중국 빅테크, 규제 우회를 위해 해외에서 AI 모델 학습(엄청 새로운 소식은 아니지만..)

: 알리바바, 바이트댄스는 싱가포르, 말레이시아 등 동남아 데이터센터에서 최신 LLM을 학습 중

: 2025년 4월 트럼프 행정부의 H20 판매 제한 이후 해외 학습 비중이 꾸준히 증가. 해외 데이터센터는 비(非)중국 소유 운영사가 보유한 시설을 임대하는 방식

: 이는 미국 규제상 합법이며, 이를 막기 위한 바이든 시절의 ‘Diffusion Rule’은 트럼프 대통령이 폐기, 우회 여지가 커짐

: 딥시크는 예외적으로 중국 내에서 모델을 훈련하는 몇 안 되는 기업. 미국의 수출 금지 발효 전에 대규모 엔비디아 GPU 클러스터를 선행 확보

: 현재는 화웨이를 포함한 국내 반도체 제조사들과 협력해 차세대 중국 AI 칩 최적화 및 공동 개발 중

: 추론 단계에서는 점차 중국산 AI 반도체 채택 증가

: 중국 기업들은 해외 시장 확장을 위해 동남아 데이터센터를 해외 고객 대상 서비스 제공에도 활용

: 다만 중국 규제로 인해 개인 데이터의 해외 반출이 금지되어 있으며, 고객 맞춤형 모델 학습은 중국 내에서만 수행 가능, 이는 주요 제약

딥시크, DeepSeek-Math-V2 공개

: 파라미터 6,850억 개의 수학 특화 모델로 V3.2-Exp 기반

: IMO 2025와 CMO 2024 금메달 수준. Putnam 2024에서는 118/200점 달성(참가자 최고 점수 90점)

: 기존 강화학습 기반 추론 능력 확장으로 LLM의 수학 문제 해결 능력은 성장했으나, 올바른 추론 과정 자체를 보장하지는 못하는 한계

: 이를 해결하기 위해 LLM 기반의 검증기(Verifier)를 먼저 만들고, 검증기를 보상 모델로 삼아 증명 모델이 자기 검증을 수행하는 학습 방식

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-Math-V2

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/11/28)

■ 앤스로픽, Claude에서 이루어진 대화 로그 분석 기반으로 AI 도움으로 작업 시간이 80% 수준 단축되며, 경제 전체로 확대 시 10년 간 미 노동 생산성 성장률의 1.8% 상승 가능성 언급

■ 딥시크, 수학 특화 모델 Math-V2 공개. V3.2-Exp 기반. 높은 대회 성과와 달리 실제 성능은 별로라는 평가도 존재

■ 구글, AR 클래스 프로젝트 재개 보도. 26년 4분기 출시 계획

■ 알리바바, Qwen 모델이 탑재된 AR 클래스 쿼크(Quark) 판매 시작

■ 서비스나우, 보안 스타트업 Veza 인수 협상 보도. 규모는 10억 달러로 아이덴티티 보안 솔루션 제공

감사합니다.

[반.전] 글로벌 반도체, TPU가 불러온 폭풍은 일시적

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

최근 며칠 동안 구글, TPU, ASIC 관련 궁금증과 문의가 많은 것 같습니다. 그리고 AI 반도체 지각 변동을 우려하시는 분들까지 보입니다.

가뜩이나 AMD도 다시 경쟁에 뛰어 드는데, 때 아닌 TPU까지 치고 올라오다 보니, 엔비디아의 입지를 걱정하는 것이죠.

이같은 근거로 엔비디아 친구들(밸류체인)도 흔들릴 수 있다고 우려하며, 대표주들의 주가도 높은 변동성을 보여오고 있습니다.

물론 구글의 성과는 칭찬 받아 마땅합니다만, TPU는 ASIC으로서 결국에는 한계가 존재할 수밖에 없습니다.

구글 Gemini가 전 세계를 지배하며 모든 AI 수요를 독식하지 않는 이상, 범용성의 GPU를 100% 대체하기란 불가능에 가깝습니다.

경쟁이 심화되고는 있다지만, 경쟁은 ChatGPT가 등장하기 이전부터 있어 왔습니다. 갑자기 달라진 게 아닌 것이죠.

저희는 지금도 경쟁보다는 AI 확장에 집중할 필요가 있다고 생각합니다.

엔비디아냐 브로드컴이냐 승자를 가릴 게 아니라, 그냥 둘 다 성장한다는 것에 주목하는 것이죠. 실제로 양 사 컨센서스는 같이 상향 조정되고 있습니다.

이같은 저희의 생각과 복습 겸 과거부터 발간했던 자료들을 업데이트하여 총망라한 슬라이드를 준비했습니다.

아래 링크를 참고해 주시기 바랍니다.


감사합니다.

슬라이드 링크: https://bit.ly/3M5iqjA

(2025/11/28 공표자료)

오픈AI, 무료 유저 Sora 생성량 축소

: 일일 생성량 제한 기존 30회(10초 길이 기준)에서 6회로 축소. 유료 유저 제한은 그대로(Plus 30회, Pro 100회)

: GPU가 녹는 중,,, 필요하면 추가 결제해라(10회에 $4)! 부족한 캐파 관리와 추가 수익화를 동시에?

챗GPT 3주년(similarweb)

: 전 세계에서 다섯 번째로 많이 방문되는 웹사이트

: 일평균 1억 7,300만 회 방문 기록 +120% YoY 트래픽 성장

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/12/1)

■ 데이터브릭스, 1,340억 달러 밸류로 50억 달러 펀딩 논의 보도. 이전에 보도된 1,300억 달러 대비 추가 상승

■ 구글, EU의 클라우드 부문 전반에 대한 반독점 조사 착수 이후 24년 제출했던 마이크로소프트 겨냥 반독점 신고 철회

■ 구글, MacOS용 Gemini 앱 개발 언급

■ 안두릴, 자율 무기 시스템의 테스트와 실전 배치에서 반복적 실패와 안전 사고 경험. 회사 측은 무기 개발 과정에서 흔한 것이라는 주장

■ 맥킨지, 현재 이용 가능한 기술만으로도 로봇과 AI 에이전트가 미국 내 수행되는 노동시간의 절반 이상을 자동화 할 수 있다고 분석. 일자리의 40%가 위험

감사합니다.

데이터브릭스, 신규 펀딩 밸류 1,340억 달러로 추가 상승

: 50억 달러 신규 펀딩 논의 중. 25년 매출 전망은 9월 40억 달러로 상향 이후 추가 소폭의 상향 조정(41억 달러, +55%)

: 신규 펀딩 밸류에이션/매출 = 32배. 24년 펀딩은 24배, 23년 펀딩은 26배 수준에서 진행

: AI 제품 사용량 증가(AI 제품 매출 비중 25%)로 인해 총이익률은 기존 계획(77%)보다 낮은 74%. 잉여현금흐름은 1,000만 달러 수준 예상

샘 올트먼, 3년 전 챗GPT 출시 당시 포스팅

오늘 챗GPT를 출시했습니다. 여기서 한번 이야기해보세요: chat.openai.com

언어 기반 인터페이스는 앞으로 정말 큰 흐름이 될 것입니다. 컴퓨터에게(음성 또는 텍스트로) 말해서 점점 더 복잡해지는 ‘원하는 것’을 얻는 방식이죠.

이건 가능한 것들의 초기 데모일 뿐입니다. 아직 제한이 많아서 매우 연구용 버전에 가깝습니다.

조만간 여러분은 대화를 하고, 질문에 답하고, 조언까지 해주는 유용한 어시스턴트를 갖게 될 겁니다. 이후에는 스스로 나가서 일을 처리하는 AI도 가능해질 거예요. 궁극적으로는 스스로 새로운 지식을 발견해오는 존재도 생길 겁니다.

그리고 이 모든 기능은 그대로 ‘언어 인터페이스’로 작동합니다. SF가 그렸던 미래가 바로 이런 모습이죠. 신경 인터페이스가 나오기 전까지는 언어 인터페이스가 가장 훌륭한 방식이 될 것입니다.

■ 당시에는 SF처럼 보였지만, 3년 만에 대부분 현실화

22년 12월에는 말 그대로 연구용 데모였지만, 25년 현재는 올트먼이 말한 거의 모든 비전이 현실 제품으로 자리 잡음

- 실시간 음성 대화
- 멀티모달 이해
- 브라우저 조작 및 작업 자동 실행(에이전트)
- 자기검증 및 과학 연구 적용
- OS 수준의 언어 인터페이스 통합

■ 올트먼의 1주년, 2주년, 3주년 포스팅 흐름

2023년(1주년)
: 해임–복귀 사태 직후. 공개적으로 기념 포스팅 x → 조직적 혼란 + 메시지 컨트롤

2024년(2주년)
: 트리하우스를 만드는 일상 포스팅 → 일부러 가벼운 톤 유지, AI 관련 공식 메시지 절제

2025년(3주년)
: 만약 올해 챗GPT 관련 포스팅을 한다면?
→ 이미지 회복 + 대표 AI 제품으로서 위상 강화 목적 가능성
→ GPT-5, 에이전트, 보이스, 멀티모달 분야 등에서 대도약이 있었으니 ‘3년의 성취’ 강조하기 좋은 타이밍

AWS-구글 클라우드, 멀티클라우드 네트워킹 협력 발표

공동 엔지니어링 솔루션 공개

→ AWS Interconnect – Multicloud와 Google Cross-Cloud Interconnect를 연동한공동 설계 멀티클라우드 네트워킹 솔루션 발표

관리형 및 클라우드 네이티브 전환

→ 기존의 복잡한 물리 인프라 구축(케이블, 라우터 구성, 회선 신청 등) 방식에서 벗어나, 양사 Cross-Cloud Network 아키텍처를 통합한 클라우드 네이티브 연결 모델로 전환

개방형 상호운용성 사양 공개

→ 타 CSP도 채택 가능한 오픈 네트워크 인터페이스 규격 제시. 고객은 AWS–GCP 간 프라이빗 및 고속 연결을 자동화된 방식으로 수분 내 구성 가능

보안, 복원력 강화

→ 물리적 시설, 라우터의 4중(quad) 이중화, 연속 모니터링, MACsec 암호화를 기반으로 엔터프라이즈급 안정성 제공

https://cloud.google.com/blog/products/networking/extending-cross-cloud-interconnect-to-aws-and-partners

액센츄어–오픈AI 전략 파트너십 발표

: 챗GPT Enterprise를 수만 명의 Accenture 직원에게 제공, 전 세계 최대 규모 업스킬링 사례 확보.

: 오픈AI는 액센츄어의 차세대 핵심 AI 파트너로 선정, 컨설팅, 운영, 딜리버리 전 과정에 모델 및 Agent 기술을 깊게 내재화

: 공동 플래그십 AI 클라이언트 프로그램 런칭. 특히 AgentKit 기반의 엔터프라이즈 AI 에이전트 구축 및 배포 전면 지원

https://openai.com/index/accenture-partnership/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/12/2)

■ 딥시크, DeepSeek-V3.2 & V3.2-Speciale 모델 공개

■ 액센츄어-오픈AI, 챗GPT Enterprise 대규모 도입과 AgentKit 기반 AI 에이전트 확산을 위한 전략적 파트너십 발표

■ 오픈AI, 엔터프라이즈 AI 도입 가속을 위해 Thrive Holdings 지분 투자. 오픈AI 투자사 Thrive Capital이 만든 플랫폼 기업. 회계, IT 서비스 등 핵심 업무에 AI를 내재화하는 현장 중심의 공동 운영 모델 추진 발표

■ 구글, TPUv7 Ironwood 기반 AI 서버를 구축하기 위해 Foxconn 협력 보도

■ 사티아 나델라, 자사 AI 전략에서 유럽이 점점 더 핵심 지역으로 보고 있다는 발언

■ IREN, 기존 전환사채 재매입 자금 조달을 위해 보통주 발행 제안 및 신규 전환사채(32년 만기 10억 달러, 33년 만기 10억 달러) 발행 계획

■ 구글, AI 모드 내 Gemini 3와 Nano Banana Pro를 영여권 국가 120개 국으로 확대 제공. AI Pro와 Ultra 구독자 대상

■ 애플, 머신러닝 및 AI 전략 부문 SVP John Giannandrea 사임 및 26년 봄 은퇴 발표. 은퇴 전까지 자문 역할

■ 바이트댄스, 초저가, 전용 모델, 공격적 영업으로 중국 내 AI Model-as-a-Service(MaaS) 시장을 빠르게 잠식하고 있다는 보도

■ HSBC-미스트랄 AI, 전략적 파트너십 체결. 미스트랄 AI 모델을 자체 시스템에 통합하고 은행 전반의 업무 혁신에 활용

■ BloombergNEF, AI 확산으로 글로벌 데이터센터 전력 수요가 35년까지 현재 대비 300% 급증한 106GW 전망

■ 어도비 애널리틱스, 블랙프라이데이 AI 쇼핑 유입 트래픽의 전년 대비 805% 성장 분석

■ 런웨이, Runway Gen 4.5 모델로 영상 생성 AI 모델 리더보드 1위 차지. Whisper Thunder라는 모델명으로 테스트. 이전 세대 대비 모션, 디테일, 프롬프트 반영 모두 개선

■ 블랙 포레스트 랩스, 3억 달러 규모 시리즈 B 펀딩. 밸류에이션은 32.5억 달러

감사합니다.