클라우드 인프라 기업 백로그와 프론티어 AI 기업의 캐파 약정

■ 마이크로소프트
: 커머셜 RPO - 6,270억 달러
: 오픈AI - 2,800억 달러(45%)
: 앤스로픽 - 최소 300억 달러
→ 오픈AI + 앤스로픽 비중 49%

■ 오라클
: RPO - 5,528억 달러(2월 분기)
: 오픈AI - 3,000억 달러
→ 오픈AI 비중 54%

■ 구글
: 구글 클라우드 백로그 - 4,620억 달러(구글 전체 RPO 4,676억 달러)
: 앤스로픽 - 2,000억 달러
→ 앤스로픽 비중 43%

■ 아마존
: AWS 백로그 4,640억 달러(1Q 3,640억 달러 + 앤스로픽)
: 오픈AI - 1,380억 달러(기존 380억 달러 확장)
: 앤스로픽 - 1,000억 달러
→ 오픈AI + 앤스로픽 비중 51%

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

메타와 구글의 OpenClaw 스타일 AI 에이전트 개발

: 메타는 내부 코드명 Hatch라는 OpenClaw 스타일 AI 에이전트 개발 보도. 6월 말까지 내부 테스트 완료 목표

: Hatch는 유저를 대신해 다양한 작업을 수행하는 범용 AI 에이전트. DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp, Outlook 등 실제 웹사이트를 시뮬레이션한 샌드박스형 웹 환경을 구축해 에이전트 훈련

: 현재 Hatch 개발에는 Opus 4.6 및 Sonnet 4.6 활용. 정식 출시 시에는 Muse Spark 기반으로 전환 예정

: 별도의 에이전트형 쇼핑 도구 개발 중. 인스타그램 서비스에 통합해 4분기 이전 출시 목표

: 구글은 24/7 개인 에이전트를 지향하는 프로젝트 Remy 추진 중. 직원 대상 내부 테스트 진행

: 지메일, 캘린더, 검색, 안드로이드, 크롬 등 구글 서비스 전반에 통합. 복잡한 작업 수행, 유저 니즈 모니터링, 장기적 선호 학습 수행

: 메타는 소셜, 커머스 기반 행동형 에이전트에 집중 vs 구글은 생산성, 검색, OS 기반 개인 에이전트에 무게

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

딥시크, 첫 외부 투자 유치 추진. 밸류 450억 달러 거론

: 중국 국가 반도체 투자기구인 국가집적회로산업투자펀드(‘빅 펀드’)가 딥시크 첫 외부 투자 라운드의 리드 투자자로 협상 중. 텐센트 등 중국 빅테크도 투자 논의 참여

: 현재 협상에서 거론되는 기업가치는 약 450억 달러 수준. 초기 투자 유치 단계에서 언급되던 약 200억 달러 대비 상승

: 창업자 량원펑은 개인 보유분 및 계열사를 통해 딥시크 지분 약 89.5% 보유. 투자 유치 이후에도 창업자 중심 지배구조 유지 가능성

: 신규 펀딩 목적은 스톡옵션 기반 인재 유지 및 제한적 자금 조달이었으나, 기업가치 상승과 함께 컴퓨팅 인프라 확장을 위한 대형 투자 라운드로 확대되는 분위기

