피규어(Figure), 시리즈 C 라운드를 통해 10억 달러 이상 펀딩. 밸류 390억 달러

: 자금 조달을 통해 3가지 핵심 영역의 모멘텀 강화

1) 휴머노이드 로봇의 가정 및 상업적 운영 확장
2) 학습 및 시뮬레이션 강화를 위한 차세대 GPU 인프라 구축
3) Helix를 위한 고급 데이터 수집 프로젝트 추진

: Parkway Venture Capital 주도. Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, Align Ventures, Tamarack Global, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures, Qualcomm Ventures 등이 주요 투자자로 참여

https://www.figure.ai/news/series-c

구글, Agent Payments Protocol(AP2) 발표

: 60여 개의 주요 기업(결제, 핀테크, 클라우드 등)과 협업해 개발한 오픈 프로토콜

: 플랫폼 전반에서 AI 에이전트 주도 결제의 안전한 시작과 처리 지원

: 현행 AI 에이전트 기반 결제 시스템은 사용자의 ‘구매하기’ 직접 클릭을 전제로 설계. 자율적 결제에서는 승인, 진위, 책임 문제 발생

: 변조 불가능한 암호화 서명 디지털 계약(Mandates)를 활용해 사용자 지시를 증거화, 감사 추적과 책임성 확보

: 스마트 쇼핑, 맞춤형 제안, 복합적, 동시적 거래 자동 실행 등 새로운 커머스 경험 가능

: 코인베이스, 이더리움 재단 등과 협력해 스테이블 코인 및 암호화폐 결제도 지원

: A2A와 MCP의 확장으로 활용 가능. 전통 금융과 Web3 결제 생태계를 연결하는 차세대 결제 표준 지향

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol

오픈AI, Stargate UK 발표

: 엔비디아 및 Nscale과 AI 인프라 파트너십. 25년 7월 영국 정부와 체결한 MOU의 연장선에서 주권적 컴퓨팅 역량 확보

: AI 성장 지대(Growth Zone)로 새롭게 지정된 코발트 파크를 포함한 여러 지역에서 캐파 확장

: 1Q26 GPU 최대 8,000개 오프테이크 목표, 31,000개 수준으로 확장 가능성

: OpenAI Academy 런칭, 2030년까지 750만 노동자 AI 역량 강화 지원

https://openai.com/index/introducing-stargate-uk/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/17)

■ 오픈AI, Stargate UK 발표. 1Q26 GPU 최대 8,000개 오프테이크 목표. 31,000개 수준으로 확장 가능성

■ 마이크로소프트, AI 인프라 구축을 위해 영국에 4년간 300억 달러 투자 발표

■ 구글, 영국에 2년간 50억 파운드(68억 달러) 투자 발표. CapEx, R&D, 엔지니어링 인프라, 딥마인드의 과학 및 헬스케어 분야 연구를 포함하는 종합 투자 계획

■ 코어위브, 영국 내 AI 데이터센터 용량 및 운영에 15억 파운드(21억 달러) 추가 투자 발표. 추가 투자 포함 영국 전체 투자는 25억 파운드 수준

■ 오픈AI, 청소년 보호 강화 목적의 연령 예측 시스템 구축 및 부모 통제 기능 도입. 청소년 유저의 안전을 프라이버시와 자유보다 우선시하는 정책

■ 샘 올트먼, 챗GPT Personalization(개인화) 페이지 업데이트 발표. 성격 설정, 커스텀 지시사항, 메모리 기능 등 통합 관리. 며칠 내 단계적 적용 예정

■ 오라클, 틱톡 인수 컨소시엄의 유력 참여 기업 보도. 틱톡 미국 유저의클라우드 호스팅 서비스 유지 예상

■ 구글, AI 에이전트 주도 구매를 위한 새로운 프로토콜 AP2(Agent Paymets Protocol) 발표. 주요 결제 및 핀테크 기업 지원 확보

■ 구글, Made on Youtube 이벤트에서 유튜브 쇼츠 제작자를 위한 신규 생성 AI 툴 공개

■ 세일즈포스, 국가 안보에 초점을 둔 신규 사업부 Missonforce 조직. 국방 부문의 현대화 추진 지원

■ 크라우드 스트라이크 & 세일즈포스, 비즈니스 환경 내 AI 에이전트 및 애플리케이션 보안 강화 관련 파트너십

■ 워크데이, AI 기반 검색, 에이전트, 학습 기능 제공 기업 Sana를 11억 달러에 인수 발표

■ 피규어, 시리즈 C 라운드를 통해 10억 달러 이상 펀딩. 밸류 390억 달러

■ 텐센트, 자체 AI 반도체 생산 계획이 없으며, 주요 반도체 제조사와 소프트웨어 최적화 협력 강조

■ 아마존, 10/7~8일 Prime Big Deals Day 세일 이벤트 진행

감사합니다.

