение ситуации в Красном море оказали лишь ограниченную поддержку.

Встреча ОПЕК+ задала пессимистичный настрой на весь месяц. Итоги заседания ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября, разочаровали рынок. Фактическое снижение добычи оказалось небольшим, а общая атмосфера вокруг встречи была напряженной. Спустя три недели после объявления о выходе Анголы из ОПЕК стало очевидно, что среди членов альянса нет единства. В первой половине декабря в отсутствие позитивных новостей на рынке нефти усилились продажи. Предложение осталось стабильным. Еженедельные данные показывают, что добыча нефти в США осталась стабильно высокой — она достигла рекорда на уровне 13,3 млн барр./сут.

Территориальный конфликт Венесуэлы с Гайаной остался в политическом поле и, вероятно, не повлияет на добычу нефти. В середине месяца поддержку ценам на нефть оказали сообщения о нападениях йеменских хуситов на торговые суда в Красном море, что увеличило стоимость фрахта и страхования.

Рост спроса в следующем году может замедлиться. По оценке Минэнерго США, в следующем году спрос на нефть вырастет на 1,34 млн барр./сут (в ноябре прогноз составлял 1,4 млн барр./сут). МЭА снизило оценку повышения суточного спроса в 2023 году на 0,1 млн барр. (с 2,4 млн барр. до 2,3 млн барр.). Прогноз роста спроса на 2024 год пересмотрен с 0,93 млн барр./сут до 1,1 млн барр./сут. ОПЕК оставила без изменений оценку спроса на нефть в 2024 году – ожидается рост на 2,25 млн барр./сут. против 2,46 млн барр./сут в 2023 году.

Прогноз на январь. Рынок будет следить за тем, как участники ОПЕК+ соблюдают договоренности об ограничении предложения, и как это повлияет на физический рынок нефти. Мы полагаем, что котировки Брент в январе получат поддержку и могут держаться в интервале $85-90/барр.

Автор: #Константин_Самарин

#стратегия

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России в декабре вырос до 54,6 пункта — S&P Global.

⚪️ Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнит план по перечислениям в бюджет в 2023 году на 150–160 млрд рублей при плановом задании в 6,464 трлн рублей — временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов.

⚪️ Правительство России не планирует продление «курсовых» экспортных пошлин на 2025 год — первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

⚪️ Правительство России вывело некоторые товары из-под действия «курсовых» экспортных пошлин — ТАСС.

⚪️ Добыча нефти в России по итогам 2023 года может составить около 523 млн тонн, что на 2% ниже, чем в 2022 году — глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

⚪️ Рост энергопотребления в стране по итогам 2023 года может составить 1,4% — глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

⚪️ ВЭБ.РФ получил разрешение правительственной комиссии не выпускать замещающие облигации — ВЭБ.РФ.

🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB Investment Research

В этом выпуске аналитик Федор Чижов рассказывает о следующих важных событиях уходящей недели:

⚪️ Корпоративные новости по Яндексу
⚪️ Начало покрытия Ренессанс Страхования
⚪️ Понижение оценки Группы Позитив
⚪️ Обновление подборок акций от SberCIB

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#медиа #события $YNDX $RENI $POSI $OZON $IRAO $MGNT $SIBN $WUSH

В Новый год — с кешбэком до 501 000 ₽

Многие скептически относятся к тому, что новогодние праздники — это время настоящего волшебства. Но на самом деле это чистая правда. Смотрите сами.

Сбер начисляет праздничный кешбэк до 501 000 ₽ за инвестиции в фонд «Сберегательный» от АО УК «Первая», если деньги на покупку паёв фонда вы переведёте из другого банка.

🎄Как участвовать?

1️⃣ Переведите из другого банка на брокерский счёт в Сбере любую сумму от 500 000 ₽.
2️⃣ Инвестируйте в БПИФ «Сберегательный» и получайте потенциальную доходность, близкую к ключевой ставке, — до 16% годовых.
3️⃣ Получите кешбэк 0,5% от инвестиций, максимально — 501 000 ₽.

Больше подробностей — на сайте акции.

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок незначительно подрос

⚪️ В пятницу, по итогам последней торговой сессии уходящего года, индекс МосБиржи прибавил 0,1%. В предпраздничные дни объем торгов ожидаемо был сниженным. Инвесторы открывали относительно мало сделок перед длинными выходными. Рубль ослаб до уровней выше 90 за доллар, а баррель Брент подешевел до $78.

⚪️ Совет директоров Самолета (плюс 0,3%) одобрил новую программу обратного выкупа акций сроком действия с 1 января до 31 декабря 2024 года. По информации компании, максимальная сумма выкупа не должна превышать 10 млрд рублей.

⚪️ ВТБ (плюс 0,4%) получит от Банка «Открытие» 112,4 млрд рублей в виде дивидендов. Это следует из решения единственного акционера банка. В частности, 49,9 млрд руб. будет выплачено за 9М23 и еще 62,5 млрд руб. из прибыли прошлых лет.

⚪️ Акционеры Магнита (плюс 0,3%) одобрили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 рубля на акцию. Таким образом дивидендная доходность составит около 6%. Дивидендная отсечка произойдет 11 января.

$SMLT $VTBR $MGNT

⚪️ Цена на золото на фоне геополитических событий достигла нового максимума — $2 150 за унцию, однако закрепиться на этом уровне не удалось. В декабре ФРС объявила об окончании цикла повышения ставки. Теперь инвесторы полагают, что к концу 2024 года ставка может быть снижена до 4–4,25% (позитивно для золота).

События декабря. Единого тренда на рынке золота в декабре не наблюдалось. Начало месяца было ознаменовано резким скачком котировок до нового исторического максимума $2 150 за унцию. Это произошло на фоне геополитической напряженности в Красном море. Впрочем, эффект был краткосрочным — желтый металл не удержался на достигнутых уровнях, поскольку инвесторы фиксировали прибыль. В результате локальной коррекции котировки снизились до $1 975 за унцию. В середине месяца рост цен на золото возобновился. Причиной стали итоги заседания ФРС — регулятор объявил о завершении цикла подъема ставки. Несмотря на то что комментарии представителей Федрезерва после заседания были достаточно жесткими, рынок заложил в цены снижение ставки в следующем году — до 4–4,25%. В итоге золото закрепилось выше психологически значимого уровня $2 000 за унцию и теперь торгуется вблизи $2 050 за унцию.

Прогноз на январь. Ключевым событием января станет заседание ФРС в конце месяца (30–31 января). На данный момент рынок ожидает, что ставка останется неизменной. До заседания могут появиться комментарии Федрезерва: в случае жесткой риторики котировки могут снизиться, и наоборот. Кроме того, в центре внимания будет макростатистика США — особый интерес представляют данные по инфляции и рынку труда (за декабрь). Если тренд на замедление роста цен и охлаждение рынка труда сохранится, это повысит уверенность инвесторов в том, что первое снижение ставки ФРС произойдет уже в марте — позитивно для золота. Мы полагаем, что в январе цена на золото останется выше $2 000 за унцию и будет держаться вблизи $2 050 за унцию.

Автор: #Анна_Пильгунова

#стратегия

🎄 Фильм на праздники — «Семьянин» (2000)

Вы много времени посвятили инвестициям в этом году. Строили стратегию, изучали теорию и новости, выбирали и покупали активы.

А сейчас можно немного отдохнуть от финансовых решений. Всё-таки Новый год — время для самых близких.

Ловите рождественскую сказку, которая поможет не забывать об этом, — комедию «Семьянин».

В этом фильме к главному герою является необычный Санта и предлагает выбрать что-то одно. Либо быть президентом инвестиционной компании, жить в роскоши, но навсегда остаться холостым. Либо стать семьянином, но работать продавцом автопокрышек.

Лучше всего сравнить эти две альтернативы вместе с героем именно на новогодних праздниках. Огоньки на ёлке, запах мандаринов и снег за окном усилят удовольствие от фильма.

Вы уже начинаете отходить от праздника? Мы тоже. Но делиться ценными советами, кажется, ещё рано. Подготовили вам пачку вредных для начала. Ни за что не следуйте им!

❌ Покупайте акции на все деньги, даже на заёмные

Схема простая. Собираете все сбережения, берёте максимальный кредит и вкладываете, например, в акции «Полиметалла» 19 июля 2023 года. Мечтаете, как легко будете гасить кредит с прибыли от них. А через месяц, как раз перед первым платежом, акции дешевеют на 10%. Ничего страшного! Это хороший повод вспомнить всех старых знакомых и попробовать одолжить ещё денег у кого-то из них.

❌ Не обращайте внимания на свой характер и темперамент

Будьте откровенной жадиной и бойтесь любого колебания цены. Всегда покупайте ценные бумаги на пике стоимости и продавайте всё, что у вас есть, на рыночном минимуме. Пошлите весь инвестиционный план к чёрту и не смейте задумываться о дальнейшем развитии событий! Всё равно бумаги, которые потеряли в цене, никогда не восстановятся и не принесут дохода.

❌ Инвестируйте во что-то одно

Вкладывайте деньги в ценные бумаги только одной компании. Ну и что, что даже в течение одного дня цены могут падать и подниматься несколько раз? Это неважно, ведь ваша цель — это не получить доход с ценных бумаг, а быть их гордым владельцем. Поэтому смело объявляйте бой диверсификации портфеля.

❌ Всегда думайте, что рынок стабилен

По большому счёту, в экономике ничего не происходит, нет никаких кризисов и стагнаций. Ковид, закрытие границ, санкции — это всё происки агентов «Матрицы». А в будущем ничто не повлияет на фондовый рынок, и цены финансовых активов будут стабильно расти, поэтому расслабьтесь.

❌ Пользуйтесь инсайдерской информацией

Вы получили информацию, которая даёт рыночное преимущество? Отлично, теперь воспользуйтесь ею! Наверняка у вас есть лишние 500 тысяч ₽ для штрафа — или свободные четыре года, которые придётся провести в тюрьме за неправомерное использование инсайдерской информации.

Больше вредных советов — в нашем октябрьском посте.

#обучение

🖥 Фильм на новогодние каникулы — «Она» (2013)

6 декабря Сбер провёл День инвестора и представил на нём Стратегию 2026. Одна из главных её целей — поставить искусственный интеллект на службу человеку.

Об ИИ снято много фильмов, но, пожалуй, самый стильный, красивый и атмосферный — «Она» с неподражаемым Хоакином Фениксом (и голосом Скарлетт Йоханссон в оригинальной озвучке).

По сюжету одинокий писатель устанавливает на компьютер новейшую операционную систему, которая очень хорошо понимает все его желания и умеет быстро воплощать их в жизнь. Она так прекрасно делает это, что писатель влюбляется... Чем кончится этот странный роман — узнаете из фильма :)

10 лет назад, когда «Она» только вышла, такой ИИ был смелой фантастикой. Сейчас до него, кажется, рукой подать. Тем интереснее сравнить видение режиссёра с нынешними трендами.

Альфред Маршалл — профессор экономики из Кембриджа, который разработал основные принципы экономической теории. К нему стоит прислушаться.

1️⃣ Наращивайте свой капитал

По мнению Маршалла, капитал — это не все деньги инвестора, а только та их часть, которая приносит доход. Если остальные сбережения лежат без дела, подумайте, как сделать их источником заработка — или хотя бы защитить от инфляции.

2️⃣ Превратите деловые связи в источник богатства

Есть внутренние и внешние блага. Внутренние — это активы инвестора, а также его навыки и характер. Внешние — это деловые связи, с помощью которых можно увеличивать капитал. Когда профессионалы обмениваются опытом и новостями, это создаёт хорошую базу для анализа и успешных решений.

3️⃣ Учитывайте особенности активов

Перед тем как вложить деньги в бизнес, нужно проанализировать его на уровне всей экономики, а затем в местном масштабе. Также необходимо изучить динамику рынка с точки зрения отрасли, географического положения и национальных особенностей. С другими активами — аналогично.

4️⃣ Будьте открыты новому, но не забывайте проверенные схемы

Среди инвесторов есть экспериментаторы и консерваторы. Первые легко рискуют и покупают ценные бумаги с высокой волатильностью. Вторые предпочитают защитные активы и доверяют проверенным инструментам. А выигрывает тот, кто умеет балансировать: не отказывается от надёжных схем и быстро реагирует на рыночные изменения.

5️⃣ Инвестируйте не только ради прибыли, но и для удовольствия

Инвестиции должны приносить радость. Инвестор покупает не просто ценную бумагу, а эмоции. Сделка хороша, если положительные эмоции от покупки активов выше нежелания отдать за них деньги. В противном случае лучше остановиться и подумать. Возможно, покупка вам не так уж и нужна.

6️⃣ Богатство — это факт, капитал — это работа

Богатство — это уже данность, у которой отсутствуют динамика, цель и эффективность. У капитала есть предназначение, производительность и функционал. Чтобы достичь богатства, нужно научиться управлять капиталом.

#обучение

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Ралли на российском рынке акций, рубль может укрепиться до 90,7 за доллар

📈 Хорошее начало года для российского рынка акций. Индекс МосБиржи за первые четыре торговые сессии 2024 года вырос почти на 2% и превысил отметку 3 150 пунктов. Несмотря на постновогоднее ралли объемы торгов по-прежнему были относительно низкими.

Американские фондовые индексы за этот период изменились незначительно. В пятницу, 5 января, вышла сильная статистика по рынку труда. Согласно данным CME Group, вероятность сохранения ставки на заседании в марте составляет 36% против всего 11% в конце 2023 года.

🇷🇺 Рубль будет постепенно дорожать. Во время праздничной недели ликвидность на валютном рынке была низкой и рубль ослаб на 1,5% до 91,3 за доллар. Сегодня в первый рабочий день года экспортеры могут активизировать продажи валюты с учетом достаточно привлекательного курса, который на 1,4 рубля превышает официальный курс ЦБ. Однако против рубля может играть спрос на валюту, связанный с завтрашним погашением еврооблигаций Евраза на $700 млн в рублях. В этих условиях рубль может лишь немного укрепиться — до 90,7 за доллар.

🛢️ Рынок нефти начинает год без оптимизма. В понедельник баррель Брент подешевел на $2,64 до $76,12. С конца прошлого года нефть потеряла в цене примерно $1/барр. Вчера котировки были под давлением после новости о том, что Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть на февраль для покупателей из всех регионов. Мы ожидаем, что сегодня нефть продолжит торги в диапазоне $76–77/барр.

💼 На первой рабочей неделе года аукционов ОФЗ не будет. Сегодня, скорее всего, котировки ОФЗ будут стабильны, поскольку мы ожидаем укрепления рубля. Кроме того, техническую поддержку выпускам с фиксированным купоном на этой неделе окажет отсутствие аукционов ОФЗ. Однако выпуски с фиксированным купон по-прежнему выглядят дорогими, поэтому мы отдаем предпочтение флоутерам.

На повестке дня: макростатистика США

⚪️ Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США

⚪️ Правительство решило отменить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь, а также на антрацит. Об этом говорится в постановлении, принятом 27 декабря. Экспортные пошлины для производителей угля должны были действовать в 4К23 и 2024 году. Их ставка, в зависимости от курса рубля, должна была составлять 4–7%.

👉🏼 Эта новость, несомненно, позитивна для производителей угля. Отмена пошлин должна помочь угольщикам смягчить негативный эффект от логистических трудностей и восстановления импортных пошлин в Китае (3% для коксующегося угля). По нашим расчетам, экспортные пошлины должны были сократить EBITDA Распадской в 2024 году на 8%, а свободный денежный поток — на 17%. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы акций Распадской, позволяющих заработать на благоприятной ситуации на рынке коксующегося угля и возможном возобновлении дивидендных выплат (при редомициляции Evraz). Наша целевая цена Распадской на уровне 530 руб. за акцию предполагает потенциал роста 24%.

Авторы: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин

#акции $RASP

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года составил 5,5% год к году после роста на 4,9% во втором квартале и снижения на 1,8% в первом — Росстат.

⚪️ Минэкономразвития РФ на основании статистики за одиннадцать месяцев оценивает рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 3,5% — глава ведомства Максим Решетников.

⚪️ Президент РФ Владимир Путин запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении активов на счетах типов «С» и «И» — указ президента РФ Владимира Путина.

⚪️ Число обращений экспортеров с просьбами об их исключении из указа об обязательной продаже валютной выручки может вырасти — замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля (до 2,9%), оказавшись чуть ниже прогноза — Евростат.

⚪️ Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая в декабре неожиданно упал до минимума за полгода (49 пунктов против 49,4 месяцем ранее) — Государственное статистическое управление КНР.

⚪️ Пассажиропоток на сети РЖД по итогам 2023 года вырос на 5,4% до 1,2 млрд человек — компания.

⚪️ Сергей Каратаев с 12 января станет новым президентом НЛМК — компания.

$NLMK