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

Hut 8, 텍사스 데이터센터 1단계 상업화 발표

: 15년간 98억 달러 규모 계약. 352MW IT 캐파 리스 계약. 모든 리뉴얼 옵션 행사 시 총 계약 규모 최대 251억 달러

: 고객사는 미공개. AI 학습 및 추론 워크로드를 위한 전용 컴퓨트 인프라 구축 예정

: 텍사스 Beacon Point 전체 캠퍼스는 최대 1GW 캐파 확장 가능. 초기 전력 공급은 27년 1분기 예상

: NVIDIA DSX 레퍼런스 아키텍처 기반 AI 팩토리 구축 예정. 기존 설계 대비 동일 부지 내 IT 캐파 57% 확대

: Hut 8의 총 계약 기반 AI 데이터센터 캐파는 597MW로 확대. 누적 기본 계약 가치 약 168억 달러

: 전력 확보 후 AI 고객을 유치하는 ‘power-first’ 개발 전략 기반

: American Electric Power, Vertiv, Jacobs, NVIDIA 등 Tier 1 파트너와 협업 진행

https://www.hut8.com/news-insights/press-releases/hut-8-commercializes-first-phase-of-1-gw-beacon-point-ai-data-center-campus-with-15-year-352-mw

오픈AI, 신규 AI 네트워크 프로토콜 MRC 공개

: AMD, 브로드컴, 인텔, 마이크로소프트, 엔비디아와 공동으로 MRC(Multipath Reliable Connection) 개발 및 공개

: 기존 RoCE 기반 구조를 확장한 AI 학습용 네트워크 프로토콜. Open Compute Project(OCP)에 공개하며 업계 표준화 추진

: 핵심은 하나의 데이터 전송을 수백 개 경로로 동시에 분산(Packet Spraying)하는 구조. 네트워크 혼잡 및 지연 편차 최소화 → 동기식 학습 효율 개선 목표

: 800Gb/s 링크를 여러 개의 100Gb/s 플레인(plane)으로 분할하는 멀티 플레인(multi-plane) 구조 도입. 10만개 이상의 GPU를 2단계 이더넷 구조로 연결 가능

: 기존 BGP 기반 동적 라우팅 대신 SRv6 기반 정적 소스 라우팅 적용. 장애 발생 시 마이크로초 단위 우회 가능

: 이미 텍사스 Abilene Stargate 및 마이크로소프트 Fairwater 슈퍼컴퓨터에 적용 중. 실제 프론티어 모델 학습 환경에서 링크 플랩, 스위치 재부팅 상황에서도 학습 지속 가능했다고 설명

: 오픈AI는 AI 인프라 경쟁이 단순 GPU 확보를 넘어 네트워크 활용률(utilization) 및 클러스터 효율 중심으로 이동 중이라고 강조

https://openai.com/index/mrc-supercomputer-networking/

스페이스XAI-앤스로픽, 신규 컴퓨트 파트너십 발표

: 앤스로픽은 스페이스XAI의 Colossus 1에 대한 접근 권한 확보. 향후 한 달 내 전체 컴퓨트 캐파 활용 예정

: 추가 컴퓨팅 자원은 Claude Pro 및 Claude Max 구독자의 서비스 용량(capacity) 개선에 활용 예정

: Colossus 1은 H100, H200, GB200을 포함한 22만 개 이상의 엔비디아 GPU 기반 초대형 AI 클러스터. 약 300MW 규모

: 양사는 향후 수GW 규모의 궤도 기반(orbital) AI 컴퓨팅 인프라 협력 가능성도 논의 중

: 앤스로픽은 컴퓨트 확장 이후 사용 한도 확대
1) Claude Code 5시간 기준 사용 한도 2배
2) Claude Code 피크 시간대 사용 제한 축소 정책 제거
3) Claude Opus 모델의 API 제한 상향

xAI 발표: https://x.ai/news/anthropic-compute-partnership

앤스로픽 발표: https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex

앤스로픽-스페이스XAI, 신규 컴퓨트 파트너십 발표

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

앤스로픽과 스페이스XAI가 신규 컴퓨트 파트너십을 발표했습니다.

(xAI는 별도 회사로서 해체 예정이며, 스페이스X의 AI 제품 조직이 될 것이라는 머스크의 코멘트 반영)

앤스로픽은 스페이스XAI의 Colossus 1에 대한 접근 권한 확보하고, 향후 한 달 내 전체 컴퓨트 캐파 활용 예정입니다.

