🟢 Новости к этому часу

⚪️ Объем выдачи автокредитов за январь-май 2023 года вырос на 58% г/г — Национальное бюро кредитных историй.

⚪️ В мае 2023 года выпуск автомобилей в России по сравнению с маем прошлого года вырос в 11 раз — Автостат.

⚪️ Сводный индекс доверия потребителей в еврозоне в июне снизился сильнее, чем ожидалось, и составил 95,3 пункта — данные Европейской комиссии.

⚪️ Шведский ЦБ повысил ставку на 25 б. п. до 3,75% — Riksbank.

⚪️ Х5 Retail Group утвердила программу облигаций объемом 200 млрд рублей — компания.

⚪️ Polymetal назначил годовое общее собрание акционеров на 25 июля, редомициляция сдвигается минимум на две недели — Интерфакс.

⚪️ Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в третьем финансовом квартале на фоне снижения выручки на 57% г/г — компания.

⚪️ Возможные ограничения поставок чипов в Китай негативно скажутся на конкурентоспособности США в этой отрасли в долгосрочной перспективе — Nvidia.

$FIVE $POLY

⚪️ Вчера Магнит объявил, что увеличит объем выкупа акций с 10% до 29,8% уставного капитала из-за высокого спроса со стороны иностранных инвесторов. Цена выкупа (2 215 руб. за акцию), сроки и прочие условия оферты остались прежними. Общая сумма выкупа может составить около 67 млрд руб. Мы полагаем, что Магнит оплатит акции собственными денежными средствами (по состоянию на конец 2022 года их объем на балансе достиг рекордных 315 млрд руб.)

⚪️ Выкуп 29,8% акций у держателей из недружественных стран — позитивное событие для компании с точки зрения корпоративного управления. Увеличение доли акций, которые будут выкуплены у нерезидентов с дисконтом 50%, создаст дополнительную стоимость и будет выгодно локальным инвесторам.

👉🏼 Мы позитивно оцениваем эту новость и считаем, что интерес к выкупу со стороны иностранных инвесторов поддержит котировки Магнита.

Автор: #Михаил_Красноперов, #Екатерина_Усанова

#акции $MGNT

⚪️ По оценке Всемирного экономического форума, к 2027 году блокчейн-технологии будут обеспечивать до 10% мирового ВВП. Интерес компаний к блокчейну растет по мере того, как становятся очевидными возможности применения этой технологии в других областях, помимо криптовалют. Банки, государственные структуры и бизнес активно интересуются применением технологии блокчейн.

⚪️ Мы решили разобраться, что лежит в основе повышенного интереса и подготовили отчет «Глубокое погружение в технологию блокчейн». Это первая часть нашего анализа блокчейнов. В нем мы рассмотрели базовое и расширенное понятия блокчейна, чтобы получить более глубокое понимание технологии. Кроме того, мы:

◽️ рассмотрели историю и причины зарождения блокчейнов,

◽️ проанализировали, какие бывают блокчейны и в чем их отличия,

◽️ выделили основные преимущества блокчейна для обычного пользователя и бизнеса,

◽️ проанализировали практические примеры применения блокчейна в корпоративном и государственном секторах,

◽️ рассмотрели, какие инициативы применения блокчейна обсуждаются в России,

◽️ развеяли самые распространенные мифы вокруг блокчейна и криптовалют.

👉🏼 Ознакомиться с отчетом можно по ссылке.

#криптовалюта #медиа

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций продолжил расти

⚪️ В четверг индекс МосБиржи подрос еще на 0,6%, его поддержало ослабление рубля — к вечеру курс российской валюты достигал 87,5 за доллар. Кроме того, баррель Брент подорожал до $75.

⚪️ В лидерах роста сегодня бумаги Segezha Group (плюс 5,1%), а также привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (соответственно плюс 1,9% и 2,4%). Этим компаниям выгодно ослабление рубля, поскольку первая получает значительную часть выручки в валюте, а у второй в валюте номинирована значительная часть денежных средств на балансе.

⚪️ Расписки Polymetal отстают от рынка (минус 1%). В четверг компания сообщила, что на две недели переносит смену юрисдикции на Казахстан. Новый план предусматривает перерегистрацию юрлица до конца июля.

⚪️ Акции Магнита также подешевели (минус 0,8%). Сегодня бумаги компании вышли на первое место по объему торгов. Магнит сообщил, что планирует втрое увеличить объем выкупаемых у нерезидентов бумаг, и цены на его акции корректируются после вчерашнего роста на 7,3%.

⚪️ Котировки Абрау-Дюрсо поднялись на 4%. Президент Владимир Путин поддержал идею Минэкономразвития и главы Республики Дагестан Сергея Меликова о налоговом вычете для российских виноделов с 2024 по 2026 год.

$MOEX $SGZH $SNGS $POLY $MGNT $ABRD

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве вновь рост, рубль ослабевает

📈 В четверг российский рынок акций вырос ещё на 0,6%, в основном за счёт ослабления рубля. Лидировали бумаги Сургутнефтегаза и Segezha Group, ориентированных на экспорт.

🔺 Американские акции подорожали после публикации ВВП США за первый квартал 2023 года: показатель вырос на 2% год к году. Это существенно выше прогноза (1,4%) и предыдущей оценки (1,3%). Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю оказалось ниже ожиданий. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику, поскольку эти данные говорят об устойчивости американской экономики.

🇷🇺 В четверг рубль подешевел более чем на 1% до 87,6 за доллар. Похоже, что спрос на валюту остаётся повышенным после выходных и сообщений о том, что Магнит увеличит выкуп акций у иностранных инвесторов. В этих условиях рубль в пятницу может закрепиться у 88 за доллар.

🛢️ Баррель Брент подорожал на $0,3 до $74,34. Цены поддержала сильная макростатистика из США. В пятницу утром нефть торгуется вблизи уровней предыдущего закрытия. Мы ожидаем, что в течение дня цены на нефть нацелятся на $75 за баррель.

💼 Доходности ОФЗ выросли на 1–4 б. п. — рынок отреагировал на ускорение недельной инфляции в России и ослабление рубля. В пятницу российские гособлигации, вероятно, продолжат следовать за рублём, и доходности могут вырасти ещё на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: корпоративные новости, макростатистика в еврозоне и США

⚪️ Годовые общие собрания акционеров Мечела, РусГидро, НЛМК, Газпром нефть, Segezha Group

⚪️ Индекс потребительских цен еврозоны за июнь

⚪️ Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за май

⚪️ Индекс деловой активности в Чикаго за июнь

⚪️ Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июнь

$MTLR $HYDR $NLMK $SIBN $SGZH

🟢 Неочевидные факты о трейдинге: рассказал Артем Фетисов, руководитель трейдинга производными финансовыми инструментами на ценные бумаги в Сбере.

Аналитический видеоподкаст «Старший Аналитик»

Сегодня вы узнаете:

◽️ какие бывают трейдеры и в чем суть их работы
◽️ как опытные трейдеры оценивают риски и ситуацию на рынке
◽️ какую информацию отслеживают
◽️ как трейдеры принимают решения в кризис
◽️ каких ошибок стоит избегать
◽️ от чего зависит успех в трейдинге

📹 Видео-подкаст доступен по ссылке.

Аудио-подкаст можно слушать на разных площадках:

Apple Podcasts
Яндекс.Музыка
VK
Звук
RSS

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#стратегия #медиа

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении курса рубля — зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

⚪️ Профицит торгового баланса России по итогам 2023 года может оказаться меньше апрельского прогноза ЦБ РФ ($117 млрд) — зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин

⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в июне снизилась до 5,5% с 6,1% в мае — Евростат.

⚪️ Экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается — глава МИД РФ Сергей Лавров.

⚪️ Операторы мобильной связи попросили правительство РФ разрешить им ежегодно повышать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5% — Коммерсант.

⚪️ Акционеры Сургутнефтегаза утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,8 рубля на акцию — компания.

⚪️ Акционеры Газпрома на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год — компания.

$SNGS $GAZP

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Боковой тренд на российском рынке

⚪️ В пятницу индекс МосБиржи после трех дней роста перешел к снижению, но к закрытию основной сессии почти не изменился. Поддержку оказали продолжающееся ослабление рубля и восстановление цен на нефть.

⚪️ Акционеры Транснефти утвердили дивиденды за 2022 год в размере 16 665,2 руб. за акцию. На этом фоне «префы» компании прибавили 1,7% и вышли на второе место по объему торгов на МосБирже.

⚪️ Продолжился рост котировок Segezha Group, сегодня бумаги прибавили еще 3,7% на фоне слабеющего рубля. К вечеру он подешевел относительно доллара почти на 2% и торгуется уже выше 89.

⚪️ Qiwi сообщила о завершении первого этапа реструктуризации — все российские активы компания консолидировала под российское юрлицо. К сентябрю Qiwi хочет разделить российские и международные активы. К закрытию рынка расписки компании подросли на 1,8%.

$MOEX $TRNF $SGZH $QIWI

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции в боковом тренде, рубль пытается стабилизироваться

📈 В пятницу индекс МосБиржи снижался, но к вечеру смог восстановиться и по итогам дня почти не изменился. Поддержку ему вновь оказали дешевеющий рубль и рост нефтяных котировок. Рынок взял паузу после трех дней роста, сказался и фактор выходных. Вновь наиболее сильную динамику показали акции Segezha Group – благодаря ослаблению рубля. Новость об одобрении дивидендов акционерами Транснефти также привлекла внимание участников рынка.

🔺 Американские индексы уверенно выросли после выхода данных о замедлении инфляции в стране. Ценовой индекс расходов на личное потребление в мае снизился до 3,8% г/г с 4,3% месяцем ранее.

🇷🇺 В пятницу сохранялся повышенный спрос на валюту и рубль ослаб на 2% до 89,6 за доллар. Сегодня он отыгрывает часть потерь, укрепляясь до 88,7. Вероятно, в преддверии решения Минфина по покупкам валюты в рамках бюджетного правила, о чем будет объявлено в среду, рубль стабилизируется у 89.

🛢️ Баррель Брент в пятницу подорожал на $0,56 до $74,9. Поддержку котировкам оказали новости о возможном одобрении закупок дополнительных объемов для стратегических запасов США. В понедельник утром нефть торгуется выше $75 за баррель и, как мы ожидаем, котировки закрепятся в диапазоне $75-76 за баррель.

💼 В пятницу доходности ОФЗ на фоне дальнейшего ослабления рубля выросли на 2–10 б. п. Минфин опубликовал план заимствований на третий квартал 2023 года – 1 трлн руб. Для выполнения плана ведомству необходимо занимать по 77 млрд руб. каждый аукционный день, что представляется вполне реалистичным с учетом крупного погашения в августе (400 млрд руб.). Возможно, что в понедельник доходности ОФЗ стабилизируются, если ослабление рубля приостановится.

На повестке дня: макростатистика США, Китая и РФ, закрытие реестра Роснефти

⚪️ Производственные индексы деловой активности (PMI) в США, Китае и России за июнь

⚪️ Закрытие реестра Роснефти для получения дивидендов за 2П22

$SGZH $ROSN

🗓 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На этой неделе выйдет различная статистика по рынку труда в США, также будут опубликованы индексы PMI в США, Китае и России за июнь.

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Цена барреля Юралз в июне снизилась в 1,58 раза год к году до $55,28. Дисконт к Брент уменьшился и составил в июне около 26% – Минфин РФ.

⚪️ Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на август – Министерство энергетики Саудовской Аравии.

⚪️ Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в июне снизился до 52,6 пункта с 53,5 пункта в мае – S&P Global.

⚪️ Доходы ОПЕК от экспорта нефти за 2023 год могут упасть на 26% – Минэнерго США.

⚪️ За первое полугодие 2023 года в России выдача ипотеки превысила рекорд 2021 года и достигла 3 трлн рублей – пресс-служба ВТБ.

⚪️ Tesla и BYD установили рекорды по продажам электромобилей во втором квартале 2023 года – Bloomberg.
⚪️ Акции вышедшего на МосБиржу финтех-сервиса CarMoney подорожали на 5% в первые минуты торгов – данные торгов.

⚪️ Акционеры Детского мира одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год – компания.
⚪️ Акционеры Мечела одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год – компания.

$DSKY $MTLR

В мае 2023 года количество новых ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 186% г/г и на 4,4% м/м до 43 422, показывают данные Банка России. В денежном выражении это 209,98 млрд руб. (рост на 142% г/г и на 4,8% м/м).

Автор: #Георгий_Иванин

#акции $ETLN $SMLT

Баррель Брент завершил июнь ростом на $2,3. Рынок сейчас находится в равновесии: нефтяные котировки почти не отреагировали на решение ОПЕК+ снизить квоты на 2024 год, а также на одностороннее решение Саудовской Аравии добровольно снизить добычу в июле еще на 1 млн барр./сут. Индикаторы деловой активности ведущих экономик были слабыми и не удивили инвесторов. Рынок положительно воспринял начало стимулирующей политики в Китае.

Автор: #Константин_Самарин

#стратегия

Сегодня под тикером $CARM начались торги акциями ПАО «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney. За 2023 год это вторая компания, которая провела первичное размещение акций на МосБирже (ранее в текущем году на российский рынок акций вышла Genetico, дочерняя компания ИСКЧ).

СмартТехГрупп вышла на МосБиржу посредством прямого листинга. Таким же образом в конце 2021 года проходило размещение акций Группы Позитив.

CarMoney — это микрофинансовая компания, которая предоставляет займы под залог автомобиля. Деятельность компании лицензируется и регулируется Банком России. Финтех-сервис CarMoney предлагает займы по ставкам от 34% до 105,5% годовых. Средняя ставка по займам, выданным финтех-сервисом, составляет 80% при ставке фондирования чуть выше 18%.

