⚪️ Как сообщил Коммерсант, Ростех в текущем году успеет изготовить лишь один экземпляр Ту-214 вместо трех запланированных. Отмечается, что тестирование версии самолета для Аэрофлота начнется лишь в 2026 году, а изготовленные до этого экземпляры не будут использоваться в коммерческих перевозках. Ранее стало известно, что поставка Аэрофлоту двух первых обновленных SSJ-100 отложена до 2024 года, а всего к концу 2025 года компания должна получить 34 самолета.

⚪️ Стратегия развития Аэрофлота предусматривает, что компания получит пять Ту-214 к концу 2024 года, еще пять — в 2025 и шесть — в 2026 году. В связи с новостью о задержке мы полагаем, что поставка версии Ту-214 для Аэрофлота начнется в 2026 году или позже. Новость сама по себе не столь критичная для компании, как опасения насчет сроков поставки всего нового авиапарка до 2030 года (89 SSJ-100, 210 МС-21 и 40 Ту-214). По своей стратегии развития Аэрофлот рассчитывает получить до конца 2030 года 339 отечественных самолетов, чтобы тем самым частично заменить выводимые из эксплуатации самолеты зарубежного производства и обеспечить рост пассажиропотока (в среднем на 5,3% в год с 2023 по 2030 год). Задержка с поставкой воздушных судов может привести к замедлению роста пассажиропотока. Впрочем, потенциальная нехватка самолетов может способствовать восстановлению доходности перевозок, тем самым компенсируя негативный эффект от задержки поставок и даже, возможно, увеличивая прибыль всего сектора авиаперевозок.

👉🏼 Мы по-прежнему с осторожностью относимся к акциям Аэрофлота: результаты компании за 9М23 неоднозначные, а коэффициент EV/EBITDA 2023о равен 4,8, что на 11% выше среднего за 2015–2019 годы.

Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев

#акции $AFLT

У Банка России есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция по-прежнему выше его прогнозов, инфляционные ожидания населения растут, кредитная активность остается высокой и усилились внешние риски для российской экономики. В этих условиях Банк России 15 декабря, скорее всего, поднимет ставку до 16%, но не исключен и октябрьский сценарий повышения сразу на 200 б. п.

❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям

ГТЛК на этой неделе заместит два своих последних выпуска еврооблигаций. Книга заявок для обмена выпуска с погашением в 2028 году объемом $500 млн будет открыта с 12 до 19 декабря, для выпуска с погашением в 2029 году объемом $600 млн - с 13 по 20 декабря.

Совкомбанк начал замещение бессрочного выпуска с купоном 7,75%. Книга заявок будет открыта до 13 декабря.

ВТБ сохраняет планы начать замещение евробондов до конца года, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

ВЭБ надеется получить разрешение не проводить замещение своих еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщил зампред госкорпорации Константин Вышковский.

Evraz и ПМХ досрочно погасят свои еврооблигации, выплаты пройдут в рублях 10 января 2024 года и 21 декабря 2023 года.

Норникель приступил к обмену второго своего евробонда. Прием заявок пройдет до 18 декабря включительно.

Автор: #Сергей_Колесников

#frozen #облигации

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции частично отыграли дневное падение

⚪️ Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,2% по итогам основной сессии. При этом в течение дня индикатор снижался более чем на 1% и опускался ниже отметки 3 000 пунктов впервые с сентября этого года. Инвесторов беспокоит перспектива повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Также на рынок давят продолжающееся укрепление рубля и низкие цены на нефть.

⚪️ Сегодня рубль достиг 90 за доллар, а баррель Брент к вечеру опустился до $74. Негативный настрой на рынке в последнее время также связан с ростом доходностей российских гособлигаций. Например, у десятилетних бумаг с начала декабря она выросла с 12,1% до 12,6%, а индекс гособлигаций RGBI опустился ниже 120 пунктов.

⚪️ Менеджмент Самолета (минус 0,2%) в ходе «дня инвестора» сообщил, что в 2024 году ждет роста продаж на 69%, выручки — на 67%, скорректированной EBITDA — на 86%. Компания также отметила, что, согласно предварительной оценке, ее управленческая отчетность за 2023 год будет на уровне прогнозов руководства.

⚪️ Акции Henderson подорожали на 6% — компания планирует рекомендовать совету директоров утвердить дивиденды за 2023 год в размере 50% чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию.

$SMLT $HNFG

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Цены российских акций почти не изменились, рубль держится около 90 за доллар

📈 Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,2%. В течение дня торги были волатильными: индикатор опускался ниже 3 000 пунктов, а затем стал восстанавливаться. Днем на котировки российских акций негативно влияли укрепление рубля и опасения по поводу предстоящего повышения ставки Банком России, а также продолжающийся рост доходностей российских гособлигаций.

🔺 Рынок акций США завершил вчерашние торги умеренным ростом. Вышли данные по потребительской инфляции — в ноябре она составила 3,1% г/г (в рамках ожиданий). Инвесторы ждут сегодня решения ФРС США по ставке федеральных фондов.

🇷🇺 Падение цен на нефть будет сдерживать укрепление рубля. Вчера рубль продолжал дорожать: он закрепился около 90 за доллар и какое-то время даже торговался ниже этой отметки. Сегодня утром рубль также котируется на уровнях менее 90 за доллар. По всей видимости, экспортеры по-прежнему достаточно активно продавали иностранную валюту, несмотря на резкое падение цены на нефть. В этих условиях дальнейшее укрепление рубля сегодня маловероятно, и он останется около 90 за доллар.

🛢️ Котировки нефти под давлением из-за значительного предложения. Баррель Брент во вторник подешевел на $2,79 до $73,24. Давление на цену оказали данные о высоком морском экспорте нефти из России за прошлую неделю и прогноз стабильного предложения нефти из США. Сегодня в центре внимания будет решение ФРС по ставке, ежемесячный отчет ОПЕК и еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Мы ожидаем, что котировки Брент могут удержаться около $74 за баррель.

💼 Котировки ОФЗ снижаются перед заседанием Банка России. Во вторник доходности ОФЗ выросли в среднем на 7 б. п. вдоль кривой. Рынок продолжил закладывать в котировки дополнительную премию перед заседанием Банка России в пятницу. В связи с этим текущие уровни доходностей (11,9-13,1%) все еще представляются нам заниженными. Вероятно, сегодня доходности ОФЗ продолжат расти.

На повестке дня: решение ФРС США и мировая макростатистика

⚪️ Решение ФРС США по ставке федеральных фондов

⚪️ ИЦП в США за ноябрь

⚪️ Данные по кредитованию в Китае за ноябрь

⚪️ Статистика по промышленному производству в еврозоне в октябре

⚪️ Ежемесячный отчет ОПЕК

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Реальный эффективный курс рубля в ноябре вырос на 6,4%, а за январь – ноябрь снизился на 24,3% — ЦБ РФ.

⚪️ Перевозка грузов по Северному морскому пути в 2023 году достигнет рекордных 36,6 млн тонн — вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

⚪️ США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых и машиностроительных компаний нефтегазового сектора. Под ограничения попали также золотодобытчики Highland Gold и «Высочайший» — Минфин США.

⚪️ Дефицит госбюджета США в ноябре составил $314 млрд, что на 26,3% выше год к году — Минфин США.
Минэнерго США понизило прогноз средней цены барреля Брент на 2023 год с $83,99 до $82,40 – ежемесячный прогноз ведомства.

⚪️ Выручка АФК «Система» по МСФО за девять месяцев 2023 года выросла почти на 15% год к году до 747,6 млрд рублей — компания.

⚪️ В России дефицит кадров в отрасли информационной безопасности достигает порядка 100 тыс. человек и будет усугубляться — Positive Technologies.

$AFKS

⚪️ Мы склоняемся к тому, что ЦБ повысит ставку в эту пятницу только на 100 б. п. Это совпадает с ожиданиями, заложенными в котировки денежного рынка (3-месячная ставка RUSFAR составляет 16,1%). При столь высоком уровне ключевой ставки, как сейчас, более оправданной выглядит тонкая калибровка денежно-кредитной политики, поскольку накопленные эффекты ужесточения политики ЦБ еще не проявились полностью. Кроме того, еще только предстоит оценить, как повлияли на рынок кредитования отмена послаблений для банков в части норматива краткосрочной ликвидности, а также ужесточение макропруденциальных мер и требований по льготным ипотечным программам.

⚪️ В то же время мы допускаем, что реализуется сценарий октябрьского заседания, когда ЦБ после пересмотра прогнозов решил повысить ставку сразу на 200 б. п. при ожидавшихся рынком 100 б. п. Побудить ЦБ к более решительным действиям может и тот факт, что среднесрочные ожидания аналитиков еще сильнее ушли вверх от цели ЦБ по инфляции 4% — последний консенсус-прогноз аналитиков на 2024, собранный Банком России, составил 5,1% (мы ожидаем 4,5%). Повышением ключевой ставки на 200 б. п. Банк России может также попытаться скорректировать текущие уровни ставок на рынке ОФЗ, где доходности существенно ниже текущей ключевой ставки (11,6–13%) и соответствуют ожиданиям того, что вскоре начнется цикл снижения ставки.

⚪️ Тон комментариев ЦБ на октябрьском заседании остался таким же жестким, как в сентябре — из этого следует, что регулятор по-прежнему в значительной степени готов к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики на ближайшем заседании.

Автор: #Игорь_Рапохин, #Николай_Стешкин

#стратегия

⚪️ Вчера Самолет на мероприятии Big Day представил предварительные итоги 2023 года и планы на 2024 год. Оценка продаж за 2023 год (1,6 млн кв. м, плюс 50% г/г) совпала с ранее представленными прогнозами компании. В 2024 году Самолет прогнозирует активный рост продаж — на 69% до 2,7 млн кв. м. Мы считаем такие планы довольно оптимистичными, даже учитывая то, что вклад от покупки ГК МИЦ в продажи составит около 17% — в 2024 году ожидается снижение активности на рынке новостроек. В целом мы осторожно оцениваем перспективы сектора в будущем году и сохраняем оценку «Держать» акции Самолета, как и остальных девелоперов. Выплата дивидендов также представляется маловероятной — компания считает более приоритетным дальнейший выкуп акций.

Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев

#акции $SMLT

​​🟢 Теханализ: акции Артгена

С начала 2023 года котировки Артгена выросли более чем на 40%. На максимуме они почти достигали 130 руб. за акцию, но не смогли закрепиться выше этого уровня и стали снижаться. До середины ноября акции торговались в боковом тренде в диапазоне 100-130 руб. и ни разу не выходили за его пределы.

Бумаги не пробили уровень сопротивления. Акции компании трижды корректировались после достижения диапазона 126-129 руб., где сформировался сильный уровень сопротивления. Для его преодоления бумагам не хватало ощутимых драйверов роста. Третий раз котировки Артгена пошли вниз в начале октября, и на графике сформировалась фигура «тройная вершина».

«Тройная вершина» — медвежья фигура. Она формируется, когда котировки встречают сопротивление, начинают восстанавливаться, но потом ещё два раза не могут преодолеть этот уровень и идут вниз. После третьей попытки пробить сопротивление в начале октября акции Артгена подешевели уже более чем на 30%.

Акции Артгена вышли за пределы параллельного канала. Котировки опустились ниже 100 руб. и вышли за пределы «боковика», в котором держались с февраля этого года. После этого была пробита поддержка на отметке 95 руб. и продолжилось снижение. Примерно тогда же EMA 50 пробила EMA 200 сверху вниз, что подтвердило нисходящий тренд.

Потенциал падения котировок ИСКЧ технически почти исчерпан. Индикатор RSI с начала декабря находится ниже 30. Это может говорить о том, что бумаги технически перепроданы и в будущем может начаться их восстановление с текущих уровней.

Тем не менее пока акции Артгена торгуются в нисходящем тренде — это подтверждается тем, что EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз. При дальнейшем падении следующий уровень поддержки для акций Артгена находится на отметке 80 руб.

Автор: #Дмитрий_Макаров

#теханализ $ABIO

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок пробует восстановиться

⚪️ В среду индекс МосБиржи прибавил 0,4%, восстановившись после снижения до 3 000 пунктов в течение дня. Тем временем укрепление рубля продолжилось — к вечеру он торгуется около 89,8 за доллар. Баррель Брент торгуется возле $74.

⚪️ В лидерах роста в составе индекса МосБиржи — акции VK (плюс 3,3%). По данным Коммерсанта, VK может купить сеть школ английского языка UFirst (в прошлом English First). По сообщениям издания, сделка будет одобрена в ближайшее время.

⚪️ Выручка АФК «Система» в 3К23 выросла на 18% г/г до 280,8 млрд руб., а скорректированная OIBDA — на 6,8% до 74,9 млрд руб. Акции позитивно отреагировали на представленные результаты и подорожали на 0,9%.

⚪️ Аэрофлот (плюс 0,1%) увеличил пассажиропоток в ноябре 2023 года на 24,8% по сравнению с ноябрем прошлого года до 3,6 млн человек. Общий пассажирооборот за ноябрь вырос на 38,3% г/г до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 3,8 п. п. до 87,5%.

⚪️ Акции ОВК поднялись в цене на 22% после сообщений о том, что банк непрофильных активов «Траст» вышел из капитала компании. По словам председателя правления Траста Александра Соколова, банк продал права требования по кредитам и пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии.

$VKCO $AFKS $AFLT $UWGN

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции немного подорожали, ослабление доллара поддерживает рубль

📈 В среду индекс МосБиржи немного вырос после почти трех недель снижения. К концу дня индикатор прибавил 0,4%. В лидерах роста были акции VK после новости о покупке сети школ английского языка. Также в центре внимания были результаты АФК «Система» за третий квартал и ноябрьские операционные показатели Аэрофлота.

🔺 Американские фондовые индексы уверенно выросли из-за мягкой риторики ФРС. Регулятор, как и ожидалось, оставил ставку без изменений. На пресс-конференции его глава Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее повышение ставки маловероятно и что уже можно начинать обсуждать начало ее снижения.

🇷🇺 Глобальное ослабление доллара оказывает поддержку рублю. Вчера рубль стабилизировался около 90 за доллар. Федрезерв объявил об окончании цикла повышения ставки и заложил в прогноз ее снижение на 75 б. п. в следующем году, так как теперь он ожидает в ближайшие годы более низкой инфляции, чем прогнозировал ранее. В этих условиях доллар подешевел примерно на 1% на глобальном рынке, и выросли цены на рискованные активы, включая нефть. В результате сегодня утром рубль подорожал до 89,5 за доллар и может укрепиться до 89 в течение дня.

🛢️ Снижение запасов в США и риторика ФРС поддержали цены. В среду баррель Брент подорожал на $1,02 до $74,26. Поддержку котировкам оказали данные о снижении запасов нефти в США за неделю и мягкая риторика ФРС. Сегодня, как мы полагаем, цена Брент останется в интервале $74-75 за баррель.