Colossus 1은 H100, H200, GB200을 포함한 22만 개 이상의 엔비디아 GPU 기반 초대형 AI 클러스터로 약 300MW 규모인데요

해당 캐파를 앤스로픽이 추론에 전부 활용해 Claude Pro 및 Claude Max 구독자의 서비스 용량을 개선하는 것이 목적입니다.

양사는 향후 수GW 규모의 궤도 기반 AI 컴퓨팅 인프라 협력 가능성도 논의 중입니다.

실제로 앤스로픽은 컴퓨트 확장 이후 사용 한도 확대를 발표했습니다.

1) Claude Code 5시간 기준 사용 한도 2배
2) Claude Code 피크 시간대 사용 제한 축소 정책 제거
3) Claude Opus 모델의 API 제한 상향

이번 협력은 앤스로픽의 개발자 행사인 Code wtih Claude에 맞춘 깜짝 발표인데요

과거 국방부 갈등 때 앤스로픽을 지속 비난했던 머스크였다는 것을 고려하면 사실.. 예상치 못한 협력입니다.

머스크는 모델 학습이 Colossus 2로 이전했기 때문에 Colossus 1 임대에 동의했다는 입장을 밝혔습니다.

시사하는 바는 명확합니다. 앤스로픽의 컴퓨팅 캐파는 부족하고 경쟁자에게 손을 벌릴 수 밖에 없는 상황이라는 것입니다.

아모데이는 1Q 기준 연 환산 매출과 사용량이 80배 성장했고, 이는 계획이었던 10배 성장을 넘는 수준이라는 코멘트를 남기기도했습니다.

스페이스X 입장에서 IPO를 앞두고 신규 매출이 발생하는 사업(컴퓨팅 캐파 대여)을 확장한 셈이고, Grok의 추론 캐파는 수요가 높지 않아 시급하지 않다는 점도 간접적으로 확인 가능합니다.

물론 AI 산업 발전의 룸이 남아 있는 것을 생각하면 Grok이 스스로 경쟁 구도에서 이탈했다고 생각하지는 않습니다(많이 밀려났지만..)

앤스로픽이 사용 한도를 확대했지만, 아직 주간 한도가 변화한 것은 아닙니다. 즉, 컴퓨팅 캐파의 필요성은 계속됩니다.

이번 협력 이후에 메타가 앤스로픽이나 오픈AI에 컴퓨팅 캐파를 지원한다는 발표를 하더라도 이상하지 않을 것 같네요

(2026/5/7 공표자료)

스페이스X, 앤스로픽과 협력 발표 - 잠재적 우주 데이터센터 고객 확보?

안녕하세요, 삼성증권 박준규입니다.

스페이스X가 앤스로픽과의 컴퓨팅 파트너십을 발표했습니다.

간단하게 말씀드리면, 앤스로픽이 돈을 내고 스페이스X 산하 시설인 Colossus 1의 유휴 컴퓨팅 파워를 임대한다는 내용입니다.

해당 파트너십을 스페이스X의 관점에서 바라볼 경우, 잠재적 우주 데이터센터 고객 확보 차원에서 다소 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
이는, 스페이스X의 우주 데이터센터 구상 관련해서 수익성에 대한 우려가 어느정도 해소될 수 있기 때문입니다.

현재 시장은 우주 데이터센터의 경제성과 실현 가능성에만 초점을 두고 있는데요,
오히려 가장 중요한 문제는 수익성입니다.
왜냐하면 경제성은 시간이 지나면 스타십의 대량 발사로 해결할 수 있기 때문입니다.

결국 산업이 개화하려면 돈이 되어야 하는데, Grok만으로는 우주 데이터센터를 통해 이익을 창출할 수 있는 사업모델을 수립할 가능성이 제한적이라고 생각됩니다.
이미 재귀개선 사이클에 들어간 경쟁 모델들과 달리 Grok은 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 높지 않기 때문이죠.
실제로, Colossus의 컴퓨팅 파워를 대량으로 확보해놓고도 안 쓰고 있어 임대를 주고 있는데, 우주 데이터센터를 구축한다고 뭐가 크게 바뀔까요?

하지만, 최근 챗GPT 5.5 공개와 앤스로픽과의 파트너십 발표를 통해 경쟁 모델들의 추가 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 높다는 점을 확인할 수 있습니다.
이는 다시 말해 스페이스X만 놓고 본다면, 동사가 구축할 수 있는 우주 데이터센터의 컴퓨팅 파워에 대한 잠재적 수요가 높다는 뜻입니다.

물론, 최우선 관건은 스타십 발사 빈도 확대를 통한 우주 데이터센터 경제성 확보입니다.
하지만, 경제성을 확보하고 난 이후의 수익성을 가늠해볼 수 있는 계기가 되었다는 점에서 이번 보도는 유의미하고, 우주 인프라 공급사로써 스페이스X의 가치를 부각시킬 수 있는 기회가 될 수 있다고 생각됩니다.

(5/7 발간자료)

문샷 AI, 200억 달러 밸류로 20억 달러 신규 투자 마무리

: 약 20억 달러 규모 신규 투자 라운드 마무리. 기업가치는 200억 달러 상회(Post Money). 기존 180억 달러 밸류 10억 달러 조달 대비 규모 확대

: 메이투안 산하 Long-Z Investments가 투자 주도. China Mobile, CPE Fund 등도 참여한 것으로 알려짐

: ARR 4월 기준 2억 달러 돌파. Kimi 챗봇 구독 및 AI 모델 서비스 매출이 성장 견인

: 25년 말 43억 달러 밸류에서 5억 달러 조달 → 올해 초 100억 달러 밸류에서 7억 달러 조달 → 이후 추가 10억 달러 확대 라운드 추진

: 이번 라운드 포함 시 중국 LLM 스타트업 중 최대 누적 투자 유치 규모 기록

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

[삼성 이영진] 코어위브(CRWV) 1Q26 실적 요약

■ 1Q26 실적
: 매출 20.8억 달러(+112%)
vs 가이던스 19~20억 달러, 컨센 19.7억 달러
: 매출 Backlog 994억 달러(+284% YoY)
vs 2Q 301억 달러, 3Q 556억 달러, 4Q 668억 달러

: 조정 EBITDA 11.6억 달러
vs 컨센 11.6억 달러
: 조정 영업이익 2,100만 달러
vs 가이던스 0~4,000만 달러, 컨센 2,360만 달러
: EPS -$1.40
vs 컨센 -$1.20
: CapEx 68억 달러

: 활성 전력 1GW 상회. 30년 8GW+ 목표

가이던스는 어닝 콜에서 발표 예정

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

감사합니다.

[삼성 이영진] 코어위브(CRWV) 가이던스 요약

■ 2Q26 가이던스
: 매출 24.5~26억 달러
vs 컨센 27억 달러
: 조정 영업이익 3,000~9,000만 달러
vs 컨센 1억 5,500만달러
: CapEx 70~90억 달러
vs 컨센 77억 달러

■ FY26 가이던스
: 매출 120~130억 달러
vs 컨센 125.6억 달러. 기존 유지
: 조정 영업이익 9~11억 달러
vs 컨센 9.3억 달러. 기존 유지
: CapEx 310-350억 달러
vs 컨센 318.1억 달러. 기존 300~350억 달러
: ARR 180~190억 달러
vs 컨센 181억 달러. 기존 170~190억 달러

https://s205.q4cdn.com/133937190/files/doc_financials/2026/q1/CoreWeave-1Q26-Outlook-Presentation.pdf

감사합니다.

IREN, 엔비디아 파트너십, Nostrum 인수, F3Q26 실적

■ 엔비디아 파트너십

: 최대 5GW 규모 엔비디아 DSX 기반 AI 인프라 구축을 위한 파트너십 발표. 핵심 거점은 텍사스 Sweetwater 캠퍼스(2GW)

: 엔비디아는 향후 5년간 IREN 주식 최대 3천만 주를 주당 70달러에 매입 권리 확보. 전부 행사 시 최대 21억 달러 규모 투자

■ Nostrum 인수

: 유럽 AI 클라우드 확장을 위한 인수. Nostrum은 유럽 기반 GPU 클라우드, AI 인프라 운영 기업. 거래 규모 공개 x

■ F3Q26 실적

: 매출 1.45억 달러(vs 컨센 2.2억 달러). 평균 비트코인 가격 하락 및 GPU 설치전 기존 채굴 장비 철거 영향 존재
: 조정 EBITDA 5,950만 달러(vs 컨센 1억 달러)

: ‘26년 ARR 목표 37억 달러 유지. ‘27년 AI 클라우드 캐파 1.2GW

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-iren-announce-strategic-partnership-to-accelerate-deployment-of-up-to-5-gigawatts-of-ai-infrastructure

https://iren.com/investors/news

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/5/8)

■ 클라우드플레어 1Q 실적 → 매출 6.4억 달러(vs 컨센 6.21억 달러). 영업이익 0.73억 달러(vs 컨센 0.71억 달러)

■ 클라우드플레어 2Q 가이던스 → 매출 6.64-6.65억 달러(vs 컨센 6.63억 달러), 영업이익 0.9-0.91억 달러(vs 컨센 0.89억 달러)

■ 클라우드플레어 FY26 가이던스 → 매출 28.05-28.13억 달러(vs 컨센 27.9억 달러), 영업이익 4.18-4.21억달러(vs 컨센 3.8억 달러)

■ 데이터도그 1Q 실적 → 매출 10.1억 달러(vs 컨센 9.6억 달러). 영업이익 2.23억 달러(vs 컨센 2.04억 달러)

■ 데이터도그 2Q 가이던스 → 매출 10.7-10.8억 달러(vs 컨센 9.94억 달러), 영업이익 2.25-2.35억 달러(vs 컨센 2.02억 달러)

■ 데이터도그 FY26 가이던스 → 매출 43-43.4억 달러(vs 컨센 41.2억 달러, 기존 40.6-41억 달러), 영업이익 9.4-9.8억 달러(vs 컨센 8.8억 달러, 기존 8.4-8.8억 달러)

■ 오픈AI-브로드컴, 대규모 AI 반도체 개발 공급 계약에 약 180억 달러 규모 자금 조달 문제 직면 보도

■ 오픈AI, GPT-5.5-Cyber를 핵심 인프라 방어 조직 대상 제한된 프리뷰 형태로

■ 오픈AI, Codex의 크롬 연동 확대. 브라우저 작업 자동화 확대

■ 오픈AI, 챗GPT에 Trusted Contact 기능 도입. 유저가 지정한 사람에게 위험 대화 감지 알림

■ 오픈AI, API에 GPT-Realtime-2를 비롯한 신규 음성 모델 추가

■ 소프트뱅크, ‘30년 전후로 자체 AI 서버 설계 조립 사업 진출 검토. 협력 파트너로 엔비디아와 폭스콘 거론

■ 엔비디아-IREN, 최대 5GW 규모 AI 인프라 배치 가속화를 위한 파트너십 체결

■ 퍼플렉시티, AI 에이전트 플랫폼 Personal Computer를 신규 Mac 앱 형태로 모든 유저에게 공개

■ AWS, Amazon Bio Discovery 출시. 40개 이상의 AI 바이오 파운데이션 모델과 실제 실험실 네트워크를 연결하는 플랫폼

■ 클라우드플레어, 에이전틱 AI 기반 운영 모델 전환 가속화를 위해 전체 인력의 20% 감축 계획 발표. 구조조정 비용은 약 1.4~1.5억 달러

감사합니다.

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW