앤스로픽, 신규 AI 서비스 기업 설립 오피셜

: Blackstone, Hellman & Friedman, Goldman Sachs와 중견기업 대상 Claude 도입 전문 AI 서비스 합작사 설립

: General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC, Sequoia Capital 등 → 대형 PE/자산운용사 컨소시엄 자금 지원

: 설립 목적은 대기업 중심 SI 모델을 넘어, AI 도입 역량이 부족한 중견기업까지 확장

: Claude 엔터프라이즈 수요가 급증하며 기존 파트너 모델만으로는 충분히 커버하기 어려운 상황

: Anthropic Applied AI + 합작사 엔지니어가 고객 맞춤형 시스템 공동 구축 방식

: 단순 API 도입을 넘어, 업무 프로세스에 직접 통합되는 deployment 모델

https://www.anthropic.com/news/enterprise-ai-services-company

[삼성 이영진] 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 1Q26 실적 요약

■ 1Q26 실적
: 매출 16.32억 달러(+85%)
vs 컨센 15.42억 달러, 가이던스 15.32~15.3억 달러
조정 영업이익 9.84억 달러
vs 컨센 8.76억 달러, 가이던스 8.7~8.74억 달러

: 커머셜 매출 7.74억 달러(+95%)
vs 컨센 7.64억 달러
: 정부 매출 8.58억 달러(+76%)
vs 컨센 7.71억 달러
: 미국 커머셜 매출 5.95억 달러(+133%)
vs 컨센 6.05억 달러
: 미국 정부 매출 6.87억 달러(+84%)
vs 컨센 6.06억 달러

■ 2Q26 가이던스
: 매출 17.97~18.01억 달러
vs 컨센 16.83억 달러
: 조정 영업이익 10.63~10.67억 달러
vs 컨센 9.55억 달러

■ FY26 가이던스
: 매출 76.5~76.62억 달러
vs 컨센 72.45억 달러, 기존 71.82~71.98억 달러
: 조정 영업이익 44.4~44.52억 달러
vs 컨센 41.87억 달러, 기존 41.26~41.42억 달러
: 미국 커머셜 매출 32.24억 달러(+120%)
vs 컨센, 31.47억 달러, 기존 31.44억 달러(+115%)

https://investors.palantir.com/news-details/2026/Palantir-Reports-Q1-2026-U-S--Revenue-Growth-of-104-YY-and-Revenue-Growth-of-85-YY-Raises-FY-2026-Revenue-Guidance-to-71-YY-Growth-and-U-S--Comm-Revenue-Guidance-to-120-YY-Crushing-Consensus-Expectations/

https://investors.palantir.com/files/Palantir%20-%20Q1%202026%20Business%20Update.pdf

감사합니다.

Nscale-마이크로소프트, 포르투갈 AI 인프라 확장

: 포르투갈 Sines 데이터센터에서 차세대 GPU 기반 대규모 AI 컴퓨트 구축

: 엔비디아 Rubin GPU 66,000개 이상 확장. 27년부터 단계적 구축

: 기존 12,600개 Blackwell Ultra GPU 이미 구축 중. 캠퍼스 전체 캐파는 최대 1.2GW 규모

: 약 7억 유로 규모 투자 통해 데이터센터·전력 인프라 동시 확장

: AI 수요 급증 속 전력·용량 병목 해소 위한 유럽 핵심 거점 구축

https://www.nscale.com/press-releases/nscale-start-campus

네오 클라우드 기업, 구글 TPU 도입에 선 긋기

: 구글은 TPU를 클라우드 내부 전용에서 벗어나 고객 데이터센터 직접 판매로 전략 전환. 범용 확산보다 선별된 고객(금융, 프론티어 AI) 중심 제한적 공급

: 반면Nebius, Lambda, CoreWeave는 단기 TPU 도입 부재 → 수요의 대부분이 엔비디아 GPU에 집중

: TPU 수요는 구글 출신 사용자 등 일부에 국한. 주요 TPU 사용자(구글, 앤스로픽, 메타)조차 GPU 병행 사용 → TPU 단독 생태계 미형성