Автор: #Дмитрий_Макаров

#акции

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Боковой тренд на российском рынке

⚪️ В понедельник индекс МосБиржи почти не изменился. В течение дня его подталкивала вверх умеренно позитивная динамика на западных площадках.

⚪️ После пятничного роста американских индексов сегодня уверенно повысились азиатские на фоне выхода данных о замедлении инфляции в США.

⚪️ Однако к вечеру рост на российском рынке сошел на нет.
В течение дня цена Брент росла благодаря новостям о продлении сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн барр./сут еще на месяц, а также о дополнительном ограничении экспорта Россией на 500 тыс. барр./сут. Однако к концу дня котировки отступили, прирост оказался незначительным.

⚪️ Лучше рынка по-прежнему торгуется Магнит (плюс 2,5%). Позитивная динамика в бумагах компании продолжается после новостей об увеличении в три раза объема выкупа акций у нерезидентов.

⚪️ Финтех-стартап по предоставлению микрозаймов под залог автомобиля «КарМани» провел первичное размещение акций на МосБирже. К вечеру бумаги подорожали почти на 5%. Компания в связи с высоким спросом разместила дополнительные 110,7 млн акций — 6% от текущего капитала. Все дополнительное предложение также было полностью реализовано.

⚪️ Акционеры ФосАгро сегодня одобрили промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию. Бумаги в момент появления новости отреагировали нейтрально, по итогам дня они снизились на 1,3%. Негативная динамика в основном связана с низкими ценами на удобрения.

$MGNT $CARM $PHOR

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции по-прежнему в боковом тренде, рубль стабилизировался

📈В понедельник индекс МосБиржи завершил торги на уровне закрытия пятницы, внешний фон был относительно спокойным. С одной стороны, рост на американском рынке и повышение нефтяных цен поддержали индекс. С другой, укрепление рубля стало сдерживающим фактором. Финтех-сервис «КарМани» провел IPO, Магнит продолжил расти на новостях о выкупе акций у нерезидентов, а МТС – падать после дивидендной отсечки.

🔺 На американском рынке изменений также почти не было – торги были сокращенные, а во вторник они не проводятся вовсе в связи с празднованием Дня независимости.

🇷🇺 В понедельник в течение дня российская валюта колебалась около отметки 89 за доллар. Вероятно, рубль и во вторник останется около этого уровня, но импульс к ослаблению, похоже, сходит на нет. Это создает предпосылки для укрепления до 87 на этой неделе, если Минфин откажется от покупок валюты по бюджетному правилу.

🛢 В понедельник баррель Брент практически не изменился в цене, завершив торги на отметке $74,94. Котировки отреагировали ростом на решение России сократить экспорт в августе на 500 тыс. барр./сут, но снизились из-за публикации индекса деловой активности от ISM в производственной сфере США. Во вторник котировки Брент продолжат движение в интервале $75-76 за баррель.
В понедельник рубль перестал дешеветь и доходности госдолга стабилизировались.

💼 Минфин во вторник объявит условия аукционов: возможно, ведомство откажется от бумаг с фиксированным купоном, как это было на прошлой неделе, или предложит только один такой выпуск. В этом случае ОФЗ будут стабильны.

На повестке дня: объем торгов на МосБирже, макроданные из Китая

⚪️ Объем торгов на МосБирже за июнь.
⚪️ Индекс деловой активности Китая (PMI) для сферы услуг за июнь от Caixin.
⚪️ Сводный индекс деловой активности Китая (PMI)

⚪️ В экономическом цикле четыре фазы: подъем, пик, спад (рецессия) и дно (депрессия или кризис). После рецессии всегда наступает самая кризисная фаза — дно экономического спада.

#обучение

🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB Investment Research

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:

⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ новых деталях выкупа акций Магнита у нерезидентов,
⚪️ сделке ЛСР по продаже земельного участка и динамике рубля.

Кроме того, Анастасия расскажет о самых важных событиях на этой неделе.

📼 Смотрите предыдущие видео по ссылке.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$MGNT $LSRG #медиа #акции

🟢 Новости к этому часу

⚪️ США намерены ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений американских провайдеров, в т. ч. Amazon и Microsoft — Wall Street Journal.

⚪️ Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае замедлилась до 6,5%, минимума с декабря 2021 года — Интерфакс.

⚪️ Подготовлены поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие замещать суверенные евробонды на новые выпуски с аналогичными условиями — Минфин РФ.

⚪️ Российские банки в первом полугодии 2023 года выдали автокредитов на рекордные 600 млрд рублей — ВТБ.

⚪️ Более 80% сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Владимир Путин.

⚪️ ГТЛК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за убытка — компания.

⚪️ Из компании «ВКонтакте» ушел директор по маркетингу Александр Володин — компания.

$VKCO