영국-미국 간 기술 번영 협정 및 주요 기업 투자 요약

: AI, 양자, 원자력과 같은 빠르게 성장하는 기술 개발에 초점을 둔 Tech Prosperity Deal 합의. 양국 주요 기업 합산 310억 파운드 투자

- 엔비디아: 영국 전역에 GPU 12만개 배치. 6만 개 Grace Blackwell Ultra는 Nscale 및 오픈AI 협력을 통한 Stargate UK 프로젝트. 마이크로소프트와 영국 최대 슈퍼컴퓨터를 Loughton에 구축

- 마이크로소프트: ‘28년까지 AI 인프라와 운영에 220억 파운드(300억 달러) 투자. Nscale과 협력

- 구글: 왈섬 크로스 지역 데이터센터 개소. 2년간 50억(68억 달러) 파운드 투자 패키지

- 코어위브: AI 데이터센터 캐파 확장을 위한 15억 파운드(21억 달러) 추가 투자(총 25억 파운드). 스코틀랜드 DataVita와 협력

- 세일즈포스: ‘30년까지 영국에 14억 파운드(20억 달러) 추가 투자(총 60억 달러). 영국을 유럽 AI 허브로 육성

- Scale AI: 2년간 3,900만 파운드 투자, 런던 HQ 확장

- 블랙록: 영국 전력 엔터프라이즈 데이터센터에 5억 파운드(7억 달러) 투자

https://www.gov.uk/government/news/us-uk-pact-will-boost-advances-in-drug-discovery-create-tens-of-thousands-of-jobs-and-transform-lives

일론 머스크, 몇 주내 Grok 5 학습 시작 예정 코멘트

: 8월 초 GPT-5 출시 이후 Grok 5를 올해 안에 출시 할 것이며 압도적으로 뛰어날 것이라고 언급

→ 9-10월 학습 시작 후 연내 출시는 정석적으로는 어렵지만, 머스크라면..?

피규어(Figure), 브룩필드와 전략적 파트너십 발표

: 브룩필드의 부동산 포트폴리오를 활용한 최대 규모의 실세계 휴머노이드 사전학습 데이터세트 개발 지원

: Helix 확장을 위한 AI 인프라 구축 협력, 휴머노이드 로봇의 신규 상업 환경 배치 기회 모색

https://www.figure.ai/news/figure-announces-strategic-partnership-with-brookfield

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/18)

■ 오픈AI 추론 시스템이 ICPC(국제 대학생 프로그래밍 대회) 결선에서 만점(12/12 문제) 기록. 구글 딥마인드는 같은 대회에서 10문제 해결

■ 팔란티어, 영국 국방부와 7.5억 달려 규모 AI 기반 데이터 통합 및 분석 시스템 공급 계약 예정 보도

■ 일론 머스크, 몇 주내 Grok 5 학습 시작 예정 코멘트와 함께 Grok 5로 AGI에 도달할 가능성이 있다는 언급

■ 구글 & 페이팔, 다년간의 파트너십 체결. AI 기반 쇼핑 경험 개선과 결제 과정 간소화 및 안전하게 만드는 것 목표

■ 레딧 & 구글, 새로운 AI 콘텐츠 공유 및 라이센싱 계약을 맺기 위한 초기 협상 단계

■ 마이크로소프트, 노르웨이에서 AI 컴퓨팅 캐파 확보를 위해 Nscale 및 Aker와 5년 62억 달러 계약 체결

■ 미 하원, 의회 직원 대상으로 마이크로소프트 코파일럿 사용 허가. 가을부터 시범 운영 예정

■ 아마존, 무역 전쟁 등 외부 환경 변화로 어려움을 겪는 셀러를 지원하기 위한 AI 에이전트 개편

■ 중국 CAC, 알리바바와 바이트댄스 등 주요 테크 기업에게 엔비디아 최신 AI 반도체 RTX Pro 6000D의 주문 및 테스트 중단 지시

■ 알리바바의 반도체 자회사 Pingtouge(T-Head)가 차이나 유니콤과 AI 가속기 반도체 공급 계약 체결. 자체 AI 반도체 사업의 중요한 이정표