: 구글도 네오클라우드 활용 확산 전략에서 후퇴. Fluidstack 중심 단일 파트너 + 앤스로픽 딜로 전환 → 외부 시장이 아직 제한적임을 반영

: 구글, TPU 확산을 위해 JV(투자사와 공동) 설립 + SPV 기반 리스 구조도 논의 중

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

앤스로픽, 구글 클라우드 및 칩에 2,000억 달러 지출 약정

: 4월 말 구글은 앤스로픽에 400억 달러 투자 및 5GW 컴퓨팅 캐파 제공 발표. 당시 약정 금액은 공개 x

: 앤스로픽 약정 금액이 향후 5년간 약 2,000억 달러 지출 규모라는 보도. 1Q 구글 클라우드 백로그는 4,620억 달러

: 오픈AI는 ‘26년 서버에 약 450억 달러 지출 예상. 그렉 브록만은 500억 달러 지출 언급(vs ’25년 170억 달러)

: 앤스로픽은 ‘26년 서버 임대에 200억 달러 이상 지출 전망. ‘25년의 3배 수준(12월 중순 전망)

: AWS는 2월 오픈AI와 1,000억 달러 지출 약정 확대. 4월 앤스로픽과 10년 5GW 1,000억 달러 계약도 체결

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/5/6)

■ 앤스로픽, 구글 클라우드 및 칩에 5년 간 2,000억 달러 지출 약정

■ 앤스로픽, 금융 서비스 핵심 업무를 자동화하는 에이전트 템플릿 10종 공개

■ 앤스로픽, 월가 금융 기업과 신규 합작사 설립. Claude를 기업 핵심 업무에 직접 통합하기 위한 AI 네이티브 서비스 기업

■ 앤스로픽, FIS와 협력해 금융범죄 탐지용 AI 에이전트 개발 중

■ 오픈AI, 챗GPT 기본 모델을 GPT-5.5-Instant로 교체. 정확도와 안정성 향상. 메모리 소스 기능 도입

■ 오픈AI, 미국 내 셀프서프 Ads Manager 베타 출시. 광고주가 직접 챗GPT 내 광고 구매 및 집행 지원

■ 오픈AI, 엔터프라이즈 JV(Deploy Co)를 통해 AI 서비스 기업 3곳 인수 협상 진행 중

■ 아마존, 3년간 프랑스에 150억 유로 이상 투자 계획 발표. 신규 물류센터 건설, 기존 네트워크 확장, 클라우드 및 AI 인프라 투자 포함

■ 메타, Muse Spark 모델 기반 개인화 에이전틱 AI 비서 개발 중. 현재 내부 테스트

■ 구글, 코드명 Remy라는 내부 AI 에이전트 개발 중. 유저 대신 행동하는 24/7 개인 에이전트 개념. 직원 대상 내부 테스트 진행 중. OpenClaw와 유사한 방향성

■ 알파벳, 6개 트렌치의 최소 90억 유로 규모 유로화 표시 채권 발생을 위한 서류 제출

■ 백악관, 기술 기업과 정부 당국이 참여하는 AI 워킹그룹 구성 관련 행정명령 논의 보도. AI 모델 출시 전 검토 프로세스 도입 등 정부 감독 절차 도입 거론

■ 구글, 마이크로소프트, xAI, 미 정부와 AI 모델 초기 버전을 공유하고 성능과 보안 평가 합의

■ 젠슨 황, AI가 일자리를 줄인다는 우려에 반박하며 인프라 산업 확장을 통해 신규 고용을 창출하는 재산업화 엔진이라는 관점 강조

■ 그렉 브록만, 오픈AI 지분 가치로 300억 달러 언급. 초기 설립 당시 개인 자금을 직접 투자하지 않았음을 인정

■ 일론 머스크, 재판 시작 이틀 전 오픈AI 그렉 브록만에게 합의 가능성을 타진. 상호 조건 없는 소송 취하를 역제안하자 대중의 증오를 사게 될 것이라는 압박성 발언