💼 Рынок госдолга готовится к повышению ключевой ставки ЦБ. В среду доходности ОФЗ выросли в среднем на 5 б. п., несмотря на некоторое укрепление рубля. Вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции, которая за неделю с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% (против 0,13% неделей ранее). Последние темпы роста цен, вероятно, вызовут беспокойство ЦБ и приведут к повышению ключевой ставки как минимум на 100–200 б. п. на заседании завтра. В преддверии заседания Банка России доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут сегодня еще на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: прямая линия с президентом России, заседание ЕЦБ, статистика из США

⚪️ Президент РФ подведет итоги года: прямая линия с Владимиром Путиным

⚪️ Решение по монетарной политике ЕЦБ

⚪️ Розничные продажи в США в ноябре

⚪️ Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3,5% — президент РФ Владимир Путин.

⚪️ Безработица в России впервые в истории страны снизилась до 2,9% — Владимир Путин.

⚪️ Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед — Владимир Путин.

⚪️ Внешний госдолг России сократился с $46 млрд до $32 млрд — Владимир Путин.

⚪️ МРОТ с начала 2024 года увеличится на 18,5% — Владимир Путин.

⚪️ Доходы России от нефтяного экспорта в ноябре снизились на 17% по сравнению с октябрём — Международное энергетическое агентство (МЭА).

⚪️ Госдума одобрила во втором чтении право Банка России ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС.

🟢 Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за ноябрь

Количество перевезенных пассажиров в ноябре выросло на 24,8 % г/г до 3,6 млн человек. Рост пассажиропотока на внутренних авиарейсах ускорился до 13,3 % г/г по сравнению с 6,7% в октябре, в то время как на международных направлениях темпы увеличения, напротив, снизились до 84% г/г по сравнению со 103% в октябре. Коэффициент занятости пассажирских кресел уменьшился на 2,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем до 87,5%. За 11М23 этот показатель вырос на 4 п. п. год к году и составил 87,8%.

◽️ Динамика на внутренних рейсах улучшается. Основным фактором ускорения роста совокупного пассажиропотока в ноябре стало улучшение динамики пассажиропотока на внутренних рейсах. Это объясняется решением некоторых конкурентов сократить количество авиарейсов после окончания высокого сезона. Кроме того, после сообщения авиакомпании S7 Airlines о сокращении числа рейсов из-за трудностей с ремонтом двигателей Airbus часть ее пассажиропотока (10–15%) перешла к Аэрофлоту. Хорошая динамика международных авиаперевозок в ноябре объясняется низкой базой прошлого года и увеличением количества рейсов в дружественные страны.

👉🏼 Читать подробнее по ссылке.

Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев

#акции $AFLT

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок вновь перешел к снижению

⚪️ В первой половине дня индекс МосБиржи пытался продолжить вчерашний рост и в определенный момент прибавлял более 0,8% — во время прямой линии с президентом РФ. Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5% и сообщил, что инфляция по итогам года может составить 7,5-8%. Он также отметил, что безработица в стране снизилась до 2,9% и сообщил о достаточном запасе прочности российской экономики для «движения вперед».
Доллар стал слабеть после вчерашнего решения ФРС США оставить ставку на прежнем уровне и мягкой риторики главы Федрезерва. Сегодня индекс доллара опустился с 103,5 до 102 пунктов. На этом фоне подорожали сырьевые товары. Котировки нефти Брент повысились почти на 3,5% и к вечеру приблизились к $76,8 за баррель. Резко выросло в цене и золото (до $2 050 за унцию). Рубль после волатильной сессии к вечеру укрепился до 89,6 за доллар, а доходности российских гособлигаций продолжили расти. Это оказало давление на рынок акций, индекс МосБиржи потерял 0,8%.

⚪️ Лучше рынка сегодня выглядят акции Московской биржи (плюс 1,2%). Бумаги компании дорожают перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 16%. МосБиржа выиграет от повышения ставки ЦБ благодаря увеличению процентного дохода.

⚪️ Совкомбанк сообщил, что установил цену размещения акций допэмиссии на уровне 11,5 руб., это соответствует верхней границе диапазона IPO. Напомним, что размещение акций начнется 15 декабря.

⚪️ TCS Group (минус 0,9%) объявила, что планирует редомициляцию с Кипра в Россию. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 8 января.

$MOEX $TCSG

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Цены российских акций снизились, рубль немного подешевел

📈 По итогам четверга индекс МосБиржи отступил на 0,8%. В течение дня индекс был в плюсе — инвесторы оценивали заявления президента на прямой линии. Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5% и сообщил, что инфляция по итогам года может составить 7,5–8%. По его словам, безработица в стране снизилась до рекордно низкого уровня 2,9%. Однако к вечеру рынок перешел к снижению из-за дальнейшего роста доходностей гособлигаций и укрепления рубля.

🔺 Рынок акций США вчера продолжил рост умеренными темпами. Днем ранее глава ФРС США заявил, что дальнейшее повышение ставки маловероятно.

🇷🇺 Спрос на иностранную валюту, возможно, повысился. Вчера утром рубль подорожал на 0,6% на фоне глобального оптимизма после заседания ФРС США, на котором регулятор намекнул на снижение ставок в следующем году. Однако спрос на иностранную валюту, похоже, повысился, и рубль вернулся к 90 за доллар. В этих условиях сегодня рубль может подешеветь до 90,5 за доллар, но поддержку ему окажет повышение ключевой ставки Банком России.

🛢️ Нефть продолжила дорожать после комментариев главы ФРС США. Баррель Брент в четверг подорожал на $2,35 до $76,61 на фоне роста спроса на рискованные активы после сигнала ФРС об окончании цикла ужесточения монетарной политики. Мы ожидаем, что цена Брент сегодня может удержаться в пределах $77-78 за баррель.

💼 В фокусе последнее заседание ЦБ в этом году. В четверг доходности краткосрочных облигаций (до 3 лет) выросли на 15 б. п., более длинных бумаг — на 1–9 б. п. Вчера Банк России сообщил, что инфляционные ожидания предприятий ускорились по сравнению с ноябрем и остаются на исторически высоких уровнях. Такие данные говорят в пользу повышения ключевой ставки на заседании сегодня как минимум на 100 б. п. При этом весьма велика вероятность ее повышения сразу на 200 б. п. Вероятно, ОФЗ с фиксированным купоном сегодня продолжат дешеветь, так как в них еще не полностью заложен сценарий продолжительного сохранения ставок на высоком уровне.

На повестке дня: решение Банка России и макростатистика из США и еврозоны

⚪️ Решение Банка России по монетарной политике

⚪️ Предварительные индексы PMI в США и еврозоне за декабрь

⚪️ Промышленное производство в США в ноябре

🟢 Новости к этому часу

⚪️ ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 16% — Банк России.

⚪️ ЦБ РФ по-прежнему видит необходимость в продолжительном периоде поддержания жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к целевому значению — Банк России.

⚪️ Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось до $115,6 млрд за январь-октябрь 2023 года с $289,4 млрд за тот же период 2022 года — ФТС России.

⚪️ Доля валют недружественных государств в расчетах РФ с другими странами снизилась с 96% до 24% — спикер Госдумы Вячеслав Володин.

⚪️ Основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург сформированы — Минтранс.

⚪️ Росавиация согласовала расширение списка стран, откуда можно ввозить авиазапчасти — РБК.

⚪️ Мировой спрос на уголь после рекордного уровня в 2023 году (более 8,5 млрд тонн) снизится на 2,6% к 2026 году — Международное энергетическое агентство.

⚪️ Росатом опроверг информацию о прекращении поставок урана в США — сообщение компании.

⚪️ Цена IPO Совкомбанка составила 11,5 рубля за акцию, рыночная капитализация компании в начале торгов будет 230,5 млрд рублей — сообщение банка.