■ 텐센트, Hunyuan 3D 3.0 공개. 모델링 정확도 3배 향상

■ 엘리엇 매니지먼트, 20억 달러 이상 규모의 워크데 지분 취득. 현 경영진의 리더십 지지

■ 줌, 회의 노트 작성, 일정 조정, AI 아바타 등에 AI 기능 추가

■ Groq, 7.5억 달러 펀딩 라운드 마무리. 밸류 69억 달러

■ 피규어, 브룩필드와 전략적 파트너십 발표

■ 미니맥스, 영상 생성 AI 모델 Hailuo의 저작권 침해 관련 월트 디즈니, 유니버셜, 워너브라더스로부터 소송 직면

■ 스케일 AI, 국방부와 5년간 최대 1억 달러 규모 계약 체결. 비밀 네트워크에서 AI 학습용 데이터 제공 및 플랫폼 지원

감사합니다.

메타 Connect 2025 키노트 라이브스트리밍

(아.. 와이파이 오류ㅠ)

링크: https://www.youtube.com/live/80s0chTOsK0?si=0M4hYhMUjAu1f2k-

오픈AI와 구글의 ICPC 결선 결과 - 다시 시작된 오픈AI의 고춧가루 전략

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

오픈AI와 구글이 나란히 ICPC(국제 대학생 프로그래밍 대회) 결선 참여 결과를 공개했습니다. IMO, IOI에 이어 대회 정복이 계속되고 있는데요

공식 X 계정 업로드 기준 오픈AI는 구글 딥마인드 포스팅 보다 30분 정도 늦게 업로드하며 스포트라이트를 가져왔습니다(오픈AI 개인 직원 계정 업로드는 유사한 시간)

■ 오픈AI (12/12문제, 1위)

- 방식: 공식적으로 현장 AI 트랙 참여. PDF 문제 제시 + 5시간 제한 시간 + 로컬 심판에게 답 제출

- 구성: 범용 추론 모델 활용(ICPC 특화 모델 x). GPT-5와 내부 실험용 추론 모델 활용 답변 생성. 실험용 모델이 제출 답변 선택. 특별한 전략, 스캐폴딩 적용 X

- 결과:  11개 문제는 첫 응답이 정답(GPT-5 해결). 가장 어려운 문제는 9번 시도 후 실험용 추론 모델 해결

■ 구글 딥마인드(10/12문제, 금메달 수준)

- 방식: 원격 온라인 환경에서 대회 운영진 감독하에 실시간 참여. 인간 참가자보다 10분 늦게 시작

- 구성: Gemini 2.5 Deep Think의 Advnaced 버전 활용. 병렬 탐색, 실험적 접근, 신규 알고리즘 통찰 강조

- 결과: 10문제 해결. 인간 팀이 해결하지 못한 문제 C 해결. 가능 조합이 무한대로 최적 조합을 찾는 문제 

인간 팀 1위가 11문제를 해결했으니, 최종적으로는 오픈AI > 인간 1위 > 구글 딥마인드의 순위입니다.

인간이 풀지 못한 문제를 해결했다는 점에서 AI 자체로도 완성도가 높지만, 인간의 전문성을 보완하는 측면에도 주목해야합니다.

IMO, IOI에 이어 다양한 분야에서 "범용" 추론 모델의 인간을 넘어서는 성과가 확인되고 있습니다.

ICPC에서 요구되는 능력인 복잡한 문제 이해, 다단계 논리적 계획 수립, 완벽한 구현은 과학 및 공학 분야에서도 필수적입니다.

다음 단계로 신약 개발, 반도체 설계와 같은 새로운 지식의 발견 측면 가속화 기대감을 언급하는 것도 당연해 보이네요

(2025/9/18 공표자료)

메타 Connect 2025 주요 발표 내용

1) Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band

: 풀컬러 고해상도 디스플레이 탑재. 원하는 순간에만 보이는 방식으로 시야 방해 최소화

: Meta Neural Band → 손가락의 미세 근육 신호(EMG)를 읽어서 제스처로 안경 제어(스크롤 클릭 등)

: 손목 밴드 배터리 최대 18시간. 안경은 혼합 사용 최대 6시간+케이스로 총 30시간. 방수 등급 IPX7

: 안경 + Neural Band 세트 $799 시작. 9월 30일부터 미국 일부 매장 출시. 캐나다, 프랑스, 이탈리아, 영국 등에서는 26년 초 예정

2) Oakley Meta Vanguard 스포츠 글래스

: 고강도 스포츠 활동용. 트레일, 자전거, 스키 등 움직임 많고 환경 변화가 심한 상황에서도 안정적인 사용

: 액션 친화적 카메라. Garmin, Strava와 통합. 운동 중 실시간 통계, 페이스, 심박수 등을 음성 질의 가능

: IP67 방진·방수, 광각 122도 12MP 카메라, 최대 3K 해상도 비디오 촬영 가능

: 오픈 이어 스피커, 풍속 및 바람 소음 감소 마이크 어레이, 렌즈는 Oakley PRIZM 기술 적용

: 배터리는 일반 사용 시 최대 9시간, 음악 재생 시 약 6시간. 충전 케이스 사용 시 추가 36시간. 급속 충전 가능(20분 충전으로 50% 회복)

: 미국 및 유럽/아시아 국가 포함. $499, 10월 21일 출시

3) Ray-Ban Meta (2세대)

: Gen 1에서 개선된 버전. 배터리 지속 시간 2배 증가

: 비디오 촬영 성능 업그레이드 → 3K Ultra HD, 초광각 HDR, 프레임 속도 최대 60fps

: Slow Motion, Hyperlapse 촬영 모드 신규 도입

: 대화 집중 모드 → 주변 소음 많은 환경에서도 상대 목소리를 증폭

: 라이브 번역 언어 확대 → 독일어, 포르투갈어 추가. 비행기 모드에서도 미리 언어 팩 다운로드하면 작동 가능

: 가격은 $379부터 시작

https://www.meta.com/blog/connect-2025-day-one-keynote-ai-glasses-ray-ban-display-neural-band-metaverse-news/

앤스로픽의 인프라 버그와 웃고 있는 경쟁 기업

: 8~9월 초 사이 앤스로픽 Claude 모델의 응답 품질이 간헐적으로 하락하는 문제 발생

: 유저 피드백 증가에 따른 조사 시작 → 원인들이 겹치며 문제 파악 지연 → 세 가지 인프라 버그 확인 후 수정 완료

1) 컨텍스트 윈도우 라우팅 오류 → 짧은 컨텍스트용 서버가 아닌 백만 토큰 처리용 서버로 잘못 라우팅. 최대 Sonnet 4 요청의 16%가 영향

2) 아웃풋 손상 → 서버 구성 오류로 인해 문맥상 나올 가능성이 없는 문자가 섞이는 오류

3) XLA TPU 컴파일러 버그 x → 다음 토큰 확률 계산 과정에서 근사 연산 오류로 정밀도가 엇갈림. 가장 높은 확률 토큰 제외

: 모델 품질을 수요, 시간대, 서버 부하 때문에 의도적으로 낮추지 않는다는 입장

→ 코딩 분야에서 높은 점유율을 보였던 앤스로픽은 알리바바, xAI 등의 코딩 특화 모델 출시와 내부 응답 퀄리티 이슈가 겹치며 부진 시작

→ 오픈AI도 Codex 모델 업데이트를 통해 균열을 노리는 전략을 적절히 수행 중

→ 앤스로픽 직원은 강력한 차세대 모델을 준비한다는 계획 언급

https://www.anthropic.com/engineering/a-postmortem-of-three-recent-issues

일론 머스크, 다음 주 Grok Code 업그레이드 시사

: 컨텍스트 윈도우 100만 토큰 확대 포함

: Grok Code Fast 1은 오픈라우터 점유율 1위

마이크로소프트, 위스콘신 데이터센터 확장을 위한 40억 달러 추가 투자

: 위스콘신 마운트플레전트에 AI 데이터센터 Fairwater 구축 중. 기존 33억 달러 투자로 26년 초 완공 및 가동 목표

: 2층 구조로 설계되어, 랙 간 물리적 거리를 줄이고 레이턴시를 최소화

: 시설의 90% 이상은 폐쇄형 액체 냉각 시스템 사용. 사용 전력과 인프라 선납

: 동일 규모 두 번째 데이터센터 건설을 위해 향후 3년간 40억 달러 추가 투자 발표. 총 투자액 73억 달러. Fairwater 계열 데이터센터로는 3번 째

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/09/18/made-in-wisconsin-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/19)

■ 마이크로소프트, 위스콘신 데이터센터 확장을 위한 40억 달러 추가 투자

■ 구글, 미국 유저 대상으로 크롬 내 Gemini 통합 강화. 탭 정보 비교, 자동 탐색, AI 모드 검색 등 에이전틱 브라우징 제공

■ 구글, 유저 정의 AI 어시스턴트 기능인 Gems를 지인과 공유 지원

■ 팔란티어, 영국 국방부와 5년간 최대 10억 달러 계약 공식 발표. 팔란티어는 영국 사업에 20억 달러 투자 계획

■ 딥시크, 네이처 피어 리뷰 논문에서 R1 학습 비용이 29만 4천 달러라고 공개. 512개의 H800 반도체 활용 80시간 학습. A100 반도체 보유도 인정. 소규모 모델 실험 준비 단계에서 활용

■ xAI CFO와 공동 창업자 등 임원진, 일론 머스크의 측근 조언자들과 경영 및 재무 문제로 내부적 갈등을 겪은 이후 퇴사

■ 소프트뱅크-오픈AI, 일본 합작 법인 설립 지연 보도. 6월 주주총회에서는 7월 말 설립 예정 언급

■ 메타, Fox, News Corp 등 언론사와 AI 제품 콘텐츠 사용 라이선스 계약 논의

■ 중국 규제 당국, 구글의 안드로이드 OS 관련 반독점 조사 종료

■ 바이트댄스, Doubao 8월 MAU 1억 5,700만 명(+6.6% MoM), 딥시크 챗 봇은 1억 4,300만 명(-4% MoM), 텐센트 Yuanboa 3,300만 명(+22.4% MoM)

■ 아틀라시안, 개발자 생산성 플랫폼 DX를 10억 달러에 인수

■ 피규어, 인간 시점 영상 기반으로 Helix VLA 모델의 대규모 휴머노이드 사전학습과 제로샷 인간-로봇 행동 전이를 추진하는 Project Go-Big 발표

감사합니다.

[반.전] 엔비디아와 인텔의 역사적 파트너십

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

어제밤 간만에 쇼킹한 뉴스가 나왔습니다. 엔비디아와 인텔이 차세대 솔루션 공동 개발 계약을 발표하고, 또 엔비디아가 인텔에 지분 투자까지 약속한 것인데요.

인텔의 주가가 23% 급등하는 등 시장 반응이 위 뉴스가 얼마나 쇼킹한지를 대변해 주는 것 같습니다.

단연 최대 수혜주는 인텔이겠지만, 저희는 이번 뉴스가 광범위한 임플리케이션이 있다고 생각합니다.

1) 엔비디아는 PC, 인텔은 서버와 AI 시장에서 간접적으로 노출 비중을 늘릴 수 있기에, 양사 모두 긍정적이라고 생각합니다.

2) 서플라이 체인에도 호재입니다. ASML, 도쿄 일렉트론, 시놉시스가 대표적이며, 국내에서도 HPSP, 파크시스템스 등 선단 공정 관련 장비 업체들이 수혜주로 주목 받을 수 있습니다.

3) 이번 협력이 경쟁 양상의 변화를 초래하기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 정말 인텔의 경쟁력이 제고된다면, 경쟁사인 AMD나 Arm에게는 부정적이겠지요.

4) TSMC도 달갑지만은 않습니다. 엔비디아가 인텔 파운드리와 손 잡을 수도 있겠다는 '상상'만으로도 단기적으로 valuation에는 부담입니다.

각 시사점에 대한 자세한 로직은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/46cymbB

(2025/09/19 공표자료)

샘 올트먼, 지난 주 Codex 사용량은 3배 증가