■ 서비스나우, ‘30년 구독 매출 전망으로 300~320억 달러 제시

■ IREN, Mirantis를 6.25억 달러 규모로 주식 인수. 쿠버네티스 기반 클라우드 인프라, 오케스트레이션, 엔터프라이즈 지원 기업

■ Nscale-마이크로소프트, 포르투칼 Sines Date Campus에 66,000개 이상 엔비디아 Rubin GPU 배치 발표. 공급은 27년 말 시작 예정

■ AI 에이전트 스타트업 Sierra, 158억 달러 밸류로 9.5억 달러 펀딩

■ 세레브라스, 기업가치 266억 달러 수준에서 IPO 추진. 최대 35억 달러 조달 목표

■ 일레븐랩스, ARR 5억 달러 돌파. 25년 말 3.5억 달러에서 추가 성장. 기업용 음성 에이전트 수요 확대가 핵심 동력

감사합니다.

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

앤스로픽, 금융 서비스를 위한 에이전트 발표

: 에이전트 템플릿 10개 출시. Claude Cowork와 Code에 플러그인 형태로 제공. Claude Managed Agent(cookbook)도 지원(자율형)

: Claude는 마이크로소프트 엑셀, 파워포인트, 워드, 아웃룩(출시 예정) 전반에서 Claude for M365 애드인을 통해서 작동

: 신규 커넥터와 MCP 앱을 통해 파트너 생태계 지속 확장. Factset, CapIQ 등 기존 금융 데이터 위에서 바로 작동하며 이미 사용하는 데이터의 활용 지원

<에이전트 목록>

■ 리서치 및 고객 커버리지

- Pitch builder: 타깃 리스트 생성, 비교기업 분석, 피치북 초안 작성
- Meeting preparer: 미팅 전 고객 및 거래 상대방 브리핑 준비
- Earnings reviewer: 실적 콜 및 공시 자료 분석, 모델 업데이트, 투자 논지 관련 변화 표시
- Model builder: 공시, 데이터 피드, 애널리스트 입력을 기반으로 재무 모델 생성 및 유지
- Market researcher: 산업 및 발행자 동향 추적, 뉴스·공시·브로커 리서치 통합, 리스크 검토 대상 식별

■ 재무 및 운영

- Valuation reviewer: 비교기업 및 방법론 기준에 따른 밸류에이션 검증
- General ledger reconciler: 총계정원장 계정 정합성 확인 및 NAV 계산
- Month-end closer: 결산 체크리스트 실행, 분개 작성, 결산 리포트 생
- Statement auditor: 재무제표의 일관성, 완전성, 감사 준비 상태 검토
- KYC screener: 법인 파일 구성, 원본 문서 검토, 컴플라이언스 검토용 이슈 정리

https://www.anthropic.com/news/finance-agents

팔란티어 테크놀로지스(PLTR US) 1Q26 리뷰 - AIP is the No Slop Zone

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

팔란티어는 역대 최고 실적을 다시 한 번 경신했습니다. 매출 성장률은 85%에 달하고, Rule of 40은 145%입니다. 성장에서는 비판 지점이 없습니다. 27년에는 100% 성장을 바라보고 있으니까요

미국 커머셜 매출이 컨센서스(Factset)를 하회하는 모습이지만, 특정 프로그램이 정부 고객으로 전환된 효과입니다.

팔란티어가 강조하는 것은 AIP가 AI Slop이 없는 운영형 AI 플랫폼이라는 점입니다.

AI 모델 성능 수렴 및 토큰 가격 하락 트렌드 속 AI 사용량은 폭증할 것이고, 실제 기업 운영에 AI를 적용하기 위해서는 단순 AI 모델이 아니라 온톨로지를 비롯해 거버넌스, 감사 및 추적, 권한 통제, 비용 귀속 등의 지원이 필요합니다.

팔란티어는 오류, 허위, 저품질 결과물을 통제할 플랫폼과 인프라로 차별화 포지셔닝을 가져가고 있습니다.

하지만 프론티어 AI 기업 경쟁과 수요 대응 관련 우려가 지속되고 있습니다.

사실 AI 랩의 영역 확장 우려는 완벽한 소멸이 불가능한 이슈입니다. 높은 성장을 통해 증명해야합니다.

국가 안보를 비롯한 정부 사업에 우선 순위를 부여하는 것도 팔란티어 입장에서는 당연하지만, 커머셜 모멘텀에는 일종의 제약 요인이 될 수 있습니다.

소프트웨어 전반의 디레이팅 국면에서 PSR 밸류에이션에 대한 효용성도 낮아지는 모습입니다. 적자라면 오픈AI나 앤스로픽 정도로 성장해야지?에 대한 변명이 쉽지 않으니까요

자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4f0TiXB

(2026/5/6 공표자료)

클라우드 인프라 기업 백로그와 프론티어 AI 기업의 캐파 약정

■ 마이크로소프트
: 커머셜 RPO - 6,270억 달러
: 오픈AI - 2,800억 달러(45%)
: 앤스로픽 - 최소 300억 달러
→ 오픈AI + 앤스로픽 비중 49%

■ 오라클
: RPO - 5,528억 달러(2월 분기)
: 오픈AI - 3,000억 달러
→ 오픈AI 비중 54%

■ 구글
: 구글 클라우드 백로그 - 4,620억 달러(구글 전체 RPO 4,676억 달러)
: 앤스로픽 - 2,000억 달러
→ 앤스로픽 비중 43%

■ 아마존
: AWS 백로그 4,640억 달러(1Q 3,640억 달러 + 앤스로픽)
: 오픈AI - 1,380억 달러(기존 380억 달러 확장)
: 앤스로픽 - 1,000억 달러
→ 오픈AI + 앤스로픽 비중 51%

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

메타와 구글의 OpenClaw 스타일 AI 에이전트 개발

: 메타는 내부 코드명 Hatch라는 OpenClaw 스타일 AI 에이전트 개발 보도. 6월 말까지 내부 테스트 완료 목표

: Hatch는 유저를 대신해 다양한 작업을 수행하는 범용 AI 에이전트. DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp, Outlook 등 실제 웹사이트를 시뮬레이션한 샌드박스형 웹 환경을 구축해 에이전트 훈련

: 현재 Hatch 개발에는 Opus 4.6 및 Sonnet 4.6 활용. 정식 출시 시에는 Muse Spark 기반으로 전환 예정

: 별도의 에이전트형 쇼핑 도구 개발 중. 인스타그램 서비스에 통합해 4분기 이전 출시 목표

: 구글은 24/7 개인 에이전트를 지향하는 프로젝트 Remy 추진 중. 직원 대상 내부 테스트 진행

: 지메일, 캘린더, 검색, 안드로이드, 크롬 등 구글 서비스 전반에 통합. 복잡한 작업 수행, 유저 니즈 모니터링, 장기적 선호 학습 수행

: 메타는 소셜, 커머스 기반 행동형 에이전트에 집중 vs 구글은 생산성, 검색, OS 기반 개인 에이전트에 무게

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

딥시크, 첫 외부 투자 유치 추진. 밸류 450억 달러 거론

: 중국 국가 반도체 투자기구인 국가집적회로산업투자펀드(‘빅 펀드’)가 딥시크 첫 외부 투자 라운드의 리드 투자자로 협상 중. 텐센트 등 중국 빅테크도 투자 논의 참여

: 현재 협상에서 거론되는 기업가치는 약 450억 달러 수준. 초기 투자 유치 단계에서 언급되던 약 200억 달러 대비 상승

: 창업자 량원펑은 개인 보유분 및 계열사를 통해 딥시크 지분 약 89.5% 보유. 투자 유치 이후에도 창업자 중심 지배구조 유지 가능성

: 신규 펀딩 목적은 스톡옵션 기반 인재 유지 및 제한적 자금 조달이었으나, 기업가치 상승과 함께 컴퓨팅 인프라 확장을 위한 대형 투자 라운드로 확대되는 분위기

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

Hut 8, 텍사스 데이터센터 1단계 상업화 발표

: 15년간 98억 달러 규모 계약. 352MW IT 캐파 리스 계약. 모든 리뉴얼 옵션 행사 시 총 계약 규모 최대 251억 달러

: 고객사는 미공개. AI 학습 및 추론 워크로드를 위한 전용 컴퓨트 인프라 구축 예정

: 텍사스 Beacon Point 전체 캠퍼스는 최대 1GW 캐파 확장 가능. 초기 전력 공급은 27년 1분기 예상

: NVIDIA DSX 레퍼런스 아키텍처 기반 AI 팩토리 구축 예정. 기존 설계 대비 동일 부지 내 IT 캐파 57% 확대

: Hut 8의 총 계약 기반 AI 데이터센터 캐파는 597MW로 확대. 누적 기본 계약 가치 약 168억 달러

: 전력 확보 후 AI 고객을 유치하는 ‘power-first’ 개발 전략 기반

: American Electric Power, Vertiv, Jacobs, NVIDIA 등 Tier 1 파트너와 협업 진행

https://www.hut8.com/news-insights/press-releases/hut-8-commercializes-first-phase-of-1-gw-beacon-point-ai-data-center-campus-with-15-year-352-mw

오픈AI, 신규 AI 네트워크 프로토콜 MRC 공개

: AMD, 브로드컴, 인텔, 마이크로소프트, 엔비디아와 공동으로 MRC(Multipath Reliable Connection) 개발 및 공개

: 기존 RoCE 기반 구조를 확장한 AI 학습용 네트워크 프로토콜. Open Compute Project(OCP)에 공개하며 업계 표준화 추진

: 핵심은 하나의 데이터 전송을 수백 개 경로로 동시에 분산(Packet Spraying)하는 구조. 네트워크 혼잡 및 지연 편차 최소화 → 동기식 학습 효율 개선 목표

: 800Gb/s 링크를 여러 개의 100Gb/s 플레인(plane)으로 분할하는 멀티 플레인(multi-plane) 구조 도입. 10만개 이상의 GPU를 2단계 이더넷 구조로 연결 가능

: 기존 BGP 기반 동적 라우팅 대신 SRv6 기반 정적 소스 라우팅 적용. 장애 발생 시 마이크로초 단위 우회 가능

: 이미 텍사스 Abilene Stargate 및 마이크로소프트 Fairwater 슈퍼컴퓨터에 적용 중. 실제 프론티어 모델 학습 환경에서 링크 플랩, 스위치 재부팅 상황에서도 학습 지속 가능했다고 설명

: 오픈AI는 AI 인프라 경쟁이 단순 GPU 확보를 넘어 네트워크 활용률(utilization) 및 클러스터 효율 중심으로 이동 중이라고 강조

https://openai.com/index/mrc-supercomputer-networking/

스페이스XAI-앤스로픽, 신규 컴퓨트 파트너십 발표

: 앤스로픽은 스페이스XAI의 Colossus 1에 대한 접근 권한 확보. 향후 한 달 내 전체 컴퓨트 캐파 활용 예정

: 추가 컴퓨팅 자원은 Claude Pro 및 Claude Max 구독자의 서비스 용량(capacity) 개선에 활용 예정

: Colossus 1은 H100, H200, GB200을 포함한 22만 개 이상의 엔비디아 GPU 기반 초대형 AI 클러스터. 약 300MW 규모

: 양사는 향후 수GW 규모의 궤도 기반(orbital) AI 컴퓨팅 인프라 협력 가능성도 논의 중

: 앤스로픽은 컴퓨트 확장 이후 사용 한도 확대
1) Claude Code 5시간 기준 사용 한도 2배
2) Claude Code 피크 시간대 사용 제한 축소 정책 제거
3) Claude Opus 모델의 API 제한 상향

xAI 발표: https://x.ai/news/anthropic-compute-partnership

앤스로픽 발표: https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex